人鱼的旋律
《人鱼的旋律》日本动漫作品。绘画花森小桃，剧本横手美智子。2002年在日本漫画连载杂志《なかよし》9月号开始连载。2003年宣告动画化，共91话。讲述七海露西亚是七个美人鱼王国之一北太平洋国的公主。七海露西亚为了从小时候遇到的遭遇海难的男孩那里要回给他的珍珠而来到人间。来到人间的露西亚和偶然相遇的冲浪少年堂本海斗遭到了海中水怪的袭击。其实海斗就是以前露西亚救过的男孩。最终将水妖们打败了。由于沙罗沉入海底，印度洋又诞生了一位新公主--星罗！但受到新敌人的威胁而不能出生，露西亚收集星罗心之碎片，最终将敌人打败！
女主角七海露西亚是北太平洋国的粉色珍珠人鱼公主。海里出现了水妖扰乱和平，她从大海里来到陆地上变成人类，寻找小时候被自己用珍珠拯救的小男孩，并要回为救他所给的粉色珍珠，借助珍珠的力量变身唱歌打败水妖。来到人间的露西亚和冲浪少年堂本海斗相遇。海斗就是露西亚曾经救过的小男孩。七大美人鱼公主可以用珍珠的力量变身，手持麦克风一边唱歌一边跳舞，用歌声作武器，将水妖们打败。另外露芝亚也认识了宝生波音、洞院莉娜……等7位美人鱼公主，后来大家一起拯救陆地世界和海洋世界，同自己喜欢的人一起打败敌人。
《人鱼的旋律》是日本东京电视台、爱知电视台最受欢迎的卡通节目，2003年4月份开播以来，造型丰富的人鱼公主形象，以及生动有趣的故事内容，受到小朋友的喜爱，是继《寻找满月》、《库洛魔法使》、《小魔女DOREMI》之後，最人气的少女卡通。作品中共有七个不同的美人鱼，分别来自七大洋，她们一起唱歌、跳舞，用「美丽的声音」作为武器去对抗敌人，故事没有色情暴力，只有聪明开朗、健康的女孩形象，非常适合小朋友观赏喔！
静冈县出身，是日本新晋的漫画家，擅长於少女漫画。她在2001年凭《ミス?ダイエッター☆ヒロイン》（於漫画杂志《なかよし》增刊《春休乐园》及なかよし2001年4月号增刊刊登）获提名第31届なかよし新人漫画赏。
中文名：花森小桃
外文名：はなもり ぴんく
国籍：日本
出生地：日本静冈县
出生日期：日
星座：天蝎座
职业：漫画家
代表作品：《真珠美人鱼》、《赤裸之心》、《月光女神》
第1集「珍珠的眼泪」
第2集「说不出的心」
第3集「动摇的心情」
第4集「孤独的公主」
第5集「冰冷的吻」
第6集「爱的灯火」
第7集「美人鱼的嫉妒」
第8集「冰冻的心情」
第9集「被偷走的乐曲」
第10集「过去的回忆」
第11集「愿望的戒指」
第12集「错过的心」
第13集「美人鱼的仪式」
第14集「星空的记忆」
第15集「海岸边的约定」
第16集「秘藏的思念」
第17集「虚幻的吻」
第18集「年幼的拜访者」
第19集「夏的诱惑」
第20集「海上漂来的情书」
第21集「小小的初恋」
第22集「幻惑的少女」
第23集「恋爱的微热」
第24集「梦想当新娘」
第25集「月光少年」
第26集「香莲的歌」
第27集「相信的心」
第28集「羁绊」
第29集「假面的告白」
第30集「冰冷的双眸」
第31集「危险的陷阱」
第32集「恋爱是梦的颜色」
第33集「游乐园骚动」
第34集「奥莉之日」
第35集「悲伤的旋律」
第36集「可爱的小宝宝」
第37集「谣传的二人」
第38集「圣夜的赠礼」
第39集「珍珠皮亚利大混乱」
第40集「初梦大作战」
第41集「大人的恋爱」
第42集「泪水的去向」
第43集「神秘的歌声」
第44集「雪夜的奇迹」
第45集「两种感情」
第46集「再见」
第47集「黑色邀请卡」
第48集「海斗的恶梦」
第49集「悸动」
第50集「心中的黑暗」
第51集「苏醒的真实」
第52集「最后之吻」
第1集「离别的早晨」
第2集「水平线的那一边」
第3集「水色的旋律]
第4集「幸福的预感」
第5集「名指挥家」
第6集「年幼的男孩」
第7集「被夺走的心」
第8集「记忆的边界」
第9集「恋爱的练习曲」
第10集「留在心中的感情」
第11集「哥哥的心情」
第12集「闪亮大海中的美人鱼」
第13集「他的秘密」
第14集「来自黑暗的声音」
第15集「七大海洋的祈祷」
第16集「暑假到了，大家集合！」
第17集「盛夏的星光名流之夜」
第18集「星星的迷宫」
第19集「治愈之歌」
第20集「恋爱的侦探」
第21集「恋爱的非法入侵」
第22集「回忆的小偷」
第23集「内心的深处的心」
第24集「我想要的东西」
第25集「恋爱占卜」
第26集「偶像明星出道」
第27集「决裂的姐妹花」
第28集「星罗的花园」
第29集「部下们的忧郁」
第30集「抱紧我...」
第31集「最后的情书」
第32集「消失在大海的记忆」
第33集「混乱的心」
第34集「白色羽翼的诱惑」
第35集「代替说再见…」
第36集「绝望的边缘」
第37集「到天空的城堡去…」
第38集「圣夜的决战」
最终回 第39集「到梦想所在之处」
七海露亚中田あすみ
宝生波音寺门仁美
洞院莉娜浅野まゆみ
堂本海斗岸尾大辅
ヒッポ伊东美弥子
浜崎雅宏古岛清孝
白井渚日下ちひろ
织本沙罗植田佳奈
织本星罗喜多村英梨
天城みかる新谷良子
天城リヒト水岛大宙
ミケル皆川纯子
シェシェ土屋実纪
ミミ下屋则子
七海露西亚
七海露西亚
北太平洋的粉色珍珠人鱼公主(大陆应称为七海露西亚或七海露亚,港译七海露芝亚）
日版声优：中田あすみ
英文名：Luchia
身高：166cm
星座：巨蟹座
宫殿大概位置：北太平洋
喜欢的颜色：粉红色（代表可爱与善良）
爱好：唱歌、购物
专长：制作串珠饰物、唱歌（但是离开珍珠就会五音不全…）
喜欢的科目：家政科、手工课
喜欢的花：扶桑花（详见第一部）
喜欢的男孩类型：保护型 、帅气型、运动型
喜欢的人：堂本海斗
粉丝名：露迷
粉丝对露西亚的尊称：露亚公主，露殿
萌属性：单纯，可爱，爱哭，和平，迷糊
个人专歌：《恋爱はなんだろ》（恋爱是什么） 《legend of mermaid》
介绍：是最单纯和平的一个，北太平洋美人鱼公主，成绩不太好，但单纯善良，富有同情心，心灵手巧，美人鱼中的主唱，是个路痴，经常为了海斗哭，但很善良，中文声线甜美，日语声线活泼。一号女主角.
日版声优：岸尾大辅
身高：174cm
星座：天蝎座
爱好：冲浪
专长：冲浪
喜欢的科目：体育，数学
讨厌的科目：社会科
喜欢的颜色：蓝色
喜欢的食物：炖肉
讨厌的食物：青椒
喜欢的女孩类型：率真型 ，单纯型
喜欢的人：七海露西亚
介绍：是海都（凯特）的兄弟，一个在海里，一个在陆地上。被七海露亚用真珠救起。在第一部知道了露亚的身份，第二部为了保护美人鱼失忆，和米儿在一起，最终回忆起了露亚。十分帅气，在学校很受欢迎。
堂本海都（凯特）
身份：彭达拉萨族长子，水妖的首领
第一部登场人物。其实也很帅的。
英文名称：Gaito
日版声优：岸尾大辅
香港声优：梁伟德
喜欢的人：织本沙罗
（堂本海斗的哥哥，一个代表光明，一个代表黑暗）
Dark Lovers的首领，亦是堂本海斗的哥哥，他代表着黑暗，所以性格很孤独，而沙罗解开他的封印后，就不断游说他尽快向他的弟弟海都报复，所以他就想将所有的人鱼捉住来唤醒海之女神以控制海洋，以达到最终目的。而最后海都被七位人鱼公主所消灭，之后还调转枪头，尽力帮助人鱼公主们克服困难（第二部里面的）。而他所爱的人是印度洋人鱼公主沙罗。
南大西洋的水色珍珠人鱼公主
日版声优：寺门仁美
英文名：Hanon
身高：160cm
星座：双子座
宫殿大概位置：接近非洲与欧洲（南西洋海岭）
爱好：购物、唱歌
专长：唱歌、化妆
喜欢的科目：音乐
喜欢的花：蓝铃
喜欢的颜色：水色（代表高贵与甜美）
喜欢的男生类型：可爱型
喜欢的人：第一部海月太郎，第二部白井渚
喜欢的食物：薄荷巧克力冰淇凌
个人专歌：《水色の旋律》 《EVER BLUE》
粉丝名：音粉
粉丝对波音的尊称：音殿，波音公主
萌属性：活泼，任性
善良高傲&amp
她是南大西洋水色真珠的美人鱼公主。本篇的女二号，也是学校的校花。尽管也有些不足之处：爱八卦，爱开损人的玩笑，有时也会娇气的撒娇发脾气。但这是她可爱的标志。在开始时，也经常和露西亚吵嘴，却从来不会伤到友谊。虽然有时为了爱情和朋友吵架，而且任性，但本性善良。
日版声优：日下ちひろ
身高：158cm
喜欢的颜色：水色
喜欢的女生类型：性感或漂亮型
喜欢的人：宝生波音
介绍：出现在第二部，一个可爱的一年级生，一头乌蓝色的头发。非常执着，刚开始波音对小渚的追求丝毫不理会，可是时间的长久，小渚总是保护着波音。因此，令波音被打动渐渐喜欢上了小渚而放开了对太郎的那份爱。
洞院莉娜（大陆翻译洞院莉娜、香港翻译洞院丽奈）
北大西洋的碧色珍珠人鱼公主
日版声优：浅野まゆみ
英文名：Rina
身高：170cm
星座：处女座
血型：AB型
宫殿大概位置：与北冰洋相近
爱好：看书 、唱歌
专长：家务、讲笑话
喜欢的科目：数学
喜欢的颜色：碧色（代表冷静与善良）
喜欢的花：百合
喜欢的食物：斋菜
讨厌的食物：高级料理
喜欢的男孩类型：稳重成熟型
喜欢的人：滨崎雅宏
个人专歌：《Star Jewel 》《Piece of love》
萌属性：御姐
介绍：三号女主角，是最冷静自如的一个，北大西洋碧绿色真珠美人鱼公主，性格有些冷漠，在学校穿着男生制服，体育很好。唱歌时的声音很成熟低沉且很好听。遇到危险时沉着稳重、冷静自如，虽然冷漠又冷酷，外表成熟稳重而且很秀气。但是内心开朗，意外的喜欢搞笑的东西，擅长讲笑话。她善良开朗、成熟并有头脑，外表很酷。声线成熟而低沉。与其他美人鱼公主不同，时常穿着裤子，不怎么喜欢穿裙子。常常让人认为是校草、
日版声优：古岛清孝
身份：滨崎财阀的下一代接班人（富二代），高中生
爱好：飙车和拳击
喜欢的颜色：绿色
喜欢的女孩类型：成熟稳重型
喜欢的人：洞院莉娜
南极海的紫色珍珠人鱼公主
日版声优：小暮英麻
英文名：Karen （意为纯洁，翻译卡伦，港译可伶，台译香莲）
身高：169cm
生日：日（与诺威尔一起出生在地球两端）
星座：水瓶座
宫殿大概位置：南极洲附近
喜欢的食物：薄煎饼、玉米杯汤、文字烧
讨厌的食物：无
喜欢的人：司帕鲁（见67集）
喜欢的男生类型：关心自己的人　，关心南极的人
爱好：唱歌，吃好吃的
喜欢的花：薰衣草、紫罗兰
喜欢的颜色：紫色
个人专歌：《オーロラの风に乘って别》（极光的风）
萌属性：御姐，善良，活泼，神秘
介绍：一号女配角，是最阳光叛逆的一个，南极海淡紫色真珠人鱼公主，性格阳光叛逆，很喜欢自己的姐姐，曾因为莉娜丢下自已的姐姐诺爱儿而不理睬莉娜波音露西亚她们，与她们作对。但弄清原由后，知道这只是个误会，和莉娜重新成为了朋友并与大家共同战斗。
加琳诺葳尔
诺葳尔（港译：诺爱尔）
北冰洋的蓝色珍珠人鱼公主
英文名：Noelle
日文名：ノエル
生日：日（和可伶一起出生在地球两端）
星座：水瓶座
宫殿大概位置：格陵兰岛附近（格陵兰岛为世界上最北边的岛屿）
爱好：看书
喜欢的颜色：湖蓝色
高度：170cm
喜欢的花：薄荷
喜欢的食物：海藻、北海美容养颜汤
萌属性：温柔，认真，善良
介绍：二号女配角，是最认真的一个，有点天然冒失，北极海蓝色珍珠美人鱼公主，性格阳光温柔，很喜爱自已的妹妹，曾因为莉娜而被凯特抓走，是个伟大的女生，和莉娜可可是很好的朋友。
南太平洋的黄色珍珠人鱼公主
日本声优：新井里美
英文名：Coco
星座：狮子座
身高：170cm
宫殿大概位置：夏威夷群岛附近（南太平洋的岛屿）
喜爱的颜色：金黄色
喜欢的食物：南海风料理
喜欢的花：向日葵
萌属性:俏皮,可爱,活力，开朗
擅长：勾引男生
介绍：三号女配角，是最开朗活力的一个，南太平洋金黄色真珠美人鱼公主，性格活力四射。喜欢和男生玩，鬼点子很多。曾被凯特抓走，很活力，和沙罗是小时候玩伴。不会做出背叛朋友的事情。
印度洋的橙色珍珠人鱼公主， 沙罗的继承人
日版声优：喜多村英梨
英文名：Seira
星座：双子座
宫殿大概位置：与印度相近
喜欢的食物：水果圣代
喜欢的科目：体育、家政课
喜欢的食物：水果圣代
讨厌的科目：数学
喜欢的颜色：橘色（橙色）
个人专歌：《Birth of love》,《Beautiful wish》
萌属性：可爱,青春,活泼，天真，快乐
介绍：第二部人物，是最活泼的一个，五号女配角，印度洋的淡橙色真珠美人鱼公主，上一代橙色珍珠美人鱼沙罗的继承人，性格活泼善良，唱歌好听。善良乖巧。样子很可爱，料理很好，特别是水果圣代。
印度洋的橙色珍珠人鱼公主
日版声优：植田佳奈
英文名：Sara
星座：双子座
宫殿大概位置：与印度相近（印度洋的最大国家是印度）
喜欢的人：之前海月太郎，后来凯特
个人专歌：《Return to the Sea》
萌属性：成熟,御姐,善良
介绍：四号女配角，是最成熟极端的一个，印度洋深橙色真珠美人鱼公主，性格善良成熟，和海月太郎一见钟情的恋人。头发曾被内心的恨染成黑色，和可可是小时候的玩伴，最后因为担心和自责和凯特一起沉入海底。
介绍：第二部登场人物。和米凯尔共拥有一个心，在夏威夷救了海斗，海斗失忆了
（实际上海斗是不记得关于美人鱼的事），渐渐喜欢上了海斗，米儿粘着海斗，不让露西亚接近海斗。后来海斗恢复记忆后不理米儿了，她抵不住米凯尔的诱惑，最后被米凯尔吸收。后来在大家的祈福下重生。
个人歌曲：《明日が见えなくて》（看不到明天）
Black Beauty Sisters
秀秀（シェシェ） （港译：丝丝）
日本声优：土屋实纪
台湾声优：汪世玮
香港声优：曾秀清
介绍：年纪较大，头发颜色为朱红色。
最后被米凯尔吸进身体里。
咪咪（ミミ，港译：美美）
日本声优：下屋则子
台湾声优：杨凯凯
香港声优：林雅婷
性格 ：腹黑
个人专歌：《黑の协奏曲～concerto～》（黑色协奏曲）
《暗のBAROQUE-バロック》（黑暗的巴洛克）
介绍：和秀秀比起来她的年纪较小，颜色为亮蓝色。曾和姐姐吵架被美人鱼公主鼓励，最后与姐姐重归于好。后来因知道鼓励她的人是美人鱼公主便无心战斗，最后被米凯尔吸进身体里。
口头禅：“就是说啊。”
Alala（阿拉拉）
日本声优：仓田雅世
台湾声优：钱欣郁
香港声优：程文意
个人专歌：《Star☆メロメロ Heart》（Star☆为我神魂颠倒的心）
介绍：第二部登场人物。在人间是个明星，样子很可爱，是米凯尔最可爱的手下。
形象：有两对透明的翅膀，是米基露最可爱的手下。失败后变成一只虫子,丢掉衣服逃走。唱歌时会用指挥棒(咪)发出星星，使人鱼公主感到难受。
日本声优：小岛めぐみ
台湾声优：汪世玮
香港声优：黄丽芳
个人专歌：《花と蝶のセレナーデ》（花与蝴蝶之小夜曲）
简介：第二部才出现的角色，她是米基露创造的第二个手下，最后被米凯尔吸收。中国式打扮,是米基路最漂亮的手下。她有一身红色的旗袍和一对紫蓝色蝴蝶翅膀，失败后会变蝴蝶群消失。唱歌时会分成12个Q版兰花，像女子十二乐坊一样弹奏中式乐器伴奏。唱的歌能使人鱼公主不能控制自己，不断跳舞。
蝙蝠小姐 （lady bat）
日本声优：小林沙苗
台湾声优：马君佩
香港声优：黄玉娟
个人专歌：《暗黑の翼》（黑暗的羽翼）
简介：第二部才出现的角色，是唱歌最好听的水妖，很厉害。蝙蝠小姐她是米琪露创造的第一个手下，最后被米琪露吸收。
形象：黑色的面具，白色的洋服加上黑色的贴身短裙。看起来像一个诱惑的魔术师。唱歌让人鱼公主们丧失理智，外表妖艳，又酷又帅。
阿克安·雷芝娜女神
（港译：亚古亚莉珍娜女神）
日本声优：山门久美
台湾声优：李明幸
香港声优：陆惠玲
简介：海洋之女神，常常在露西亚她们有难时出现，又会给人鱼公主新的歌曲，曾把彭达拉萨族封印，但失去了力量使真身沉睡，需要7个人鱼公主一同唱歌唤醒她，最后得以苏醒。(另外有一次在海斗和理人的力量下出现，一次在海斗的帮助下出现）
小波 （希宝）
日本声优：伊东美弥子
台湾声优：李明
香港声优：李桂芳
喜欢的人：悠莉
身份：封印之匙守护者，露西亚的监督者
简介：原本是一只负责守护封印锁匙的神兽，但因为在看守时睡着，给沙罗有机可乘偷去封印锁匙，放了凯特出来，所以他就变为一只可爱的蓝色小企鹅来帮露亚她们收拾凯特。但由于他留在人间的时间长，所以他的魔法有时亦会出现失效情况，变做一个金发碧眼的小正太。
第二部登场人物。
日本声优：皆川纯子
台湾声优：李明幸
香港声优：李致林
英文名：Mikeru
个人专歌：《翼を抱いて》（怀抱着羽翼）
第二部才出现的角色，力量强大的天使，不过是古代人类。他把星罗吸收了，米儿也自愿进入了米凯尔的身体，它的手下兰花、蝙蝠小姐等都被他吸收。
特长：占卜（经常占卜错）
简介：真珠贝精灵，在人间是真珠比华利的老板。
形象：灰黄色的头发，小眼睛很少睁开，一身黑色和红色的袍子，经常用水晶球占卜（但占卜的不准，总是出现差错）。
（港译：尼歌娜）
喜欢的人：真木
简介：露西亚北太平洋宫殿的侍女，在人间是露西亚的姐姐。虽然没有真珠，但是唱歌也很好听的。粉紫色的头发，后面扎起来，很像中国古典发型，很漂亮。
Dark Lovers
金黄色的头发，有六个冰发髻，很漂亮。
擅长使用冰攻击美人鱼。希望得到凯特的宠爱。
（港译：艾利路）
简介：短粗的头发，高个子，喜欢转圈圈，手指头很短粗。可以变脸，变脸以前很可爱。变脸后红色的眼睛，尖尖的牙齿，很可怕。
（港译：依叙路）
简介：紫色的眼睛和身体，红色的头发。使用水龙攻击美人鱼。
悠莉（港译：由里）
日本声优：本多知惠子
台湾声优：汪世玮
香港声优：林元春
喜欢的人：希宝（小波）；海都（凯特）
简介：个子小小的，两个绿豆豆眼睛水汪汪的，绿色的头发，经常穿红色的长裙子。可爱善良，勇敢活泼。绝技：弹奏钢琴、放出高压水柱。
喜欢的人：沙罗
简介：露西亚、波音、莉娜的音乐老师，性格很温柔，曾被波音暗恋，后来鼓励波音放弃他，找自己真正喜欢的人。实际上海月真正爱的是沙罗。
　　人鱼公主露西亚，为了寻找当年为了救一名遇难男生而遗失的真珠，来到了人间界。在一个偶然的机会下遇到一个名叫海斗的冲浪男孩，露西亚直觉海斗似乎就是当年救的男孩。直到海斗冲浪落海，受制于伊姿尔，才证实露西亚的直觉正确，也因此找回昔日的真珠…。更令人惊讶的是露西亚上学后认识的同学波音，原来也是人鱼公主…
　　露西亚找到自己的初恋情人海斗，而且海斗还恰巧和露西亚同班。某天海斗约露西亚出去玩，但是露西亚因为太紧张连歌都唱不好，因此海斗认为露西亚并不是他朝思慕想的美人鱼公主。但是如果露西亚知道如果自己告白的话就会变成泡沫消失。所以只能努力让海斗自己发现…
　　露西亚念的学校来了一个转学生叫做洞院莉娜。露西亚及波音一心想和她做朋友，但是莉娜却不愿意与同学们往来。某天，露西亚在学校屋顶上看到自己暗恋的海斗和莉娜亲密的相处而感到非常伤心。此时露西亚巧遇巨星歌手珍妮弗，刚好珍妮弗也是因为和自己心爱的人－理查德有误会而伤心。露西亚决定陪着珍妮弗去跟理查德厘清误会…
　　波音给了露西亚二张音乐会入场券让露西亚约海斗一起去，并且要露西亚趁机问清楚他跟莉娜的事。在音乐会上水妖悠莉利用钢琴声控制观众，袭击美人鱼公主们。在危急的时刻莉娜挺身而出，原来她就是碧色真珠美人鱼公主…
　　粉红色海豚小桃子因为跟妈妈走失，被水族馆保护中。但是思念妈妈的小桃子提不起精神，露西亚为了帮助它来到了水族馆。而海斗也正好在海边巧遇小桃子的妈妈并且把它指引到水族馆。而露西亚她们则为了保护大家而挺身作战...
　　据说从前有一位爱上人类的美人鱼，为了要救自己心爱的人不惜暴露自己的真实身分。露亚说出的话使海斗生气了，海斗并强吻了露亚，露亚身不由主地打了海斗一个耳光。露亚，莉娜和波音听了这故事而充满希望的露西亚和波音决定到传说中的洞穴进行仪式占卜。但没想到水妖吹起暴风雨试图将所有的事物都冻结成冰…
　　传闻海斗有了女朋友，为了了解真相小波和露西亚决定跟踪海斗。原来对象是一个跟海斗学冲浪的女生－彩香。彩香给了海斗两张参观美人鱼的眼瞳宝石的入场券，海斗邀露西亚一起去却遇上了水妖。而后得知，原来美人鱼的眼瞳宝石是莉娜国家的国宝…
　　一年一度的东日本冲浪大赛就要开始了。海斗是去年的冠军，再加上去年的西日本冠军参赛，让海斗有很大的压力。露西亚为了帮海斗加油打气，决定做补充体力的便当给海斗，也因此巧识了西日本冠军的崎谷。另一方面，水妖为了引出美人鱼公主故意让波浪结冻使得比赛大乱。为了阻止水妖，露西亚她们现身了…
　　太郎为了参加作曲比赛在家闭关好不容易完成一首曲子，但却被水妖悠莉夺走。悠莉打算用这首美人鱼喜爱的旋律引出美人鱼捕捉她们，而太郎完全无法再度回想起自己所做的曲子而非常沮丧。为了帮太郎拿回曲子而到处寻找的波音却被悠莉捉住…
　　莉娜在路上突然被一个化妆师要求希望她可以担任他化妆比赛的模特儿，加上露西亚一旁敲边鼓，莉娜不得已接了这份工作。在化妆的过程中化妆师石桥一直把莉娜当成他过去的女朋友无法专心工作。莉娜认为他忘不了过去的回忆而不愿意再当他的模特儿，但后来莉娜发觉自己其实也对过去难以忘怀。为了石桥，莉娜赶往会场…
　　学校举办的夏令营，是在一个充满传说的小岛上。据说那里藏有一个戒指可以实现任何的愿望。露西亚为了寻找戒指和小波两人独自前往洞穴，没想到却在里面迷了路。担心露西亚的海斗前来寻找露亚，但碰上了水妖。还好波音和莉娜及时赶到击退水妖...
　　露西亚的14岁生日就要到了，波音为了要让露西亚开心于是请海斗策划生日会。正当大家高兴的做准备的时候，从北大平洋的宫殿传来消息，要帮露西亚举行成人式。无可奈何的露西亚只好放弃与同学们的生日会，但是妮可这时又宣布可能不会再回陆地了。露西亚难过地问了海斗『如果再也不能见面，你会怎样？』而海斗回答是…
　　因为要参加成人式的露西亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿，但是因为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露西亚见面。但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特。他带领着水妖们要进攻北大平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主…
　　七夕情人节是露西亚及海斗认识的一周年，露西亚满怀兴奋的想跟海斗过一个浪漫的情人节，但是海斗却一个人神秘的带着花束不知道要去哪里。露西亚不放弃一路追过去，不小心把变身项链丢掉，捡到项链的海斗被水妖盯上捉住，波音和莉娜及时赶到2人都被水妖冻结成冰，就在此刻海斗额头上发出一道光芒溶化了水妖的冰块…但是海斗本人却不知道自己拥有神秘的力量…
　　露西亚期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必须通过期末考否则整个暑假就得留在学校补习，露西亚为了可以跟海斗一起去游乐园玩很努力的念书。波音为了帮助露西亚故意安排她跟海斗两个人单独念书，不过露西亚因为太紧张反而没有效果…
　　经常照顾海斗的海边之家老板真木，新开幕的餐厅临时人手不足，于是海斗自愿帮忙，想在暑假一直待在海斗身边的露西亚也自愿帮忙。因为真木答应在烟火大会时让大家坐贵宾席，于是露西亚把莉娜及波音也一起约来。但在工作之中莉娜被客人纠缠，这时海斗出手相救，让莉娜的心情变得复杂...
　　海斗一群人打算去一栋废弃洋房探险，传说房子里出现幽灵所以大家要去试胆量，恰巧波音也约露西亚一起去探险。但是海斗跟另一位女同学佳乃分在同一组，露西亚吃醋决定不跟他们一起去。露西亚和波音遇到了房子的管理人才知道原来传说的幽灵是房子的主人，有着一段凄美的爱情故事…
　　从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个八音盒无论如何要她交给波音，芽流把八音盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露西亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖利用要芽流帮忙引出美人鱼公主…
　　露西亚一群人去听演唱会，结束之后露西亚却跟大家走失，又因为忘了带手机而无法连络大家。正当露西亚不知道怎么办才好时，一个叫阿亮的男孩　来搭讪，带着露西亚到她从不曾玩过的游乐场，打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脱口而出说露西亚是他的女朋友…
　　露西亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人。露西亚们为了要让情书回到主人手上于是画了海报寻人。另外，妮可不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露西亚及波音的行为。某天，大家到真木的餐厅吃饭，希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的泷夫人可能就是情书的收件人…
　　海斗的表弟－小诚从小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事，于是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼。这时候真木举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露西亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加，而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露西亚一行人遇到了前所未有的危机。
　　太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假，太郎成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩卡莲，一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露西亚等人之时，尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒溶化冰块拯救了露西亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力。另一方面，凯特知道海斗的事之后说出海斗其实是自己分身的秘密…
　　因为受到水妖玛莉亚的袭击，海斗得了重感冒请假在家，露西亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃。泷夫人给了露西亚一颗魔法水晶球，本来希望露西亚可以冷静不要突然跟海斗告白，没想到使用方法错误，露西亚的情绪乎冷乎热，最后更激动的强吻海斗…
　　南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加，露西亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露西亚帮忙代打，露西亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味…
　　月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉…
　　海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露西亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露西亚的崎谷，崎谷向露西亚告白希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露西亚的吻。而海斗为了保护露西亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了...
　　卡莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露西亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，卡莲被水妖给抓住了。露西亚一行人欲去拯救卡莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，卡莲用尽真珠的能量让露西亚三人顺利脱困…
　　莉娜三人前去凯特城准备拯救诺爱尔及卡莲，但却意外见到诺爱尔及卡莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安．雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露西亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖…
　　露西亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露西亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露西亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露西亚终于实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露西亚会因此不小心告白而变成泡沫消失…
　　海斗与露西亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露西亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露西亚，露西亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。露西亚才知道原来那是凯特。但这让凯特知道海斗的弱点是露西亚，因此要利用这点控制海斗…
　　为了找到凯特城，莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计划。但是就在要成功之际卡莲却出现救莉娜，使得计划大乱。不过之后波音不小心被捉走，于是计划算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候，黑美人姐妹花出现了…
　　露西亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉，梦境就会成真的神奇石头。然后露西亚梦到莉娜送她一双名鞋，果然隔天就成真了。于是露西亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦，结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她。为了不要让梦境成真，露西亚想跑去躲起来，但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真…
　　夏天到了，露西亚和波音想分别跟海斗与太郎约会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动，让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候，莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗，所以不高兴露西亚和海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜，使得露西亚非常不安。就在此时，黑每人姐妹花现身了…
　　奥莉为泷夫人的远亲，原是一只鲍鱼，这天来到人间找泷夫人想要修行成为一个占卜师，原来她在杂志上看到现在最受欢迎的女生是具有知性及神秘感的人，泷夫人出了几道修行的功课给她，先是占卜天气，奥莉占卜不准于是开始跳祈雨舞，爱莉尔觉得有趣也跟着她一起跳，最后竟然真的下雨。接下来是调配透明之药，但是先决条件是先找出黑真珠，奥莉骗悠莉及爱莉尔黑真珠可以实现愿望，二水妖拼命的帮她找，最后透明药失败爆炸却意外的让露西亚等人趁机击退黑美人姐妹花的攻击…
　　波音看到海月老师念念不忘回忆中的美人鱼而非常吃醋，并怀疑那个美人鱼公主就是香莲，还跑去质问卡莲，但是卡莲却说她并没有去过印度洋，想把事情搞清楚的波音最后直接去问太郎。太郎娓娓道出他的回忆，并说如果这次的演奏会失败的话就要放弃当音乐家。就在演奏会顺利进行时，黑美人姐妹花出现了…
　　这天突然有一个小宝宝跑到露西亚家来，大家都不知该如何是好，于是慌张地打电话给正在逛街的妮可和泷夫人，两人要她们好好照顾小宝宝等她们回来，但波音和莉娜都找借口离开，只留下露西亚一人照顾。恰巧海斗来找露西亚，结果变成一起跟小宝宝玩。但露西亚一觉醒来后发现小宝宝不见了，慌忙去寻找。就在此时水妖黑美人姐妹花又出现了...
　　传说中有一条美人鱼手炼，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱，据说这条项链在一个人类手上。这天拥有手炼的银子婆婆想把手炼带到海边归还给美人鱼，却将它不小心掉落在路上，恰巧被露西亚学校的星老师捡到，戴上手炼的星老师后来竟然宣布要结婚，于是露西亚想尽办法想要得到那条手炼…
　　圣诞节就快到了，露西亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生，而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露西亚非常吃醋而找海斗兴师问罪，但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片，这是海斗一直感到困惑的谜…
　　就快过年了，露西亚邀海斗一起倒数跨年，海斗还说要通宵一起看日出。露西亚很期待当天的到来，没想到妮可要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却因为哈密瓜布丁闹翻不愿意登台。为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好，没想到最后是自己吵了起来...
　　小波告诉露西亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露西亚三人满怀希望去睡觉。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露西亚梦到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露西亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露西亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了...
　　小波和露西亚无意间发现海边之家老板真木跟妮可在约会，这才发现他们两人感情已经很好了。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和妮可感情稳定还向妮可求婚，但众人很担心妮可会不小心说出美人鱼身分而变成泡沫，于是决定连手破坏他们感情…
　　小波跟水妖悠莉私下约会被露西亚和波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露西亚决定帮助他们私奔，路上遇到看见卡莲把他们痛骂一顿，但是露西亚和小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波…
　　美人姐妹花为了要顺利捉到美人鱼公主，想出新的对策要用美男计骗到美人鱼，被派出的太刀三兄弟结识了露亚三人但不知她们就是美人鱼公主，而露西亚三人觉得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中一个不小心，一群人掉落海中，露西亚等人才发现太刀三兄弟是水妖派来的...
　　海斗邀露西亚一起去滑雪，但露西亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露西亚做了便当要送去给他。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露西亚迷失在风雪中…
　　海斗不知为何突然之间对露西亚有亲密举动，并邀约露西亚约会，露西亚觉得很怪异不像平常的海斗…露西亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属…
　　情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，但露西亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。隔天情人节，露西亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露西亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入低潮。烦恼的结果，露西亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是…
　　沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙…
　　海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎则是被沙罗带到凯特城，消失无踪，波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到美人鱼公主…
　　海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付美人鱼公主…
　　凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺爱尔及可可，露西亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露西亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他…
　　凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶，但是露西亚仍然相信海斗的心还没有死，于是联合大家要把海斗找出来。而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断道歉，还深爱太郎的沙罗终于被感动，回复原来的橙色美人鱼公主…
　　海斗终于发现他日夜思念的美人鱼就是在自己身边的露西亚，最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界，七只美人鱼连手将阿克安雷芝娜女神唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任，不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处永远陪伴凯特…
　　结束了与凯特的战争，美人鱼公主们各自回到自己的国家重建家园，波音想继续留在陆地上与太郎在一起但是太郎决定要到德国去继续进修音乐，而海斗也回到夏威夷寻找自己的根源，与露西亚约定再相见…但这天却传来海斗失踪在夏威夷海边的消息…
　　为了寻找失踪的海斗露西亚焦急的在海里四处寻找，被黑美人姐妹花引诱进去海底火山差点丧命，还好沙罗及时出现相救才逃过一劫，沙罗并告诉露西亚海斗应该没有死…
　　太郎就要启程到德国去学音乐，波音决定要将对他的感情向他告白，但是因为水妖的阻扰差一点就不能送机…太郎送给波音为她做的一首歌，波音也顺利将自己的感情说出口…
　　莉娜北大西洋的国家给她稍来一封信，希望莉娜可以回到故乡与大家共建家园，莉娜非常烦恼…隔壁校的同学滨崎雅宏无意间看到哭泣的莉娜，两人结为朋友…莉娜落入黑美人姐妹花的陷阱，还好露亚波音实时来救她，舍不得露西亚波音的莉娜最后还是决定留下来三个人一起打拼…
　　理人开演奏会，露西亚跟波音一起去欣赏，虽然不知道他是谁，但是露西亚感觉理人是一个不错的人…黑美人姐妹花派一只深海鱼怪物化身为弹风琴的老伯，只要听他演奏的人都会感觉心中非常悲伤…利用这点黑美人姐妹花让美人鱼公主们无法开口唱歌，还好有小波跟沙罗伸出援手，美人鱼宫主们才顺利打败黑美人姐妹花…
　　太郎送给波音的乐谱被一年级生小渚捡到，但是他要波音跟他交往才肯把乐谱还给波音…海斗突然从夏威夷回到日本，但是却把露西亚的事忘得一乾二净，而跟他的救命恩人理人的妹妹米儿感情很好，露西亚非常伤心，连跟水妖作战的时候都无法专心唱歌…
　　面对失去记忆的海斗，露西亚非常伤心…沙罗的继承人星罗将要诞生在印度洋但是黑美人姐妹花却要夺去她纯洁的生命，最后星罗被米凯尔吸进身体里去…
　　为了要让海斗恢复记忆，大家约他去冲浪，露西亚想让海斗看见自己美人鱼的样子帮助他恢复记忆，却在此时遇见黑美人姐妹的攻击…海斗最后还是没有想起任何事…
　　波音努力的练习太郎写给她的曲子，海斗示范给她看却让喜欢波音的小渚误会…米凯尔派来新的水妖手下差点让露西亚三人招架不住…
　　莉娜本来要去帮滨崎的拳击比赛加油，但是自己的国家正要举行夏日碧色嘉年华会不得不回去，但是不知如何通知滨崎…露西亚与波音遇上被美人姐妹所控制的妖精差点被捉走幸好莉娜及时出现…最后虽没赶上滨崎的比赛但两人的感情更进一步…
　　理人担心米儿只黏着海斗没有好好交其它朋友，于是拜托露西亚约米儿出去玩，波音打算绊住米儿，让露西亚跟海斗可以好好相处，没想到米儿突然身体不舒服送进医院…
　　沙罗对太郎割舍不下的感情，将憎恨与愤怒都藏在一个银色海螺里，可可为了将它找出来去拜托露西亚三人来到印度洋，但秀秀和水妖利用海螺想控制露西亚三人，最后因为海螺里除了怨恨还藏着爱，救了大家…
　　波音无以中发现滨崎是大财团的继承人，莉娜发现滨崎并没有告诉她实话，以为滨崎跟她的交往是不认真的，滨崎打算挑战世界级拳击手，如果赢了就向莉娜告白…
　　莉娜带海斗去过去他跟露西亚回忆中的蜡烛洞穴，海斗似乎想起了什么事…米凯尔派了手下来对付露西亚三人，只要她唱起歌三人就会不由自主的跳起舞来，最后女神雷芝娜赐了她们一首新歌，打败了兰花…
　　卡莲的故乡南极传说中的大冰柱开始溶化，这样下去的话全世界都会跟着一起沉入大海，露西亚等人来到南极帮助卡莲，而英国也派来调查温度异常的考察团，其中名叫司柏鲁的男生与卡莲互有好感，却被秀秀和咪咪利用加速冰柱的溶化…
　　海边之家附近开了一家很大的休闲俱乐部，大家都到那里去，海边之家的生意一落千丈…露西亚为了不让餐厅关门大吉，集合美人鱼公主的力量招揽客人总算保住真木的餐厅…
　　滨崎给了小渚星光名流之夜的邀请函，小渚兴冲冲的找波音一起去…可可3人为了要让2人感情更进一步想出很多让波音吃醋的方法…最后没想到小渚竟把邀请卡弄丢，波音气的不想再见到他…
　　小波许下愿望再见悠莉一面，却让大家都进入星罗的愿望里…星罗希望可以和露西亚等人一起念书一起玩，最后小波虽然顺利见到悠莉，但是分别的时间也快到了，星罗唱歌让时间暂时停止，让两个人可以多说一些话…
　　秀秀和咪咪将大王乌贼染五郎捉走，想夺去他手上的不老之药，露西亚等人不小心错用了不老之药变成老太婆，必须用染五郎的墨汁才能恢复原状，但是这样染五郎就会失去性命…
　　卡莲，可可跟诺葳尔为了要帮莉娜牵线，于是跑去跟踪滨崎，卡莲一开始误以为滨崎爱上自己，最后发现滨崎心中果然只有莉娜一个人…
　　露西亚跟海斗约定在海斗去夏威夷的这段时间要帮他打扫房子，但是海斗现在却失去记忆，波音跟莉娜鼓励露亚还是去海斗家，却恰巧遇到海斗回家拿东西…而米凯尔这次派来的手下是一个长的很可爱的偶像歌手阿拉拉…
　　理人送给露西亚一个八音盒，但是却被小偷给偷走了，露西亚着急的四处寻找发现是理人自己拿回去的，原来八音盒里藏着理人父亲的信，理人想烧毁这封信…
　　海斗想要离开理人的家，搬回去自己的家，露西亚听了非常高兴…谁知道在理人的演奏会中，黑美人姐妹想把大家葬送在会场，米儿被吓到身体不舒服，海斗只好继续陪在她身边…
　　因为海斗又回到米儿的家，露西亚非常伤心，理人安慰她要她大声哭出来…波音跟莉娜怀疑理人爱上露西亚…但是露西亚仍然对海斗念念不忘…
　　为了让露西亚开朗一点，波音带着她去占卜，占卜师说要将最重要的东西放流到大海，海斗的记忆就会恢复，原来是米凯尔手下蝙蝠的陷阱…
　　阿拉拉参加电视的偶像明星选拔比赛，小布交给她一支麦克风，原来是有米凯尔力量的麦克风把大家迷得团团转，露西亚跟波音实时叫醒了莉娜…而莉娜也勇敢说出喜欢雅宏…
　　秀秀与咪咪在不断被美人鱼打败之后，终于开始互相嫌弃吵架，咪咪负气离家遇到露西亚，露亚好心请她住下来，并鼓励她努力表现给秀秀看…虽然到最后还是输了，但秀秀非常感动，姐妹俩和好如初…
　　兰花化身为巴士导游，在露西亚学校举办校外教学的时候接近大家，本来想象上次那样用KTV将美人鱼公主们引诱出来，没想到巴士的KTV却坏掉…海斗因为跟露西亚同一组参观植物园，看到了扶桑花想起了与露西亚的过去…
　　新水妖拿破仑策划将小波捉起来威胁露西亚三人，再让阿拉拉兰花蝙蝠小姐轮番上阵对付美人鱼公主，还好都被美人鱼公主一首首的歌声打败，拿破仑落寞地回到自己家乡…
　　莉娜跟滨崎展开交往但是却知道总有一天两人注定要分开 ，莉娜决定在还没有很痛苦之前与滨崎分手…，这天阿拉拉又利用大家来听她演唱会的机会 ，将美人鱼公主引出来并打算将体育馆毁掉让歌迷也一起牺牲 ，还好莉娜及时赶过来解除危机 ，滨崎差点被埋葬 ，在共患难之后两人决定不再分开…
　　波音跟小渚朝夕相处感情慢慢累积，这时候在法国的太郎突然写信回来，波音的心开始动摇…，看到心情低落的波音，小渚拼命的让她开心并且尽全力的保护她，这时波音才恍然大悟，原来自己真正喜欢的人是小渚…
　　为了要恢复记忆，海斗开始练习冲浪，就在超越一波袭击而来的猛浪之后海斗想起了所有的过往…原来当初在夏威夷海斗遇上了米凯尔，为了不让自己说出有关美人鱼公主的事海斗自行封锁了记忆…现在恢复了记忆也想起了与露西亚的过往…
　　米凯尔的身体渐渐越来越痛苦，为了减轻痛苦只有将其它生命体吸进他的身体里，于是美人鱼公主就成了最佳目标，但是就在黑美人姊妹花要打败美人鱼那瞬间咪咪想起露西亚她们真诚的友谊决定放弃，最后秀秀咪咪姊妹被吸进了米凯尔的身体…
　　恢复记忆的海斗决定跟露西亚重新开始，但是米儿不能接受以死要挟海斗，理人最后没办法只好求海斗亲口告诉米儿自己喜欢的人其实是露西亚，希望米儿可以就此死心…就在这时候米凯尔想将米儿吞入他的身体，告诉米儿只要丢弃所有的自己就可以逃离痛苦了…
　　为了搞清楚米儿跟米凯尔的关系，海斗又搬回理人的家，受到米凯尔的蛊惑米儿终于离家出走，想要去找米凯尔希望他可以帮助自己脱离痛苦，米儿离家之前将海斗送她的项链留下，不管众人如何努力最后米儿还是与米凯尔合为一体…
　　米儿终于受不了米凯尔的蛊惑，与米凯尔合为一体，露西亚三人为了要救米儿差点也被囚禁在米凯尔的身体里，星罗实时救了大家，但此时海斗却说只要米儿在米凯尔的身体一天他就没办法跟大家与米凯尔作战…
　　露西亚等六位美人鱼公主聚集在一起，到米凯尔的城堡准备救出星罗，此时米凯尔才知道自己的原形是深藏在地底下的化石，但是米凯尔下定决心要成为统治这个世界的神! 星罗希望露西亚可以破坏那座化石，让米凯尔重新得到属于自己真正的心…
　　美人鱼公主们为了要拯救米儿一起来到米凯尔的城堡，但是星罗却请求露西亚不要把米凯尔当成敌人，因为他也非常孤单痛苦，这时候海斗跟理人也来了，原来当初理人的父亲受到小布的蛊惑以为唤醒米凯尔就可以救米儿的性命，最后他以自己的性命与米凯尔的化石一起葬送…小布见米凯尔已无决战之心于是替代米凯尔的身体…
　　过年将到真珠皮亚利正准备举行一场演唱会，但是露西亚波音莉娜都在为自己的恋情烦恼，不知道何时会与自己心爱的人分开…水妖及黑美人姐妹花也一起来参加演唱会，露西亚们终于了解，只要真真实实的感受现在的感情，有一天就会到达梦想做在之处…