王兵：期货分析师可能定位为“基金经理团队”
2011年第五届中国期货分析师论坛
12:04:01 来源：期货中国
期货中国网-/商品期货投资自由之路
4月24日，2011年第五届中国期货分析师论坛在杭州黄龙饭店举行，中国期货业协会刘志超会长、中国证监会期货二部负责人冯博、
浙江证监局韩薇副局长、 台湾期货工会陆廷哲秘书长、 台湾证券发展协会陈秘书长，
新加坡交易所高管、上海证券交易所、大连交易所等大型现货企业的机构负责人等出于论坛，各大期货公司分析师、期货从业人员、期货投资者等约600人参加本次论坛。
刘志超：投资咨询业务的推出，有助于提升期货公司的专业化水平
中国期货业协会会长刘志超在致辞中表示，期货投资咨询业务的推出，不仅是为了解决期货公司业务同质化和经营模式单一的问题，更是为了加速提升期货公司的中介业务水平，加快实施期货行业做优做强的整体战略，服务转变经济发展方式和金融改革，以及价格话语权与金融风险管理工具的拓展。
资咨询业务的推出，有助于提升期货公司的专业化水平。期货公司应充分了解和掌握期货投资者特别是产业客户的多样化需求，提供高质量的专业服务。期货市场由于其风险管理的特征不同于其他的市场，因而期货投资咨询也有别于其他的投资咨询业务，针对投资者的需求不同，提供高层次、全方位、针对性的投资咨询服务。
投资咨询业务的专业性，不仅体现在对期货合约的熟悉，期货规则的了解，期货价格的预测，更体现在对现货市场了解的程度，对相关产业链掌握的程度，以及对现货企业的经营方式和流程的熟悉程度。目前，我国的期货市场已经上了25个期货品种，这些品种反映了不同的行业背景、不同的贸易方式、供求关系以及相关的信息。由于所处的产业链的位置、产业的发展程度、企业的性质、规模和经营理念、专业人才储备等等方面的不同，企业的风险管理需求也千差万别，企业的需求涉及到价格体系运作、套期保值运作、风险管理流程制度、人才培养等诸多方面。因此，期货投资咨询业务是否专业，是一个基本衡量的标准，就是期货公司要针对行业的特点和企业的需求，分析、诊断和提出有针对性的风险管理方案。
为了满足不同行业、不同企业的需求，期货投资咨询的业务必须要走专业化的道路，努力研究发展适合实体经济需求的产品和服务。特别是要针对不同的品种及其产业链建立不同的咨询服务团队，制定不同的咨询业务策略，开展不同的咨询服务团体。
韩薇：期货投资咨询的推出有深刻的历史影响
中国证监会浙江监管局副局长韩薇在致辞中表示，近几年随着品种创新和制度创新的稳步推进，我国期货市场呈
现出又好又快的发展态势。继2010年成为我国的金融期货元年后
，随着中国证监会《期货公司期货投资咨询业务试行办法》的正式颁布，2011年成为我国期货投资咨询的元年。
期货投资咨询业务的正式推出，对于期货市场具有重要的意义，尤其对于浙江这一期货强省，将具有深刻的历史影响。2010年浙江省累计代理交易额达到了7.6万亿元，占全国的14.52%，持仓量占全国比例的16.79%，客户权益为253.96亿元，占全国的期货保证金总量的15.26%，客户总数为20多万户，期货投资咨询的业务的推出，不仅对期货市场具有重要的意义，也有深刻的历史影响。
首先，有助于促进期货经纪行业的资源优化配置。期货市场经过这几年的规范发展后，市场参与各方对期货研究日益重视，期货投资咨询业务的推出，使得综合实力较强，具有较为雄厚的研发
实力的期货公司能在竞争中脱颖而出，并进一步改善赢利能力，进一步促进优质期货公司做优做强，从而有助于促进期货公司间的兼并重组，优化行业资源配置。
其次，有助于进一步提升期货市场为国民经济服务的能力。目前，期货市场的价格发现和风险规避功能日益发挥，但整体产业客
户在投资者结构中占比仍然偏低，且不少产业客户受限于专业知 识和缺乏专业人才等原因，无法、不敢利用期货工具进行风险管
理操作。期货投资咨询业务的推出，使得期货公司可以为产业客 户提供风险管理顾问这一高度专业化的服务，以协助产业客户提
高利用期货市场进行风险规避操作的能力。这有助于改善我国期 货市场的投资者结构，提高产业客户的比重，从而进一步促进期
货市场的功能发挥，提高期货市场为国民经济服务的能力。
而从浙江期货市场的角度出发，一方面，浙江的期货公司均具有
较强的研发实力，尤其在商品期货研究方面，积累较为丰厚的经 验。另一方面，浙江的民营经济较为发达，与大宗商品相关的制
造业企业较多，尤其是中小企业较多，使得其一般均不具备参与 期货市场进行套期保值操作的人才和专业知识。期货投资咨询业
务的推出，在浙江这片土壤上，供给与需求的匹配，将有助于该 业务的进一步推广，同时促进浙江期货市场的稳健发展，并进一
步提升为浙江经济服务的能力。
冯博：以推出投资咨询业务为契机，提高期货公司的研究能力
中国证监会期货二部负责人冯博在致辞中表示：目前服务国民经济的能力是我们期货行业面临的重要的任务。在上月末在杭州召开了全国期货业监管会议，尚主席为我国期货市场未来的发展指明了方向，未来的五年要稳步发展期货市场。当前期货市场正处于从量的扩张向质的提升转变的关键时期，为此我国的期货市场必须要坚持服务和服从于实体经济，更好的发展期货市场的功能，使国民经济稳定的发展。期货市场从量到质的转变，其中有一个重要的方面，要更加的重视期货公司的中介服务功能。期货公司是市场功能发挥得重要的环节，是连接客户和交易所的纽带。这些年来，期货市场快速发展，但是期货公司仍是短板。要以推出投资咨询业务为契机，提高期货公司的研究能力，引导期货公司贴近产业、融入企业。
期货行业近年来取得的重大的发展，但是现状难以满足国民经济的需求。2007年期货管理条例出台以后，期货市场步入了一个快速发展的过程。从客户来说，从2007年的30.9万户增长到2010年的121万户，年均增长了69%。客户保证金年均增长117%，期货公司的净资产年均增长56%。应该说，这几个方面的数据可以反映出期货市场重大的发展。期货公司作为中介应该说有了巨大的发展和巨大的进步。从市场发展本身来说，期货市场和期货公司是中国乃至世界上发展最快的市场和机构之一。但是，从另一方面来看，大宗商品的剧烈变化，使我国的企业风险管理的需求空前的强烈。第一是国际金融危机之后，大宗商品的价格和主要汇率的变动日趋激烈，原油价格从2010年的80美元上涨到目前的110美元，黄金涨幅是50%，铜的涨幅是20%，钢铁是涨幅23%，给大家报这几个数据的概念，大家可以感觉到这个波幅超出了目前中国从事这些行业的盈利能力了，就必然需要价格的风险管理工具。中国目前是世界上第二大经济体，我们的石油消费量4.4亿吨，居世界第二，煤炭32亿吨，世界第一，钢铁77亿吨，世界第一，铜、橡胶都是世界第一。期货行业服务与经济需求不相匹配，期货行业虽然有巨大的提升，路还很远，需要从质上提高。期货投资咨询业务的推出。首先要求期货公司管理层要树立正确的理念。第二要培养和吸引新的高水平的队伍。
周天勇：改造耕地是解决粮食问题的最好出路
中央党校研究室副主任周天勇教授在演讲中表示，十二五规划的发展目标，一个是国内的五年内年均增长7%的GDP，但我觉得实际的情况可能要高于这个速度，经济的增长速度是与期货和贸易总量，大宗商品的供求有关的一个非常重要的指标。另外就是城镇化率提高，这对于资源的供求也非常的重大，特别是土地、水泥、钢铁、有色金属。还有一些指标根据保有量，非石化能源占能源的11.4%，能耗降低16%，安居工程以及可支配收入的增长。长期的目标定的是21世纪的中叶，达到中等发达国家的水平。很多的研究机构预测是2020年会超过美国，有的说是2025年，13亿人的整体的经济生活水平的提高，对大宗资源的需求非常的强劲，需要资源的环境。
淡水可以通过海水淡化来解决，但是钢铁没有办法替代，建大楼也不好用别的材料来替代钢铁。根据2009年国家统计局的统计，石油是29亿吨，天然气是3万多立方米，煤炭是3千多亿吨，我们的储量是世界储量的十分之一，我们自己的用量天然气7年就用光了，煤炭可以烧108年。
在解决粮食问题有几个出路，一个是进口粮食，中国一进口价格就会马上上升，第二个就是转基因技术，大家都吃转基因产品。第三个就是改造耕地。如果这样不想吃转基因，不想从国外大规模的进口粮食，不想把中国人全部送到全世界，最根本的办法就是改造耕地。7亿亩的耕地是硬的，建设用地又要用到3亿亩。我们看了改造沙漠的技术，大概是3、4万块钱就可以改造一亩地的沙漠，盐碱地大概是5万元左右，用一种吃碱的微生物的技术来改造盐碱地，中央能不能谁改造、谁投资，一定年限内就归你使用，可以交易、集成，干脆把社会资金引向改造土地这方面进行行不行？第二个从2.7亿亩的村庄用地里面能不能整理出1亿多亩的地，主要就是产权的问题，土地制度的问题。我认为这是最后的一个办法了，没有其他的办法解决耕地的问题。当然，你不改革耕地，会出现粮食的价格和进出口的问题，这是非常大的变量因素。
陈惟龙：期货投资咨询业务在台湾的业务模式和人才培养结构
台湾证券暨期货发展基金会总经理陈惟龙在主题演讲中表示，在台湾有一个术语，你买房地产，主要选择的三个要素：地点、地点、地点！同样的金融市场发展的三个要素，最重要的还是人才、人才，第三个就是人才的培训和养成。
人才做职前的训练，在职的训练，还有专业的进阶培训，还有接受期货公司证券公司的委托进行人才的培训。另外还有期货人才专业培训方面有重要的养成教育，是各种期货人才的职前训练，期货人才的养成训练，还有期货操盘人才的训练专业班，还有期货研究分析人员的专业训练班，这是我们的人才培训中心对于有关于期货人才方面的培训课程。除了一般的金融课程以外，目前慢慢的在着眼于有关国际金融专业教育的课程。我们每年大概是开有800个班次左右的培训，这是5年来的培训统计。
在台湾，证券期货基金会是负责了七种分类的法定测验，其中有两种是期货商业务员和期货交易分析人员的校验。现在的金融类的操作，分工越来越细了，如果你有特殊方面的专才，可以凸显你在某一个部分的专业，你会更有价值，这样会慢慢地被更多的台湾金融人才所重视。证基会已经成为台湾证券期货从业人员资格考试的单一窗口，考照和发照一起做。第二个部分，是自从今年的3月份起，接受了香港证券专业协会（HKSI）委托，由台湾证基会代办香港证券从业人员的资格考试，这样的模式我觉得将来可以在大陆这边套用。据说台湾的从业人员要想到大陆来工作，要取得大陆的执照，我想中国证券业协会期货业协会都可以到台湾去办这样的资格考试，我们和香港的合作是顺利的。
目前的台湾投资咨询业务采取兼营形式，附属在期货商和证券商下面。证券商兼营的时候并不是要增加资本，主要是咨询支援经纪部门和支援期货的部门为主。有关于期货投资咨询从业人员一般要取得期货业务员的资格，要取得我们证基会的考照资格，还要工作两年。一般会在电视媒体和网络上，对大众做投资建议的话，一定要取得证券分析师的执照，一般要取得咨询训练和价值训练。期货分析师的难度比较高，期货投资咨询从业人员有一些行为尽职规范，不要踩到这些黄线，不然会给自己和公司带来麻烦。
这种兼营现在大陆逐步的开展投资咨询业务是有不同的思考，台湾主要是以金融期货为主，大陆是先有商品期货，现在积极的在发展金融期货，所以台湾现在以兼营的方式未必在大陆能够适用。现在台湾的期货咨询顾问业务，主要是以招收会员，提供操作的建议和建议的报告，同时发布报告的经纪部门和顾问是以支援的角色，它也可以开办讲座。
关于期货投资咨询人才的培育架构，除了需要具备专业的智能以外，还需要有法律的遵循和高标准的职业道德。这有关于投资咨询业务应该具备的职能，除了专业的智能以外，还要有高标准的道德水平，另外还有最基本的法律的遵循。台湾现在是分阶段的培养有关于期货咨询人才，我们现在已经深入校园，我们辅导大学理工和商管的学生取得期货业务员的资格，开设了期货人才的养成班，147个小时的专业训练，辅导他考照，这对于他今后的毕业和就业尽可能的挂钩，这是关于技术人才的养成。另外就是开办期货人才的养成，我们经历96小时的培训，进一步的给他144小时的培训，希望辅导他取得期货分析师的执照，我们分成初阶和进阶的方式培训期货分析师的人才。
黄河：投资咨询业务重要的是做好七点
波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理黄河在主题演讲中表示，波士顿咨询公司是一家全球性的咨询公司，服务于一些全球性的顶尖企业，在过去的30年中取得了非常大的成就，图上显示出了我们的一些成果，专业的咨询顾问不到5000人，这样一算就可以得出人均的产出是40万美元，人均顾问的产出超过了60万美元。我们是一个没有产品的机构，给客户最后的一个产品也就是薄薄的几十页，或者是厚厚的一百页的报告，为什么用户愿意付出成百上千万美元的费用？期货投资咨询面临很大的一个问题，就是如何收费？在大中华地区，我们华人，跟台湾的同事探讨的时候，没有一个具体的产品，仅仅是一个投资咨询的建议，客户愿意付费吗？或者是仅仅的把你的投资咨询业务模式藏在其他的业务模式当中去了，可能就会跟银行一样做成了一个同质化的拼价格的局面当中去了。
波士顿咨询公司是整合了多个方面的因素，主要是七点：
首先是很明确的目标和价值，你必须要为客户创造可持续的价值，客户才会让你也从中受益。
第二点，可以说目前的国内很多企业普遍缺乏的一点，就是要基于客户的细分分析客户非常需要的具体需求。
第三点是非常关键的，一个项目的组织结构，包括每个层级的人有效的贡献自己的专长。
第四点是一套行之有效的工具和方法，这样先建立品牌，同时也可以让你的人员非常快速的深入到问题当中，我们的投资咨询应该考虑我们公司有自己已经成形的工具和方法，研究所是一个很好的途径，最后还是要系统化和工具化。
第五点是要有很好的合作。
第六点是有完善的业务流程。
第七点是有全球化的知识库和数据库的整合。
做好这七点可以实现跨地区、跨行业的总结、升华和提高。
2011年第五届中国期货分析师论坛
12:04:01 来源：期货中国
期货中国网-/商品期货投资自由之路
4月24日，2011年第五届中国期货分析师论坛在杭州黄龙饭店举行，中国期货业协会刘志超会长、中国证监会期货二部负责人冯博、
浙江证监局韩薇副局长、 台湾期货工会陆廷哲秘书长、 台湾证券发展协会陈秘书长，
新加坡交易所高管、上海证券交易所、大连交易所等大型现货企业的机构负责人等出于论坛，各大期货公司分析师、期货从业人员、期货投资者等约600人参加本次论坛。
刘志超：投资咨询业务的推出，有助于提升期货公司的专业化水平
中国期货业协会会长刘志超在致辞中表示，期货投资咨询业务的推出，不仅是为了解决期货公司业务同质化和经营模式单一的问题，更是为了加速提升期货公司的中介业务水平，加快实施期货行业做优做强的整体战略，服务转变经济发展方式和金融改革，以及价格话语权与金融风险管理工具的拓展。
资咨询业务的推出，有助于提升期货公司的专业化水平。期货公司应充分了解和掌握期货投资者特别是产业客户的多样化需求，提供高质量的专业服务。期货市场由于其风险管理的特征不同于其他的市场，因而期货投资咨询也有别于其他的投资咨询业务，针对投资者的需求不同，提供高层次、全方位、针对性的投资咨询服务。
投资咨询业务的专业性，不仅体现在对期货合约的熟悉，期货规则的了解，期货价格的预测，更体现在对现货市场了解的程度，对相关产业链掌握的程度，以及对现货企业的经营方式和流程的熟悉程度。目前，我国的期货市场已经上了25个期货品种，这些品种反映了不同的行业背景、不同的贸易方式、供求关系以及相关的信息。由于所处的产业链的位置、产业的发展程度、企业的性质、规模和经营理念、专业人才储备等等方面的不同，企业的风险管理需求也千差万别，企业的需求涉及到价格体系运作、套期保值运作、风险管理流程制度、人才培养等诸多方面。因此，期货投资咨询业务是否专业，是一个基本衡量的标准，就是期货公司要针对行业的特点和企业的需求，分析、诊断和提出有针对性的风险管理方案。
为了满足不同行业、不同企业的需求，期货投资咨询的业务必须要走专业化的道路，努力研究发展适合实体经济需求的产品和服务。特别是要针对不同的品种及其产业链建立不同的咨询服务团队，制定不同的咨询业务策略，开展不同的咨询服务团体。
韩薇：期货投资咨询的推出有深刻的历史影响
中国证监会浙江监管局副局长韩薇在致辞中表示，近几年随着品种创新和制度创新的稳步推进，我国期货市场呈
现出又好又快的发展态势。继2010年成为我国的金融期货元年后
，随着中国证监会《期货公司期货投资咨询业务试行办法》的正式颁布，2011年成为我国期货投资咨询的元年。
期货投资咨询业务的正式推出，对于期货市场具有重要的意义，尤其对于浙江这一期货强省，将具有深刻的历史影响。2010年浙江省累计代理交易额达到了7.6万亿元，占全国的14.52%，持仓量占全国比例的16.79%，客户权益为253.96亿元，占全国的期货保证金总量的15.26%，客户总数为20多万户，期货投资咨询的业务的推出，不仅对期货市场具有重要的意义，也有深刻的历史影响。
首先，有助于促进期货经纪行业的资源优化配置。期货市场经过这几年的规范发展后，市场参与各方对期货研究日益重视，期货投资咨询业务的推出，使得综合实力较强，具有较为雄厚的研发
实力的期货公司能在竞争中脱颖而出，并进一步改善赢利能力，进一步促进优质期货公司做优做强，从而有助于促进期货公司间的兼并重组，优化行业资源配置。
其次，有助于进一步提升期货市场为国民经济服务的能力。目前，期货市场的价格发现和风险规避功能日益发挥，但整体产业客
户在投资者结构中占比仍然偏低，且不少产业客户受限于专业知 识和缺乏专业人才等原因，无法、不敢利用期货工具进行风险管
理操作。期货投资咨询业务的推出，使得期货公司可以为产业客 户提供风险管理顾问这一高度专业化的服务，以协助产业客户提
高利用期货市场进行风险规避操作的能力。这有助于改善我国期 货市场的投资者结构，提高产业客户的比重，从而进一步促进期
货市场的功能发挥，提高期货市场为国民经济服务的能力。
而从浙江期货市场的角度出发，一方面，浙江的期货公司均具有
较强的研发实力，尤其在商品期货研究方面，积累较为丰厚的经 验。另一方面，浙江的民营经济较为发达，与大宗商品相关的制
造业企业较多，尤其是中小企业较多，使得其一般均不具备参与 期货市场进行套期保值操作的人才和专业知识。期货投资咨询业
务的推出，在浙江这片土壤上，供给与需求的匹配，将有助于该 业务的进一步推广，同时促进浙江期货市场的稳健发展，并进一
步提升为浙江经济服务的能力。
冯博：以推出投资咨询业务为契机，提高期货公司的研究能力
中国证监会期货二部负责人冯博在致辞中表示：目前服务国民经济的能力是我们期货行业面临的重要的任务。在上月末在杭州召开了全国期货业监管会议，尚主席为我国期货市场未来的发展指明了方向，未来的五年要稳步发展期货市场。当前期货市场正处于从量的扩张向质的提升转变的关键时期，为此我国的期货市场必须要坚持服务和服从于实体经济，更好的发展期货市场的功能，使国民经济稳定的发展。期货市场从量到质的转变，其中有一个重要的方面，要更加的重视期货公司的中介服务功能。期货公司是市场功能发挥得重要的环节，是连接客户和交易所的纽带。这些年来，期货市场快速发展，但是期货公司仍是短板。要以推出投资咨询业务为契机，提高期货公司的研究能力，引导期货公司贴近产业、融入企业。
期货行业近年来取得的重大的发展，但是现状难以满足国民经济的需求。2007年期货管理条例出台以后，期货市场步入了一个快速发展的过程。从客户来说，从2007年的30.9万户增长到2010年的121万户，年均增长了69%。客户保证金年均增长117%，期货公司的净资产年均增长56%。应该说，这几个方面的数据可以反映出期货市场重大的发展。期货公司作为中介应该说有了巨大的发展和巨大的进步。从市场发展本身来说，期货市场和期货公司是中国乃至世界上发展最快的市场和机构之一。但是，从另一方面来看，大宗商品的剧烈变化，使我国的企业风险管理的需求空前的强烈。第一是国际金融危机之后，大宗商品的价格和主要汇率的变动日趋激烈，原油价格从2010年的80美元上涨到目前的110美元，黄金涨幅是50%，铜的涨幅是20%，钢铁是涨幅23%，给大家报这几个数据的概念，大家可以感觉到这个波幅超出了目前中国从事这些行业的盈利能力了，就必然需要价格的风险管理工具。中国目前是世界上第二大经济体，我们的石油消费量4.4亿吨，居世界第二，煤炭32亿吨，世界第一，钢铁77亿吨，世界第一，铜、橡胶都是世界第一。期货行业服务与经济需求不相匹配，期货行业虽然有巨大的提升，路还很远，需要从质上提高。期货投资咨询业务的推出。首先要求期货公司管理层要树立正确的理念。第二要培养和吸引新的高水平的队伍。
周天勇：改造耕地是解决粮食问题的最好出路
中央党校研究室副主任周天勇教授在演讲中表示，十二五规划的发展目标，一个是国内的五年内年均增长7%的GDP，但我觉得实际的情况可能要高于这个速度，经济的增长速度是与期货和贸易总量，大宗商品的供求有关的一个非常重要的指标。另外就是城镇化率提高，这对于资源的供求也非常的重大，特别是土地、水泥、钢铁、有色金属。还有一些指标根据保有量，非石化能源占能源的11.4%，能耗降低16%，安居工程以及可支配收入的增长。长期的目标定的是21世纪的中叶，达到中等发达国家的水平。很多的研究机构预测是2020年会超过美国，有的说是2025年，13亿人的整体的经济生活水平的提高，对大宗资源的需求非常的强劲，需要资源的环境。
淡水可以通过海水淡化来解决，但是钢铁没有办法替代，建大楼也不好用别的材料来替代钢铁。根据2009年国家统计局的统计，石油是29亿吨，天然气是3万多立方米，煤炭是3千多亿吨，我们的储量是世界储量的十分之一，我们自己的用量天然气7年就用光了，煤炭可以烧108年。
在解决粮食问题有几个出路，一个是进口粮食，中国一进口价格就会马上上升，第二个就是转基因技术，大家都吃转基因产品。第三个就是改造耕地。如果这样不想吃转基因，不想从国外大规模的进口粮食，不想把中国人全部送到全世界，最根本的办法就是改造耕地。7亿亩的耕地是硬的，建设用地又要用到3亿亩。我们看了改造沙漠的技术，大概是3、4万块钱就可以改造一亩地的沙漠，盐碱地大概是5万元左右，用一种吃碱的微生物的技术来改造盐碱地，中央能不能谁改造、谁投资，一定年限内就归你使用，可以交易、集成，干脆把社会资金引向改造土地这方面进行行不行？第二个从2.7亿亩的村庄用地里面能不能整理出1亿多亩的地，主要就是产权的问题，土地制度的问题。我认为这是最后的一个办法了，没有其他的办法解决耕地的问题。当然，你不改革耕地，会出现粮食的价格和进出口的问题，这是非常大的变量因素。
陈惟龙：期货投资咨询业务在台湾的业务模式和人才培养结构
台湾证券暨期货发展基金会总经理陈惟龙在主题演讲中表示，在台湾有一个术语，你买房地产，主要选择的三个要素：地点、地点、地点！同样的金融市场发展的三个要素，最重要的还是人才、人才，第三个就是人才的培训和养成。
人才做职前的训练，在职的训练，还有专业的进阶培训，还有接受期货公司证券公司的委托进行人才的培训。另外还有期货人才专业培训方面有重要的养成教育，是各种期货人才的职前训练，期货人才的养成训练，还有期货操盘人才的训练专业班，还有期货研究分析人员的专业训练班，这是我们的人才培训中心对于有关于期货人才方面的培训课程。除了一般的金融课程以外，目前慢慢的在着眼于有关国际金融专业教育的课程。我们每年大概是开有800个班次左右的培训，这是5年来的培训统计。
在台湾，证券期货基金会是负责了七种分类的法定测验，其中有两种是期货商业务员和期货交易分析人员的校验。现在的金融类的操作，分工越来越细了，如果你有特殊方面的专才，可以凸显你在某一个部分的专业，你会更有价值，这样会慢慢地被更多的台湾金融人才所重视。证基会已经成为台湾证券期货从业人员资格考试的单一窗口，考照和发照一起做。第二个部分，是自从今年的3月份起，接受了香港证券专业协会（HKSI）委托，由台湾证基会代办香港证券从业人员的资格考试，这样的模式我觉得将来可以在大陆这边套用。据说台湾的从业人员要想到大陆来工作，要取得大陆的执照，我想中国证券业协会期货业协会都可以到台湾去办这样的资格考试，我们和香港的合作是顺利的。
目前的台湾投资咨询业务采取兼营形式，附属在期货商和证券商下面。证券商兼营的时候并不是要增加资本，主要是咨询支援经纪部门和支援期货的部门为主。有关于期货投资咨询从业人员一般要取得期货业务员的资格，要取得我们证基会的考照资格，还要工作两年。一般会在电视媒体和网络上，对大众做投资建议的话，一定要取得证券分析师的执照，一般要取得咨询训练和价值训练。期货分析师的难度比较高，期货投资咨询从业人员有一些行为尽职规范，不要踩到这些黄线，不然会给自己和公司带来麻烦。
这种兼营现在大陆逐步的开展投资咨询业务是有不同的思考，台湾主要是以金融期货为主，大陆是先有商品期货，现在积极的在发展金融期货，所以台湾现在以兼营的方式未必在大陆能够适用。现在台湾的期货咨询顾问业务，主要是以招收会员，提供操作的建议和建议的报告，同时发布报告的经纪部门和顾问是以支援的角色，它也可以开办讲座。
关于期货投资咨询人才的培育架构，除了需要具备专业的智能以外，还需要有法律的遵循和高标准的职业道德。这有关于投资咨询业务应该具备的职能，除了专业的智能以外，还要有高标准的道德水平，另外还有最基本的法律的遵循。台湾现在是分阶段的培养有关于期货咨询人才，我们现在已经深入校园，我们辅导大学理工和商管的学生取得期货业务员的资格，开设了期货人才的养成班，147个小时的专业训练，辅导他考照，这对于他今后的毕业和就业尽可能的挂钩，这是关于技术人才的养成。另外就是开办期货人才的养成，我们经历96小时的培训，进一步的给他144小时的培训，希望辅导他取得期货分析师的执照，我们分成初阶和进阶的方式培训期货分析师的人才。
黄河：投资咨询业务重要的是做好七点
波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理黄河在主题演讲中表示，波士顿咨询公司是一家全球性的咨询公司，服务于一些全球性的顶尖企业，在过去的30年中取得了非常大的成就，图上显示出了我们的一些成果，专业的咨询顾问不到5000人，这样一算就可以得出人均的产出是40万美元，人均顾问的产出超过了60万美元。我们是一个没有产品的机构，给客户最后的一个产品也就是薄薄的几十页，或者是厚厚的一百页的报告，为什么用户愿意付出成百上千万美元的费用？期货投资咨询面临很大的一个问题，就是如何收费？在大中华地区，我们华人，跟台湾的同事探讨的时候，没有一个具体的产品，仅仅是一个投资咨询的建议，客户愿意付费吗？或者是仅仅的把你的投资咨询业务模式藏在其他的业务模式当中去了，可能就会跟银行一样做成了一个同质化的拼价格的局面当中去了。
波士顿咨询公司是整合了多个方面的因素，主要是七点：
首先是很明确的目标和价值，你必须要为客户创造可持续的价值，客户才会让你也从中受益。
第二点，可以说目前的国内很多企业普遍缺乏的一点，就是要基于客户的细分分析客户非常需要的具体需求。
第三点是非常关键的，一个项目的组织结构，包括每个层级的人有效的贡献自己的专长。
第四点是一套行之有效的工具和方法，这样先建立品牌，同时也可以让你的人员非常快速的深入到问题当中，我们的投资咨询应该考虑我们公司有自己已经成形的工具和方法，研究所是一个很好的途径，最后还是要系统化和工具化。
第五点是要有很好的合作。
第六点是有完善的业务流程。
第七点是有全球化的知识库和数据库的整合。
做好这七点可以实现跨地区、跨行业的总结、升华和提高。
<font COLOR="#11年04月24日13:53 来源：
中国国际期货拟任董事长王兵在“投资咨询业务与期货公司发展战略”圆桌论坛上
和讯消息　4月24日，由主办，四大交易所和浙江期货业协会协办的在美丽的西子湖畔隆重举行，和讯网进行现场图文直播。中国国际期货拟任董事长王兵在“投资咨询业务与期货公司发展战略”圆桌论坛上表示，期货分析师在投资咨询业务推出以后，我们将来有可能定位为“基金经理”，或者说是“基金经理团队”，或者是我们的操作性为主的以市场为导向的，行情为导向的，以需求为导向的这种团队。
　　以下为文字实录：
　　主持人：怎么看这个CTA发展的路径和分析师的未来？
　　王兵：我们根据你的问题分为两个阶段，期货分析师在投资咨询业务推出以后，这样的两个阶段，业务模式的调整，我们需要一个精细化的过程，也需要一个融合的过程，分析师在整个的体系定位当中起到什么样的作用，这个定位跟我们的咨询的几个方面。比如说券商类的期货分析师，他们最开始起来是由于基金业务来了，是因为基金业务的发展带动了整个的分析师的队伍起来了。我们是先做咨询，然后我们刚才谈到的往后推是有CTA业务出来了，其实在现在我们的咨询业务和日常的客户需求、交易的需求，直接反映绩效的需求，是可以直接挂钩，而且是必须挂上钩，我也很同意刚才的老总提出来的必须要改变现在的薪酬考量的导向，必须要改良。另外就能够产品化，通过了流程化和标准化之后，必须要产品化。我们知道投资者的群体是千差万别，需求也是各种各样，你能够产品化呢？在理财产品上，目前来说从同质化到现在的细分化的过程，一到细分化的过程之后，我们其实就是以期货为标的，以期货衍生品为标的，这样的一些理财产品，类的产品，已经有不少了。这样的一种过程，其实是我们将来有可能定位为“基金经理”，或者说是“基金经理团队”，或者是我们的操作性为主的以市场为导向的，行情为导向的，以需求为导向的这种团队。
　　前两个阶段，我们在第一阶段里面，在这两天的过程当中，需要有自我的历练的过程，第二个阶段，我觉得我们的分析师的价值体现的价值，薪酬待遇，我想第一个是要跟我们的绩效挂钩，而且是没有封闭的，肯定这种绩效表现出来是高于公司的老总也是非常有可能的。到时候会看到很多拿的工资高于我们的老总和董事长的工资的。但是从综合的基本待遇来说，我个人认为，如果没有与市场相匹配的基本待遇，我们的分析师队伍，咨询队伍是不可能建立起来的
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