海伦钢琴:2016年年度报告_海伦钢琴(300329)_公告正文
海伦钢琴:2016年年度报告
公告日期：
海伦钢琴股份有限公司
2016年年度报告
2017年04月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，公司如果不能加强资源整合，提高经营规模，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。
2、技术风险。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力性。
3、市场风险。目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好的合作关系，充分把握各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、三线城市的拓展需求。
4、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，扩大产能，满足消费升级所带来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不能实现预期收益的风险。
5、智能钢琴与线上线下艺术培训教育项目风险。根据公司文化艺术产业的发展战略，公司于 2014年 8 月成立了“海伦艺术教育投资有限公司”，于 2014年 12 月成立了“北京海伦信息网络有限公司”，主要承担拓展公司智能钢琴与线上线下艺术教育培训市场，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力。但该项目在深度和广度上均具有一定的创新性，存在一定的技术风险与市场不确定性。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公
积金向全体股东每10股转增0股。
第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 公司业务概要......10
第四节 经营情况讨论与分析......14
第五节 重要事项......35
第六节 股份变动及股东情况......51
第七节 优先股相关情况......60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......61
第九节 公司治理......66
第十节 公司债券相关情况......72
第十一节 财务报告......73
第十二节 备查文件目录......153
公司、本公司、海伦钢琴
海伦钢琴股份有限公司
四季香港投资有限公司
宁波北仑海伦投资有限公司
永盟国际有限公司
宁波睿勇投资有限公司
宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司
宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司
宁波市鄞州云乐投咨询有限公司
装潢五金厂
宁波市北仑区装潢五金厂
北仑电镀厂
宁波市北仑电镀厂
宁波海伦乐器制品有限公司，海伦钢琴股份有限公司前身
宁波双海琴壳有限公司
宁波海伦琴凳有限公司，系宁波海伦乐器部件有限公司更名前名称
海伦乐器部件
宁波海伦乐器部件有限公司
海伦艺术教育
海伦艺术教育投资有限公司
《公司章程》
《海伦钢琴股份有限公司章程》
安信证券股份有限公司
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
人民币元、人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称
海伦钢琴股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
HAILUNPIANOCO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如
HAILUNPIANO
公司的法定代表人
宁波市北仑区龙潭山路36号
注册地址的邮政编码
宁波市北仑区龙潭山路36号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
宁波市北仑区龙潭山路36号
宁波市北仑区龙潭山路36号
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
中国证监会指定网站.cn
公司年度报告备置地点
公司证券部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
浙江省杭州市江干区钱江路1366号
签字会计师姓名
卢亚萍、孙玉霞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
安信证券股份有限公司
北京市西城区阜成门北大街
乔岩、程桃红
日―2018年
2号国投金融大厦12层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增减
营业收入（元）
389,177,122.03
369,061,636.55
353,082,445.53
归属于上市公司股东的净利润
33,284,823.81
30,993,823.55
25,686,859.50
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元）
21,670,738.54
25,525,648.58
22,978,926.76
经营活动产生的现金流量净额
42,017,806.99
46,148,262.48
5,160,201.73
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末
资产总额（元）
928,997,567.95
889,518,477.17
668,431,599.38
归属于上市公司股东的净资产
800,245,430.48
772,991,563.79
540,021,669.30
六、分季度主要财务指标
82,892,802.54
96,575,637.03
100,286,988.40
109,421,694.06
归属于上市公司股东的净利润
8,970,821.08
8,873,682.15
8,416,281.29
7,024,039.29
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
7,557,554.29
5,749,084.37
3,268,162.98
5,095,936.90
经营活动产生的现金流量净额
-17,194,165.33
21,732,029.90
2,702,912.09
34,777,030.33
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
2016年金额
2015年金额
2014年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分）
-33,981.86
-43,412.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定
6,742,800.00
6,176,234.40
2,703,269.50
量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益
6,660,533.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
除上述各项之外的其他营业外收入和支
172,174.99
299,725.94
499,382.21
减：所得税影响额
2,050,831.48
970,319.24
489,134.10
少数股东权益影响额（税后）
-37,828.00
11,614,085.27
5,468,174.97
2,707,932.74
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
√适用□不适用
涉及金额（元）
水利建设专项基金
272,795.83
与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊性和偶发性
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
（一）主要业务
报告期内，公司主要从事钢琴的研发、制造、销售与服务，同时加大智能钢琴的研究与开发，拓展艺术教育培训产业等。
从公司创立至今，公司完成了四大转变：一是产品结构方面，完成了从钢琴零配件到钢琴核心部件、整琴制造、精品钢琴的转变，目前正在研制智能钢琴；二是品牌建设方面，完成了从OEM贴牌生产到打造HAILUN自主品牌；三是销售渠道方面，完成了从配套生产向组建完善的国内、外销售网络的转变；四是业务领域方面，逐步拓展公司从传统钢琴制造业向艺术教育的转型升级。
（二）主要产品
目前，公司主要产品包括立式钢琴、三角钢琴、智能钢琴一代，拥有的自有品牌有“海伦”、“文德隆”，合作品牌有有“弗尔里希”、“佩卓夫”、“罗瑟”、“齐默曼”。2014年起，公司积极拓展艺术教育培训项目，主要通过与各地培训机构签署合作协议开展运营，艺术教育培训课程体系定位为艺术启蒙、音乐教育、美术教育与舞蹈教育。公司还率先开启国内自主品牌钢琴与动漫联手，与迪士尼共同研发海伦?迪士尼系列钢琴，首批推出两个型号（DH2F、DH2M），将迪士尼动漫形象米奇与米妮素材融入钢琴造型。智能钢琴一代已推出“6+1”智能钢琴教室产品，结合具有趣味性、专业性的迪士尼海伦钢琴教程，推进线上线下教育培训共同发展。
（三）经营模式
1、生产模式
公司采取的是“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式。“以销定产”即根据市场订单安全生产；“安全库存”是基于公司钢琴生产周期较长，为了缩短产品的交货周期，提高市场反应能力，增强市场竞争力，公司建立了安全库存制度。
2、销售模式
公司销售包括国内销售和国外销售。公司对国内经销商实行分区域管理制度，按照华东区、华南区、华中区、华北区、东北区、西南区和西北区等区域分设区域经理，分别负责各区域内经销商的日常管理工作，公司会为经销商提供全面的信息和技术支持，并在年终对经销商进行考评。公司外销区域主要包括欧洲、美洲和亚太地区。公司制定了比较可行的销售政策，对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。
（四）报告期业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入38,917.71万元，同比增长5.45%，归属于上市公司股东的净利润为3,328.48万元，同比增长7.39%。
1、政策因素
国家积极推动文化产业发展，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，实施重大文化产业项目带动战略，加强文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，钢琴产业升级并与互联网相结合也得到国家政策的有利扶持。
报告期内，公司获得了“引进外国专家项目资助”、“文化产业项目获国家市级奖励资金补助”、“中央文化产业发展专项资金政府补助”、“企业技术创新团队专项资助”、“引智项目配套扶持资金”等多项政策性项目奖励。
2、技术优势
公司一直专注于钢琴制造领域的技术研发，持续推出钢琴新品。公司在钢琴设计和制造技术方面吸收了欧洲钢琴的先进设计理念，结合美、日等国的现代工业化生产模式和加工工艺，逐步形成了将现代高新技术与钢琴传统的个性化加工工艺相结合的特有技术特点，建立了一整套独立的创新技术体系。公司为国家级高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，并在行业内率先将计算机辅助开发技术和数字化加工技术应用于钢琴生产。
报告期内，公司共设立了5项新产品项目，新申请6项专利，授权取得6项专利，截止报告期公司已获得52项国家专利。
3、销售驱动
随着公司品牌系列的增加和完善，品牌市场知名度的提高，品牌推广深入二、三线城市区域，配合音乐会、大师班、钢琴大赛等推广活动，销售量稳步提升。同时，顺应互联网销售潮流，在线下网点点销售的基础上，积极推进线上电商平台同步运作，拓展销售渠道，在京东、天猫均有品牌旗舰店。报告期内，公司实现钢琴销售30,768台，同比增长7.39%。
4、品牌力量
2016年1月，公司荣获“全国轻工业新媒体传播创新奖”，面对互联网时代，公司充分认识到互联网的优势，不断学习掌握互联网的特点，做好互联网传播工作，事半功倍助力企业品牌宣传。2016年4月，国家轻工业乐器质量监督检测中心钢琴产品环保认证宣贯会在公司隆重举行，公司也成为首批钢琴环保认证获证企业之一，公司会继续努力推动钢琴产品质量，为促进钢琴制造业的健康发展贡献力量。2016年5月，公司被宁波市人民政府授予“2015年度宁波市市长质量奖”，公司自设立以来，一直高度重视产品品质和服务质量的提升，持续加强质量管理，提升企业核心竞争力，实现了持续健康的发展。公司将继续坚定不移地坚持质量原则，开拓创新，争取为客户创造更大的价值。2016年5月，公司与华特迪士尼（中国）有限公司签署许可协议，迪士尼许可公司在特定期间内在特定乐器及相关配件产品上使用迪士尼原型和商标，并授权公司在特定的渠道销售许可产品，迪士尼系列钢琴为公司品牌拓展提供了新元素，报告期内，首批推出两款分别带有米奇和米妮形象。2016年5月，公司荣获由文化部艺术发展中心颁发的“全国音乐教师培训基地”，成立了“全国钢琴考级海伦考级委员会”。2016年6月，公司与厦门大学艺术学院联手合作，召集国内外各地的专家学者组成强大评委阵容，在厦门大学国际钢琴艺术节期间成功举办了“‘海伦杯’2016全国青少年钢琴比赛”，选拔出了优秀的青少年钢琴选手，也为他们提供了机会在更高的国际赛场展示自我。2016年11月，公司董事长陈海伦及夫人荣获2016年度奥地利“尚彼特奖”。这是该重要奖项设立以来首次颁发给音乐文化产品领域的企业家，同时也是中国企业家首次荣获此项大奖。2016年，公司盛邀国内外知名钢琴家有序进行全国钢琴大师班及巡演活动，国内钢琴家赵晓生，俄罗斯钢琴家亚历山大?辛查克，维也纳钢琴家弗拉基米尔?卡林等优秀钢琴师的全国巡演活动为广大音乐爱好者带去了听觉盛宴的同时宣传了国内、外先进有益的钢琴学习理念。
（五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位
目前，全世界钢琴市场年销量约在40-50万架，中国钢琴产业在欧美经济乏力，国内经济下行的宏观环境下，继续行走在创新与维稳的转型阶段。近两年全年产能略有下降，产业结构趋向中高端，钢琴出口降幅显着，内地成钢琴消费主场，二手钢琴低价倾销，再度干扰市场运营。钢琴行业大多通过产业并购重组、产品结构的中高端转型，音教市场资本运作与布局，在规模化和产业链的拓宽延伸中，有效化解来自制造成本和境外品牌的双向压力。
报告期内，公司拓展钢琴产业架构，研发智能数码创新产品，以及线上线下配套多功能可视艺术教育培训体系，谋求市场创新，依托“互联网＋”，推动智能钢琴及艺术培训教育联动发展，加速传统制造业文化转型，这是国内钢琴转型发展上的革新。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
新增境外投资，奥地利弗里奇钢琴铸造有限公司。
在建工程较上年末比增加284.33%，主要原因系募投项目-智能钢琴项目及钢琴击弦机项目的
建设投入。
货币资金较上年末比下降55.53%，主要原因系募投项目资金进行保本理财投资。
其他流动资产
其他流动资产较上年末比增加16400.44%，主要原因系募投项目资金转入进行理财投资。
可供出售金融资产
可供出售金融资产较上面末比增加90.77%，主要系海伦艺术教育公司新增对外投资所致。
2、主要境外资产情况
√适用□不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
（一）可持续发展的科学经营理念和卓越的规划执行力优势
公司始终秉持可持续发展的科学经营理念。在进入钢琴领域之初，公司即确定了“高技术、高质量、高起点”的经营原则，直接与世界领先的设计和工艺接轨，摆脱国内企业传统手工和一般加工工艺生产钢琴的模式，采用标准化、系列化、正规化管理，最大限度地应用现代高新科技成果设计和制造钢琴，并且注重继承、发展钢琴的传统音乐特性。
在产业规划上，公司制定了明确的战略和具体的实施方案，取得了良好的效果。面对钢琴市场的发展环境的变化，适时拓展公司业务发展方向，以智能点燃音乐，以传统钢琴生产为基础，开拓智能钢琴及艺术教育产业。
具有前瞻性的战略发展规划和卓越的规划执行力不仅使公司从开始进入钢琴整机领域时就在产品品质和技术工艺方面处于国内较高起点和先发地位，不同发展阶段的持续改进和定位提升更使得公司一直保持与国内竞争对手的竞争优势，不断缩小与国际先进生产商的差距。战略规划的制定和实施不仅引导公司在过去几年取得了快速发展，同时为公司下一步加速发展指明了方向。
（二）行业地位优势
公司是国内钢琴行业第一家被文化部命名的国家文化产业示范基地，是全国乐器标准化中心钢琴国家标准
（GB/T）的起草和修订者之一，为国家级高新技术企业和中国乐器协会副理事长单位。根据中国乐器行业协会出具的说明，公司钢琴销售在国内同行业中处于领先地位。
（三）品牌优势
公司一直积极致力于实施自主品牌战略，公司品牌知名度和影响力在钢琴行业中不断上升，在消费者中形成了较好的口碑和关注度。近年来公司及其钢琴产品获得国内外多项荣誉，如2008年“HAILUN”牌钢琴被法国“DIAPASON”杂志在钢琴类“金音叉”大奖上评为音乐品质、声音、手感、感情色彩、踏板、外观6颗星（国际最高级别奖项）；2010年公司生产的H-3P123型立式钢琴、HG178型三角钢琴被国家轻工业乐器质量监督检测中心作为对钢琴音乐性能鉴定的参照样琴； 2011年初，“HAILUN”牌钢琴被美国《ThePianoBook》列入世界钢琴质量排名消费级钢琴品牌最高级别，为仅有的两个入选该级别的中国自主品牌之一。年，海伦钢琴连续三年在北美斩获MMR奖项，2015年，海伦钢琴荣获终身成就奖，更加强化了海伦钢琴在北美市场的王者地位。
（四）技术优势
公司一直专注于钢琴制造领域的技术研发，持续推出钢琴新品。公司在钢琴设计和制造技术方面吸收了欧洲钢琴的先进设计理念，结合美、日等国的现代工业化生产模式和加工工艺，逐步形成了将现代高新技术与钢琴传统的个性化加工工艺相结合的特有技术特点，建立了一整套独立的创新技术体系。
公司为国家级高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，并在行业内率先将计算机辅助开发技术和数字化加工技术应用于钢琴生产。在智能钢琴的研发上，坚持技术自有，攻坚智能屏显系统、MOOC教育网、自主音源主板及附属系统。公司一贯重视技术创新，2016年公司共设立了5项新产品研发项目，新申请6项专利，取得6项专利，截止报告期公司共已取得52项国家专利。
报告期内研发项目情况表
项目研发阶段
VD6立式钢琴
VD3立式钢琴
VD1立式钢琴
VG180三角钢琴
DUA II电声钢琴
报告期内专利情况表
专利申请日期
专利授权日期
一种具有后触的钢琴智能数码键盘
一种钢琴中音区后倍音弦枕结构
一种自动化数控砂带机
一种立式钢琴后键盖固定结构
一种多用途的三角钢琴固定铰座
一种用于三角电钢琴谱架板的自动
1、产品设计优势
公司在进入钢琴生产伊始就全面摆脱传统的放样、模仿、测绘、实物试制修改的研发模式，在国内率先全面使用CAD
（计算机辅助设计）、CAM（计算机辅助制造）、3D动漫、数字模拟、数字比对优化等先进手段，把产品设计研发周期从传
统的2-3年缩短至2-3个月，并保证产品结构性设计的一次成功率。
在产品的音乐特性设计开发方面，直接采用高线分析标注法、网格状频率振幅分析法、内应力色彩对比法、三维坐标频率曲线动态分析、击弦机动静负荷及传动比效果分析、音频传导速率检测对比分析、调音音准物理和感官曲线分析等先进手段分析检测音板弧形应力；同时，公司吸收应用国际领先的前期预设计、效果预测及修订等设计方法，大大减少了产品工艺和钢琴音乐品质方面的试验次数，压缩了实验周期。
2、制造工艺优势
公司斥资引进国际领先的数字控制生产线，直接与设计衔接，在每一个关键生产环节，依靠数控机床加工，彻底摆脱传统落后的加工模式，保证了产品零部件的精度、标准化程度和质量的稳定。公司在国内第一家采用定位孔联锁式工艺流程，该工艺一环链接一环，上下环节紧扣和制约，一个环节出问题，后续生产将无法进行。这一套完整的联锁式工艺流程是实现流水化生产的关键技术创新，在国际同行业属于领先水平，在国内属于首创的成果，取得了发明专利。公司先进的生产工艺受到业内的广泛认可，已成为德国贝希斯坦、捷克佩卓夫等国际知名钢琴企业的ODM合作伙伴。
3、材料应用优势
钢琴由近9,000个零件组成，涉及钢铁、有色金属、木材、化工、毛毡、纺织物、皮革等多类材料。在材料选用和预处
理时公司采用多项具有高技术含量的化学处理工艺和高新科技材料成果，取得了良好效果。公司对钢琴专用传统材料大胆创新，率先使用铸铝合金中盘、合金铜和合金钢弦枕、特制击弦机弹簧、聚合、复合材料击弦机和琴键、仿天然合成黑檀木黑键等多项新技术、新材料，产品品质得以不断改善提升，多项技术取得国家专利。
4、技术人才优势
公司在发展过程中逐步形成了一支素质高、专业结构合理、实力较强的技术创新型人才队伍，人员组合来源于中国、德国、奥地利、法国、美国、捷克等多个国家的着名专家以及公司多年来自主培养的一批中、青年技术骨干和技术带头人。自成立以来，公司技术研发团队逐步壮大，核心技术人员稳定，公司设立的钢琴制造工程技术中心为省级高新技术企业研究开发中心，报告期内共有研发人员92人。此外，公司积极与德国贝希斯坦、捷克佩卓夫等多家国际知名钢琴生产厂商开展ODM合作，通过双边合作，学习引进了多项国际先进的技术、管理经验，对提升公司生产技术水平和持续创新能力发挥很大的促进作用。
第四节 经营情况讨论与分析
报告期，公司管理层按照董事会制定的经营计划，积极应对变化，稳中求变，积极推动公司发展战略。为实现可持续发展，公司深化内部管理体系的建设，稳步推进钢琴生产与销售业务，开发新型号，调整产品结构，继续深入智能钢琴项目的研究与开发，进一步优化业务结构，强化营销能力以及销售网络，持续提升海伦钢琴的品牌形象，不断增强公司的核心竞争力。
1、经营业绩
公司主营业务仍以钢琴及乐器配件为主，2016年实现营业收入38,917.71万元，同比上升5.45%。营业收入上升首要原
因是钢琴销售量的增加，全年钢琴销售量为30,768架，同比增加7.39%；另外，随着公司销售乐器产品种类的增多，主要增
加了电声钢琴、吉他、小提琴等的销售，以及营销渠道的拓宽，线下门店及线上电商平台同步运作，销售收入也随之稳步上升。2016年实现归属于上市公司普通股东的净利润为3,328.48万元，同比增长7.39%。主要原因系公司营业收入的增加，外币汇率的上升，投资艺术教育行业及购买保本型理财产品的投资收益较上年同期增加，以及政府补助较上年同期增加。
2、财务状况
报告期内，公司将闲置的募集资金进行理财投资，总计金额19,600.00万元，导致货币资金同上年末明显下降，总理财投
资收益约637.43万元。同时，随着募集资金的到位，智能钢琴及互联网配套系统研发及产业化项目（一期）的在建工程投
入逐步增大，以及击弦机项目投入的加快，在建工程比上年末增加284.33%。在负债方面，递延收益较上年末增加914.29%，
主要系智能钢琴项目文化产业政府补助专项资金按项目完工确认营业外收入所致。总负债和资产负债率较期初基本保持持平，相对平稳。在股东所有者权益方面，随着公司净利润的上升，归属于公司普通股东所有者权益总额为80,024.54万元，比上年增长3.53%。总体来说，公司财务状况良好，保持稳定状态。
3、技术研发状况
随着市场需求的多元化，为了提升用户对产品良好的体验感，公司一直热忱地致力于对钢琴的技术研发，依托钢琴制造工程技术中心，同时引进国外钢琴先进技术和工艺检测技术，继续深化与国际品牌贝希斯坦、捷克佩卓夫等技术战略合作，确保海伦钢琴技术的核心竞争力和创新力。报告期内，公司有5项自主研发项目，3项立式钢琴，1项三角钢琴，1项电声钢琴，共投入研发费用1,645.22万元，占营业收入的4.23%。公司申请实用新型专利6项，已授权6项。
报告期内，公司积极探索企业发展新方向，努力推进智能钢琴及在线教育平台等研发工作，继续深化与北京邮电大学的战略合作，依托北京邮电大学在网络信息技术方面的研发能力，通过应用现代科技，改造和拓展智能钢琴的产品结构和使用功能，并与现代社会的多种科技成果相结合,开展在线教育平台研究项目，力求智能钢琴与网络结合，以便更好地服务于现代音乐教育和生活。报告期内，公司多次进行实际连调和实际测试，顺利完成基础测试任务，根据测试结果进行实际功能修改和曲谱解析修改，并对纠错功能进一步修改、增加，力求完善智能乐谱系统的软件功能架构，确立电声钢琴到智能钢琴的功能扩展方案，设计并修改曲谱解析功能和呈现，建立网络共享模块、扩展面板控制模块。报告期内，公司成功召开了智能钢琴产品一代新品发布会，同时，“6+1”智能钢琴教室产品也已面市，正处于推广期，该产品能够实现多人同时线上签到教学授课，现阶段课程主要针对幼儿初学者，后续还会增设中青年、老年学习者课程。
4、募投项目进展情况
报告期内，公司积极推进募投项目的建设。钢琴生产扩建项目、钢琴部件技改项目以及钢琴制造工程技术中心项目都已经完工投入使用。目前，公司标准化厂房、生产和生活配套设施的建设，形成了标准化、专业化生产基地，不仅能够有针对性地提升产能，满足不同种类产品的生产，还有利于科学地组织专业化生产，降低产品成本、提升产品品质。钢琴部件技改项目完成了对钢琴外壳加工、琴凳铁板喷涂等工艺改进，进一步提升公司的产品品质，增强产品市场综合竞争力；钢琴击弦机制造项目还处在建设阶段，截止报告期末累计投入579.17万元，投入进度为21.90%；公司2015年度非公开发行股票，智能钢琴及互联网配套系统研发及产业化项目（一期）定向增发成功，收到募资资金净额20,634.97万元，该项目尚处于建设阶段，截止报告期末累计投入自有资金及募集资金4,405.45万元，投入进度为20.18%。
5、产业拓展情况
2016年，公司继续拓展企业产业链，发展艺术教育项目，公司目前对海伦艺术教育培训课程体系定位为艺术启蒙、音
乐教育、美术教育与舞蹈教育4大类型的课程。海伦艺术教育投资公司成立五大中心来支持各地艺术教育培训日常运营工作，
分别为产品研发与教师培养中心、学校经营与管理培训中心、品牌管理与整合传播中心、大型活动与文化传媒中心、整体运营与财务行政中心，打造综合性、品牌性、专业性、全国性的艺术教育培训品牌；报告期内，公司继续整合线下艺术教育培训投资项目工作。
6、公司治理情况
公司不断完善法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督，董事会专门委员会规范运作，“三会”信息和重大信息及时披露，审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高，体现了公司治理水平的不断提高。在公司董事会领导下，经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。报告期内，公司荣获了宁波市市长质量奖，公司会继续加强企业管理，提升企业治理能力。
7、内部控制状况
内部控制是企业为保证实现经营目标、降低经营风险而采取的重要措施，内控制度完善与否，直接影响着企业经营业绩的好与坏。报告期内，公司根据外部环境变化和公司内部发展与经营的需要，进一步完善各项内控管理制度，优化管理流程，增强企业抗风险能力。同时，公司通过ERP项目的实施，逐步将内控管理信息化、便捷化、高效化，公司管理手段正在向定量、实时方向迈进。
8、品牌建设情况
报告期内，公司积极参与中外知名行业展，相继亮相法兰克福、美国、上海、广州等地乐器展，收到了良好效果。海伦钢琴充分发挥自身优势，传播海伦声音，实现多元社会责任价值，助力杭州市“为你歌唱”新年音乐会、襄阳市“2016中外经典名曲”音乐会、“为你歌唱―最美的歌献给G20峰会”音乐会、香港钢琴家伍盛中钢琴专场独奏音乐会、宿迁“情天花海”音乐季、苍南纪念红军长征胜利80周年音乐会、文鼎合唱团音乐会等活动，参与央视音乐频道《音乐公开课》录制，携手钢琴家尚?马龙演绎侗族大歌，举办“海伦杯”2016全国青少年钢琴比赛（厦门大学）暨2016第17届大阪国际音乐大赛、“海伦之夜”三重奏音乐会，国内钢琴家赵晓生，俄罗斯钢琴家亚历山大?辛查克，维也纳钢琴家弗拉基米尔?卡林等优秀钢琴师的全国巡演活动也受到音乐爱好者的热切欢迎。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号――上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号――上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号――上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号――上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
389,177,122.03
369,061,636.55
西乐器制造业
389,177,122.03
369,061,636.55
312,139,527.52
282,888,234.43
39,559,179.25
43,386,557.53
9,997,896.26
9,112,948.50
17,564,533.61
18,288,684.84
939,754.83
596,012.89
8,380,217.67
15,289,698.42
338,921,596.95
315,931,151.05
50,255,525.08
53,130,485.50
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
营业收入比上
营业成本比上
毛利率比上年
年同期增减
年同期增减
西乐器制造
380,796,904.36
281,715,662.24
312,139,527.52
229,923,321.49
39,559,179.25
27,073,566.37
9,997,896.26
9,847,379.76
17,564,533.61
13,593,689.23
939,754.83
761,560.56
596,012.89
516,144.83
330,541,379.28
245,042,509.04
50,255,525.08
36,673,153.20
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
其中：销售中的外
其中：库存中的外台
其中：销售中的外台
其中：库存中的外台
其中：销售中对外
其中：销售中的生台
其中：销售中的外
其中：库存中的外台
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
电钢琴2015年时主要是外购产品，放在立式钢琴中核算。而报告期内，电钢琴开始成为公司自主生产产品，为了保证
统计口径一致，将电钢琴从2015年立式钢琴库存数中剥离出来单独核算。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
占营业成本比
占营业成本比
西乐器制造
245,955,623.76
225,137,606.96
西乐器制造
22,308,632.09
17,888,770.57
西乐器制造
18,507,450.80
21,419,254.08
（6）报告期内合并范围是否发生变动
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
73,231,953.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
佩洛夫（天津）商贸有限公司
19,293,858.80
奥地利文德龙琴行
16,676,604.42
中国（福建）对外贸易中心集团上海经理部
15,140,879.51
安徽合肥国声琴行
11,311,465.85
苏州音妙文化发展有限公司
10,809,145.32
73,231,953.90
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
63,017,801.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
森鹤乐器股份有限公司
26,410,933.33
捷克佩卓夫钢琴制造有限公司
12,730,096.57
宁海县立宇金属铸造有限公司
8,513,610.35
上海金浦钢琴铸造有限公司
7,721,657.44
廊坊九洲乐器有限公司
7,641,504.18
63,017,801.87
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
重大变动说明
主要系网络营销服务费的增加所
28,894,586.69
20,787,325.59
50,343,402.48
51,457,956.41
主要系利息收入的增加和汇兑损益
-4,429,685.73
-1,036,979.64
的增加所致。
4、研发投入
√适用□不适用
报告期内，公司继续加大研发投入，致力于不断开发新型号，丰富海伦产品结构。公司技术研发团队引进先进的国外专家设计理念，自主创新，报告期内共设立5项研发项目，其中4项为传统钢琴项目，1项为电声钢琴项目。截止本报告期止，公司研发费用共支出1645.22万元，占营业收入的4.23%。具体研发项目情况如下：
项目研发阶段
VD6立式钢琴
VD3立式钢琴
VD1立式钢琴
VG180三角钢琴
DUA II电声钢琴
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
经营活动现金流入小计
432,972,819.81
394,815,529.95
经营活动现金流出小计
390,955,012.82
348,667,267.47
经营活动产生的现金流量净额
42,017,806.99
46,148,262.48
投资活动现金流入小计
7,160,196.06
135,122.03%
投资活动现金流出小计
283,384,744.71
44,048,861.60
投资活动产生的现金流量净额
-276,224,548.65
-44,043,566.46
筹资活动现金流入小计
19,244,100.00
256,026,190.94
筹资活动现金流出小计
6,293,213.42
86,429,420.69
筹资活动产生的现金流量净额
12,950,886.58
169,596,770.25
现金及现金等价物净增加额
-220,679,032.04
171,889,227.23
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1.投资活动现金流入小计同比上年增加135,122.03%，主要系收回投资款、收到股权投资收益及理财投资收益所致；
2.投资活动现金流出小计同比上年增加543.34%，主要系募集资金投资保本理财所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额同比上年下降92.36%，主要系上年智能钢琴项目定向增发筹资所致；
4.现金及现金等价物净增加额同比上年下降228.38%，主要系本年募集资金进行保本理财投资及上年募投项目定向增发成功所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务情况
√适用□不适用
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
1.主要系海伦艺术教育投资有限公司对外
1、股权投资收益“有”
8,792,614.43
23.48% 投资艺术教育行业确认投资收益所致。
2.主要系货币资金投资保本理财所致。
2、理财投资收益“无”
1,091,024.30
主要系应收账款计提坏账所致。
营业外收入
6,987,267.09
18.66% 主要系政府补助所致。
营业外支出
339,219.99
主要系上缴水利基金所致。
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
主要系智能钢琴项目建设投入
148,927,981.32
334,910,513.36
及部分资金进行保本理财所致。
88,948,579.63
91,722,559.31
主要系销售回款增加所致、
174,276,392.77
177,972,437.40
主要系销售数量增加所致。
长期股权投资
6,069,828.01
6,023,852.25
183,123,108.00
196,089,839.93
主要系募投项目-智能钢琴项目
16,234,335.06
4,224,092.31
及钢琴击弦机项目建设投入所
9,000,000.00
6,000,000.00
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
43,709,990.38
61,791,521.25
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
185,57否年08
271,99否年08
57,767否年08
104,09否年08
19,508否年08
177,36否年04
34,733否年04
10,080否年04
242,98否年04
190,32否年08
117,00否年04
说明：本期投资盈亏系2017年1季度各被投资单位经审计分红后收到的2016年度的预计收益。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
智能钢琴及
互联网配套
系统研发及
产业化项目
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
19,750.5 完工募
募集资金总体使用情况说明
（一）公司2012年6月上市时募集资金净额31,476.20万元（其中超募资金12,805.20万元），截至日，
募集资金余额3,300.23万元（其中超募资金1,051.14万元），占募集资金净额的10.48%，募集资金基本使用完毕。
公司2015年12月为智能钢琴及互联网配套研发及产业化项目非公开发行股票，募集资金净额约20,634.97万元，截至
日，该募集资金使用1,039.92万元。
（二）具体分项目的使用情况如下：
1、钢琴生产扩建项目原计划投资11,050万元，预计2012年10月完工，经日第二届董事会第十一
次会议决议通过钢琴生产扩建项目追加投资4977万元，追加投资后承诺投资总额调整为16,027万元，项目完工时间由
2012年10月推至2013年6月。该项目已于2013年6月正式完工，后续只需支付一些工程设备尾款，截至2016年12
月31日，该项目实际投入募集资金总额14,305.36万元。
2、钢琴部件技改项目承诺投资总额为2,582万元，预计2014年6月完工，后由于环保要求及设备调试等原因，公司通
过决议将预计完工时间延迟至2014年12月完工。该项目已于2014年12月基本完工，后续只需支付一些工程设备尾款，
截至日，该项目实际投入募集资金总额1,452.40万元。
3、钢琴工程技术中心项目原计划投资2,516万元，预计2014年10月完工，本着合理、节约使用募集资金的原则，经
日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过对该项目进行变更，实施地
点变更为新厂区现有厂房，不另行新建厂房，相应地将钢琴制造工程技术中心项目投资总额由原2,516万元变更为1,896
万元，后由于研发方向的变化经日公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议审议
通过将预计完工时间由2014年10月延期至2015年10月。该项目已于2015年10月正式完工，后续只需支付一些工程
设备尾款，截至日，该项目实际投入募集资金总额93.20万元。
4、钢琴机芯制造项目原计划投资5,105万元，预计2016年10月完工，本着合理、节约使用募集资金的原则，经2013
年7月26日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过对该项目进行变更，变更后项目
内容由原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目，项目实施地点由原来的宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房,变为租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐器部件有限公司)位于工业园区北海路的厂房(面积5,400平方米)，承诺投资总额变为2645万元，后由于设备调试及工艺改进等原因，经公司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过，项目延期至日。截至日，实际投入募集资金总额579.17万元，该项目仍在进行中。
5、智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目承诺投资总额为20,634.97万元，预计2018年6月完工，截至2016年
12月31日，该项目使用募集资金1,039.92万元，该项目仍在进行中。
（三）对于超募资金12,805.20万元的使用，上市后使用超募资金追加钢琴生产扩建项目4,977万元及投资钢琴部件技改
项目2,582万元、变更钢琴工程技术中心项目及钢琴击弦机项目减少投资共计3,080万元存入超募资金账户，使用超募
资金三次补充流动资金8,070万元后，截至日，超募资金结余包括利息收入等在内1,051.14万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
承诺投资项目和超
募资金投向
承诺投资项目
1.钢琴生产扩建项
2.钢琴击弦机制造
3.钢琴制造工程技
术中心项目
4.智能钢琴及联网
配套系统研发与产否
5、补充流动资金
承诺投资项目小计
超募资金投向
1.钢琴生产扩建项
2.钢琴部件技改项
补充流动资金（如
超募资金投向小计
1．钢琴生产扩建项目及钢琴部件技改项目未实现预计收益的主要原因系：
(1)随着互联网、电子数码技术等现代高新技术对社会生活影响的深入，作为人们学习音乐、娱乐、
益智和健身的工具，传统钢琴已无法满足人们对钢琴提出的更多人性化、个性化、高科技化的需
求，传统钢琴的需求增长乏力；另外，市场竞争加剧、国内外经济环境相对低迷，公司销售收入
未实现大幅增长。
(2)项目完工后，公司折旧、人工工资等成本增加导致产品毛利率有所下降。
2．钢琴制造工程技术中心项目原预计于日完工，现于日完工，
项目延期的主要原因系：随着传统产品与现代科技紧密结合的市场发展趋势，公司研发方向在原
有的基础上向电声钢琴、智能钢琴等现代化领域延伸，导致该项目延期。
3．钢琴部件技改项目原预计于2014年6月完工，现于日完工，项目延期的主要
未达到计划进度或
预计收益的情况和
项目采购设备当中包含部分非标准设备，部分非标准设备在调试运行过程当中达不到预定要求，
原因（分具体项目） 为达到实际使用要求，对部分设备的制造进行相关的改进，重新调试，设备制造商相应延迟了设
备交货时间，导致该项目延迟。
上述项目延期相关事宜已于日经公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事
会第二次会议审议通过。
4.钢琴击弦机项目原计划于日完工，现预计于日完工，项目延
期的主要原因系：
由于项目建设过程中需要定制采购部分非标准设备，该类设备研制生产需要较长时间，且部分设
备在调试运行过程中未能顺利达到预定要求，需要进行相关改进及重新调试，致使设备供应商延
迟了交货时间；同时，该项目工艺技术较为复杂，建设过程中公司在原设计方案基础上不断进行
创新改进，导致该项目未能按照预计时间完工。
上述项目延期相关事宜已于日经公司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监
事会第十二次会议审议通过。
项目可行性发生重无
大变化的情况说明
1.经日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通
过，同意公司使用超募资金2,500.00万元永久补充流动资金，已于2012年7月补充流动资金。
2.经日第二届董事会第十一次会议决议并经日公司第一次
临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》，本次追加
投资4,977万元，其中建设投资追加4,677万元，铺底流动资金追加300万元；已于2013年3
月从超募资金户划转到钢琴生产扩建项目募集资金专户。决议通过《关于使用部分超募资金投资
普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》，本项目总投资2,582万元，其中建设投资2,476万元，
铺底流动资金106万元，已于2013年9月从超募资金户划转到钢琴部件技改项目募集资金专户。
超募资金的金额、用
上述两个项目已经有关部门审批（甬发改审批〔号、宁开政项〔号）。
途及使用进展情况
3.经日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过，
同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金,已于2013年12月补充流动资金。
4.经日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通
过《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限责任公司
关于海伦钢琴股份有限公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》,同意公司
将钢琴生产扩建项目的结余募集资金1,893.75万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除
募集资金尚需支付金额后的资金）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
5.经日公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议决议通过，
同意公司使用超募资金1,770.00万元永久补充流动资金，使用钢琴部件技改项目的结余募集资金
12,177,898.30元（包括利息收入扣除银行手续费等的净额881,871.24元在内的募集资金账户余额）
永久补充流动资金,已于2015年10月补充流动资金。
以前年度发生
原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区
募集资金投资项目
工业园区龙潭山路新建厂房变更为公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海
实施地点变更情况
伦乐器部件有限公司)位于工业园区北海路的厂房，面积5,400平方米；钢琴制造工程技术中心项
目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为利用宁波经济技术
开发区工业园区龙潭山路新厂区现有厂房。日上述议案经2013年度第一次临时
股东大会决议通过，该变更事项已获相关部门审批（甬发改审批〔号）。
以前年度发生
原募投项目计划投资建设钢琴机芯生产线，拟变更为投资建设钢琴机芯三大部件之一的击弦机生
募集资金投资项目经日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过《关
实施方式调整情况
于部分变更募投项目的议案》,原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,投资总额由5,105
万元变更为2,645万元；钢琴制造工程技术中心项目投资总额由2,516万元变更为1,896万元，变
更募集资金3,080万元及结存利息转入公司超募资金专户进行管理。日上述议案经
2013年度第一次临时股东大会决议通过，该变更事项已获相关部门审批（甬发改审批〔
募集资金投资项目
先期投入及置换情
截至日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
55,319,884.45元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于本公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告（天健审〔号），经日公司第二届董事会第八
次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用募集资金人民币55,319,884.45
元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金，已于2012年7月从钢琴生产扩建项目募集资金专
户置换转出。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
1．钢琴生产扩建项目募集后承诺投资金额16,027万元(其中募集资金11,050万元,超募资金4,977
万元),实际投资金额14,305.36万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,721.64万元。该
项目募集资金使用出现结余主要系公司在募集资金到位前已先期投入自筹资金用于购买募集资金
投资项目用地的土地使用权及前期基础建设,以及公司结合实际情况及业务特点，发挥自身的技术
优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，购买高效设备，节约了钢琴生产扩建
项目中的设备投资。
经日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过
《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限责任公司关
于海伦钢琴股份有限公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》,同意公司将
钢琴生产扩建项目的结余募集资金1,893.75万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募
集资金尚需支付金额后的资金）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。钢琴生产扩建项目
募集资金专户已销户。
2．钢琴部件技改项目募集后承诺投资金额2,582万元,实际投资金额1,452.40万元，实际投资金额
与募集后承诺投资金额的差额-1,129.60万元。该项目募集资金使用出现结余主要系：（1）项目建
设过程中，公司以自筹资金用于部分设备采购及支付相关人员工资等费用；（2）公司严格控制项
项目实施出现募集
目支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，项目实施过程中不断推进技术创
资金结余的金额及
新，购买高效设备，节约了部分设备投资；（3）项目部分设备采购和工程合同部分款项尚未付出。
日公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于
使用钢琴部件技改项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关
于海伦钢琴股份有限公司使用钢琴部件技改项目结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金
的核查意见》，同意公司将钢琴部件技改项目结余募集资金1217.79万元（包括利息收入在内的募
集资金账户余额）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。钢琴部件技改项目募集资金专户
3．钢琴制造工程技术中心项目募集后承诺投资金额1,896万元,实际投资金额93.20万元，实际投
资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,802.80万元。该项目募集资金使用出现结余主要系：1）公
司以自筹资金用于支付钢琴研发费用、智能钢琴及互联网配套系统的前期研发费用；2）公司严格
控制项目支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，项目实施过程中不断推进
技术创新，购买高效设备，节约了部分设备投资。
日公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关
于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限
公司关于海伦钢琴股份有限公司使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金永久补充流动资金
及使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，同意公司将钢琴制造工程技术中
心项目结余募集资金18,966,903.13元（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久补充公
司日常经营所需的流动资金。钢琴制造工程技术中心项目募集资金专户已销户。
尚未使用的募集资
截至日，公司募集资金余额230,507,964.45元（其中超募资金余额10,511,457.31
金用途及去向
元），存放于募集资金专户，占募集资金净额的44.23%。该等资金后续主要用于未完工募投项目
支出，对超募资金公司将根据实际需要，履行相应的审批手续后另作安排。
募集资金使用及披
露中存在的问题或无
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
(3)=(2)/(1
21.90% 04月30
公司本着合理统筹规划和优化配置新老厂区和生产流程、提高募集资金使用效率的
原则,经日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九
次会议决议通过《关于部分变更募投项目的议案》，原钢琴机芯制造项目变更为钢琴
击弦机制造项目,原项目总投资5,105万元(其中建设投资4,475万元,铺底流动资金
630万元)变更为项目总投资2,645万元(其中建设投资2,345万元,铺底流动资金300
万元),项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变
变更原因、决策程序及信息披露情
更为公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐器部件有限
况说明(分具体项目)
公司)位于工业园区北海路的厂房，面积5,400平方米；钢琴制造工程技术中心项
目原项目总投资2,516万元(其中建设投资2,056万元,研发配套经费460万元)变更为
项目总投资1,896万元(其中建设投资1,436万元,研发配套经费460万元),项目实施
地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为利用宁波经
济技术开发区工业园区龙潭山路新厂区现有厂房。日上述议案经
2013年度第一次临时股东大会决议通过，该变更事项已获相关部门审批（甬发改审
批〔号）。
未达到计划进度或预计收益的情无
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变无
化的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
□适用√不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
经中国乐器协会行业统计，2015年，国内钢琴产量共计35.73万架，同比减少2.35%。其中立式钢琴34.37万架，同比减少2.11%，三角钢琴13,603架，同比减少7.97%。钢琴产销量仍然高居世界首位，占世界钢琴总产量70%以上。从钢琴产业数据分析，中国钢琴生产总量虽然有小幅波动，但由于中国钢琴市场庞大，二三线城市文化消费发展迅猛，所以，未来国内钢琴行业仍处于稳步发展阶段。根据国家海关总署数据显示，钢琴出口下滑，进口增长，不难看出，外部市场钢琴需求降温，国内成为钢琴消费主场。面对钢琴进口总量的逐年攀升，特别是日韩钢琴产品，向国内钢琴市场进行竞争行销，对内地钢琴品牌构成竞争压力。未来的钢琴市场，对着外资品牌和民族品牌同场经济格局的形成，产业趋向中高端，产品结构细分和个性化发展特质将更加显着。
面对进出口格局的逆转，进口钢琴讲进一步逼迫国产钢琴转型升级，无论从产业结构的中高端转型，还是下游音乐文化消费市场的拓展，力求更大程序满足社会家庭的个性化消费需求，钢琴产业借助资本市场，拓展社会音乐教育项目是全新课题，作为制造业为基点的企业参与社会音乐教育，对教育资源和课件研发体系的整合与把握，创造市场新的增量。未来钢琴产业的发展，国际化、多元化、定制化将成为企业决胜市场运行轨道。
（二）公司发展战略和经营计划
社会文化因素在很大程度上将决定钢琴行业产品的发展方向，企业应该跟进行业总体发展趋势，将企业的产品进行定位，迅速抢占市场先机。另外，企业应该把握需求变化趋势，包括对目标消费群体的定位，未来乐器制造行业的需求将不断扩大，而消费群体也将发生一定变化，各个产品的细分市场份额也会发生变化，根据市场变化及时调整产品结构，企业才能持久发展生存。
公司在继续传统钢琴生产与销售业务的同时积极拓展其他类乐器的销售，如增设吉他、小提琴等乐器销售；以及开拓智能钢琴项目，也是基于对现行市场的考量，依托移动互联技术，利用媒体娱乐化教学手段，将钢琴智能化，提供智能钢琴产品的同时，构建增值教育服务，进一步吸引社会家庭文化消费注意力；开展维也纳EMP音乐启蒙项目，该项目将沿袭欧洲音乐启蒙教育思路，落地本地，推广科学的音乐教育，音乐启蒙教育项目市场或成为钢琴教育市场的新生力量。
（三）可能面对的风险
1、技术和研发风险
钢琴制造的总趋势向高性能、节能、环保方向发展，从劳动密集型向技术密集型转变，这就需要企业重视钢琴制造技术的研究和开发，不然便会存在技术和产品被超越、失去市场的风险。公司已经建立一支技术水平高、研发能力强的团队，报告期内公司具有研发人员92人，能够开发出具有先进水平的制造新工艺，并加强对检测技术的研究，而且技术、工艺和专利都是多年积累的结果，公司对于新产品的开发，具有良好的技术积累条件，2016年4月，公司也成为首批钢琴环保认证获证企业之一。
2、市场风险
目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。未来随着各类音乐教育培训机构的兴起，其对乐器制造行业的推动将持续存在，此外，随着人们生活水平的提高和消费观念的升级，个人音乐爱好者逐步增多，对乐器产品的需求将呈逐步上市态势。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好的合作关系，充分把握各层次钢琴及其他乐器需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、三线城市的拓展需求。
3、产品盈利风险
公司拓展智能钢琴与线上线下艺术教育培训市场，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力，公司通过非公开项目募集资金运行，但想用新型模式打破固有的教学模式，尚需突破思维和教学模式瓶颈，同时，受众对创新教学思维的认知也需要一个落地过程，市场接受程度尚不确定，存在产品盈利风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
海伦钢琴股份有限公司投资者关系
互动记录表（编号：）
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
根据中国证券监督委员会《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》（【2013】43号）的有关要求，公司对《公司章程》相关利润分配政策的内容进行了修订和完善，并经2015年第二次临时股东大会审议通过。修订后的公司现金分红政策进一步明确了分红标准和比例，补充完善了利润分配的决策程序，增强了现金分红透明度，切实维护投资者合法权益。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度母公司实现净利润32,175,547.44元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%提取法定盈余公积3,217,554.74元后，2015年度母公司实现的可供股东分配的利润为28,957,992.70元。
公司2015年度利润分配预案拟定如下：以公司总股本251,289,880.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），公司2015年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。该分配方案已于日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、是
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
251,289,880
现金分红总额（元）（含税）
6,282,247.00
可分配利润（元）
31,233,528.50
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度母公司实现净利润34,703,920.56元，根据《公司法》和公司章程的
有关规定，提取10%提取法定盈余公积3,470,392.06元后，2016年度母公司实现的可供股东分配的利润为31,233,528.50
元。公司2016年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本251,289,880.00股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.25元（含税），公司本次合计派发股利6,282,247.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润24,951,281.50元，
结转以后年度分配。公司2016年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2014年，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度母公司实现净利润25,018,582.71元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取10%提取法定盈余公积2,501,858.27元后，2014年度母公司实现的可供股东分配的利润为22,516,724.44元。经公司2014年度股东大会审议，公司2014年度利润分配方案为：以公司日的总股本133,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税）。公司2014年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至日，公司的未分配利润总计136,053,672.09元，资本公积为260,565,853.08元。经公司2015年第二次临时股东大会审议，公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以截止日公司总股本133,980,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增107,184,000股，不送股，不派发现金股利。
3、2015年，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度母公司实现净利润32,175,547.44元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%提取法定盈余公积3,217,554.74元后，2015年度母公司实现的可供股东分配的利润为28,957,992.70元。公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本251,289,880.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），公司2015年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
4、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度母公司实现净利润34,703,920.56元，根据《公司法》和公司章
程的有关规定，提取10%提取法定盈余公积3,470,392.06元后，2016年度母公司实现的可供股东分配的利润为31,233,528.50
元。公司2016年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本251,289,880.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.25元（含税），公司本次合计派发股利6,282,247.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润24,951,281.50元，结转以
后年度分配。公司2016年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报
占合并报表中归
现金分红金额
表中归属于上市
属于上市公司普
以其他方式现金
以其他方式现金
公司普通股股东
通股股东的净利
分红的金额
分红的比例
6,282,247.00
33,284,823.81
6,030,957.12
30,993,823.55
4,555,320.00
25,686,859.50
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
收购报告书或权益变动报告书中
资产重组时所作承诺
（1）我们及
我们直接或
间接控制的
子公司、合
作或联营企
属企业目前
没有直接或
间接地从事
任何与海伦
钢琴及其控
股子公司的
主营业务及
其它业务相
同或相似的
业务（以下
称“竞争业
务”）；（2）
首次公开发行或再融资时所作承
关于同业竞
我们及我们
直接或间接月22日
控制的子公
询、永盟国
司、合作或
联营企业和
业，于我们
作为海伦钢
琴主要股东
期间，不会
直接或间接
地以任何方
争业务或可
争业务的业
务；（3）我
们及我们直
接或间接控
司、合作或
联营企业和
业，将来面
临或可能取
得任何与竞
争业务有关
的投资机会
或其它商业
机会，在同
等条件下赋
予海伦钢琴
该等投资机
会或商业机
会之优先选
择权；（4）
自本函出具
日起，本函
及本函项下
承诺为不可
撤销的，且
持续有效，
直至我不再
成为海伦钢
琴主要股东
为止；（5）
我们及我们
直接或间接
控制的子公
司、合作或
联营企业和
业如违反上
诺，我们将
赔偿海伦钢
琴及海伦钢
琴其他股东
因此遭受的
一切经济损
失，该等责
任是连带责
关于关联交
将严格按照
《公司法》月10日
等法律法规
以及股份公
司《公司章
程（草案）》
等有关规定
行使股东权
利；在股东
大会对有关
涉及本人事
项的关联交
易进行表决
时，履行回
避表决的义
务；在任何
情况下，不
要求股份公
司向本人提
供任何形式
的担保；在
双方的关联
交易上，严
格遵循市场
原则，尽量
避免不必要
的关联交易
发生；对于
无法避免或
者有合理原
因而发生的
关联交易，
将遵循市场
公正、公平、
则，并依法
签订协议，
履行合法程
序，按照股
份公司《公
司章程（草
案）》、有关
法律法规和
《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等有
关规定履行
信息披露义
务和办理有
序，保证不
通过关联交
易损害股份
公司及其他
股东的合法
本公司（本
人）不存在
以借贷、代
偿债务、代
垫款项或其
他方式占用
海伦钢琴资
金的情形。
本公司（本
关于资金占
人）承诺作
为发行人股月30日
东（实际控
制人）期间
不占用海伦
钢琴股份有
限公司的资
金、资产，
不滥用股东
的权利侵占
金、资产。
如因浙江省
或宁波市有
权部门要求
或决定海伦
关于承担金
钢琴需为其
钱赔付责任
员工补缴住
房公积金或月22日
发行人因未
全员缴纳住
房公积金而
受到任何罚
款或损失，
承诺在无须
海伦钢琴支
付对价的情
况下承担所
有相关金钱
赔付责任。
金海珍在公
司实际控制
人陈海伦、
金海芬、陈
朝峰在公司
关于股份限
任职期间，
本人每年转月30日
让的股份不
超过其间接
持有公司股
本公司同意
自海伦钢琴
本次发行的
股份上市之
日起，十二
个月内不转
华安基金管
让本次认购
的股份，并
司、财通基
委托海伦钢
金管理有限
琴向中国证
公司、申万
券登记结算
菱信（上海）
有限责任公
资产管理有
关于股份限
司深圳分公
履行，截止
限公司、深
司申请对本月12日
圳前海潮人
公司的认购
金融控股集
股份办理锁
定手续，以
司、创金合
保证本公司
信基金管理
持有的股份
自本次发行
之日起，十
二个月内不
转让；本公
司保证在不
履行或不完
全履行承诺
时，赔偿其
他股东因此
而遭受的损
失。如有违
反承诺的卖
出交易，本
公司将授权
登记结算公
司将卖出资
金划入上市
公司账户归
全体股东所
所持有的全
部公司股份
在限售股份
上市流通后
追加锁定一
关于股份追
加限售的承
24日前不月24日
转让或者委
托他人管理
其所持有的
公司股份，
也不由公司
回购该部分
通过宁波北
仑海伦投资
有限公司、
四季香港投
资有限公司
所间接持有
关于股份追
的股份在限
加限售的承
售股份上市
流通后追加月24日
锁定一年，
日前不转让
或者委托他
人管理其所
持有的公司
股份，也不
由公司回购
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
盈利预测资
预测起始时
预测终止时
当期预测业
当期实际业
未达预测的
原预测披露
原预测披露
产或项目名
绩（万元）
绩（万元）
原因（如适
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宁波海伦育
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公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
□适用√不适用
3、其他说明
海伦艺术教育投资项目情况中，与宁波海伦雅歌文化发展有限公司合作已终止，宁波海伦雅歌文化发展有限公司已注销；与宁波海伦宁艺文化发展有限公司合作已终止，宁波海伦宁艺文化发展有限公司已注销；与宁波清艺教育科技有限公司合作已终止，宁波清艺教育科技有限公司正在办理相关注销手续；与宁波海伦音妙文化传播有限公司合作已终止，宁波海伦音妙文化传播有限公司正在办理相关注销手续。上表中的当期预测业绩为根据合作方所作年度盈利预测情况所测算，当期实际业绩为初步测算结果，经审计后的业绩情况预计于2017年上半年取得。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用√不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
卢娅萍、孙玉霞
是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
委托理财资金来源
闲置募集资金及自有资金
逾期未收回的本金和收益累
涉诉情况（如适用）
委托理财审批董事会公告披
露日期（如有)
委托理财审批股东会公告披
露日期（如有)
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营所需的流动资金
未来是否还有委托理财计划
的情况下，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。截至报告期末，
公司委托理财的金额有21,470万元，其中闲置募集资金为19,600万元，闲置自有资金
1,870万元。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、履行其他社会责任的情况
一、积极履行社会责任
公司指定行政管理中心专门负责收集政府和其他社会组织关于环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的法律、法规文件，并对组织产品、服务和运营过程的合理规范性进行及时评估，确定满足和超越法律法规要求的关键过程、测量方法和指标，进而制订相应的对策和改进措施。
二、保障相关方利益
公司通过推行卓越绩效模式，建立了保障员工、顾客及利益相关方人权的相关机制。公司主张“合作共赢”的价值观，注重维护相关方的利益，包括员工、顾客、供方和合作伙伴、社会等方面。
三、人力资源管理
公司致力于为员工提供一个健康、安全、舒适的工作环境，坚持技改项目的投入，通过对旧设备的改造并购置新型环保设备，从而来改善员工的工作环境。公司每年委托第三方专业机构进行检测，并根据检测结果及时采取相应措施。公司人力资源部门还通过问卷调查的方式，收集、分析影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素。通过收集影响员工满意的关键因素，为不同类别的员工提供了具有针对性、个性化的服务和支持。
为了确保工作场所发生紧急状态和危险情况时，把人身危害及财产损失降到最低，公司在相关场所配置了消防设施和应急照明灯，建筑设计上考虑了抗台防台要求，同时公司还组织成立了抗台风领导小组。公司制定了包括消防、台风等多个应急预案，如消防应急预案、抗台应急预案、触电应急预案、食物中毒紧急应变预案、传染病应急预案，并不定期组织模拟演练。近年来，公司组织了多次防火、抗台应急模拟演练。
四、环境保护
公司建立了ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管理体系，按照体系要求，对生产过程存在的环境危害
因素和职业安全健康危害因素进行识别，并从中评价出重大危害因素，制定出安全环保管理方案，根据管理过程结果进行改进，获得“宁波市环保模范（绿色）工厂”称号。
五、道德责任
公司重视产品质量，被评为国家文化出口重点企业；钢琴被浙江省质量技术监督局评定为浙江名牌产品。公司诚信守法经营，历年来无一例违规经营事件发生。公司积极依法纳税，纳税总额在企业所在区的排名中处在前例。
六、保护顾客权益
公司设立了完善的顾客满意度测量体系，对产品质量及售后服务采取跟踪制度，定期进行顾客满意度调查，以保障顾客权益。
七、行业引领和社会贡献
1.开发新产品，填补行业空白
公司制定年度新产品开发计划时，结合市场调研及行业发展趋势，每年选定4～5个左右的新产品开发计划。根据新产
品开发计划核定相应研制费用，技术中心成立后先后承担了国家科技型中小企业创新基金1项，国家火炬计划项目3项，国
家火炬计划重点项目1项。目前已开发了60余款立式钢琴，30余款三角钢琴。
2.注重行业发展，努力做好国内乐器行业的领头羊牵头
制订钢琴新国标GB/T1，为中国钢琴行业整体协调有序的发展作出重要贡献。在浙江省技术监督局支持下，
公司董事长参加了全国钢琴标准化工作技术委员会。为进一步提高中国钢琴市场的统一性，积极参与国家钢琴行业协会工作，参与协会章程起草和组织成立。公司董事长长期轮流担任主任委员或副主任委员。
3.推动艺术教育，提高人民文化生活水平
（1）推动“产学研”计划，培养钢琴制造技术人才
公司与宁波职业技术学院合作，开设钢琴制造调律专业，公司捐赠教学设备和教学用具。作为学校的实践基地，公司每年都会接受学校学生进行技能实践活动，积累的实践操作经验。公司每年开设“边疆钢琴调律师班”，对西北边疆的钢琴调律师提供免费食宿，培养边疆钢琴人才。
（2）重视钢琴启蒙教育，扶持学校钢琴特色办学
公司与宁波邵成小学合作，开办钢琴特色班，提供相关钢琴教学用具。以此支持钢琴启蒙教育，提高人民音乐素质水平，丰富精神文化生活。
（3）利用产业优势，助力地方音乐教育培训
海伦艺术教育投资公司，为各大相关音乐培训学校提供更加充裕的教学资金，配用优质的音乐教学人才，改善教学环境，丰富教学资源，支持学校做大做强，成为当地拉动音乐培训教育的先锋。
（4）推广形式多样的音乐活动，陶冶国民音乐情操
公司盛邀国内外知名钢琴家开展全国钢琴大师班及巡演活动。国内钢琴家赵晓生、俄罗斯钢琴家亚历山大?辛查克、维也纳钢琴家弗拉基米尔?卡林等优秀钢琴师的全国巡演活动不仅为广大音乐爱好者带去了听觉盛宴，还宣传了国内外先进有益的钢琴学习理念。中国钢琴家杨磊，捷克国宝级钢琴家依奇塔?福勒弗兰科娃，在全国范围内开展了不同场次的演出，丰富了当地人民音乐文化生活，提升了国民精神生活水平。
除了邀请大师举办钢琴音乐会，公司赞助全国各地经销商协办各种演唱会音乐会，提供表演钢琴赞助，场地费用补助等等，使音乐活动举办的更加丰富多彩，不但陶冶了各地人民的音乐情操，而且推动了当地文化活动的持续开展。公司举办、赞助各地多种多样的音乐比赛和考级比赛，让音乐爱好者能集聚一堂，交流音乐心得，促进音乐教育事业的发展。公司投入50万元与厦门大学合作举办“海伦杯”钢琴比赛，让音乐爱好者和学习者相聚厦门，在比赛的同时畅谈音乐。公司每年赞助各地琴行和地方文化部门举办钢琴比赛，推动当地音乐教育水平的提升。
八、履行公共责任，支持公益事业
公司积极履行公共责任，近三年投入约4000万元购买环保设备，更新生产设备，以此来优化员工工作环境，并降低环
公司为城镇化进程中失去土地的农民提供保安岗位或者普通操作工种岗位；优先招聘当地生源大学生，为其提供拨音岗、管理储备岗等，缓解当地就业压力。
公司不断赞助教育事业的发展，加大和音乐各大院校的合作，丰富各地音乐文化活动。公司近三年公益支持累计达1300
万元，赞助钢琴比赛、音乐教育、行业推广活动及公益捐赠。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
股份变动的原因
√适用□不适用
1、发行新股：公司2015年度非公开发行股份，新增股份10,125,880股，于日在深圳证券交易所上市。
2、限售股份解除限售：宁波北仑海伦投资有限公司和四季香港投资有限公司持有的首发限售股份在日追加限售期一年，于日解除限售。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了2015年度非公开发行的相关议案；
日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过2015年度非公开发行的相关议案；
日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，并于日实施
完毕，本次非公开发行股票数量相应由不超过1,350万股调整为不超过2,430万股；
日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过；
日，公司收到中国证监会核发的《关于核准海伦钢琴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号），核准公司非公开发行不超过24,300,000股新股。根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）10,125,880股。
非公开发行新增股份于日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记及股份限售手续。
非公开发行新增股份于日在深圳证券交易所上市。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
期初限售股数
本期解除限售
本期增加限售
期末限售股数
拟解除限售日
首发后追加
72,316,800
72,316,800
日解除限售
首发后追加限
45,198,000
45,198,000
日解除限售
申万菱信资产
－招商银行－
华润深国投信
非公开发行
托－瑞华定增
日解除限售
对冲基金2号
机构类限售
集合资金信托
财通基金－工
非公开发行
商银行－浙基
机构类限售
日解除限售
定增1号资产
财通基金－工
商银行－富春
非公开发行
定增409号资
机构类限售
日解除限售
产管理计划
财通基金－工
商银行－富春
非公开发行机
定增408号资
日解除限售
产管理计划
财通基金－工
商银行－富春
非公开发行
定增637号资
机构类限售
日解除限售
产管理计划
财通基金－工
商银行－富春
非公开发行
定增410号资
机构类限售
日解除限售
产管理计划
财通基金－工
商银行－富春
非公开发行
定增553号资
机构类限售
日解除限售
产管理计划
华安基金公司
－工行－外贸
信托－外贸信
非公开发行
托?恒盛定向
机构类限售
日解除限售
增发投资集合
资金信托计划
财通基金－光
大银行－睿鑫
非公开发行
定增2号资产
机构类限售
日解除限售
深圳前海潮人
非公开发行
金融控股集团
日解除限售
机构类限售
财通基金－宁
波银行－东方
非公开发行
晨星2号资产
机构类限售
日解除限售
创金合信基金
非公开发行
－招商银行－
机构类限售
日解除限售
鹏德成长1号
资产管理计划
创金合信基金
－招商银行－
非公开发行
南京三宝2号
机构类限售
日解除限售
资产管理计划
117,919,800
117,514,800
10,125,880
10,530,880
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
股票及其衍生
发行价格（或
获准上市交
交易终止日期
2015年度非公
2016年12月
2016年01月
开发行股票
10,125,880 12日
10,125,880
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了2015年度非公开发行的相关议案；
日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过2015年度非公开发行的相关议案；
日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，并于日实施
完毕，本次非公开发行股票数量相应由不超过1,350万股调整为不超过2,430万股；
日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过；
日，公司收到中国证监会核发的《关于核准海伦钢琴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号），核准公司非公开发行不超过24,300,000股新股。根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）10,125,880股。
非公开发行新增股份于日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记及股份限售手续。
非公开发行新增股份于日在深圳证券交易所上市。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
公司2015年度非公开发行股份，新增股份10,125,880股，与日在深圳证券交易所上市，截止报告期末公司总股本251,289,880股。本次发行前后股本结构变动情况如下所示：
本次变动前
本次变动增减（+，-）
本次变动后
有限售条件的流通股条件
117,919,800
-107,388,920
10,530,880
无限售条件的流通股合计
123,244,200
117,514,800
240,759,000
241,164,000
10,125,880
251,289,880
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期末表决
年度报告披露
年度报告披露
权恢复的优先
日前上一月末
报告期末普通
日前上一月末
股股东总数
表决权恢复的
股股东总数
普通