央行副行长范一飞：推动非银支付机构兼并重组
作者：朱丹丹
每日经济新闻(,)记者 丹
昨日（11月10日），央行副行长在“支付清算协会年度论坛”上表示，支付监管要服务于产业发展，要推进非支付机构减量提质、兼并重组、做精做强。同时，不存在所谓外资必须和内资合作才能设立清算机构，或者单单就外资机构进行数量限制等问题。
有业内人士向《每日经济新闻》记者分析指出，鼓励国际银行卡组织参与国内市场建设及推进非银支付机构兼并重组是十分有利且必要的，但兼并重组目前只限于中小型机构。
此外，范一飞还指出，非银行支付机构是当前监管工作的重点。要根据非银行支付机构的业务规模、自律情况等因素制定差异化监管标准，实施分类监管。
推进兼并重组
今年上半年出台的《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》指出，国际卡组织、国内第三方支付机构、银行等，都可以向央行递交银行卡清算资格申请，也就是说从6月1日卡清算市场开始对境外机构放开。
7月，央行起草了《银行卡清算机构管理办法》并向社会公开征求意见。
“鼓励、国际银行卡组织等积极参与国内支付服务市场的建设。”范一飞表示，相关规定和要求适用于所有清算机构，不存在所谓外资和内资合作才能设立银行卡清算机构，或者单单对外资机构进行数量限制。目前，央行还在和中国银监会协商，对相关制度作进一步完善，争取早日发布。
中国银联董事长葛华勇也坦言，“随着市场的开放，更多的机构将进入银行卡清算市场。银联与新加入的银行卡清算机构既有竞争也有合作，竞争主要是产品的竞争、用户的竞争，但在诸如市场资源、风险信息、技术标准与创新协同等多方面，我们更多是合作关系。”
值得注意的是，在上述论坛上范一飞还表示，“支付监管要服务于产业发展，要推进非银行支付机构减量提质、兼并重组等。”
易观分析师为郝竹婧在接受《每日经济新闻》记者采访时也分析指出，目前国内支付市场竞争非常激烈，此外还有很多资金想进入支付行业，除一些机构不断创新业务为客户提供支付个性化服务外，市场上也存在着大量的同质化竞争，因此在监管看来，是希望引导支付避免同质化竞争，不违规的情况下开展创新业务，鼓励国际银行卡组织参与国内市场建设及推进非银支付机构兼并重组是十分有利且必要的。
中国电子商务研究中心部助理分析师陈莉则表示，非银行支付机构迎合电子商务市场交易的需求在近几年快速发展，各大非银支付机构兼并重组可以发挥各自的优势，弥补自身存在的问题，也便于监管，但兼并重组目前只限于中小型机构。例如支付宝、微信支付等拥有成熟技术，目前来看很难兼并。
实施分类监管
一边支付工具的多样化、人性化、便利化的特征越发明显，客户的体验不断地提升；一边支付行业的风险也在不断地积累。
工行行长表示，在看到支付行业蓬勃发展的同时，也应该清醒地认识到支付行业的风险因素在不断积累。支付行业面临的四大风险，即虚拟账户体系衍生的风险、客户重视不够的风险、创新和监管不同步的风险和跨界经营不审慎的风险。
实际上，今年来随着风险事件的不断发生，监管层也加强对支付行业的整顿，甚至已先后有两家支付机构被央行注销许可证。
范一飞在上述论坛上表示，“要抓紧建立科学、完备的监管指标体系，根据非银行支付机构的业务规模、自律情况、风险级别等因素制定差异化监管标准，实施分类监管。”
记者也注意到，早在9月份范一飞在接受媒体专访时就表示，实施差别化监管不能不设监管基准。因此，在制定监管办法时，既要有共同遵循的规范，也要针对不同状态的机构有所区别，留下足够的弹性空间，两者不可偏废。对于分类监管，金融业的普遍准则是对越大的、系统重要性越强的机构，监管越是严格，资本充足率要求越高。
“第三方支付机构发展快，悬殊很大，有些机构在系统建设、人才素质、风险自律方面相对较好，不比银行差；但也有些机构规模很小，在内控、风险管理上欠账较多。”郝竹婧分析指出，因此不会对所有的支付机构采用统一的监管准则，会视支付机构的规模、系统安全、风控自律等情况制定不同的监管标准，此外会设立监管基准，在共同遵循的规范上去对不同的机构实行差别化监管。金融业的普遍准则是对越大的、系统重要性越强的机构，监管越是严格，资本充足率要求越高。
陈莉亦在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，非银支付机构本是充当帮助银行间资金转换的渠道工具，但国内的发展来看。起业务领域不断外延，因此风险不容小觑。按照规模进行差异监管，有利于支付行业的稳定发展，能够给予支付机构创新以及发展空间。大规模的非银行支付机构拥有大量交易用户，因此对于其风险监管也会更加严格。
（责任编辑：HN063）
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6家中介机构遭稽查 25例在审重组蒙阴影
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随着六家颇具规模的审计、评估机构同遭证监会立案稽查，与之相关的大批IPO、重组项目恐因此受累。上证报记者注意到，在证监会5月13日晚发布的最新重组审核进度表中，共有34家上市公司的重组方案由此次被立案稽查的中介机构负责审计或评估。其中，霞客环保、勤上光电、雷科防务三公司的审计和评估机构更是“双双中弹”。上述34家上市公司中，9家已经过会，正处于落实并购重组委意见或等待批文的状态，其余25家公司仍在排队待审，这里面不乏圆通借壳大杨创世、星美联合收购欢瑞世纪等重磅重组项目。中介机构被查对受牵连的重组项目影响
随着六家颇具规模的审计、评估机构同遭证监会立案稽查，与之相关的大批IPO、重组项目恐因此受累。本次正式立案稽查的六家中介机构中，大华会计师事务所、银信、中和资产评估公司在今年4月证监会2015年度检查通报中都已被点名。
随着六家颇具规模的审计、评估机构同遭证监会立案稽查，与之相关的大批IPO、重组项目恐因此受累。上证报记者注意到，在证监会5月13日晚发布的最新重组审核进度表中，共有34家上市公司的重组方案由此次被立案稽查的中介机构负责审计或评估。其中，、、雷科防务三公司的审计和评估机构更是“双双中弹”。上述34家上市公司中，9家已经过会，正处于落实并购重组委意见或等待批文的状态，其余25家公司仍在排队待审，这里面不乏圆通借壳、星美联合收购欢瑞世纪等重磅重组项目。中介机构被查对受牵连的重组项目影响几何？17日午间，星美联合紧急发声：被证监会立案稽查的审计机构之一北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“兴华所”）正是公司收购欢瑞世纪之重大资产重组的审计机构。经核实，该所为欢瑞世纪提供审计服务的邹志文、贾俊伟并未被立案调查或被采取监管措施，也没有参与被立案调查的相关项目。按证监会的相关解答，审计机构、评估机构被立案调查的，不会影响证监会受理其出具的财务报告、评估报告等文件，但在审核中，监管部门将重点关注相关机构的诚信信息及执业状况。未过会重组案例恐蒙阴影目前共有34家上市公司报会重组项目的中介机构正被立案调查，其中九家已接受过并购重组委会议审核（未统计是否过会），另有25家是未上会的企业。5月13日，证监会在例行发布会上通报，证监会稽查部门近日决定对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司、辽宁元正资产评估有限公司、中和资产评估有限公司正式启动立案调查的行政执法程序。这是证监会首次集中专门对审计、评估机构部署开展稽查执法行动。该消息一经发布，市场即高度关注，因为上述六家机构均非等闲之辈。其中，瑞华会计师事务所规模较大，其客户涵盖国家电网、中远集团、、国旅集团、国家核电等40多家国务院国资委直属中央企业；该公司官网显示，截至今年2月底，其上市公司客户数量已达373家。同样，大华与兴华会计师事务所的全国排名也居于前列。三家评估公司中，银信官网显示，其目前是长江以南地区规模最大的具有专业水准的资产评估机构；中和资产评估公司则是首批经国家国有资产管理局和证监会授予证券业资产评估资格的机构，也是国内最具影响的评估机构之一。正因如此，本次可能受到牵连的上市公司不在少数。仅从证监会13日晚披露的重组审核进展来看，由大华所、兴华所、瑞华所担任重组审计机构的项目分别有8个、3个、12个；而由银信、元正、中和资产评估公司负责评估的项目分别有7个、2个和5个。其中，有三家公司属于“双双中弹”：霞客环保重组的审计为大华所，评估为银信；勤上光电和雷科防务重组的审计同为兴华所、评估也同为银信。不过，雷科防务已于4月底过会，另两家公司尚处于落实反馈意见的环节。其中，勤上光电拟溢价30倍收购一家负资产公司，霞客环保系协鑫有限借壳上市。整体来看，目前共有34家上市公司报会重组项目的中介机构正被立案调查，其中九家已接受过并购重组委会议审核（未统计是否过会），另有25家是未上会的企业。未上会公司中，已被受理且处于正常排队状态的是大杨创世、暴风科技、星美联合、霞客环保、、环能科技、勤上光电、*ST商城、海航基础、*ST兴业、、高升控股、、宝塔实业、、、等17家；中止审查的有、*ST烯碳、鹏欣资源、等四家；刚报材料还未正式受理的有、、、等四家。“相比于投行和律所等中介机构而言，审计和评估机构被立案调查对重组造成的影响是最轻的。”有投行人士告诉记者。按照《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于“中介机构被立案调查是否影响上市公司并购重组行政许可的受理”的解答，独立财务顾问（暨保荐机构）因从事并购重组、保荐业务被立案调查后，证监会对其出具的文件暂不受理，待立案调查影响消除后，视情况受理；律师事务所被立案调查后，证监会对其出具的文件暂不受理，待立案调查影响消除后，视情况受理；审计机构、评估机构被立案调查的，证监会在受理其出具的财务报告、评估报告等文件后，在审核中将重点关注相关机构的诚信信息及执业状况。监管发力 规范中介机构运作证监会正式立案稽查中介机构并非空穴来风。本次正式立案稽查的六家中介机构中，大华会计师事务所、银信、中和资产评估公司在今年4月证监会2015年度检查通报中都已被点名。据证监会披露，上述案件主要涉嫌五类违法违规行为：一是审计、评估程序存在重大缺陷、瑕疵，未按规定履行核查和验证程序，交易合同、付款凭证等重要证据收集不充分；二是评估过程中重要假设不合理、参数选用不恰当、公式设置不正确，审计过程中审计方法不适当，对重大交易会计处理方式的判断错误；三是对上市公司财务造假所表现的毛利率偏差大、销售集中度畸高等异常现象未保持应有怀疑，对审计资料存在的明显舞弊迹象未予充分关注；四是审计、评估执业过程中，迎合委托人需要，执业程序“走过场”，相关报告“量身定做”；五是审计、评估机构对项目复核流于形式，执业质量把关不严，出具虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的文件。有投行人士对记者表示：“审计和评估公司在上市公司中介团队中属于弱势地位，尤其是评估报告，基本都是根据交易双方所谈的价格来做。其主要原因是竞争激烈，你不做别人会做。报告的委托方出钱，中介机构不得不照顾委托方的利益。所以才出现一些人根据委托方要求评估，评估指标不合理、评估报告藏水分的情况；而一些规模较小的审计机构为了拿到项目，报价很低，人手配备不足，审计走过场的情况也屡见不鲜。”近两年，证监会对审计和评估机构的监管力度已经逐渐加大。这一点从证监会公布的行政处罚决定可以看出。例如开元资产评估有限公司、利安达会计师事务所、沃克森评估公司等均受到过证监会处罚，尤其是利安达，因其对部分上市公司的审计报告出现质量问题在连续3年内受到行政处罚，触发财政部和证监会有关监管条令“红线”，已于今年3月份被责令暂停承接新的证券业务。而本次遭立案稽查的大华会计师事务所有限公司，曾因新大地造假上市案于2013年10月收到过证监会罚单。当时，大华所未对新大地毛利率巨幅波动（2009年3月份为-104.24%，11月份为90.44%）做出审计结论，也未对异常波动的原因进行分析；且在审计上市公司当年应收账款过程中，未保持审慎，未2011年12月新大地现金销售回款占当月销售回款43%的异常情形；此外，2010年新大地向梅州绿康虚假销售34.48万元，大华所等中介机构并未对梅州绿康进行实地访谈，却在举报核查意见中称已进行了实地访谈。除此以外，证监会上述提到的涉嫌违法事项，在既往案例中也是高发问题。比如“评估过程中重要假设不合理、参数选用不恰当、公式设置不正确”，证监会今年2月公布的对开元资产评估公司的处罚，就是因其对某使用权评估的假设不合理；更早以前，在证监会2014年10月披露的对沃克森评估公司的处罚决定中，沃克森的“三宗罪”分别是：对比公司流通股市值计算公式错误，对比公司市场价值评估依据标准不统一，选取对比公司相关参数的依据不明等，从而导致其评估资产增值率高达873.51%，不具可信度。值得一提的是，证监会正式立案稽查中介机构并非空穴来风。本次正式立案稽查的六家中介机构中，大华会计师事务所、银信、中和资产评估公司在今年4月证监会2015年度检查通报中都已被点名。有投行人士认为：“证监会近期的多项举措已充分显示，对中介机构的监管逐渐趋于严格，行业乱象正在循序改善之中。”（王雪青）
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编者按：今年以来公布并购重组预案或正在实施重组方案的上市公司共计140家，而目前因重大事项处于停牌期的上市公司则达到200家左右。A股市场如此大面积出现的并购重组公司的现象前所未有。134家今年发布重组预案的上市公司中，基金押中比例并不低。而一些基金即使没有押中宝，也选择了在重组方案公布大涨后进入。
【选股策略】
【私募重仓】
【行业掘金】
&&&&&&&&&&&
【牛散持仓】
当并购重组已经成为常态，股价暴涨亦不新鲜，机构伺机而动。
显示，今年以来公布并购重组预案或正在实施重组方案的上市公司共计140家，而目前因重大事项处于停牌期的上市公司则达到200家左右。A股市场如此大面积出现的并购重组公司的现象前所未有。
上述140家上市公司中，已经有6家重组失败，其余134家上市公司今年以来的平均涨幅为54.79%，而同期上证指数的涨幅尚不足10%。
“今年涨得最好的就是并购重组，对于企业来说要想发展，内生性增长到一定阶段要做外延式的扩张，从产业的角度希望做组合、并购。并购重组是未来一年到两年可以延续的一个投资主题。”深圳某公司投研人士告诉21世纪经济报道记者。他同时表示，对于并购重组题材从去年就开始重点研究挖掘。
数据显示，134家今年发布重组预案的上市公司中，基金押中比例并不低。而一些基金即使没有押中宝，也选择了在重组方案公布大涨后进入。
机构支招埋伏并购重组股
并购重组风起云涌，机构同样对并购重组股垂爱有加。
各路机构均有自己的押宝策略。(,)分析师钮宇鸣分析了并购重组公司的特点：首先市值较小，一般在50亿以下。上述分析师分析的年买壳上市的24个案例中，壳公司市值均小于40亿，其中10-20亿占比最高。
而记者统计，目前A股市场上市值在15亿元以下的上市公司为16家，其中11家已经停牌。而事实上在年初，市值在15亿元以下的上市公司高达202家。“正是因为小市值上市公司易发生并购重组，所以有敏感资金潜伏，这使得小市值公司市值快速膨胀。”有分析师如是表示。
而并购重组上市公司的另外一个特点则是主营业务遇到瓶颈：壳公司以传统行业为主，12年ROE普遍较低，仅一家超过10%；半数以上壳公司12年资产负债率超过40%。
此外，海通证券研究报告指出，年买壳上市24个案例中，第一大股东持股比例大多不高，但仍有部分公司股权高度集中，易于协商转让。借壳上市的案例中，很多公司很早就有卖壳意向，不断和各种买壳方接触，直到最后谈成。
事实上，对于并购重组，上市公司并不避讳谈起。(,)在投资者关系活动记录表表示，目前已接触不少标的公司，但还处于筛选和推进阶段，公司将持续推进并购工作的开展。公司目前正在推进并购工作，重点关注学龄前教育、互联网行业等轻资产持续发展行业，要求利润千万元以上企业标的；(,)亦曾在公开季报中提到将“有效利用上市公司资本平台并购获取战略协同等手段，达成公司未来业务增长的战略目标。”
“从产业周期的角度，大量上市公司传统主业遭遇瓶颈，需要外延式扩张，从投资策略上来说，大股东及关联方参与定增，特别是补充流动资金的，或者二级市场增持，可能就是并购前的迹象。”深圳一家基金公司投研人士如是表示。
深圳某基金公司投资总监的押宝策略则是，“市值很小，主营业务不突出，手中握有大量现金，大股东解禁期即将到来，或大股东有减持的意愿。”
亦有投研人士则将并购重组标的重点锁定创业板，“跨界并购中有7成左右的都是创业板的创新公司，所以从创业板中认真甄选亦是一个方法。”
“市场不要忽视一个特别重要的一个力量就是并购基金抑或市值管理公司，很多事虽然别人想干，但是干不成，必须有一些人推动他们去做。这两年并购基金特别多，2013年下半年开始券商搞了并购基金，今年开始上市公司和各种产业资本他们联合起来搞并购基金的越来越多，今年大概有30家上市公司已经做了并购基金，这些公司后市表现值得关注。”北京某基金经理如是向记者表示。
押不中复牌买入
今年以来已经复牌的134只重组股中，公募基金亦有斩获。以(,)为例，该公司于4月中停牌，6月27日拿出了收购方案，拟收购 39 健康网，正式进军医疗健康大数据产业。39 健康网是国内最大也是唯一能盈利的健康门户网站，具备 1.2 亿人次/月的用户群体及广泛的三甲医院、知名医师资源，朗玛通过收购获取了流量入口及海量的数据。宝盈核心优势、宝盈策略增长、华宝兴业多策略增长三只公募基金在一季度潜伏朗玛信息，复牌后斩获5个涨停。
(,)于5月29日停牌，而其截至二季度末新进流通股东为南方隆元产业主题、华夏红利。停牌两个多月的中科金财于8月6日发布重组预案，公司拟收购滨河创新100%股权。滨河创新是一家信息化建设整体外包服务的专业运营商，主要为银行提供自助网点整体解决方案以及其他IT系统相关产品。交易完成后，公司业务将拓展至农信社及城商行领域。
复牌后的中科金财频创新高，截至9月4日，涨幅已经逼近50%。南方隆元、华夏红利这两只公募基金无疑能分享复牌后的大涨。
押“宝”重组股较为成功的是华商系基金，今年以来华商系多只基金成功埋伏重组股(,)、(,)、(,)等股票。
“然而，作为机构投资者，押宝并购重组牛股是一件很难的事情。所以押不中并购重组很正常，一旦看好上市公司并购后的协同效应，我们会在复牌后买入，如果说押宝策略含有运气的成分之外，复牌后买入则考验的是投资能力。”深圳某基金公司投资总监如是表示。
“这对投研团队的研究水平要求很高，参与的难度也很大，不过对于那些确实能够提升企业盈利能力的重组，就十分有参与的价值。”
该人士给出了梅花伞的例子，梅花伞于日停牌， 同年10月24日复牌发布重组方案，被国内领先的网页游戏研运商游族信息借壳。复牌后接连8个交易日涨停，但其后股价并未从此向下，而是在调整中一路上行，随后的四个月内，股价几近翻倍。
上述投资总监并未在停牌前成功埋伏，但是他在复牌后经过调研买入。“在完成并购之后，我们去那家游戏平台公司调研，发现两个创始人依然在同一间办公室办公，管理层非常稳定，晚上10点依旧灯火通明。我们的结论是，这家公司的历史业绩很优秀，管理层很团结，员工很勤奋，气氛很和谐。如果把这家公司比作一辆赛车，从赛手到赛道都有竞争力，这样的公司即使增速没有那么快，也是值得投资的，我们可以预见到它的未来。”(21世纪经济报道)
起底私募大佬二季度重仓股 九成7月以来上涨(股)||第一财经日报||###||日 01:58
2014年上市公司半年报已经全部披露完毕，与此同时，上市公司前十大流通股股东名单中出现的阳光私募大佬们的身影也让其二季度布局路线得以部分曝光。
二季度A股一直处于震荡筑底的过程当中，当时已经有不少阳光私募大佬表示看好A股下半年的投资机会，并积极建仓。7月份以来，A股涨势如虹，在这种背景之下，大佬们二季度的“播种”思路就显得很有参考意义了。
当然，对于私募重仓股并不能简单跟风买入，由于定期报告的披露都有一定时滞，并且看到的也并非私募全部持股，因此，私募重仓股的研究应该只是作为投资选股的一个角度，并结合其他分析作出判断。
在本期内参当中，第一日报《财商》结合阳光私募的操作风格和私募重仓股的表现进行甄选，详细解读一些当下仍然值得关注的私募重仓股。
7月份以来涨幅超过30％的私募重仓股
逾九成重仓股7月份以来上涨
第一财经日报《财商》数据库将2014年半年报中出现在上市公司前十大流通股股东中的阳光私募数据进行汇总统计，并将每只基金追踪到其背后的投资顾问和基金经理，力求做到对每只私募重仓股背后私募的操作风格基本明晰，进一步提升私募重仓股的参考意义。
数据显示，本次统计的私募重仓股共有222只，其中138只为私募二季度新进，涉及的私募家数达到60家。
伴随7月份以来的大涨，222只私募重仓股中有不少已经斩获甚丰。截至9月1日，7月份以来，222只私募重仓股平均上涨了17.74%，其中204只录得上涨。
涨幅超过30%的私募重仓股有32只，占比达到14.41%。其中涨幅最大的是(,)（000050.SZ），该股7月份以来已经上涨了140.77%，傲视群雄，而其正是朱雀投资李华伦旗下“朱雀漂亮阿尔法”二季度新买入的重仓股。
此外，(,)（600399.SH）、(,)（000958.SZ）、(,)（600988.SH）和(,)（002569.SZ）7月份以来累计涨幅也均超过60%。
对于这类短期已经累积了过多涨幅的私募重仓股，投资者应该谨慎看待，警惕持股私募已经获利了结。
重点关注五大价值派私募持股
在私募重仓股的研究当中，价值投资型私募的重仓股更具有参考价值。这些私募一般遵循价值选股原则，被他们重仓持有的首先基本面不会差，另外，他们的持股周期相对较长，一般都会超过两个季度，如果短期内这类重仓股股价没有暴涨或者暴跌，那么私募继续持有的可能性就会较大，对投资者而言实战指导作用也较强。
有着“私募教父”之称的赵丹阳在高调回归A股之后，在各种场合均不遗余力唱多A股，并表示自己当前是“满仓加满仓，以长期持有的价值投资为主，不考虑短期波动，不考虑对冲、题材等。”
在这一思路之下，赵丹阳二季度布局的个股参考价值就显得较高。其二季度有3只重仓股得以曝光，分别是(,)（002186.SZ）、(,)（601888.SH）和(,)（600612.SH）。在沪港通概念以及国内业景气度回升的背景之下，赵丹阳买入中国国旅的思路与QFII遥相呼应。
重阳投资裘国根持有的重仓股一般时间周期较长，很多都超过3个季度以上。
早在今年年初，重阳投资就提出“沪深300等指数存在中级上行机会”。日前，重阳投资再度指出，年初预期的中等级别上行已经开始，并且在三、四季度有望延续。在二季度，重阳投资旗下的重阳对冲1号买入了668.34万股(,)（600600.SH），低估值、白马股、国企改革，青岛啤酒这三大标签都与重阳投资的选股思路不谋而合。
淡水泉掌门人赵军奉行“逆向投资”，在阳光私募江湖中自成一派，注重基本面和估值因素，持股耐心更强，持股周期一般较长。在二季度，淡水泉有5只重仓股曝光，其中，其二季度新买入(,)（600487.SH）和(,)（000797.SZ）。
博颐投资的徐大成擅长通过基本面研究精选个股，并利用交易系统来进行择时判断以及仓位调整。从其以往重仓股的数据来看，持股周期一般都在2个季度以上。
在二季度，徐大成有4只重仓股得以披露，均是医药生物行业的个股，包括(,)（300181.SZ）、(,)（600993.SH）、(,)（300357.SZ）和(,)（002294.SZ），大举布局医药股的思路十分清晰。
混沌投资旗下的证券类阳光私募基金由基金经理王歆主刀，产品基本不对投资品种做短期操作，也鲜有追逐市场热点，主要依靠精选个股方式战胜市场。
在过去很长一段时间内，王歆都表示看好医药行业的投资机会。而此次二季度曝光的4只重仓股中有3只与医药股沾边，其中(,)（002424.SZ）和(,)（600767.SH）7月份以来均已录得超过30%的涨幅。
除了上述5家私募之外，第一财经日报《财商》（微信号：caishang02）重点梳理的这批私募重仓股里面，也包括了赫赫有名的泽熙投资徐翔、千合资本王亚伟、尚雅投资石波、新价值罗伟广、展博投资陈锋等人的重仓股。
其中，王亚伟二季度重仓持有的个股共有9只，(,)（600100.SH）、(,)（600859.SH）和(,)（600197.SH）均为其二季度新进个股。有业内人士表示，王亚伟二季度押宝同方股份，或许是看中该股所处的计算机行业并购动作凶猛。至于王府井，在百货国资改革大背景下，王亚伟看中的恐是其并购重组概念。
基金中报全部持股解密：四维度寻好股||第一财经日报||###||日 01:58
公募2014年中报于8月31日披露完毕，它们总共持有了2548只A股中的2247只。这是今年以来第二次窥探基金全部持股动作的机会。
传统明星股被基金减持
(,)（600887.SH）依然是被最多基金持有的，有336只基金总计持有伊利股份流通股的34.19%。这336只基金分布在64家基金公司中，不过这一数据已经比去年底下降不少。在去年末，有69家基金公司的399只基金持有了伊利股份48.4%的流通股。
接来下，(,)（000625.SZ）、(,)（601318.SH）和(,)（000651.SZ）也分别被287、283和280只基金持有。不过，这三只股票也都被基金减持。基金持股占流通股比分别下降了4.14、1.74和7.78个百分点。
从被基金持有只数最多的前20只股票看，有多达16只被基金减持，可见基金正在降低对传统明星股的喜好度。四只被基金增持的明星股中，按增持比例排名分别是(,)（002008.SZ）、(,)（600079.SH）、(,)（002065.SZ）和(,)（600519.SH）。
这20只股票今年以来平均上涨了1.94%，而同期上证指数上涨了9%。
基金“控盘股”16只
在沪深两市中，有16只股票50%以上的流通股被公募基金持有，基金在这些股票中的影响力最大。如果把基金总持股占流通股比例放宽到30%以上，则有121只。
以流通股被基金持有最多的(,)（300253.SZ）为例，二季度末，基金一共持有卫宁软件67.78%的流通股，广发、银河、华夏三家基金公司各持有了12.66%、12.48%和11.3%的流通股。
卫宁软件也是两市的长期牛股之一，主要涨幅是从2013年以后实现的，至今累计涨幅超过300%。
这批16只基金控盘股今年以来平均上涨27.86%，表现不俗。
哪些股被真正增持
无论是“明星股”还是“控盘股”，都已经被基金大规模持有，甚至是超额持有。而哪些股票还不那么“知名”，却已被基金正在买入和布局呢？
在今年的4月2日，同样是针对基金全部持股数据制作了一期投资者内参。当时通过分析数据筛选出了基金真正买入的10只股票，从4月2日至9月1日，这10只股票平均上涨了40%，远超大盘表现，可见这一数据的价值。
本期投资者内参从基金公司独门股、基金大举买入股、基金隐形重仓股和基金新进股四个维度进行数据解析，最终精选出10只，下面呈现了部分内容。
以(,)（300083.SZ）为例，在一季报末，劲胜精密的第十大流通股股东只持有50万股，而到了6月底，第十大流通股股东持股上升到了136万股，其间无送转股，而且有大批的基金进入。数据显示，二季度末共有53只基金持有劲胜精密，去年末为25只。
在二季度末，持有100万股以上的基金中，多达5只是景顺长城。如果全部算上，景顺长城旗下有11只基金买入了劲胜精密。
而且在劲胜精密的中报前十大流通股股东名单中显示，景顺长城的多只基金为二季度新进买入。
在6月底，劲胜精密的股价为21元附近，因为中报业绩不及预期，公司股价后来下跌，目前股价19元，估计和景顺长城的持有成本差不多。
牛散抓牛股成功率高 市场回暖新老牛散“竞技”||21世纪经济报道||王丹||日 01:17
编者按：在资本市场上，有这样一群神秘的自然人。他们不是机构，却资金雄厚；他们眼光独特，手中的常常暴涨……他们被冠以“牛散”的称谓，他们的一举一动总是备受关注。
2014年A股已经走完三分之二，中报也已经披露完毕，牛散们有什么新动向？从21世纪经济报道记者的统计观察，用“风生水起”来形容并未为过，从打新到参与定增，从博重组到追踪热点，牛散们的身影无处不在，且不少斩获颇丰。
2014年，市场明显回暖，刚刚公布完的中报显示，牛散们同样是表现活跃。
江山代有才人出，这句话在A股市场的牛散们身上同样适用，翻看A股上市公司半年报及今年一季报，可以发现，新的一批牛散已经开始驰骋在股票“沙场”。
不过，值得一提的是，虽然有“长江后浪推前浪”一说，但“前浪”也并未被完全拍在沙滩上。经过短暂静默之后，上一轮大牛市中“成名”的明星牛散似乎又有重披战袍之势。
而通过追踪新老牛散的踪迹，可以发现，他们持有的中，不少都是年度大牛股。
老牌牛散再“擒牛”
2014年A股市场逐渐火热，牛散们也是收获丰厚，典型代表有黄木秀、许磊、刘芳、吴鸣霄、赵建平等。
今年8月6日，暂停上市一年多的*ST锌业“摘星脱帽”变身(,)，当日，股价即暴涨149%。这不仅让市场再度感叹ST股“凤凰涅”的魔力，也让潜伏其中的黄木秀、黄俊虎父子终于守得云开见月明。
根据锌业股份最新披露的股东信息，黄木秀父子合计持有该股应为2101.55万股，黄俊虎虽然显示退出了前十大流通股东，但其很可能实质并未卖出股票。即使黄俊虎已清仓，单就黄木秀持有的1247.61万股而言，以8月6日收盘价9.66元/股计算，账面市值也超过了1.2亿元。若加上黄俊虎的持股，则账面市值超过了2亿元。
黄木秀父子是去年一季报首现锌业股份前十大流通股股东，盘面看，期间持股成本最高为4.21元/股，也就是说，至8月6日复牌，该父子俩近一年半的投资收益率最少达到了130%。
追溯黄木秀父子的成名史，最早现身A股上市公司前十大流通股东是2008年年报，近年来显示的最大投资特点是尽管长线持有，但对ST股青睐有加。此前曾经广受关注的一个案例是曾在*ST关铝（现(,)）2011年3月暂停上市前大举买入，当时两父子持有*ST关铝3200万股，后*ST关铝被五矿稀土借壳，2013年复牌首日就让黄木秀大赚数亿元。
今年一季度，黄木秀又“杀回”了五矿稀土，持股662.11万股，如今也已处于盈利状态。
熟知资本市场的投资者，或许对刘芳并不陌生。2007年，星(,)连拉42个涨停被刘芳幸运“押中”，“史上最牛散户”的称号由此而来。刘芳还曾“押中”扭亏摘帽股(,)而大幅盈利。2014年，刘芳又一次展现了选股的实力。今年以来，其一直持有四只股票(,)、(,)、(,)（002295）和(,)（300139），至9月4日收盘，它们的股价分别较年初上涨80.85%、32.43%、74.243%和1.41%，从K线图上看，除东宝生物外，其他三只都曾出现过股价持续拉升。
吴鸣霄，曾有“ST大王”之称，以成功博取ST股重组成名。不过如今，他已改变投资思路，至今年6月末，重仓持有的四只股票(,)、(,)、(,)、(,)均非ST。北生药业今年一季度才“摘星脱帽”，不过，持股多年，吴鸣霄终于从中见到了利润，目前估算账面收益率为63%。
吴鸣霄的“大手笔”还是让人印象深刻的，统计显示，上述四只股票至目前的账面总市值超过6.4亿元。今年二季度，其亿元加仓四川长虹，而该股随后走势证明，收获肯定不小。
许磊和赵建平虽然成名晚些，但他们也早已是A股市场牛散队伍中响当当的。
许磊因(,)连续14个涨停而一战成名。至今年6月末，许磊持有(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)和(,)七只股票。从股价走势上分析，目前均已盈利10%以上，亚夏汽车最近表现尤其突出，三季度以来累计涨幅已有约50%。
从许磊过往持股来看，他青睐中小盘股，但对创业板股票却并不感冒，延续一直以来的基本面择股思路。而赵建平有所不同，他亦喜好小盘股，但对创业板股票的重组题材更为偏爱。
据21世纪经济报道记者统计，至今年6月末，赵建平现身8家公司前十大流通股东，其中有5家为创业板公司，包括(,)、(,)、(,)、(,)和(,)，还有两只是中小板的(,)和(,)。
特别需要指出的是，截至目前，海伦哲刚刚复牌，正在涨停中；欧比特和茂硕电源还因重大事项停牌中。据市场人士的推测，这两者停牌也不排除与重组有关。
新牛散现身
今年以来，新牛散也在不断涌现，经过了漫漫熊市的洗礼，一些牛散逐渐成熟起来，如今势头正劲。典型代表有杨莘、谌贺飞、徐开东、叶健颜、施玉庆等。
二季度至今，沪深两市最大一只牛股就是(,)，累计涨幅超过330%；三季度以来，营口港涨幅也达到了83.69%。
牛股的背后，牛散现身。根据营口港半年报显示，其第二大流通股股东是杨莘。今年二季度，杨莘新进营口港，至6月30日持股644.31万股，占流通股比例为0.2%，以9月4日收盘价4.71元/股计算，账面市值超过3000万元。
据21世纪经济报道记者了解，杨莘算是今年半年报突然跃升出来的明星牛散。他首次现身是在(,)的2013年年报，当时其借助融资融券持有该股206.59万股，至年底的账面市值约4590万元。
今年一季度，杨莘卖出了奥马电器，大获全胜可能性很大。因为日开始，受利好消息推动，该股凌厉飙涨，短短半个多月涨幅就高达70%。
而今年半年报，杨莘乘胜追击。至6月30日，除营口港外，他还持有(,)221.06万股、(,)76万股、(,)100.78万股、(,)25万股、(,)127.92万股，若持股至今，合计账面市值约1亿元。目前，东土科技正在筹划重大重组停牌中，其他的，除了汇中股份表现较为平庸外，大连国际、华昌达的盘面都显示出杨莘有很大的获利空间。
谌贺飞在(,)半年报证明了他的“财大气粗”。8月29日，中国人寿披露半年报，股东构成中最显眼的就是个人投资者谌贺飞以4830.45万股的持股位居第三大股东，他也是前十大股东中唯一的个人投资者。
以中国人寿6月30日收盘价13.61元/股计算，谌贺飞持股账面市值达到6.57亿元，而若以9月4日收盘价15.91元/股计算，持股账面市值则近7.7亿元。
除了中国人寿外，谌贺飞至今年6月末还持有(,)376.84万股、(,)200万股、(,)96.36万股，这四只股票现合计持股市值也超过了1.85亿元。
简单计算可知，谌贺飞正在向10亿身家进军。其实，他首现上市公司前十大股东是在2009年上半年，其潜伏过的(,)、(,)等，都取得了不错的收益。
而从他近年持股的情况看，散户特征也较为明显，一方面没有特定的投向规律；另一方面个股更迭较为频繁，基本上是每个季度更换一遍，只有个别股票两个季度更换。
徐开东、施玉庆是至目前21世纪经济报道记者统计到的上半年持股家数最多的两位牛散，6月30日时，前者持有(,)、(,)等11只个股；后者持有(,)、(,)等10只个股。尽管持股个数较多，但目前来看，俩人的持股基本都在盈利。
京山轻机和天伦置业是徐开东2014年的“成名之作”，至6月30日，他分别持有这两只股票440.8万股和110万股，而三季度以来，两股均上涨近80%。
施玉庆可谓小盘股的“忠实粉丝”，其半年报持有的10只个股均为创业板、中小板股。目前，(,)和(,)皆因重组在停牌中。
叶健颜是去年三季报时冒出来的一位传奇牛散，其“本领”是善于挖掘重组利好题材，并精准出击。
显示，今年二季度以来，叶健颜若持股不变，在(,)上将获得223.88%的收益。今年一季度，他买入该股位列第四大股东，累计持股528.2万股，至9月4日收盘，账面市值已达1.71亿元，浮盈近亿元。
至6月30日，叶健颜还持有(,)、(,)、(,)、(,)、(,)和(,)，目前涨幅也均在10%以上。
从其持股情况看，叶健颜的“能力”可窥一斑。多数股票在其持股前后都有或重组、或高送转等利好消息出炉。
三季报超六成预喜 电子信息汇集预增王||投资快报||彭浩||日 07:31
目前，沪深两市共有957家公司发布了三季报预告，超过六成公司预喜，电子信息行业在这份预增榜单中特别抢眼，预喜率高达65%，当中不乏(,)、(,)等预增王。
三季报预喜成主旋律
统计显示，目前沪深两市共有957家公司发布了业绩预告。其中报喜公司613家（包括预增、扭亏、略增、续盈），占比为64.05%；预忧的公司则有318家（包括预减、略减、首亏、续亏），占比为33.22%；不确定的共有26家，占比为2.72%。
在这613家公司中，从业绩增幅来看，有84家公司预计三季报净利润最大变动幅度达到或超过100%，其中，大富科技（300134）、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、长电科技（600584）、(,)等公司预计三季报净利润最大变动幅度超10倍。上述公司业绩之所以出现大幅攀升，大部分缘于去年同期较低的净利润基数。以大康牧业为例，尽管公司预计今年前三季业绩同比增幅将达到5344.21%至6893.80%，但事实上公司去年同期净利润仅有19.36万元。
不过，也有部分公司业绩表现具有较高的“含金量”：受益于主业经营的持续向好，大富科技便在上半年已实现37459.17万元净利润的基础上，预计1至9月份净利润将达到45872.37万元至48422.37万元，同比大增82倍以上。业绩变动原因系随着全球移动互联网行业的快速发展和通信市场的大规模启动，公司销售收入稳定增长，主营业务净利润将大幅上升。公司转让华阳微电子2.5%股权后，扣除所得税费用后增加合并财务报表净利润为20829万元。
电子信息汇集预增王
电子信息行业在这份预增的榜单中表现特别抢眼，142家公司中，报喜公司92家，预喜率高达65%，当中不乏大富科技、长电科技等预增王。
如大富科技在其半年报中表示，公司预计月归属于上市公司股东的净利润在4.59亿元～4.84亿元之间（上年同期为550.66万元），同比增加8200%以上。(,)也预计，前3季度公司归属于上市公司股东的净利润为2100万元至2400万元（上年同期为611万元）。A股通信龙头(,)更是引起了市场广泛关注。根据中报，上半年中兴通讯实现净利润11.3亿元，比去年同期增长264%，处于前期预告范围的上限，同时公司公告1～9月份净利润为17亿～19亿元，同比增长208%～244%。
数据显示，1～7月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.5%，高出工业平均水平2.7个百分点；实现销售产值55828亿元，同比增长10.0%。其中，LED行业、平板显示行业、光伏行业等细分领域表现良好。
(,)判断，9月份往后将在各家厂商新产品发布的背景下，电子行业进入到销售旺季。具体板块来看，新能源产业驱动电容器需求，持续推荐超级电容龙头(,)与薄膜电容龙头(,)，二者股价有所调整，将构成良好投资时点；半导体行业推荐盈利能力不断提升以及受益于产业政策刺激的长电科技。
同信证券分析师胡红伟表示，三季报行业增速较快的公司大多集中在医药、电子、等行业，此外部分化工股由于产品价格的上涨使得相关公司业绩获得提升，投资者可重点关注中报和三季报均增长的公司。
掘金三季报预增王
大富科技（300134）
预增幅度：8693.52%
大富科技是非重组股中的“大牛”代表，其前期即借助隐形特斯拉概念扶摇直上，由今年初的10元左右一度到达6月的30元左右，现在凭着业绩大增，7月11日更创下44.08元的新高。
半年报显示，大富科技前两大股东――分别持股51.01%及11.25%的深圳市大富配天投资有限公司、孙尚传持股并未变动；年报中的第三大股东中国(,)-（,,）型开放式证券投资（持股800万股）则于2014年6月末出清大部分持股；深圳市大贵投资有限公司以及其他基金持股也有小规模减持；刘秋华、章瑗、张利群三自然人则在今年二季度增仓大富科技。
公司预计，2014年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润变动区间45872.37万元至48422.37万元（上年同期550.66万元），同比增加8230.43%至8693.52%。业绩变动系随着全球移动互联网行业的快速发展和通信市场的大规模启动，公司销售收入稳定增长，主营业务净利润将大幅上升。
长电科技（600584）
预增幅度：1100%
长电科技2014年半年度归属于母公司所有者的净利润为4916.1万元，同比增141.30%；营业收入为29.45亿元，同比增长18.40%；基本每股收益为0.06元，同比增长151.05%。公司预计，2014年1月至9月归属母公司所有者的净利润与2013年同期相比增长9-11倍。
作为半导体封装行业的龙头，公司上半年持续受益于战略调整，高端产品占比提升，成本及费用逐步下降，整体盈利能力迅速提升。上半年公司呈现净利润逐季增加的特征，二季度公司归属股东净利润为4780万元，较一季度的136万元有成倍的提升。毛利率二季度达到21.79%，，较上季提升2.5%，同时费用率整体则下降1.1%。分析认为，在提升毛利以及控费用的基础上，公司盈利能力逐季度改善趋势明显，前三季度预告净利润同比增长9-11倍，即万，未来盈利趋势将逐步明晰。
预增幅度：598.44%
移动互联网时代的来临，令互联网巨头加快了圈地并购步伐，“触电”上市公司亦成为各方关注的对象。
早前，宇顺电子在互动易平台上表示，百度旗下的爱奇艺手机触控显示一体化模组主要由公司供货。近期，宇顺电子在互动平台再向投资者表示，公司为钛客手机提供触摸显示一体化组件产品，目前处于小批量样品供应阶段，尚未正式批量供货，对公司今年经营业绩不会产生影响。
另外值得关注的是，宇顺电子净利润提速明显。公司2014年中报显示，公司实现营业收入14.83亿元，较去年同期增长96.93%；归属于上市公司股东的净利润2006.78万元，同比增长287.69%。公司业绩持续好转，并预计月归属于上市公司股东的净利润盈利为万元，同比实现扭亏为盈。
预增幅度：550%
利达光电是一家主要从事精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品的企业，上半年共实现营业收入3.30亿元，同比增长25.92%；归属于上市公司股东的净利润278万元，同比增长152.14%。公司同时预计，今年1-9月归属于上市公司股东的净利润为875.28万元至948.22万元。
公司表示，由于公司充分发挥光学薄膜技术等优势，向中大口径镜片的转型，开发了国际市场光学镜头高端客户，在同行普遍大幅下滑的情况下，透镜业务上半年主导产品产量、收入、利润同比大幅增长。
据介绍，公司国际合作方面比较成功，建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，包括日本索尼（SONY）、爱普生（EPSON）、富士（FUJIFILM）、佳能（Canon）、德国蔡司（ZEISS）等世界著名的光电企业。
中兴通讯（000063）
预增幅度：244.45%
中兴通讯上半年实现营业收入376.97亿元，同比增长0.51%；归属于上市公司股东的净利润11.28亿元，同比增长263.92%；基本每股收益0.33元。同时，公司预计月累计净利润为17亿元至19亿元，同比增长208.19%至244.45%。公司称，受益于中国市场4G建设持续展开以及公司在路由器、芯片等战略产品的投入，公司的合同收益表现良好，预计2014年第三季度营业收入较上年同比增长；同时汇兑损失继续得到较好的控制。
此外，中兴通讯在近日披露的《投资者关系活动记录表》中表示，由于智慧城市建设正在逐步展开，未来几年公司将大力推进国内智慧城市建设，目前智慧城市建设已经对公司带来一定规模的订单。
(,)分析师认为，随着运营商4G建网竞赛白热化，4G投入还有望进一步上调。作为行业龙头以及A股唯一的无线系统设备厂商，公司业绩快速增长的确定性最强。另外，“大国大T”遗留的历史坏账，在2013年大量计提，负面影响的高峰已过。
预增幅度：231.02%
高新兴上半年实现营业收入23943.85万元，比上年同期增长48.57%，；归属于上市公司股东的净利润为3397.24万元，比上年同期增长356.05%。公司预计，2014年1月至9月归属于上市公司股东的净利润盈利5400万元至5800万元，比上年同期增长191.44%至213.02%。
高新兴业绩大增也吸引了多家机构近日前往调研。在调研期间，被问及公司业绩良好增长的原因，高新兴表示，公司2013年有部分平安城市项目如揭阳项目、贵州项目等部分结转到今年上半年结算，加上新增项目如智慧广州项目、云浮项目及其他在建的项目等工程进展顺利。未来广东市场有较大发展潜力，公司对未来业绩充满信心。
参与调研的国信证券分析称，随着随着4GTD-LTE牌照快速下放，将掀起大规模建设浪潮，在新一轮运营变革中，那些快速向互联网/移动互联网转型的公司将迎来转型良机，有望分享千亿级别的市场。高新兴预计在近两年是公司业绩释放的主要时期，省内省外双向发展，利润有望同比例快速上升。
电子信息三季报预增1倍以上的公司
预增幅度（％）
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