被数字加密技术改变的货币定义_金融_贵阳网
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被数字加密技术改变的货币定义
来源：财新网&&
摘要：数字加密货币正在挑战对货币的旧有认识，现有监管体系也与货币形态新变化发生了摩擦——创新和监管永远存在矛盾。数字加密货币，可视为一个基本的逻辑平台，在其之上有信息层，可以创新更多的金融应用。
数字加密货币正在挑战对货币的旧有认识，现有监管体系也与货币形态新变化发生了摩擦——创新和监管永远存在矛盾。但就像互联网的作用一样，数字加密货币，可视为一个基本的逻辑平台，在其之上有信息层，可以创新更多的金融应用
【财新网】（专栏作家 谢平 特约作者石午光）数字加密货币基于密码学和网络P2P技术，由计算机程序产生，并在互联网上发行和流通。Bitcoin被视为世界上第一种也是目前最主要的数字加密货币。截至2014年12月，已发行约1350万个bitcoin，按1bitcoin可兑换360美元，总市值达到48.6亿美元，已经超过了20多个国家的GDP总量。在bitcoin发展早期，它得到了技术狂热分子、反政府主义者和非法交易者的支持。Bitcoin逐步实现了与现实货币的自由兑换，并涉足现实商品和服务的购买，此外，从bitcoin衍生出来多种数字加密货币，包括Litecoin，Peercoin，Primecoin等。这些数字加密货币保留了bitcoin的主要思想，仅在个别特征上可以与bitcoin区分开来。
数字加密货币基本原理
数字加密货币采用了bitcoin相同或相似的工作原理。Wei 在一个关于密码学邮件群里，提出了一种新型电子货币的思想，“这种货币将有无法被追踪的匿名特征”并且“政府的作用被排除在外”。Bitcoin实际上就体现了这种思想的延续和发展，最突出的创新就是构建了一个分布式支付系统（图1）。
整个分布式支付网络中，可以有数量不定的支付节点，用于交易确认和整个网络账户系统的维护。交易确认分为两步：第一步，由某个支付节点通过竞争完成交易有效性的初步确认；第二步，初步确认消息被广播到全网络，被全网络认可后，交易有效性得到最终确认。作为一种新型交易媒介，理论上，bitcoin需要解决两个突出问题：第一，如何保护交易双方的隐私；第二，如何避免同一货币被多次使用。对这两个问题，bitcoin均设计了非常精巧的解决方案。
Bitcoin通过公钥密码原理来确保交易双方的隐秘性。其中，公钥可以作为bitcoin的接受地址，私钥被用来确认账户中货币的转移支付。公钥账户与电子邮件地址相似，是公开的；而私钥则与电子邮件的密码相当，需要通过它来实现对信息的访问和处理。网络中传递的交易信息，包括上一次相关交易的关联信息、本次交易信息（包括需要支付的数额、费用等）和接受者的公钥地址。发送者会使用他拥有的私钥对交易信息进行数字签名，并向支付网络发出关于该交易的信息。对交易信息有效性进行确认，包括该信息是否由特定的发送者发出、发送者是否拥有所交易货币的所有权以及该货币有没有被多次使用等。在完成对交易信息有效性的确认后，确认信息会在支付网络中广播，最终完成交易信息在全网络中的确认。
以上是bitcoin交易支付的全过程。可以看出，支付系统需要防止同一bitcoin被用户恶意多次使用。在传统经济中，重复支付的风险由一个中央结算机构来解决。中央结算机构会对每一笔交易进行确认，并通过集中式账户来保证交易的连续性，避免同一货币被重复用于支付。Bitcoin则使用分布式时间戳技术来解决该问题。在bitcoin网络中，只有一个全局有效的交易链，并分布式存储在支付网络的每一个节点中。为避免交易网络中无效信息的泛滥，同时防范针对bitcoin网络的恶意攻击，支付节点产生新的交易模块时需要进行复杂的计算，被视为支付节点的工作证明。该计算本质上是一种概率很低的随机碰撞试验，需要消耗支付节点大量的计算资源。因此，率先完成工作证明的节点会得到一定奖励，这个过程被称为“挖矿”。“挖矿”是新bitcoin产生的过程，同时也保证了bitcoin支付平台高效运行。更多技术细节可以参考。在技术上，bitcoin面临诸多挑战。例如，分析了bitcoin网络中红气球现象，目前的协议可能会阻碍交易信息在网络中的传播。
除了前面提到的核心特征外，bitcoin及其支付机制有以下特点。第一，bitcoin依托于互联网，可以轻易的跨越国界。第二，分布式支付系统拥有数量不限的支付节点，不容易受到攻击。换言之，关闭若干支付节点，基本不会对支付体系造成影响。第三，bitcoin账户具有匿名性，是一串没有规律的字符，不体现账户拥有者的任何特征。一个人可以拥有成千上万、甚至更多账户。第四，低费用。Bitcoin属于新型货币，尚无监管，持有和交易都无需缴纳税费。即使通过bitcoin交易平台进行货币兑换，也只需缴纳很低的交易费。第五，交易不可逆。与大多数电子货币交易不同，bitcoin交易无法通过“回滚”机制来取消交易。一旦交易确认，只能通过新的交易来实现账户的修复。第六，公开、透明。支持bitcoin交易的计算机程序代码、bitcoin的交易历史数据都在互联网上公开，使得bitcoin的发行和交易具有很高透明度。第七，可分的电子货币。Bitcoin适合一些小微型交易需求，一个bitcoin可以被分到8位小数，0.bitcoin是最小单位。
2013年，随着价格的迅速上升，bitcoin引起了人们的广泛关注和好奇。普遍的问题是，以bitcoin为代表的数字加密货币具有哪些和传统货币相似或者不同的特点？它是新的货币吗？
数字加密货币的类别、价格和交易特点
多数研究认为数字加密货币是一种新的虚拟货币。欧洲央行2013年采用了这种分类。按照是否与法定货币存在自由兑换关系，虚拟货币可以分为三类。第一类，虚拟货币与法定货币之间不存在兑换关系，只能在网络社区中获得和使用，比如魔兽世界G币；第二类，虚拟货币可以通过法定货币获取，用来购买虚拟和真实的商品或服务，但不能兑换为法定货币，比如AmazonCoin；第三类，虚拟货币与法定货币之间能相互兑换，并可以用来购买虚拟和真实的商品或服务，比如bitcoin、林登币。美国税务局和FinCEN将bitcoin称之为可转换的虚拟货币。从税收角度，美国将bitcoin和其他虚拟货币归类为特殊商品。世界银行CGAP从形式、记账单元、客户识别、发行人、发行机制等方面比较了bitcoin和一般电子货币的异同。
数字加密货币一个显著特点是价格不稳定性。Bitcoin价格从2011年初0.3美元，短时间攀升到30美元左右。2013年其价格又呈现出大幅波动，11月份最高曾超过1300美元，之后迅速回落，价格持续震荡。从供求理论分析，Bitcoin的供给比较固定，总量有限，而需求波动比较大，也有声音认为认为bitcoin价格不稳定的主要原因在于发行机制缺乏灵活性。
比较bitcoin与黄金的价格特点，参考图2。主要有两点不同。第一，黄金的供给与黄金的开采边际成本适应；第二，黄金具有除了交换媒介之外其他用途。这些使得当黄金作为货币的价值增加时，会有更好的开采技术，或者黄金会从其他用途转换为货币使用，从而增加黄金货币供给。因此，黄金的价格相比bitcoin的价格波动性没有那么大。bitcoin存在两个问题加重了价格的不稳定性。一个是挖矿能力与货币发行无关，使得无法通过提高挖矿能力减轻货币价值增加；另一个问题是挖矿能力本身不稳定，在bitcoin价值增加的时间里，挖矿还有利可图。一旦bitcoin价值下降，挖矿缺少激励，支付网络的处理能力将很快降低。
通过考察与主要货币汇率变动关系分析了bitcoin价格特点：首先，货币之间基于bitcoin的间接汇率与直接汇率表现出比较强的一致性，表明在bitcoin交易市场和各个汇率市场之间存在套利行为；其二，与黄金外汇市场价格比较发现，货币之间基于bitcoin的间接汇率与直接汇率之差比货币之间基于黄金的间接汇率与直接汇率之差区间更大、波动更加明显，因此可以得出黄金外汇市场的有效性更好。可以认为，bitcoin交易规模还很小，各市场套利的激励不大，而且bitcoin交易市场本身发展还不成熟。
系统分析bitcoin的交易特征，包括真实交易者数量、每个账户持有情况、账户的变动情况、持有者分布情况、交易和储蓄特征等。可以发现两个重要结论：第一，从bitcoin产生至今，大部分bitcoin没有参与流通，它们被转入特定账户后，就从流通中消失了。第二，大多数人只持有很小数量的bitcoin，bitcoin分布高度数字加密货币是不是货币？
在履行传统货币三个职能时，在交换媒介方面，目前bitcoin还没被广泛使用。根据数据统计和专家评估，每天可能发生约7万笔bitcoin交易，其中80%是投机行为，因此仅有15000次可以看做购买商品和服务。考虑到全球每天实际交易水平，bitcoin作为交换媒介的作用和意义微乎其微。另外，消费者必须持有bitcoin才能完成交易，而不像信用卡、Paypal等一样可以通过信用支付。Bitcoin交易平台面临比较大的流动性风险、操作风险等。在记账单元方面，bitcoin的价格大幅波动阻碍了它作为记账单元。即使在比较大的bitcoin交易所之间，同一时间bitcoin的价格也不同，差异可以达到7%。说明bitcoin交易市场的有效性还有待提高。价格的不确定性给bitcoin的使用带来很大的问题。另一个bitcoin作为记账单元的障碍是bitcoin的价格太高了，如果应用在零售商品的支付上，需要计算到小数点后面许多位之后。显然这给商品的标价带来了麻烦。在价值存储方面，bitcoin的波动性比高风险股票价格的波动性还大。作者比较了bitcoin与其他主要货币的美元价格之间的相关性。如表2。可见bitcoin和主要货币之间都缺少相关性，与黄金也没有相关性。这使得bitcoin很难进行风险对冲和风险管理。除bitcoin还未能满足传统货币的三个职能之外，bitcoin也缺少现代货币的其他特点，比如不能存入银行获取利息；缺少像存款保险一样的保障机制；没有在贷款、信用卡等日常金融活动中被广泛接受和使用；常见的货币期货或者货币互换等金融产品中也没有使用bitcoin。　　
也有声音认为，bitcoin持有者更多视其为可兑换资产，而不是充当交易媒介。有人认为bitcoin看上去和90年代末期互联网股票泡沫中投机性资产有更多相似之处。
数字加密货币是不是货币的争议至今没有停止，但不能否认，在特定领域，bitcoin曾被作为现实货币的替代物来使用，包括交易、定价等。比如，丝绸之路(Silk Road)以买卖毒品和枪支而臭名昭著，并且只接受bitcoin支付。
笔者认为互联网条件下货币的一次变异，目前还不是一个完整的货币解决方案，至少为我们设计新的货币方案提供了一些有益的参考。事实上，一种事物被视为支付手段和货币取决于人们对它们的共识。历史上很多东西都曾被当做货币，所以当需要面对电子货币或虚拟货币时，我们不应该太惊讶。
货币正被重新定义
一种声音认为数字加密货币是一种介于商品货币和纸币之间的人工商品货币(Synthetic Commodity Money)。人工商品货币兼具商品货币和纸币的特点，它没有货币之外的价值，数量通过程序设置，相对有限。人工商品货币的最大优点在于，在这种货币机制下，货币的管理既能够不完全依靠中央银行又能摆脱天然商品货币的随意性。人工商品货币最大的疑问是在缺乏非货币价值，又没有第三方机构背书的条件下，这种新的货币能不能广泛的流通？从目前来看，人工商品货币机制更多的是一种设想，取代法定货币广泛流通还为时过早。
二十世纪后期兴起的新货币经济学给我们认识数字加密货币提供了新的思路。该理论认为，当前货币现象是法定限制的结果，一定条件下货币传统职能可以分离。记账单元可以是纯粹抽象的，而交易媒介可以采取实物资产的债权形式等。
作为网络化、电子化条件下货币的新形态，bitcoin是一种对法定货币补充和替代的“补充性货币”。货币制度是国家和社会力量相互作用的结果，当法定货币泛滥不为人们所信任时，补充性货币将大量涌现。数字加密货币无中介、跨国界的特点势必加深我们对货币问题的认识。
数字加密货币，可视为一个基本的逻辑平台，在其之上有信息层，可以创新更多的金融应用。
　谢平为清华大学五道口金融学院教授、中投公司原副总经理，石午光为清华大学五道口金融学院博士。本文为删节编辑版，原文标题为《数字加密货币研究：一个文献综述》，全文发表在《金融研究》201501期
责任编辑：李悦欣
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警惕美国对华发动货币战争
主权债务危机正在引爆新一轮的危机，从迪拜、希腊到西班牙，再到葡萄牙，一场主权债务危机正在欧元区不断扩散，在影响着全球市场投资者的信心，也拖累着全球重要指数的不断下跌。
&在2009年亮丽的成绩单光环的笼罩下，有些人已经膨胀了。记得去年美国新闻周刊把“中国经济将崩溃”列为仅次于富汗增兵奏效的第二大概率事件，很多人认为这是威胁，但无论如何，我们必须要防止这种高概率事件的发生。
中国经济将崩溃的主要理由有两条，“中国的股市和房地产泡沫将崩溃，导致全球新一轮的通货紧缩。如果这时又发生银行业危机、贸易战或中国增长放慢，全世界都会听到一声爆裂的巨响”。如果说2009年中国经济崩溃论是基于悲观因素得出的结论，我们用成绩回击了他们，那么，2010年中国崩溃论则是一个有预谋的谋杀和威胁。
很明显，根据他们的逻辑，中国股市和楼市是中国经济的两个较大的威胁，但笔者认为，这种威胁更多的体现在政策威胁，而不是市场自身性的威胁。
美国人正在等待中国犯错，特别是针对楼市政策的犯错，一旦中国将房地产市场彻底压垮，那么，美国马上就开动美元升降机来进一步施压，而后再开动人民币汇率升值的机器，造成中国的贸易出现阻塞，在内外双重高压的夹击下，对中国经济发展给予阻击。
曾记否，去年年底到今年年初，美元指数搞了一个迂回战。在美国的操纵下，迅速使得美元贬值，一直到74美元上方方才停止，而后，美元迅速升值，打压全球股市和楼市，在这样的升降机下，中国决策层的决策面临斗智斗勇的考验。
如果美元迅速贬值，在贬值美元的推动下，全球就会在资产价格和大宗商品上冒火，逼迫各国政府收紧政策，而如果相反，则是打压全球的大宗商品和楼市股市，迫使各国政府继续放水，现在美元像无头的苍蝇一样，上串下跳，就是为了让各国犯错，逼迫其他国家引发一场新的危机：像东南亚金融危机一样的主权债务危机。现在美元的升值，是盯着中国政府收紧政策和打压楼市基础之上的，他们发觉时机成熟了，于是对华摩擦迅速增多，这两天又是坚决按预期见达赖，又是对中国施压，逼迫人民币升值。
只要我们不乱，美国就吃不准，不敢轻举妄动。如果我们自己沉不住气，那美国就知道我们的动向，他们会立即发动相反的政策，进一步释放压力，企图阻止中国经济的崛起。
目前，摆在中国眼前有三个事情必须要厘清：
第一，银行贷款不能迅速停下，如果停下的话，正好中了美国的奸计。最近，美国鼓动那些有名的经济学家，忽悠中国说经济过热，再辅以美元贬值，造成在通缩条件下的“通胀”假象，而后迷惑中国的决策层，悍然收紧货币政策，从而达到“中国的股市和房地产泡沫将崩溃”的效果。
第二，千万不要傻乎乎的打压楼市，为了不顾一切的鼓动中国压垮楼市，各色经济大师小丑化，不断鼓吹中国楼市有泡沫，甚至比迪拜还大一千倍。很多人不自觉的充当了美国想干而没有干成的事情，不是美国不相干，想是很想的，只是中国没犯错，而只好隐忍。在连发五道诏令打压楼市之后，美国的那些人终于露馅了，迅速启动美元升值，企图趁势压垮中国楼市。不过，他们动的太早了，已经被我们察觉。当大将岳飞被自己害死之后，金国人欢欣鼓舞，自己在战场上没有干掉的终于被他们自己的人替自己收拾了。2009年房地产成为整个经济的顶梁柱，一些人鼓动管理层打垮楼市，我们担心房地产不要死在自己人手里，而让美国奸计得逞。
第三，人民币汇率升值压力很大。在2009年美国人不再施压人民币汇率升值，不是美国不想干，想也是很想的，只是美国自身内部刚刚受到金融危机的重创，害怕中国趁火打劫，抛售美债，将美国逼上绝路。但现在不一样了，美国在吹捧中国经济的同时，已经暗下杀手了。而受到美国老师教育颇深的中国学子们，悍然鼓动中国人民币汇率升值10%，可见西方“捧杀”功夫多么了得，既不是像对前苏联戈尔巴乔夫的政治捧杀，也不是对日本式的经济捧杀，而是“文化”捧杀。而这种文化性的侵略是非常隐蔽的，美国老师们决不会把经济学最真实的一面呈现给他的弟子们，所以，中国的弟子们每每在套用那些看似高深的模型和理论时，总是不顺手，每每被师傅欺负，还觉得美滋滋的。
奥巴马系统已经给他的弟子们上课了，美国总统奥巴马日前发表最新讲话表示，中国和亚洲将会继续是美国出口的庞大市场，但必须处理汇率问题，以确保美国产品不会面对“庞大的竞争不利因素”，会对中国采取较强硬措施，确保对方遵守贸易法则。你们能从这些话里找到一丝仁义道德和经济规律吗，有的都是师傅们的霸权。
在做头脑风暴节目时，和宋鸿兵先生私下谈了很久，宋先生以《货币战争》一书而出名，事实上，真实的货币战争是出现在通常的情景中的——在细节中展现，只不过是让人迷惑的方式出现。
2010年金融危机已经过去，但洪水过去后瘟疫问题将会流行，而且由于环境改变，各种暗流和阴风将不断出现，我们不相信中国会崩溃，但这需要我们不要搞错了政策。
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制造中美摩擦醉翁之意不在酒
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&&& 美国对台湾军售，引起了国人的强烈愤慨，但我们要注意，这可能正是美国然想要的结果。把我们的注意力吸引与此，而后他们去实现真正的军事行动和经济收割勾当。奥巴马政府对内已经被纠缠的烦不胜烦，而对华制造矛盾，正好解了奥巴马的难题，而且，他们还会制造更多的矛盾，扩大中美关系的裂痕，最近一段时间，美国处处给中国穿小鞋，从哥本哈根会议到一系列的贸易保护主义政策、从谷歌商业事件升级为外交纠纷到对台出售武器企图激怒中国，美国到底想干什么？
战争，对于大多数的国家和人们来说，是最悲惨和最划不来的事情，但对于另外一些国家和人们来说，却是求之不得好事。
美国是战争中发家致富最后称霸世界的。直到上世纪90年代，随着苏美超级争霸赛结束，美国打了几场局部战争。老布什总统率先发动了海湾战争，而后是克林顿总统的科索沃战争，再后来是小布什反恐为口号的阿富汗战争和借口萨达姆藏有大规模杀伤性武器发动的伊拉克战争。而第一个黑人奥巴马总统也不愿意放弃这个既能发财又能摆脱国内政治纠纷的手段，他的眼睛现在盯着了阿富汗和巴基斯坦。
无论是中美贸易摩擦、碳排放给中国穿小鞋还是对华军售，目的都是激怒中国，激发中国的民族主义情绪，给中国政府施压，让整个中国的注意力集中在这些琐事上，支开中国对阿富汗战争的关注。
阿富汗是中国的邻国，如果阿富汗战争升级，美国可以趁机扩大在中国周边的势力范围，威胁中国的腹地，另一方面也可以震慑俄罗斯，敲打日本和印巴。而欧洲诸兄弟也被绑在了这个战车之上，只能共进退，替他们的战争出钱买单，进一步巩固世界霸权。
最近，消失已久的本·拉登又重出江湖，是真是假莫衷一是，但更有可能是美国发动反恐战争和阿富汗战争或者是巴基斯坦战争的前奏。美国联邦调查局发言人16日承认，联邦调查局以西班牙一名议员为原型，炮制本·拉登最新画像。赫赫有名的联邦调查局居然看不出相片是合成的，这连初级的专业人员都能看出是合成的，不过，这张照片真假是无所谓的，他们需要的是一个幌子，就像小布什捕风捉影的说萨达姆藏有大规模的杀伤性武器一样，到最后萨达姆被绞死也没有找到一丁点大规模的杀伤性武器。
美国也在阿富汗发动了一系列的军事行动，“误炸”了不少平民，1名美军服务人员2月1日在阿富汗南部遭爆炸袭击身亡。这表明，奥巴马总统将会继续扩大阿富汗战争，还有可能将战火烧到巴基斯坦。
美国对华一系列的挑衅找茬的行动，其目的是想让中国陷入了这些琐事纠纷中，无暇顾及阿富汗战局。最近中国经济势头正猛，经济第二大国地位以及出口最大国家也让美国人焦躁不安，奥巴马一激动喊出了绝不能接受美国成为世界第二的口号。因此，美国给中国使绊，也想压制中国的崛起，但他们更主要的是利用美元、汇率、贸易保护、中国责任等等手段，来挤垮中国经济。
面对如此局面，我们首先是有理由愤怒，其次要给予必要的反击，但不要与他们纠缠于此，陷入他们的布置好的陷阱里。我们时刻要警惕，美元是个升降机，要吃准美元的贬值与升值，搞清美国的经济政策，不要跑反了，对待退出刺激计划和收紧政策一定要谨慎，宁愿晚走一步也要看准世界经济形势，因为我们对付过热的手段很多，但对付过冷的手段就没有多少王牌，也不是我们的强项。对待对华军售，我们更应当从更广阔的视角，来看待美国的战略，以免中了美国的奸计。
北京电视台《财经五连发》编导的邀请，她知道我去澳洲了，没法去北京现场录制电视节目，就让我在今天连线录制“如何投资才能跑赢通胀”的节目。好在电话与网络是无国界的。
中国怎样应付美国的货币疯狂&
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“黑色星期一”又来临，&沪深A股在新年的二月份的第一个交易日再次狂跌，上证综指一度逼近2900点整数关口，最终跌1.6%，创下本轮调整以来的新低位。
股市的大跌，不能光从国内的经济来看问题，我们也不需要来猜测什么小道新闻，放眼世界，来看看国际经济与政治对中国目前经济的影响。
中美关系最近很混乱，主要在于美国先乱了。我们必须厘清美国的战略意图，才能有的放矢的采取有效的政策。
最近一段时间，美国处处给中国穿小鞋，从哥本哈根会议到一系列的贸易保护主义政策，从谷歌商业事件升级的外交纠纷，到对台出售武器企图激怒中国，美国到底想干什么？
由于中国拒绝在伊朗、人民币升值和哥本哈根气候变化等焦点问题上的妥协，奥巴马政府越发感到无法左右中国，变得去年奥巴马访华以来，中美关系只有在恶化，而没有向积极的方面在推进。再搞不好预计奥巴马将会见达赖喇嘛，进一步激怒中国政府，使中美关系双方的矛盾更加激化。
?美国在全球有两个战略，一个是挥舞美元大棒收割经济果实，一个是扯掉遮羞布，挥舞武器大棒巩固美国霸权。
&挥舞美元大棒收割世界经济果实
在收割全球经济复苏的果实战略中，美国有六个目标。第一，是操控“评委”下调迪拜、希腊等国家主权债务等级，点燃欧亚大陆的主权债务危机。而且，这个策略已经取得了初级效果，欧洲诸国已经被世界霸权美元的行动吓懵了，连西班牙、德国和法国这样的老牌国家，都有发生主权债务危机的危险。
第二，利用美元这台升降机，绞杀新兴经济体的复苏势头。以中国为代表的新兴经济体，在2009年的经济复苏中表现抢眼，而奥巴马花费巨额代价，考试成绩单还是很差，这让奥巴马政府很有压力，脸上没有光彩，所以他力保伯南克连任美联储主席，让伯南克开动美元升降机，收割新兴经济复苏的果实。目前是让美元升值，打压国家大宗商品，一方面减轻大量撒钱导致的国内通胀压力，另一方面是迫使新兴经济体资本市场下跌，楼市暴跌以及通缩压力增大，给这些国家降降温。
第三，美元升值，国际资本选择美元当做避险工具，回收流动性，这会导致其他经济体陷入主权债务危机和国内经济萧条的绝境。资本纷纷回到美国，和1998年金融危机一样，引发其他地区的金融动荡，盛宴结束，资本市场下挫以及经济萧条。
第四，最近，美国和中国摩擦不断，一个方面给世界造成中美关系恶化的印象，中国手握在巨额的外汇储备，一旦中国抛售美债，势必会导致美元贬值，为了对冲这个风险，美联储采取了让美元升值的策略，这样，反过来会让资本回归美国本土，加速美元升值，形成一种螺旋性上升的态势。鲍尔森爆料的俄罗斯在其间联络中国抛售美债的新闻，遭到了普京否认，正是离间俄中关系。另一方面，也给世界一个印象，美元升值剑指中国的楼市和资本市场，最终瞄准中国快速恢复增长的经济。
第五，美国前段时间，利用中国经济学界对西方大牌经济学家比较崇拜的条件，鼓动他们鼓吹中国房地产泡沫和经济过热、无视实体经济还处于通缩阶段鼓吹中国的“通胀”严重，利用中国百姓对于高房价的不满，鼓动中国打压房地产，收紧政策。而后在利用美元升值对中国的股市和楼市给予最后一击，搬掉这个2009年中国经济崛起的支柱产业和发动机，达到破坏中国经济复苏的目的。
第六，美元升值，人民币升值也将随之提到议程上来，这对中国的外贸打击很大，再加上国内受到美元打压资产和实体经济，形成对中国经济夹逼之势。我们的一些经济学家还很膨胀，主动要求一下子加息10%。一旦这种夹逼之势形成，不仅我们的实体经济倍受煎熬，而且资本市场和楼市也随之陷入两难境地。而后，美元再大幅度贬值，造成中国经济实体虚弱而物价上涨很快的滞胀局面。
中国该如何应对美国的货币疯狂?
2007年，由于美元大幅度贬值（一度达到70美元上方）而人民币大幅度升值，中国的楼市和股市暴涨，大宗商品也在迅速上涨，出现新的通胀类型：资产价格上涨与成本推动型的通胀，造成了中国经济“过热”的骑虎难下的态势。股市暴涨到6124点，楼市也十分火爆，于是，中国管理层开始了2008年的从紧打压的政策，而恰恰这个是时候，美元也开始升值，到了2008年末，美元迅速升值到了92美元，各国股市暴跌，A股市场跌到1664点，而楼市也更加萧条，大宗商品迅速跳水，非美货币也随之暴跌。
而后，各国救市计划鱼贯而出，美元在2009年四月左右开始新一轮的贬值，带动了全世界大宗商品的上涨和股市的普涨，而中国楼市借势迅速升温，股市也达到3470多点的最高峰。而现在我们有面对这样的难题，按着国内楼市过火应当压制楼市和控制美元贬值下的大宗商品上涨，但考虑到美元如果大幅度升值，借力趁机落井下石，可能会导致经济衰退。
我们一定要关注美国的经济政策的变化，特别是何时加息，而且一定要美国确定了加息我们才能收紧政策，否则，美国忽悠我们加息和上调准备金收紧政策，他们却反其道而行之，然后开动美元绞杀机，和我们作了一个相反的操作，我们的经济就会陷入被动。
2008年我们就吃了大亏，美国政策早就放松，但由于我们的“通胀”还比较高，我们采取继续从紧的政策，但随后到了08年9月，我们不得不180度大转弯，搞的非常狼狈。而今，美国政策喊收紧但实际不动，我们提前收紧政策，美元若要快速升值，打压我们的资本市场、楼市和实体经济，可能会面临更难堪的局面。
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