未名信息:公开转让说明书_未名信息(832664)_公告正文
未名信息:公开转让说明书
公告日期：
福建未名信息技术股份有限公司
WEIMINGINFORMATIONTECHNOLOGYCORP.
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
福建省福州市湖东路268号
二零一五年四月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
福建未名信息技术股份有限公司
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
（一）公司规模较小的风险
报告期内，公司资产规模和经营业绩迅速增长，但总体规模仍较小，公司的资产总额、净资产、营业收入和净利润如下表所示：
2014年度/日
2013年度/日
资产总额（元）
15,645,172.24
9,354,813.76
净资产（元）
10,959,466.08
6,647,888.03
营业收入（元）
13,914,035.17
4,103,495.14
净利润（元）
4,311,578.05
256,548.94
虽然报告期内公司营业收入和净利润水平大幅提升，公司未来发展可期，但目前公司净资产规模仍较小，经营稳定性相对较低，抵抗经营风险和市场风险的能力有待加强。
（二）客户集中、单一客户依赖的风险
在报告期内，公司在招投标流程中脱颖而出成为“福建省交通物流公共信息平台”的总集成商及核心技术提供商，但也由此产生了对主要客户一定的依赖性，客户集中度较高。2014年度和2013年度，公司对前五名客户的销售收入分别占公司营业收入的比例为99.20%和99.72%，对第一大客户福建省交通信息通信中心销售收入占当期营业收入的66.85%和90.06%。虽然公司于2014年实现了对深圳市金鹏物流园物流有限公司的软件开发与技术服务提供，一定程度上分散了客户集中度，加之公司未来还将参与“福建省交通物流公共信息平台”的运维，并凭借由此获得的经验陆续开发区域性物流公共信息平台的政府客户，公司已于2015年2月获得嘉兴市物流公共信息平台订单，另外，公司正着手提供面向物流园、货运枢纽的“运吧”信息化技术支持和运营服务，这些都将是公司收入及利润增长点，公司在可预见的未来有能力逐步改善客户集中度高的情况，但目前公司对主要客户存在一定依赖性，这可能给公司的经营带来一定风险。
（三）技术能力风险
报告期内，公司对第一大供应商“无锡华夏数智信息技术有限公司”的采购比例约为当期采购额的66%，对前四大供应商的采购总额占当期采购总额比例达
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100%，公司对主要供应商存重大依赖，公司进行技术外包的必要性在于研发团队组建、发展并壮大需要时间，公司与相关外包商合作始于日，在过去4年里，公司规模较小，为了及时满足客户需求，降低开发成本，优化专业人才配置及提高产品开发质量，在实际业务开展过程中，公司会将部分业务进行外包，公司也与三家核心外包商通过建设“福建省交通物流公共信息平台”项目保持了稳定且良好的关系。虽然公司于2013年底已组建完成研发团队，“福建省公共平台”的项目也于2015年接近尾声，同时公司与福州大学于2014年共同成立“智慧物流与大数据联合研发中心”，2014年委外研发支出同比大幅度下降，但公司自有技术团队的成长能否满足“运吧”平台建设不断提高的技术需求，可能存在一定的技术能力风险。
（四）人才流失风险
物流O2O平台产品是需要市场化验证的新产品，公司未来可能需要一批熟悉软件研发、运营服务、物流、金融、电商等领域的复合型人才，公司正处于快速发展阶段，业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求，而行业的快速发展将会加大行业内各企业对人才的需求，虽然公司已通过项目实践培养了较为成熟的技术队伍，并对核心技术人员全部实施了股权激励，公司员工认可公司文化，但若公司无法在短期内迅速发展，将较难取得以及挽留高端技术人才。
（五）项目开拓不及预期风险
公司“运吧”平台业务前身虽在年已取得营收，营收分别占当年总营收比例为4.73%和13.53%，业务逐渐形成了清晰的业务模式、收费机制及盈利模式，但若公司无法在短期内迅速发展，仍存在项目开拓不及预期风险。
（六）公司治理的风险
有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，公司治理存在一定瑕疵，如未按规定召开“三会”、召开程序不规范，关联交易、对外投资等重大事项仅由管理层口头表决，未见相关会议文件。虽然股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，制定了适应公司发展需要的《公司章程》及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度，但鉴于股份公司成立时间短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。
（七）办公用房未取得房屋所有权证
福建未名信息技术股份有限公司
声明......1
重大事项提示......2
释义......7
第一节基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、股票挂牌情况......12
三、公司的股权结构......13
四、公司董事、监事及高级管理人员......25
五、公司主要会计数据和财务指标......27
六、相关机构情况......29
第二节公司业务......31
一、公司主营业务、主要产品或服务及用途......31
二、公司生产或服务流程及方式......37
三、与公司业务相关的关键资源要素......39
公司主营业务相关情况......48
五、公司商业模式......56
六、公司所处行业情况......61
第三节公司治理......74
一、公司股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况......74
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论及评估结果......77
三、公司及实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况......80
四、公司的独立性情况......81
五、同业竞争情况......82
六、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明.....................................................................................................86
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......87
八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况......92
第四节公司财务......94
一、最近两年资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表......94
二、最近两年财务会计报告的审计意见......99
三、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况......100
四、最近两年的主要财务指标......115
五、报告期主要会计数据......117
六、关联方、关联方关系及交易......134
七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......139
八、报告期内资产评估情况......139
九、股利分配政策和历年分配情况......140
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在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用词语
本公司、股份公
福建未名信息技术股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便，
司、未名信息、公指
该等称谓在文中部分内容也指公司前身未名（福建）信息技术有限公司）
有限公司、未名有
未名（福建）信息技术有限公司，股份公司前身，曾用名为福州品洁数据
通讯技术有限公司
证监会、中国证监指
中国证券监督管理委员会
证券业协会、协会指
中国证券业协会
股份公司股东大会
股份公司董事会
股份公司监事会
股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则指
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指 《中华人民共和国证券法》（2005年修订）
《监管办法》
指 《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号）
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（股转系统公告[2013]2
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》
《标准指引》
指 （股转系统公告[2013]18号）
章程、公司章程指
股份公司的《公司章程》
《公司章程（草指
公司挂牌后生效实施的《福建未名信息技术股份有限公司章程（草案）》
福建未名信息技术股份有限公司
推荐主办券商、主指
兴业证券股份有限公司
办券商、兴业证券
华兴会计师事务指
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
所、会计师
中企华评估公司指
北京中企华资产评估有限责任公司
君立事务所、律师指
福建君立律师事务所
全国股份转让系指
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系指
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
报告期、最近两年指
2013年和2014年
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2015）审字
《审计报告》
G-003号《未名（福建）信息技术有限公司审计报告》
北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2015）第3026
《评估报告》
号《未名（福建）信息技术有限公司拟改制设立股份有限公司项目评估报
共同发起设立股份有限公司的股东
人民币元、人民币万元
二、机构名称及专业术语
未名（福建）投资集团有限公司
未名（福建）投资有限公司
福州品洁数据通讯技术有限公司
福州保税区众善投资合伙企业（有限合伙）
未名（福建）文化传媒有限公司
未名（福建）现代物流有限公司
浙江未名物流
浙江未名物流发展有限公司
在咖啡餐饮
福州在咖啡餐饮管理有限公司
福州市众行投资合伙企业（有限合伙）
福清市益之助文化传播有限公司
福建未名信息技术股份有限公司
福清日泰餐饮有限公司
兆阳房地产
安溪兆阳房地产开发有限公司
福州市工商行政管理局
利用集成智能化技术，使物流系统能模仿人的智能，具有思维、感知、学
习、推理判断和自行解决物流中某些问题的能力。
物流业的onlinetooffline，物流O2O是指将线下的物流商务机会与互联网
结合，让互联网成为线下交易的前台
使中国经济提质增效的大众创业、万众创新与“增加公共产品、公共服
务”的双引擎战略。大众创业、万众创新意在培育打造新引擎，那增
“双引擎”战略
加公共产品、公共服务则是希望传统引擎能够继续轰鸣，双剑合璧方
能让中国经济提质增效。
生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以
第三方物流
合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密
切联系，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。
“InfrastructureasaService”的简称,提供给消费者的服务是对所有计算基
础设施的利用，包括处理CPU、内存、存储、网络和其它基本的计算资
源，用户能够部署和运行任意软件，包括操作系统和应用程序。消费者不
管理或控制任何云计算基础设施，但能控制操作系统的选择、存储空间、
部署的应用，也有可能获得有限制的网络组件（例如路由器、防火墙、负
载均衡器等）的控制。
“PlatformasaService”的简称，提供给消费者的服务是把客户采用提供
的开发语言和工具（例如Java，python,.Net等）开发的或收购的应用程序
部署到供应商的云计算基础设施上去。客户不需要管理或控制底层的云基
础设施，包括网络、服务器、操作系统、存储等，但客户能控制部署的应
用程序，也可能控制运行应用程序的托管环境配置；
“SoftwareasaService”的简称，提供给客户的服务是运营商运行在云计算
基础设施上的应用程序，用户可以在各种设备上通过客户端界面访问，如
浏览器。消费者不需要管理或控制任何云计算基础设施，包括网络、服务
器、操作系统、存储等等；
英文名称DataWarehouse，可简写为DW或DWH。数据仓库是为企业所
有级别的决策制定过程提供支持的所有类型数据的战略集合。它是单个数
据存储，出于分析性报告和决策支持的目的而创建。
解题方案的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，算法代表
着用系统的方法描述解决问题的策略机制。也就是说，能够对一定规范的
福建未名信息技术股份有限公司
输入，在有限时间内获得所要求的输出。如果一个算法有缺陷，或不适合
于某个问题，执行这个算法将不会解决这个问题。
Java2PlatformEnterpriseEdition的简称。J2EE平台本质上是一个分布式
的服务器应用程序设计环境，一个Java环境，它提供：宿主应用的一个
运行基础框架环境。一套用来创建应用的Java扩展的应用程序编程接口。
工作流作为应用系统的一部分，并为之提供对各应用系统有决定作用的根
工作流引擎服务指
据角色、分工和条件的不同决定信息传递路由、内容等级等核心解决方案。
工作流引擎包括流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等重要功能。
Brower/Server的缩写，客户机上只要安装一个浏览器（Browser），如
NetscapeNavigator或InternetExplorer，服务器安装Oracle、Sybase、
Informix或SQLServer等数据库。浏览器通过WebServer同数据库进行
数据交互。
一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统
MicrosoftXMLWebservices平台。XMLWebservices允许应用程序通过
Internet进行通讯和共享数据，而不管所采用的是哪种操作系统、设备或
编程语言。Microsoft.NET平台提供创建XMLWebservices并将这些服
务集成在一起之所需。对个人用户的好处是无缝的、吸引人的体验。
微软公司研发的一套操作系统
注：本说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
福建未名信息技术股份有限公司
一、公司基本情况
中文名称：福建未名信息技术股份有限公司
英文名称：FUJIAN
WEIMINGINFORMATIONTECHNOLOGYCORP.
法定代表人：陈翔
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
注册资本：1,000万元人民币
住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园区D区22号楼
经营范围：软件开发及应用、销售、技术服务；信息技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子计算机网络技术服务；电子计算机及外部设备、通讯设备、电子产品的批发、代购代销；计算机系统集成服务及技术转让；计算机软硬件的研究与开发；计算机软硬件销售；电子商务信息咨询；网络设计施工；通信技术集成；企业管理咨询；
承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；对软件业的投资。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。根据《国民经济行业分类》（GB_T），公司所属行业为“软件和信息服务业”中的“软件开发（I6510）”。
主营业务：智慧物流软件开发和技术服务
电子邮箱：
董事会秘书：林蔓山
组织机构代码：
福建未名信息技术股份有限公司
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌概况
股票代码：【
股票简称：【
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：1,000万股
挂牌日期：2015年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十七条的规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。”
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；
福建未名信息技术股份有限公司
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
综上所述，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，发起人股东所持股份不可转让。因此，本次挂牌无可进入股转系统转让的股份。
除上述规定的股份锁定以外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况，公司股东对其所持股份未做出其他自愿锁定的承诺。
（三）挂牌后的股票转让方式
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第3.1.2条规定：“股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。”日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会，全体股东一致表决通过了《关于公司申请股票转让方式暨采取协议转让方式的议案》。
鉴此，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将采取协议方式进行转让。
三、公司的股权结构
（一）股权结构图
截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构如下图：
福建未名信息技术股份有限公司
福建未名信息技术股份有限公司
（二）控股股东和实际控制人的基本情况
公司股东陈翔直接持有公司股份304万股，通过众善投资持有公司股份37.5万股，持股比例为34.15%，其子陈未名直接持有公司股份218.5万股，持股比例为21.85%，二人合计持股比例达56%，占股份公司股本总额50%以上。报告期内，陈翔担任公司董事长，陈未名先后担任公司总经理、董事，均拥有对公司经营管理的决策权，且公司重大经营决策均系二人协商一致后共同作出，二人在实质上存在一致行动关系。日，二人签署《一致行动协议》。因此认定陈翔及其子陈未名为公司的控股股东及实际控制人。
陈翔，男，1955年11月生，中国籍，研究生学历，澳大利亚永久居留权。
1981年6月至1986年7月，任莆田市人民检察院助理检察员；1986年8月至1991年4月历任中共莆田市委办公室综合科副科长、督查科科长；1991年5月至1998年5月任中共福建省委办公厅中共福建省委政策研究室督察处、经济二处副处长；1998年5月至2000年11月任利嘉集团副总裁；2000年11月至2002年11月，任豪盛（福建）股份有限公司总经理；2002年12月至2005年1月，任利嘉（上海）股份有限公司总经理；2005年10月至2010年10月，自由职业；
福建未名信息技术股份有限公司
2010年10月至今，任未名（福建）信息技术有限公司董事长；2012年12月至今，任未名（福建）投资集团有限公司董事长兼总经理。
陈未名，男，1985年10月生，中国籍，本科学历，澳大利亚永久居留权。
2008年3月毕业于墨尔本大学信息系统专业，2008年参加澳大利亚计算机协会的信息技术行业职业素养培训，当年获得斯文本大学职业培训认证；2004年-2008年在校期间，兼职自主创业，创办了多个基于社交媒体服务类的网站，如为最热门的美国社交媒体MySpace等网站独立完成页面定制、搜索引擎优化等任务，成功将网站的关键词优化进搜索结果首页前3位,访问量进世界前5000名；同时还为Google,Yahoo,ValueClickMedia,CPXInteractive等公司提供技术服务，为其网站创造日均上千元美元的稳定营收；2007年，在UmowLaiandAssociatesPtyLtd（墨尔本当地一家以设计闻名的建筑工程服务公司）任架构设计师/系统开发员，开发管理的系统使公司成功实现了电子化办公,节约了管理成本，提高了办公效率，为公司的扩张计划打下坚实基础；2008年，为LeukaemiaFoundation（澳大利亚白血病机构）独立完成了白血病研究基金的线上管理系统的开发，独自负责前端交互与后端网站,、数据库的开发，在智能手机刚兴起时期，在项目开发中引进AdaptiveDesign设计理念,使前端展现及交互能够适应时下多款主流手机的浏览器；2008年8月至2009年4月任未名（福建）信息技术有限公司技术总监、架构师，负责OA开发,服务器维护,企业邮箱维护；参与负责福建省重点项目"福建省交通物流公共信息平台的架构设计,系统开发维护；；参与负责运吧平台网站的架构建设,前端界面的优化设计；对公司维护知识库管理,研究技术行业新动态,制定公司技术发展方向；2009年4月至2014年10月，任未名（福建）信息技术有限公司总经理，2014年10月至今，任公司架构师。
公司实际控制人最近两年未发生变化。
（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况
1、前十名股东及持有5%以上股份的股东的持股情况
股东姓名或名
出资额（万元）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
福建未名信息技术股份有限公司
股东姓名或名
出资额（万元）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
2、公司股份受限制的情况
公司股东均为股份公司发起人，所持有的股份公司的股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。
公司实际控制人陈翔及陈未名需遵照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，将其所持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
公司自然人股东陈翔、陈未名、邓宗煌、林立群、林蔓山、庄传永、林秀玲、林勇、兰寿兵，担任公司董事、监事和高级管理人员，需遵照《公司法》第一百四十一条、《公司章程（草案）》第二十七条的规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
综上，公司于日由未名有限整体变更设立，截至本公开转让说明书签署之日，公司整体变更设立未满一年，因此公司股东所持股份暂不可进行转让。
除上述情况，公司全体股东所持股份不存在其它冻结、质押或其他限制转让的情况。
（四）股东之间的关联关系
股东陈翔与陈未名之间系父子关系。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。
（五）公司股本形成及变化
1、设立有限责任公司
未名信息前身福州品洁数据通讯技术有限公司，由林榕女士和林春霖先生以现金方式共同出资成立，注册资本为人民币100万元，此次出资已经福云会计师
福建未名信息技术股份有限公司
事务所审验，并于日出具编号为（2004）云验榕字第C-060号的《验资报告》，截至日止，公司已收到各股东以货币方式缴纳的注册资本100万元，注册资本全部缴足。
日，福州市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，注册号：6（后于2007年度年检时变更注册号为：263）法定代表人：林榕；公司住所：福州市鼓楼区华林路福寿巷福圆新村B座806单元。经营范围：互联网信息服务；通信技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子计算机网络技术服务；电子计算机及外部设备、通讯设备、电气机械、五金、交电（不含电动自行车）、电子产品批发、代购代销（以上经营范围中凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营）。
未名有限设立时的股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元）
2、第一次股权转让
日，品洁通讯召开股东会，同意股东林榕将其持有的品洁通讯50%的股权，对应出资额50万元，作价50万元转让给林立群。
日，有限公司股东林榕与林立群签订股权转让协议。
日，福州市工商局就上述变更事项办理了工商变更手续。
此次股权转让后，品洁通讯的股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元）
3、第二次股权转让
日，品洁通讯召开股东会，同意公司股东林春霖将其持有的品洁通讯25%的股权，对应出资额25万元，作价25万元转让给林林；公司股东林春霖将其持有的品洁通讯25%的股权，对应出资额25万元，作价25万元转让给黄建娥；公司股东林立群将其持有的品洁通讯10%的股权，对应出资额10万
福建未名信息技术股份有限公司
元，作价10万元转让给林林。
日，股东林春霖与林林签订股权转让协议，股东林春霖与黄建娥签订股权转让协议，股东林立群与林林签订股权转让协议。
日，福州市工商局就上述变更事项办理了工商变更手续。
此次股权转让后，品洁通讯的股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元）
4、第一次增资至1000万元，第三次股权转让
日，股东会决议同意公司注册资本由100万元增加至1,000万元，其中，原股东林立群增加出资210万元；原股东林林增加出资215万元；新股东陈未名增加出资425万元；新股东于海燕增加出资50万元，合计增加注册资本900万元。日，福建宏友有限责任会计师事务所出具榕宏友验字（号《验资报告》，截止日，公司收到原股东林林、林立群和新股东陈未名、于海燕以货币形式缴纳的新增注册资本合计人民币900万元。
日，品洁通讯召开股东会，同意黄建娥将其持有的品洁通讯25%的股权，对应出资额25万元，作价25万元转让给陈未名。
日，股东黄建娥与陈未名签订股权转让协议。
日，福州市工商局就上述变更事项办理了工商变更手续。
本次股权变更后，品洁通讯的股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元） 出资比例
5、第四次股权转让
福建未名信息技术股份有限公司
日，品洁通讯召开股东会，同意股东林立群将其持有的品洁通讯5%的股权，对应出资额50万元，作价50万元转让给黄；同意股东林林将其持有的品洁通讯5%的股权，对应出资额50万元，作价50万元转让给黄。
日，股东林立群与黄签订股权转让协议，股东林林与黄签订股权转让协议。
日，福州市工商局就上述事项办理了工商变更登记手续。
本次股权转让后，品洁通讯的股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元）
6、第五次股权转让
日，未名有限召开股东会，同意股东陈未名将其持有的未名有限15%的股权，对应出资额为150万元，作价150万元转让给陈翔；同意股东林立群将其持有未名有限5%的股权，对应出资额为50万元，作价50万元转让给陈翔；同意股东于海燕将其持有的未名有限5%的股权，对应出资额为50万元，作价50万元转让给陈翔；同意股东黄将其持有未名有限10%的股权，对应出资额为100万元，作价100万元转让给陈翔；同意股东林林将其持有的未名有限5%的股权，对应出资额为50万元，作价50万元转让给陈翔。
日，股东陈未名与陈翔签订股权转让协议，股东林立群与陈翔签订股权转让协议，股东于海燕与陈翔签订股权转让协议，股东黄与陈翔签订股权转让协议，股东林林与陈翔签订股权转让协议。
日，福州市工商局就上述事项办理了工商变更登记手续。
本次股权转让后，未名有限的股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元） 出资比例
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注册资本（万元）
实收资本（万元） 出资比例
7、第六次股权转让
日，未名有限召开股东会，决议同意林林将其持有的未名有限5%的股权，对应出资额50万元，作价50万元转让给邓宗煌；同意陈翔将其持有的未名有限5%的股权，对应出资额50万元，作价50万元转让给邓宗煌；
同意林立群将其持有的未名有限5%的股权，对应出资额50万元，作价50万元转让给邓宗煌。
日，公司股东林林与邓宗煌签订股权转让协议；股东陈翔与邓宗煌签订股权转让协议；股东林立群与邓宗煌签订股权转让协议。
日，福州市工商局就上述事项办理了工商变更登记手续。
此次股权转让后，未名有限的股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元）
8、第七次股权转让
日，未名有限召开股东会，同意股东陈未名将其持有的未名有限21%的股权，对应出资额210万元，作价210万元转让给未名投资；同意股东林林将其持有的未名有限7%的股权，对应出资额70万元，作价70万元转让给未名投资；同意股东林立群将其持有未名有限7%的股权，对应出资额70万元，作价70万元转让给未名投资；同意股东邓宗煌将其持有的未名有限10.5%的股权，对应出资额105万元，作价105万元转让给未名投资；同意股东陈翔将其持有的未名有限24.5%的股权，对应出资额245万元，作价245万元转让给未名投资。
日，股东陈未名与未名投资签订股权转让协议，股东林林与
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未名投资签订股权转让协议，股东林立群与未名投资签订股权转让协议，股东邓宗煌与未名投资签订股权转让协议，股东陈翔与未名投资签订股份转让协议。
日，福州市工商局就上述事项办理了工商变更登记手续。
此次股权转让后，未名有限的股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元）
9、第八次股权转让
日，未名有限召开股东大会，决议同意股东未名投资将其持有的未名有限19.9%的股权，对应出资额199万元，作价199万元转让给陈翔；同意股东未名投资将其持有的未名有限12.85%的股权，对应出资额128.5万元，作价128.5万元转让给陈未名；同意股东未名投资将其持有的未名有限6.9%的股权，对应出资额69万元，作价69万元转让给邓宗煌；同意股东未名投资将其持有的未名有限3.65%的股权，对应出资额36.5万元，作价36.5万元转让给林立群；同意股东未名投资将其持有的未名有限1.75%的股权，对应出资额17.5万元，作价17.5万元转让给林林；同意股东未名投资将其持有的未名有限4.75%的股权，对应出资额47.5万元，作价47.5万元转让给林蔓山；同意股东未名投资将其持有的未名有限4.75%的股权，对应出资额47.5万元，作价47.5万元转让给林秀玲；同意股东未名投资将其持有的未名有限2.85%的股权，对应出资额28.5万元，作价28.5万元转让给林勇；同意股东未名投资将其持有的未名有限2.85%的股权，对应出资额28.5万元，作价28.5万元转让给张鹏军；同意股东未名投资将其持有的未名有限2.85%的股权，对应出资额28.5万元，作价28.5万元转让给庄传永；同意股东未名投资将其持有的未名有限1.9%的股权，对应出资额19万元，作价19万元转让给兰寿兵。
日，股东未名投资分别与林立群、林蔓山、兰寿兵、庄传永、邓宗煌、张鹏军、陈翔、陈未名、林勇、林林、林秀玲签订股权转让协议。
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日，福州市工商局就上述事项办理了工商变更登记手续。
此次股权转让后，未名有限的股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元） 出资比例
10、第九次股权转让
日，未名有限召开股东会，决议同意股东未名投资将其持有的未名有限5%股权，对应出资50万元，作价100万元转让给众善投资。
同日，未名投资与众善投资签订股权转让协议。
日，福州市工商局就上述事项办理了工商变更登记手续。
此次股权转让后，未名有限的股权结构如下：
注册资本（万元） 实收资本（万元）
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注册资本（万元） 实收资本（万元）
11、2015年2月，整体变更设立股份有限公司
日，未名有限召开股东会会议，经与会股东审议，一致同意现有股东作为股份公司发起人，未名有限由有限公司整体变更为股份有限公司。
日，福建华兴会计师事务所出具闽华兴所[2015]审字G-003号《审计报告》，审定未名有限截至日的账面净资产为10,959,466.08元。
日，北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2015)第3026号《评估报告》。截至日，未名有限经评估的账面净资产值为1,124.02万元。
日，未名有限全体股东签订《发起人协议》，约定共同作为发起人将有限责任公司整体变更为股份有限公司，明确各发起人在公司设立过程中的权利和义务。
日，未名有限通过股东会决议，同意公司以截至日的净资产折股整体变更为股份有限公司。全体股东按现有股权比例，以公司净资产值折股方式出资，认购股份公司全部股份，将公司整体变更为股份公司；变更后，公司注册资本为1000万元人民币，注册资本不高于公司净资产。
日，福建华兴会计师事务所出具闽华兴所[2015]验字G-002号《验资报告》，经其审验，截至日，全体发起人已按发起人协议、公司章程的规定，以其拥有的公司截至日的净资产人民币10,959,466.08元折股投入，其中人民币10,000,000.00元折合为公司（筹）的股本，股本总额共计10,000,000.00股，每股面值1元。净资产超过股本的部分转为资本公积。
日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，通过设立股份公司的议案，同意以有限公司截至日的账面净资产值10,959,466.08元折为1,000万股，每股面值1元，余额列入股份公司的资本公积。公司注册资本为1,000万元。各股东将按其截至日持有的有限公司的股权比例相应认购股份公司的全部股份。同日，股份公司选举了第一届董事会成员和第一届监
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事会成员。
日，未名信息取得了福建省福州市工商行政管理局核发的编号为263的《企业法人营业执照》。
整体变更后的股权结构如下：
股东姓名或名
认缴出资额（万
实缴出资额（万
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司的部分财产尚未办妥权属变更登记手续。因公司系有限公司整体变更而来，原有限公司的权利义务将由公司概括承受，上述资产权属文件尚未更名不会影响公司对于该等财产的独立、排他及完整的权利，不影响公司资产独立性，该事项不会对公司现行业务的开展造成重大影响。
（六）重大资产重组情况
报告期内公司存在重大资产出售行为，具体情况如下：
日，未名有限召开临时股东会，全体股东一致同意将公司持有的未名（福建）投资有限公司70%的股权共2,100万元人民币出资额分别转让，其中：35%股权以1,050万元人民币转让给陈翔、10%股权以300万元人民币转让给林林、10%股权以300万元人民币转让给林立群、15%股权以450万元人民
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币转让给邓宗煌。同日，公司与上述关联方分别签订了《股权转让协议》。
日，福州市工商局就前述事宜办理了工商变更登记手续。
四、公司董事、监事及高级管理人员
（一）董事基本情况
1、陈翔，董事长，详见本公开转让说明书第一节基本情况之三（二）2、控股股东和实际控制人基本情况。
2、陈未名，董事，详见本公开转让说明书第一节基本情况之三（二）2、控股股东和实际控制人基本情况。
3、邓宗煌，董事，中国籍，无境外永久居留权，男，1969年6月生，中共党员，研究生学历。1993年4月至1995年6月，任福建新世纪电脑集团微机事业部评测工程师、系统室主任；1995年7月至1997年6月，任福建新亚太信息工程有限公司副总经理、总工程师；1997年7月至2000年12月，任福建实达电脑科技有限公司副总经理、市场营销总经理；2001年1月至2005年12月，任福建实达电脑科技有限公司总经理；2006年6月至2008年12月，任明基电通中国营销总部电脑产品事业部总经理；2009年1月至2012年6月，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司IT分销事业本部、集团经营管理中心副总经理、副总监；2012年7月至2014年10月，任未名（福建）信息技术有限公司董事兼副总经理；2014年11月至今，任公司董事兼总经理。
4、林立群，董事，中国籍，无境外永久居留权，男，1968年生，本科学历。
1991年7月至1993年5月，就职于福建省煤炭工业设计院电脑室，任软件开发助理工程师；1993年6月至1995年1月，就职于阿尔卡特（中国）有限公司福州办事处，任电信程控交换机测试与工程督导工程师；1995年1月至2001年4月，赴新加坡就职于新加坡光亮（私人）工程有限公司，任技术开发与安装工程师；2001年5月回国后就职于中关村（福建）数据通讯有限公司，任副总经理；2004年5月，就职于福州品洁数据通讯有限公司，任总经理；2009年3月至2012年12月，担任未名（福建）信息技术有限公司副总经理；2013年1月至今，担任未名（福建）投资集团副总经理兼未名（福建）现代物流有限公司总经理。
5、林蔓山，董事，中国籍，无境外永久居留权，男，1974年生，本科学历。
1999年4月至2005年2月先后就职于日本胜村商事有限会社、株式会社村さ来等企业就职，任部门科长等职务；2005年6月至2009年12月，就职于福清龙华职业中
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专学校，担任日语教师；2010年1月至2011年6月，就职于福清日泰餐饮有限公司，担任总经理；2011年7月至2014年10月，就职于未名（福建）信息技术有限公司，任投资策划部总监；2014年11月至今，担任公司董事、董事会秘书。
（二）监事基本情况
1、庄传永，监事会主席，中国籍，无境外永久居留权，男，1959年6月生，本科学历，工程师职称。1978年6月至1979年4月，任福州市水电设备安装公司职工；1979年5月至1981年5月，福州工业大专班机械制造专业学生，毕业。1981年6月至1990年11月，任福州砂轮机厂技术员、车间主任、技术科长、副厂长。
1990年12月至2000年8月，任福建省委省政府信访局、省政府办公厅科员、副主任科员、主任科员，期间在职攻读中共中央党校函授学院经济管理专业毕业。2000年9月至2012年10月，任福建省政府驻深圳办事处接待处处长兼闽江宾馆负责人、业务处（民营企业对接联络处）处长。2003年12月至今，兼任深圳市福建商会秘书长、常务副会长，现任名誉会长。2013年4月至今，任未名（福建）投资集团董事长助理。2015年1月至今担任未名股份监事。
2、郑小红，监事，中国籍，无境外永久居留权，女，1986年生，本科学历。
2009年3月至2011年12月就职于未名（福建）信息技术有限公司，担任教育资源专员；2012年1月至2012年10月就职于未名（福建）文化传媒有限公司，担任网站编辑兼活动策划；2012年11月至今任未名（福建）投资集团有限公司企划部企划总监助理；2014年11月至今任公司监事。
3、林桢，职工监事，中国籍，无境外永久居留权，女，1990年生，大专学历。2012年9月至2013年5月就职于中国建设银行福建省分行客户服务部，任接线员；2013年5月至2014年10月就职于未名（福建）投资集团有限公司财务部，任出纳；2014年11月至今就职于未名（福建）信息技术有限公司财务部，任出纳。
2014年11月起任公司监事。
（三）高级管理人员基本情况
1、邓宗煌，总经理，详见本公开转让说明书第一节基本情况之四（一）董事基本情况。
2、林秀玲，副总经理，中国籍，无境外永久居留权，女，1978年生，大学学历。2000年8月至2002年2月，就职于豪盛（福建）股份有限公司，任总经办秘书；2002年3月至2004年2月，就职于韩国VK通讯股份有限公司，任高级采购助理；2004年3月至2007年2月，就职于厦门创伟贸易有限公司，任总经理；2007
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年3月至2010年6月，就职于厦门荣嘉祥商贸有限公司，任总经理；2010年7月至2011年10月，就职于未名（福建）信息技术有限公司，任公司副总经理、教育事业部总经理；2011年11月，就职于未名（福建）文化传媒有限公司，任总经理兼未名投资集团董事长助理；2014年10月至今，就职于本公司，任副总经理，分管市场营销及大客户合作工作。
3、林勇，副总经理，中国籍，无境外永久居留权，男，1977年生，大专学历。1995年9月至2003年7月，先后就职于福建实达集团下属实达终端设备有限公司和实达网络设备有限公司（现星网锐捷股份），任技术员；2003年8月至2006年10月，就职于福建实达和创电脑系统有限公司，后担任研发部经理；2006年10月至2008年3月，就职于宁波公众信息产业有限公司的地方游戏网(www.dfgame.com)从事软件开发工作；2008年4月至2010年2月，就职于北京中澳凯程技术开发有限公司任副总经理及技术总监职务；2010年3月至今，就职于未名（福建）信息技术有限公司，先后担任研发部经理、技术总监，现任副总经理。
4、兰寿兵，副总经理，中国籍，无境外永久居留权，男，1981年生，本科学历。2003年6月至2004年6月就职于重庆理想科技有限公司，从事仪表设计工作；2004年7月至2005年9月就职于福建扬帆科技股份有限公司，从事软件研发工作；2005年10月至2006年11月就职于福建宏远科技有限公司，从事软件研发工作；
2006年12月至2013年8月就职于中国邮科技术股份有限公司，从事软件研发工作，后升职为公司软件项目经理；2013年9月加入未名（福建）信息技术有限公司，担任研发部经理，现任副总经理。
5、林蔓山，董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四（一）董事基本情况”。
6、刘慧桢，财务负责人，中国籍，无境外永久居留权，女，1978年生，大专学历。1999年7月至2004年4月，就职于福州旺旺食品有限公司财务部，任会计；2004年5月至2009年6月，就职于福州贝能科技有限公司财务部，任主办会计；2009年7月至2013年1月，就职于福州向阳坊食品有限公司财务部，任主管会计；2013年2月至2014年4月，就职于厦门网讯时代电子科技有限公司财务部，任主管会计；2014年5月至2014年10月，就职于未名（福建）投资集团有限公司财务部，任主办会计；2014年11月至今，就职于公司财务部，任主办会计。
五、公司主要会计数据和财务指标
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资产总计（元）
15,600,172.24
9,354,813.76
股东权益合计（元）
10,959,466.08
6,647,888.03
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）
10,959,466.08
6,647,888.03
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（元）
13,914,035.17
4,103,495.14
净利润（元）
4,311,578.05
256,548.94
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）
4,311,578.05
256,548.94
扣除非经常性损益后的净利润（元）
3,784,137.58
256,548.94
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利
3,784,137.58
256,548.94
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（元）
3,958,196.49
-3,250,233.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
上述财务指标的计算方法如下：
1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
2、净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产”计算；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率按照“扣除非经常性损益的归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产”计算；
4、基本每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/普通股加权平均数”计算；
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5、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算；
6、每股经营活动产生的现金流量净额按照“经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；
7、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；
8、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
9、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。
六、相关机构情况
（一）主办券商：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
联系电话：8
项目小组负责人：翁武宁
项目小组成员：陈英倩、郭文津、干正昱
（二）律师事务所：福建君立律师事务所
住所：福州市鼓楼区工业路572号凤凰望郡三层
负责人：姚仲凯
联系电话：7
经办律师：吴海鹏、蔡顺梅
（三）会计师事务所：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
法定代表人：林宝明
联系电话：9
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经办会计师：林霞、林红
（四）资产评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司
住所：北京市东城区青龙胡同35号
法定代表人：孙月焕
联系电话：010-
传真：010-
经办评估师：余文庆、郑明丰
（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
邮编：100033
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所： 全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：010-
传真：010-
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图1：“运吧”基本内容
总体而言，公司将以公共平台建设与运营业务作为传统型支撑性业务，“运吧”平台建设运营是大力拓展的业务，而“运吧”平台业务中面向物流园区的物流O2O和移动互联网应用业务会成为公司的现阶段积极发展之业务，面向企业平台的应用业务则为公司2015年规划发展之业务。
图2：公司业务及产品结构分类
（黑色标示部分为公司已完成业务
红色标示部分为公司2015年内主要业务
蓝色标示部分为公司2015年规划发展之业务）
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公司在物流领域的产品或服务按客户对象、项目实施、是否运营等属性的差异，可大致分成以下三大类：1、项目性产品，即根据客户需求定制开发之产品；
2、自营性产品，自主研发并运营之产品；3、技术性服务。列表如下：
主要产品与服务
该项目主要为物流行业各个环节上的各级政府机构和物
流企业提供物流服务。
该项目基于互联网、云计算等新技术，以物流云平台（包
政府物流公共信 括IaaS、PaaS、SaaS）为基础，实现物流信息共享、物流信
息对接、物流软件应用、诚信物流服务、物流增值服务等五
大功能，推动物流企业从基础物流服务向供应链一体化物流
模式的转型。
典型案例：福建省交通物流公共信息平台
该项目主要为各类物流园区提供园区门户网站、货物配
载信息服务、城市配送服务、车辆进出管理、物业管理等多
物流园区信息系
功能、综合性的信息化解决方案。
统（即货运枢纽节
点信息服务系统）
典型客户：福建高速物流园、福建三明公路港等物流园
该项目为公司大企业项目类新产品，主要为物流园区、
龙头物流企业、专业市场提供物流信息交易一站式服务，如
多种在线交易方式（自主交易、委托交易）、在线协商、在
陆海运输信息交
线支付、在线投保、订单管理、合同管理、交易评价、运价
行情等功能，可与其他信息系统项目捆绑销售。
典型客户：泉州市闽运兴物流有限公司
该产品为基于物流园区O2O的物流交易平台（包括服
务、交易、社区），是以下的“交易大厅”和“业务管理工
具“的基础。主要服务于中小物流企业（包括专线、第三方
（yunba.com）
物流及中介）、司机和中小货主，为其提供便捷的业务管理
工具（包括Web端和手机APP）、线下服务体验（运用于物
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力培养起来的新业务，但并非自2015年开始铺设之业务，在过去两年即有发展。“运吧”平台的前身为“物流交易通”，是公司于2013年初投入研发具有里程碑意义的一款自营性产品，该产品于2013年6月上市，同年7月公司即与赣州灵通物流有限责任公司签订了“物流交易信息系统”的委托开发合同，该项目实质上是在“物流交易通”核心功能的基础上做二次开发，当年实现营收19.41万元（审计数），占当年营业收入的4.73％，实现毛利1.61万元（审计数），占当年毛利0.68%，该项目毛利率为8.32%；2014年，公司在“物流交易通”的基础上研发出了新一代产品“物流管家”系列产品（包括WEB版－货运网、手机版－司机宝／货运宝）、物流交易大厅管理系统、物流园区交易与服务系统等，相继在福建高速物流园、福建三明公路港、深圳市金鹏物流园等得到了应用，当年实现营收188.21万元（审计数），占当年营业收入的13.53％，实现毛利166.54万元（审计数），占当年毛利25.19%，该项目毛利率为88.49%。“运吧”平台业务对营收、毛利的贡献度逐步上升。为了更加有效地进行自营性产品的推广，2014年10月公司创立了“运吧”的业务品牌，将上述“物流管家”系列产品整合到“运吧”品牌旗下，同时确定了现阶段积极发展的业务（即“运吧“物流O2O应用和移动互联网应用）和2015年规划发展的业务（“运吧”企业平台应用）。
“运吧”平台具体业务、收费及盈利模式如下：
运吧－移动
运吧货运网
发展注册会员， 普通会员免
互联网应用
线下依托物流
费、VIP会员
运吧司机版
中小物流企
园区（或高速公
收费（100～
运吧企业版
路服务区）设立
500元／年）
服务站地推、线
上APP营销以
及与战略合作
伙伴（如通信运
营商）的客户资
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运吧物流交易大
中大型物流
定制开发、
一次性买断
厅管理系统
园（或货运枢
或者按年收
纽）或大型专
取技术服务
（运吧司机版）
运吧物流园区交
中大型物流
定制开发、
一次性买断
运吧－物流
易与服务系统（运
园（或货运枢
或者按年收
吧司机版）
取技术服务
运吧配送系统
城市配送司
定制开发、
按年收取技
术服务费或
（运吧配送版、运
技术服务、
者按交易收
吧货主版）
中小物流企
“运吧”平台的门户网站即“运吧”物流交易网（yunba.com）于日上线。目前公司已完成“运吧?货运网”、“运吧?司机版（APP）”、“运吧?企业版（APP）”、“运吧?物流交易大厅管理系统”、“运吧?物流园区（货运枢纽）交易与服务管理系统”等一系列特色产品的开发及上线运营，同时已组建一支20人以上的运营团队（包括线下运营部、线上运营部、客服部）。公司依靠研发团队、公共平台经验及体现技术的软件着作权等无形资产，已掌握“运吧”平台的关键资源要素。截至日，“运吧”注册会员达53600个；已采集车辆数据30300辆，其中在线车场车辆（可定位、可调度）3000辆。公司力争到2015年底，完成“运吧”产品在福建全省物流园区、货运枢纽的全覆盖，完成“运吧”产品在长三角、珠三角等经济发达地区的若干大型物流园的落地运营，运吧平台的注册会员达20万、在线车场车辆超过5万辆。预计经过两年左右的市场培育期后，通过向客户提供交易服务、技术服务以及系列的增值服务收取相应的费用，成为公司未来新的利润来源。
“运吧”平台业务的关键资源要素主要是研发及运营团队、管理层才能以及进一步的技术储备。公司对核心技术人员进行了股权激励，他们均
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三、与公司业务相关的关键资源要素
公司产品的核心技术为基于客户需求理解上的平台支撑技术以及平台信息化系统软件开发技术，所有技术均为自主研发，并在“福建省交通物流公共信息平台”建设过程中完善、成熟。公司的主要技术包括：
（一）公司产品所使用的主要技术情况
1、物流公共信息平台及相关产品解决方案所采用的技术
（1）平台支撑技术
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公司建设公共平台的总体思路是为其建立起可靠支撑以提供IaaS、PaaS、SaaS三层物流云计算平台服务环境。公司通过整合企业服务总线中间件、业务流程管理中间件、应用服务中间件，并统一门户平台、单点登录、搜索引擎、内容管理等，利用面向服务以及多租户架构等，建立起支撑，实现开发建设、测试部署、维护升级、安全保障等平台服务环境的统一。
（2）大数据挖掘分析技术
平台上运行的陆海交易、物流生产企业信息管理、物联网应用数据融合等行业公共服务和行业专业服务应用每天都会产生大量的数据，这些大量的数据需要
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及时处理，为决策分析提供支持。
该技术基于数据仓库，对系统中积累的大量数据采用适当的算法，为物流行业提供专业的数据在线分析处理、决策分析以及行业市场趋势分析指导。
2、“运吧”平台及相关产品解决方案所采用的技术
（1）分布式可伸缩软件体系架构搭建技术
技术总体思路为采用多层、分布式的应用体系架构以及模块化的设计，搭建可扩展、可伸缩的并基于云计算平台的开发及运行支撑框架。
该系统运用J2EE技术路线以及基于主流互联网分布式架构思想，使用开源软件模块进行系统架构的开发，为服务应用提供基础技术保证。同时，该系统采取工作流引擎服务，为跨平台、跨应用间的业务协作提供支持。
（2）物流信息交易大厅整体解决方案
该方案是可实现O2O服务的整体系统集成，包括交易大厅管理系统、基于Android的查询一体机（包括触摸屏、刷卡、打印）、门禁系统、LED大屏幕展示系统、席位货源及信息发布系统、基于Android的席位货源显示屏系统等，并结合公司最优化的系统实施，可以大大降低交易大厅的建设复杂度及建设和维护成本。
（3）移动应用框架技术
该技术提供了统一身份验证、基于位置的服务，并支持高效灵活的消息推送，为用户提供通知服务，支持移动交易及移动支付等服务，能同时支持Android、iOS以及移动Web应用的开发。
运吧司机版正是基于此框架技术开发的，另结合了车载GPS定位和手机基站定位功能，为“在线车场”服务提供更加可靠的多种定位服务的补充。
（4）其它技术服务能力
a.基于SaaS的物流企业管理系统的开发和服务能力
该系统采用B/S技术并提供零担/整车运输管理、货运代理管理、仓储管理等企业业务子模块，同时具备二次开发能力，能够为不同的物流企业提供快速定制化开发和服务，可以支持中小型以下的物流企业的管理需要。
b.零售及物流配送终端开发和服务能力
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软件着作权名称
1 未名运吧司机版软件
2 未名运吧企业版软件
未名运吧物流交易大
厅管理系统
截至本说明书签署之日，公司拥有1项境内注册商标，已取得国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》，具体情况如下：
核定服务项目
第42类：包装设计；计算机软件设
计；计算机软件维护；把有形的数
据或文件转换成电子媒体；替他人
创建和维护网站；托管计算机站（网
站）；计算机软件安装；提供互联网
搜索引擎；计算机软件出租；计算
机程序和数据转换（非有形转换）
（四）业务许可与公司资质
截至本说明书签署之日，公司拥有4项业务许可和公司资质，具体情况如下：
福建省技术贸易机构
福建省科学技术厅
福建省科学技术
厅、福建省财政厅、
高新技术企业证书
福建省国家税务
局、福建省地方税
福建省经济和信息
软件企业认定证书
中华人民共和国增值
福建省通信管理局
电信业务经营许可证
公司已具备经营业务所需的全部资质、许可、认证，且该等资质、许可、认
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证均在有效期内，合法有效。
（五）特许经营权情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司在生产经营方面不存在以其作为授权方或被授权方与任何第三方签署特许经营权协议的情况。
（六）公司固定资产情况
公司固定资产主要包括运输设备、电子设备和办公设备。其中，运输设备为两辆汽车，电子设备为电脑、服务器和投影仪等，办公设备为日常办公使用的家具。截至日，公司固定资产情况如下表：
固定资产种
原值（元）
累计折旧（元）
净值（元）
成新率（%）
786,741.00
620,370.36
166,370.64
547,632.54
380,928.24
166,704.30
1,431,316.08
1,090,829.46
340,486.62
上述固定资产均为购置所得，不存在现时的或潜在的纠纷。虽然公司固定资产成新率较低，但是公司办公和生产场所为租赁而来，无自有房屋建筑物，固定资产主要是电子设备、运输工具及办公设备，除非公司因扩大业务需要进行重大采购外，固定资产正常的更新换代对财务状况、现金流量影响较小，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。
（七）生产经营场所的情况
公司目前的生产经营场所系租赁使用。截至本公开转让说明书签署之日，公司共租赁壹处房产用于生产经营，其基本情况如下：
福建福州市鼓楼区
铜盘路软件大道89
号福州软件园D区
（八）公司人员结构
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截至日，公司员工依其岗位、学历及年龄等标准划分的具体结构分别如下图所示：
1、按岗位结构分
研发及技术人员
人事及行政人员
2、按学历结构分
本科及以上
3、按年龄结构分
30岁（含）以下
40岁（含）以上
（九）公司研发情况
1、核心技术人员情况
林勇，男，副总经理，核心技术人员，直接持有公司股份28.5万股，持股比例为2.85%。介绍详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四（三）高级管理人员的基本情况”部分。
兰寿兵，男，副总经理，核心技术人员，直接持有公司股份19万股，持股比例为1.9%。介绍详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四（三）高级管理人员的基本情况”部分。
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陈未名，男，架构师，核心技术人员，直接持有公司股份218.5万股，持股比例为21.85%。介绍详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三（二）1、实际控制人的基本情况”部分。
陈颖斌，男，维护部经理，核心技术人员。1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年9月至2002年9月，就职于福建实达电脑设备有限公司制造部，任中试工程师；2002年9月至2008年9月，就职于星网锐捷通讯设备有限公司技术支持部，任技术支持工程师；2008年10月至2010年8月，自由职业；2010年9月至2013年1月，就职于北京天元网络科技有限公司技术部，任实施工程师；2013年1月至今，就职于公司，任维护部经理。陈颖斌先生通过众善投资间接持有公司股份3,377股，占比0.03%。
刘丽晶，女，测试部经理，核心技术人员。1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2009年10月，就职于铭群科技(深圳)有限公司担任软件开发工程师职务；2009年11月至2010年9月，就职于中软国际科技服务有限公司（深圳）担任软件测试工程师职务。2010年10月至2014年4月，就职于招商局国际信息技术有限公司担任高级软件测试工程师；2014年5月至今，就职于公司，担任测试部经理刘丽晶女士通过众善投资间接持有公司股份2,430股，持股比例为0.02%
郑霖，男，研发部经理，核心技术人员。1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2011年4月，就职于福建慧舟科技有限公司担任软件工程师职务；2011年4月至2013年10月，就职于福建邮科信息网络分公司担任软件工程师职务；2014年2月至今，就职于公司，担任研发部经理。郑霖先生通过众善投资间接持有公司股份3,263股，持股比例为0.03%。
报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化，核心技术人员持股情况如下：
直接持股数
间接持股数
持股比例（%）
量（万股）
量（万股）
维护部经理
测试部经理
研发部经理
2、研发费用投入情况
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2014年度和2013年度，公司研发费用投入情况统计如下表：
研究开发费用（元）
占当期营业收入比例（%）
1,017,146.93
468,382.67
从上表可看出，2014年公司研发费用投入大幅度增加，较之2013年增长了117.16%。增长主要是由于公司发展新项目和新技术。
3、研究开发费主要构成情况如下：
616,583.14
205,666.45
189,774.15
房租物业费
151,028.75
1,017,146.93
468,382.67
从上表可看出，2014年公司研发费用投入大幅度增加，较之2013年增长了117.16%。增长原因主要是因为公司的研发团队技术日渐成熟，并和福州大学建立校企合作模式，公司有实力大力发展自主研发项目和新技术。
四、 公司主营业务相关情况
（一）收入构成及主要产品的规模
报告期内，公司营业收入的构成情况如下：
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11,535,632.50
4,103,495.14
2,378,402.67
13,914,035.17
4,103,495.14
（二）公司的主要客户情况
2014年度和2013年度，公司向前五名客户销售的金额占销售总额的比例分别为99.20%和99.72%，公司客户高度集中。前五大客户的销售额及其占当期销售总额比例如下表所示：
占当期收入的比例(%)
福建省交通信息通信中心
9,301,205.67
福州达盛信息技术有限公司
2,378,402.67
深圳市金鹏物流园物流有限公司
1,882,075.48
上海优刻得云计算公司
127,689.32
福建骏鹏通信科技有限公司
113,207.55
13,802,580.69
福建省交通信息通信中心
3,695,631.07
灵通物流有限责任公司
194,174.76
厦门锐特信息技术有限公司
上海优刻得信息科技有限公司
福建运杰物流有限公司
4,091,844.67
上述客户中福州达盛信息技术有限公司为福建省交通信息通信中心全资子公司。报告期内，公司前五大客户相对集中，其中，福建省交通信息通信中心及其子公司是公司的重要客户。造成公司客户集中的原因在于，在报告期内，公司在招投标流程中脱颖而出成为“福建省交通物流公共信息平台”的总集成商，但也由此产生了对主要客户一定的依赖性，2014年度和2013年度，公司对第一大客户福建省交通信息通信中心销售收入占当期营业收入的66.85%和90.06%，2014年若加上对第二大客户（即第一大客户全资子公司）的销售收入，则当年对前两大客户的销售收入占当期营业收入的83.94%。
2014年，公司实现了对深圳市金鹏物流园物流有限公司的软件开发与技术
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服务提供，一定程度上分散了客户集中度，加之公司未来还将参与“福建省交通物流公共信息平台”的运维，以及凭借由此获得的经验陆续开发省级公共平台的政府客户，另外，公司正着手提供面向物流园的“运吧”信息化技术支持和运营服务，这些将是公司新的收入及利润增长点，公司在可预见的未来有能力逐步改善客户集中度高的情况。
公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在相关客户中占有权益。
（三）公司主要成本构成情况
1、主要成本构成
公司按照客户的要求进行软件开发，公司主要开发成本包括自行开发成本和委外开发成本。在发展过程中，公司逐步组建了专业的研发团队，软件的开发和设计由公司专业研发人员进行；但受限于公司规模，为了及时满足客户需求，降低开发成本，优化专业人才配置及提高产品开发质量，在实际业务开展过程中，公司会将部分业务进行外包。报告期内，成本构成情况如下：
职工薪酬等自制成本
2,894,423.88
788,815.41
委外研发支出
3,716,388.93
1,581,368.60
6,610,812.81
2,370,184.01
公司各期发生的外包成本按合同约定的付款进度归集入项目劳务成本，于期末按完工百分比法结转入营业成本。结转成本的计算公式如下：
本期完工百分比=MIN(本期末该项目的验收阶段按合同约定累计可收取款项/（合同总金额-质保收入）,本期末该项目累计发生成本/（预计总成本-质保成本）)
该定制开发项目本期应确认的外包成本=（项目总外包成本-外包质保成本）*本期完工百分比-上期末该项目总外包成本*上期末完工百分比
公司委外劳务结转成本的时点与该项目收入确认的时点一致，结转成
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本采用的完工百分比与该项目收入确认采用的完工百分比一致。成本核算规范，与收入配比。
2、主要供应商情况
2014年和2013年，公司向前五大供应商的采购金额及其占当期采购总额比例如下表所示：
供应商名称
占当期采购的比例(%)
无锡华夏数智信息技术有限公司
2,475,000.00
大连华信计算机技术股份有限公司
696,000.00
未名（福建）现代物流有限公司
279,754.26
265,634.67
3,716,388.93
无锡华夏数智信息技术有限公司
1,050,000.00
华夏媒体信息技术（上海）有限公司
327,369.60
100,000.00
福州市仓山区易进软件科技有限公司
103,999.00
1,581,368.60
公司对第一大供应商“无锡华夏数智信息技术有限公司”的采购比例约为当期采购额的66%，对前四大供应商的采购比例为当期采购额100%，公司对主要供应商存在重大依赖。对外包厂商的选择与质量控制等情况详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“四（四）外包情况说明”。
公司2014年的供应商未名（福建）现代物流有限公司为公司实际控制人及控股股东陈翔控制的其他企业，关联交易描述详见“四、公司财务”之“二（二）2、（2）接受劳务”。除此之外，公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益。
（四）外包情况说明
公司在2014年度与2013年度委外研发支出分别占主要开发成本56.22%和66.72%，比例较高，但2014年较2013年同比下降。
公司进行技术外包的必要性在于研发团队组建、发展并壮大需要时间，公司
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与相关外包商合作始于日，在过去4年里，公司规模较小，为了及时满足客户需求，降低开发成本，优化专业人才配置及提高产品开发质量，在实际业务开展过程中，公司会将部分业务进行外包，公司也与三家核心外包商通过建设福建省交通物流公共信息平台项目保持了稳定且良好的关系。
公司福建省公共平台的项目建设于2015年接近尾声，2013年底已将研发团队组建完成，同时公司与福州大学于2014年共同成立智慧物流与大数据联合研发中心，我们从数据中可以看到2014年委外研发支出同比大幅度下降，虽如此，公司自有技术团队的成长能否满足运吧平台建设不断提高的技术需求，可能存在一定的技术能力风险。
所以，公司未来拟通过以下措施支撑未来的业务拓展计划：（1）技术团队发展：公司自身技术团队2015年上半年拟从目前的20人扩充到35～40人；（2）项目经验优势：公司可充分利用五年多的福建省公共平台、两年多的运吧平台及产品开发的技术积累，将其应用于省级区域性公共平台开发，技术风险较小。
1、外包服务商的挑选标准
作为福建省物流公共平台的总集成商，公司挑选外包服务商的标准一是厂商具备行业内公认实力、具有相关项目开发经验，二是该厂商与公司合作基础较好、能长期合作。
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（五）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
报告期内，公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。截至本公开转让说明书签署之日，重大业务合同及执行情况列表如下：
1、销售合同
（含税，元）
嘉兴西南物流开发q
嘉兴市现代物流公
34,150,000.00
建设有限公司
共信息平台
福建省智慧翔安云
上海优刻得云计算w
平台基础设施层项
1,007,550.00
技术有限公司
深圳市金鹏物流园3
深圳金鹏网上物流
2,100,000.00
物流有限公司
福建省交通物流公
共信息平台（一期）
上海优刻得信息科e
交通物流云平台基
技有限公司
654,000.00
础设施层（第一阶
福建省交通运输业
福州达盛信息技术4
经济统计专项调查
2,850,000.00
福建省交通物流公
共信息平台（一期）
福建省交通信息通5
交通物流云平台应
6,300,000.00
用平台服务层（第
一阶段)项目
福建省交通物流公
福建省交通信息通6
共信息平台（一期）
陆海运输信息交易
2,620,000.00
服务模块项目
福建省交通物流公
福建省交通信息通7
共信息平台（一期）
货运枢纽节点信息
5,300,000.00
福建省交通信息通8
福建省交通物流公
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级为供应链物流提供技术支持与服务。该平台已于日上线，目前已完成“运吧?货运网”、“运吧?司机版（APP）”、“运吧?企业版（APP）”、“运吧?物流交易大厅管理系统”、“运吧?物流园区（货运枢纽）交易与服务管理系统”等一系列特色产品的开发及上线运营。公司力争到2015年底，完成“运吧”产品在福建全省物流园区、货运枢纽的全覆盖，完成“运吧”产品在长三角、珠三角等经济发达地区的若干大型物流园的落地运营，运吧平台的注册会员达20万、在线车场车辆超过5万辆。预计经过两年左右的市场培育期后，通过向客户提供交易服务、技术服务以及系列的增值服务收取相应的费用，成为公司未来新的利润来源。
（一）研发流程
公司自设立以来就专注于软件开发行业，在研发上的投入相对较大。公司拥有基于政府、物流园区、大企业等客户需求理解上的平台支撑搭建技术、平台信息化系统软件开发技术，凭借福建省交通物流公共信息平台总集成商的项目经验，构建了一支年轻但成熟的研发团队。截至本公开转让说明书签署之日，公司已获得13项软件着作权，正在申请的软件着作权有3项，是国家高新技术企业，获软件企业认定，系oracle的金牌合作伙伴。
公司产品均为自主研发，根据客户及市场需求进行研发立项评审，公司密切关注行业动态及市场供求信息以持续跟踪行业前沿技术，结合自身发展战略，提高公司研发能力。公司内设技术委员会负责研发决策，设研发中心负责研发执行。
负责研发决策的技术委员会的主要职责：
1、根据公司的经营发展战略主持制定公司的技术与产品发展规划；
2、负责重大研发项目的评审及决策；
3、负责重大技术问题的评审及决策。
技术委员会组成人员名单：主任：兰寿兵（副总经理，分管技术）；
副主任：林勇（副总经理，分管产品），其它成员为郑霖（研发部经理）、刘丽晶（测试部经理）、陈颖斌（维护部经理）、严慧勇（高级软件工程师），合计6人。
负责研发执行的研发中心的主要职责：
1、负责产品的详细设计、系统架构设计；
2、负责产品的程序编码；
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后期（质保期）的运维工作，客服部负责客户咨询、服务回访、投诉处理等工作，运营部门负责按合同要求分阶段性进行收款。
2、自营性产品运营流程（如“运吧”平台）
以公司线上运营部、线下运营部为主导，调动各方业务资源渠道拓展将“运吧”平台的交易类、服务类等产品（未来还会有揽货、配送类产品）推广、集成到各物流园区，而后由客服部形成业务数据汇总，形成“运吧”平台大数据，逐渐将集成了“运吧”平台的物流园区智慧化，成为人流、物流、资金流的集散地，初期公司通过平台收取会员费，而后将收入结构调整为以交易服务费、技术服务费与系列增值服务收入为主，进一步推动“运吧”平台的良性健康发展。
值得一提的是，“运吧”平台业务为公司新兴业务，公司近年来通过以下措施增强营销实力以适应公司发展：
1、调整组织架构
公司2014年将营销部门细分为线上运营部、线下运营部、客服部已适应运吧业务的发展。
2、聘用优秀营销人才
公司聘用具有丰富营销经验的副总经理林秀玲分管市场营销及大客户合作工作。林秀玲女士的简历详见“第一节基本情况”之“四、（三）高级管理人员基本情况”。
3、通过服务站地推“运吧”平台
公司已着手通过为物流园区建立线下服务站的方式地推运吧平台。
（三）采购流程
公司采购主要包括两大类：第一类是物品采购，包括对办公设备、办公用品的采购和符合业务合同配套要求的IT硬件产品采购；第二类是技术服务采购。
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1、物品采购
总体原则：公司按固定资产管理、易耗品管理制订了相应的采购流程，并对采购各个环节进行了严格的管控，保证对采购成本的控制与采购账目清晰可追溯。
流程：常规的办公设备、办公用品的采购，由行政部门统一负责。行政部每月定期清查公司所有用品的库存余量后进行定期补给；或根据需求员工反馈的临时性需求信息，统一集中到当月的采购需求清单中进行统一采购。根据采购物品清单，行政部需填写“申购单”并经由分管领导、财务负责人、公司总经理逐级同意，物品购回后行政部需向财务部提供采购结算单据，最后进行入库管理。
物品采购简要流程：
供应商询价行政部填写“申购单”公司内部逐级审批采购提供采购结算单据入库管理
2、技术服务采购
在项目运作过程中，为了降低公司的项目管理成本，公司会将部分技术任务外包给与公司合作多年的技术合作伙伴，公司项目经理则负责项目协调、实施与监督。公司与技术合作伙伴建立了稳定的合作关系，根据项目的具体情况从中选择外包商。公司持续进行供应商管理，保持供应环节的良性、可持续性发展。
流程：技术服务采购均采用协议采购模式。公司通过比较各供应商的资质、技术、服务和价格等多种因素而最终选定技术服务提供商，与之签订采购协议，明确具体的服务要求、价格条件、交付日期及付款方式等。
采购需求人或需求部门负责人向公司提出申购需求，即由申购经办人填写“申购单”（如有业务合同需附上加盖甲乙双方公章的合同复印件）并经由需求部门领导、分管领导、公司总经理、财务负责人同意后，进行技术服务采购。
技术服务采购简要流程：
项目订单技术服务分析采购清单确定供应商签订合同提供技术服务验收交付财务决算
六、公司所处行业情况
（一）行业概况
1、行业分类
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根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为I65软件和信息技术服务。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T），公司所属行业为I6510软件开发。
2、行业背景及发展趋势
（1）软件与信息技术服务业
随着信息技术的高速发展和广泛应用，软件和信息技术服务业已经成为拉动国民经济发展的强大动力，成为国民经济的基础性、战略性产业，并已广泛渗透到国民经济的各行各业，推动了国民经济和社会信息化建设，带动了传统产业改造升级，催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业，为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。可以说软件与信息技术服务业本身就是国家“双引擎”战略落地的重点领域。
根据我国工业和信息化部发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十一五”时期，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达28.3%，产业规模不断扩大，创新能力显着增强，产业集聚日益明显，国际化水平持续提高，人才队伍不断壮大，对国民经济和社会发展的支撑作用进一步增强，已具备再上新台阶的坚实基础。2013年，我国软件和信息技术服务业务收入已超过3.3万亿元。软件和信息技术服务业占电子信息产业产值的比重从2010年的18%提高到2013年的25%，从业人员达470万人。2013年，软件和信息技术服务业实现利润总额3830.5亿元，同比增长13.8%；上缴税金1,556亿元，同比增长32.9%。全行业净利润率9.2%，比上年下降0.6个百分点，但仍高于电子信息制造业4.7个百分点，高于工业3.1个百分点。
（2）公司所处行业背景
由于公司提供智慧物流软件开发与技术服务，因此从严格意义上说，公司处于软件开发行业中的“物流信息化软件开发”的细分行业中。
我国物流业存在网络布局不合理、产业集中度偏低、基础设施存在瓶颈、信息化程度不高、行政监管不合理等问题。行业长期发展动力将来自改革红利的释放和新经济带来的模式升级。国务院于2009年发布的《物流业调整和振兴规划》提出的十大任务，其中明确指出：“加快建设行业物流公共信息平台，推进区域物流信息平台建设”，以提高物流行业的整体物流信息化水平。《规划》还将“行业和区域物流公共信息平台”的建设列为提升物流信息化水平的重要举措。
2013年，国务院又发布的《全国物流园区发展规划（2013年-2020年）》，提出全
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国物流园区发展的八大任务，其中指出要“推动物流园区信息化建设，创新园区管理和服务”。2015年“两会”上，李克强总理在《2014年政府工作报告》中提出了“制定‘互联网+’行动计划”，从国家发展战略高度指出了通过信息技术手段，促进传统行业（包括物流行业）的转型升级的重要性与迫切性。与此同时，提升实体经济的新技术、新产品、新业态、新模式正受到社会各个层面的重视与鼓励，国家有关部委和各省市区都颁布了一系列鼓励互联网经济发展的政策与改革措施，推动大众创业、万众创新正在成为势不可挡的发展趋势。这些都表明了，从事物流信息化行业的企业正面临着千载难逢的发展机遇，改革红利、政策红利和制度红利将为物流信息化企业拓展巨大的发展空间。此外，“物联网和云计算结合提高物流网的智能化程度”也是物流行业与新经济的结合点之一。
3、行业上下游关系
纵向上看，公司采购的主要产品为项目所需IT硬件设备与外包技术，由于上游产品市场属完全竞争市场，行业厂商对上游厂商有较强议价能力。
公司的客户主要为政府机关、物流园区、货运枢纽、物流企业、货主企业及货车司机等，公司的下游行业为现代物流行业，该行业对智慧物流软硬件及技术服务的需求持续增长，该行业的市场景气度、资本性投资规模及增长幅度直接决定了公司所处行业的供求状况，随着我国进出口业务和国内消费水平的增长，现代物流行业会持续发展，智能化程度也将不断提高。行业厂商对下游厂商有议价能力也会逐渐增强。
4、市场规模
（1）公共平台信息化软件外包市场规模
日，我国交通运输部发布《年智能交通发展战略》，计划到2020年，中国智能交通形成适应现代交通运输业发展要求的智能交通体系，实现跨区域、大规模的智能交通集成应用和协同运行，提供便利的出行服务和高效的物流服务。“十二五”期间，在国家政策的大力扶持下，我国将投资150亿元建设交通运输信息化。以福建省省级公共平台建设收入3,000万测算，全国32个省市自治区都需建设公共平台，则市场规模可达9.6亿元，若加上二三线城市需求，整体市场规模至少在约50亿元，若加上后期运维市场，市场需求十分旺盛。
（2）物流O2O平台市场规模
物流O2O平台市场化运营后可通过收取会员费、交易服务费、技术服务费、
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一系列增值服务费（如油卡折扣）等实现收入。以会员费为例，根据公安部数据统计，截至2013年底，全国大中型客车数量达249万辆，货车数量达2016万辆，货车增加116万辆。假设有2100万名货车司机，保守估计其中500万名司机缴纳会员费，每个会员费以200元计，市场规模约为10亿元/年，再加上全国中小货主及中小物流企业保守估计假设入会100万家，市场规模约为2亿元/年。
再以油卡折扣为例，假设500万入会司机里有200万名活跃司机使用油卡，平台运营商分享3%油价折扣，长途货运司机月均油耗以1万元计，市场规模约为72亿元/年。这将是物流企业面前的一片蓝海。
（二）行业监管
1、行业主管部门及监管体制
公司所处行业实行的监管体制为：行业主管部门监管、行业协会自律规范以及工商与质监监管相结合。
行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部及各地的信息产业主管部门，主要负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；
协调维护国家信息安全。
中华人民共和国国家发展和改革委员会负责产业政策的制订、提出产业发展战略和规划；提出固定资产投资总规模，规划重大项目；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高技术发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。
软件企业认证和年审、软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。软件着作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心。
中国信息产业商会信息安全产业分会组织业内厂家开展各项活动内部交流：发起分类安全标准的起草工作、研究抵制安全行业市场内的不正当竞争、组织跨行业的信息安全会议等。中国软件行业协会及各地方协会对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性;协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
2、主要法律法规及政策
（1）主要法律法规
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明确包括设备嵌入软件等在内的软件产品的开
《软件产品管理办法》
发、生产、销售和进出口等规范。
新修订的《软件企业认定管理办法》明确了由工
业和信息化主管部门负责管理本行政区域内的
软件企业认定工作,中国软件行业协会及地方相
《软件企业认定管理办法》
应机构配合开展政策实施情况评估等工作,软件
企业认定实行年审制度等软件企业的认定条件
（2）产业政策
确定年将现代服务业信息支撑技术及
《国家中长期科学和技术发
大型应用软件作为信息产业及现代服务业信息
展规划纲要()》
技术的优先发展主体之一。
加快建设行业物流公共信息平台，推进区
《物流业调整和振兴规划》
域物流信息平台建设
继国发[2000]18号文之后，在财税、投融资、研
究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面
《进一步鼓励软件产业和集
进一步为我国软件产业的发展提供政策扶持和
成电路产业发展的若干政策》
保障。文件明确继续实施软件增值税优惠政策,
体现了国家政策对软件行业的一贯支持。
加强物流新技术的自主研发，重点支持货物跟踪
《关于促进物流业健康发展
定位、无线射频识别、物流信息平台、智能交通、
政策措施的意见》
物流管理软件、移动物流信息服务等关键技术攻
提出到“十二五”末期，初步建立起与国家现代
《关于推进物流信息化工作
物流体系相适应和协调发展的物流信息化体系，
的指导意见》
为信息化带动物流发展奠定基础。
《全国物流园区发展规划
推动物流园区信息化建设，创新园区管理和服务
（2013年-2020年）》
（三）行业壁垒
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1、有利因素
（1）国家政策支持
国家积极鼓励软件开发行业的发展，而物流智能化领域作为软件开发的一个重要应用领域，也得到了国家政策的有力支持。一系列鼓励行业发展、促进行业需求的国家政策，为本行业的发展提供了良好的契机。
国务院于2009年发布的《物流业调整和振兴规划》提出的十大任务，其中明确指出：“加快建设行业物流公共信息平台，推进区域物流信息平台建设”，以提高物流行业的整体物流信息化水平。《规划》还将“行业和区域物流公共信息平台”的建设列为提升物流信息化水平的重要举措。
2013年1月，工业和信息化部出台《关于推进物流信息化工作的指导意见》,提出到“十二五“末期，初步建立起与国家现代物流体系相适应和协调发展的物流信息化体系，物流设施、设备的自动化、智能化和网络化水平大幅度提高的发展目标。作为物流智能化领域目前惟一的专门性政策文件,对信息系统集成及软件开发在物流智能化领域的应用起到了良好的推动作用。
2013年5月，《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》开始施行，“自动化物流系统装备、信息系统”、“行业信息化解决方案开发”、“软件开发”等多个相关领域、细分行业均被列入鼓励类。
2013年，国务院又发布的《全国物流园区发展规划（2013年-2020年）》，提出全国物流园区发展的八大任务，其中指出要“推动物流园区信息化建设，创新园区管理和服务”。
（2）新业态、新模式日益受到各层面的重视和鼓励
2015年“两会”上，李克强总理在《2014年政府工作报告》中提出了“制定‘互联网+’行动计划”，从国家发展战略高度指出了通过信息技术手段，促进传统行业（包括物流行业）的转型升级的重要性与迫切性。与此同时，提升实体经济的新技术、新产品、新业态、新模式正在受到社会各个层面的重视与鼓励，国家有关部委和各省市区都颁布了一系列鼓励互联网经济发展的政策与改革措施，推动大众创业、万众创新正在成为势不可挡的发展趋势。
2、不利因素
（1）行业细分领域较多,企业普遍规模不大
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企业提供的软件开发方案必须与相关应用领