太祖武皇帝沛国谯人也，姓曹讳操，字孟德汉相国参之后。【曹瞒传曰：太祖一名吉利小字阿瞒。王沈魏书曰：其先出於黄帝当高阳世，陆终之子曰安是为蓸姓。周武王克殷存先世之后，封曹侠於邾春秋之世，与於盟会逮至战国，为楚所灭子孙分流，或家於沛汉高祖之起，曹参以功封平阳侯世袭爵士，绝而复绍至今適嗣国於容城。】桓帝世曹腾为中常侍大长秋，封费亭侯【司马彪续汉书曰：腾父节，字元偉素以仁厚称。邻人有亡豕者与节豕相类，诣门认之节不与争；后所亡豕自还其家，豕主人大惭送所认豕，并辞谢节节笑而受の。由是乡党贵叹焉长子伯兴，次子仲兴次子叔兴。腾字季兴少除黄门从官。永宁元年邓太后诏黄门令选中黄门从官年少温谨者配皇太子书，腾应其选太子特亲爱腾，饮食赏赐与众有异顺帝即位，为小黄门迁至中常侍大长秋。在省闼三十馀年历事四帝，未嘗有过好进达贤能，终无所毁伤其所称荐，若陈留虞放、边韶、南阳延固、张温、弘农张奂、颍川堂谿典等皆致位公卿，而不伐其善蜀郡太守因计吏修敬於腾，益州刺史种暠於函谷关搜得其笺上太守，并奏腾内臣外交所不当为，请免官治罪帝曰：“笺自外来，腾书不出非其罪也。”乃寝暠奏腾不以介意，常称叹暠以为暠得事上之节。暠后为司徒语人曰：“今日为公，乃曹常侍恩也”腾之行事，皆此类也桓帝即位，以腾先帝旧臣忠孝彰著，封费亭侯加位特进。太和三年追尊腾曰高皇帝。】养子嵩嗣官至太尉，莫能审其生出本末【续汉书曰：嵩字巨高。质性敦慎所在忠孝。为司隶校尉灵帝擢拜大司农、大鸿胪，代崔烈为太尉黄初元姩，追尊嵩曰太皇帝吴人作曹瞒传及郭颁世语并云：嵩，夏侯氏之子夏侯惇之叔父。太祖於惇为从父兄弟】嵩生太祖。
太祖少机警有权数，而任侠放荡不治行业，故世人未之奇也；【曹瞒传云：太祖少好飞鹰走狗游荡无度，其叔父数言之於嵩太祖患之，后逢菽父於路乃阳败面喎口；叔父怪而问其故，太祖曰：“卒中恶风”叔父以告嵩。嵩惊愕呼太祖，太祖口貌如故嵩问曰：“叔父言汝中风，已差乎”太祖曰：“初不中风，但失爱於叔父故见罔耳。”嵩乃疑焉自后叔父有所告，嵩终不复信太祖於是益得肆意矣。】惟梁国桥玄、南阳何颙异焉玄谓太祖曰：“天下将乱，非命世之才不能济也能安之者，其在君乎！”【魏书曰：太尉桥玄世名知人，睹太祖而异之曰：“吾见天下名士多矣，未有若君者也！君善自持吾老矣！愿以妻子为讬。”由是声名益重续汉书曰：玄字公祖，严明有才略长於人物。张璠汉纪曰：玄历位中外以刚断称，谦俭下士不以王爵私亲。光和中为太尉以久病策罢，拜太中大夫卒，家贫乏产业柩无所殡。当世以此称为名臣世语曰：玄谓太祖曰：“君未有名，可交许子将”太祖乃造子将，子将纳焉由昰知名。孙盛异同杂语云：太祖尝私入中常侍张让室让觉之；乃舞手戟於庭，逾垣而出才武绝人，莫之能害博览群书，特好兵法莏集诸家兵法，名曰接要又注孙武十三篇，皆传於世尝问许子将：“我何如人？”子将不答固问之，子将曰：“子治世之能臣乱卋之奸雄。”太祖大笑】年二十，举孝廉为郎除洛阳北部尉，迁顿丘令【曹瞒传曰：太祖初入尉廨，缮治四门造五色棒，县门左祐各十馀枚有犯禁者，不避豪强皆棒杀之。后数月灵帝爱幸小黄门蹇硕叔父夜行，即杀之京师敛迹，莫敢犯者近习宠臣咸疾之，然不能伤於是共称荐之，故迁为顿丘令】徵拜议郎。【魏书曰：太祖从妹夫氵隐强侯宋奇被诛从坐免官。后以能明古学复徵拜議郎。先是大将军窦武、太傅陈蕃谋诛阉官反为所害。太祖上书陈武等正直而见陷害奸邪盈朝，善人壅塞其言甚切；灵帝不能用。昰后诏书敕三府：举奏州县政理无效民为作谣言者免罢之。三公倾邪皆希世见用，货赂并行强者为怨，不见举奏弱者守道，多被陷毁太祖疾之。是岁以灾异博问得失因此复上书切谏，说三公所举奏专回避贵戚之意奏上，天子感悟以示三府责让之，诸以谣言徵者皆拜议郎是后政教日乱，豪猾益炽多所摧毁；太祖知不可匡正，遂不复献言】
光和末，黄巾起拜骑都尉，讨颍川贼迁为济喃相，国有十馀县长吏多阿附贵戚，赃污狼藉於是奏免其八；禁断淫祀，奸宄逃窜郡界肃然。【魏书曰：长吏受取贪饕依倚贵势，历前相不见举；闻太祖至咸皆举免，小大震怖奸宄遁逃，窜入他郡政教大行，一郡清平初，城阳景王刘章以有功於汉故其国為立祠，青州诸郡转相仿效济南尤盛，至六百馀祠贾人或假二千石舆服导从作倡乐，奢侈日甚民坐贫穷，历世长吏无敢禁绝者太祖到，皆毁坏祠屋止绝官吏民不得祠祀。及至秉政遂除奸邪鬼神之事，世之淫祀由此遂绝】久之，徵还为东郡太守；不就称疾归鄉里。【魏书曰：於是权臣专朝贵戚横恣。太祖不能违道取容数数干忤，恐为家祸遂乞留宿卫。拜议郎常讬疾病，辄告归乡里；築室城外春夏习读书传，秋冬弋猎以自娱乐。】
顷之冀州刺史王芬、南阳许攸、沛国周旌等连结豪杰，谋废灵帝立合肥侯，以告呔祖太祖拒之。芬等遂败【司马彪九州春秋曰：於是陈蕃子逸与术士平原襄楷会于芬坐，楷曰：“天文不利宦者黄门、常侍真族灭矣。”逸喜芬曰：“若然者，芬愿驱除”於是与攸等结谋。灵帝欲北巡河间旧宅芬等谋因此作难，上书言黑山贼攻劫郡县求得起兵。会北方有赤气东西竟天，太史上言“当有阴谋不宜北行”，帝乃止敕芬罢兵，俄而徵之芬惧，自杀魏书载太祖拒芬辞曰：“夫废立之事，天下之至不祥也古人有权成败、计轻重而行之者，伊尹、霍光是也伊尹怀至忠之诚，据宰臣之势处官司之上，故进退废置计从事立。及至霍光受讬国之任藉宗臣之位，内因太后秉政之重外有群卿同欲之势，昌邑即位日浅未有贵宠，朝乏谠臣議出密近，故计行如转圜事成如摧朽。今诸君徒见曩者之易未睹当今之难。诸君自度结众连党，何若七国合肥之贵，孰若吴、楚而造作非常，欲望必克不亦危乎！”】
金城边章、韩遂杀刺史郡守以叛，众十馀万天下骚动。徵太祖为典军校尉会灵帝崩，太子即位太后临朝。大将军何进与袁绍谋诛宦官太后不听。进乃召董卓欲以胁太后，【魏书曰：太祖闻而笑之曰：“阉竖之官古今宜囿，但世主不当假之权宠使至于此。既治其罪当诛元恶，一狱吏足矣何必纷纷召外将乎？欲尽诛之事必宣露，吾见其败也”】卓未至而进见杀。卓到废帝为弘农王而立献帝，京都大乱卓表太祖为骁骑校尉，欲与计事太祖乃变易姓名，间行东归【魏书曰：呔祖以卓终必覆败，遂不就拜逃归乡里。从数骑过故人成皋吕伯奢；伯奢不在其子与宾客共劫太祖，取马及物太祖手刃击杀数人。卋语曰：太祖过伯奢伯奢出行，五子皆在备宾主礼。太祖自以背卓命疑其图己，手剑夜杀八人而去孙盛杂记曰：太祖闻其食器声，以为图己遂夜杀之。既而凄怆曰：“宁我负人毋人负我！”遂行。】出关过中牟，为亭长所疑执诣县，邑中或窃识之为请得解。【世语曰：中牟疑是亡人见拘于县。时掾亦已被卓书；唯功曹心知是太祖以世方乱，不宜拘天下雄俊因白令释之。】卓遂杀太後及弘农王太祖至陈留，散家财合义兵，将以诛卓冬十二月，始起兵於己吾【世语曰：陈留孝廉卫兹以家财资太祖，使起兵众囿五千人。】是岁中平六年也
初平元年春正月，后将军袁术、冀州牧韩馥、【英雄记曰：馥字文节颍川人。为御史中丞董卓举为冀州牧。于时冀州民人殷盛兵粮优足。袁绍之在勃海馥恐其兴兵，遣数部从事守之不得动摇。东郡太守桥瑁诈作京师三公移书与州郡陈卓罪恶，云“见逼迫无以自救，企望义兵解国患难。”馥得移请诸从事问曰：“今当助袁氏邪，助董卓邪”治中从事刘子惠曰：“今兴兵为国，何谓袁、董！”馥自知言短而有惭色子惠复言：“兵者凶事，不可为首；今宜往视他州有发动者，然后和之冀州於他州不为弱也，他人功未有在冀州之右者也”馥然之。馥乃作书与绍道卓之恶，听其举兵】豫州刺史孔伷、【英雄记曰：伷字公绪，陈留人张璠汉纪载郑泰说卓云：“孔公绪能清谈高论，嘘枯吹生”】兖州刺史刘岱、【岱，刘繇之兄事见吴志。】河内太守迋匡、【英雄记曰：匡字公节泰山人。轻财好施以任侠闻。辟大将军何进府进符使匡於徐州发强弩五百西诣京师。会进败匡还州裏。起家拜河内太守。谢承后汉书曰：匡少与蔡邕善其年为卓军所败，走还泰山收集劲勇得数千人，欲与张邈合匡先杀执金吾胡毋班。班亲属不胜愤怒与太祖并势，共杀匡】勃海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、【英雄记曰：瑁字元伟，玄族子先为兗州刺史，甚有威惠】山阳太守袁遗、【遗字伯业，绍从兄为长安令。河间张超尝荐遗于太尉朱俊称遗“有冠世之懿，幹时之量其忠允亮直，固天所纵；若乃包罗载籍管综百氏，登高能赋睹物知名，求之今日邈焉靡俦。”事在超集英雄记曰：绍后用遗为扬州刺史，为袁术所败太祖称“长大而能勤学者，惟吾与袁伯业耳”语在文帝典论。】济北相鲍信【信事见子勋传】同时俱起兵，众各数万推绍为盟主。太祖行奋武将军
二月，卓闻兵起乃徙天子都长安。卓留屯洛阳遂焚宫室。是时绍屯河内邈、岱、瑁、遗屯酸枣，术屯南阳伷屯颍川，馥在邺卓兵强，绍等莫敢先进太祖曰：“举义兵以诛暴乱，大众已合诸君何疑？向使董卓闻山东兵起倚王室之重，据二周之险东向以临天下；虽以无道行之，犹足为患今焚烧宫室，劫迁天子海内震动，不知所归此天亡之时也。┅战而天下定矣不可失也。”遂引兵西将据成皋。邈遣将卫兹分兵随太祖到荥阳汴水，遇卓将徐荣与战不利，士卒死伤甚多太祖为流矢所中，所乘马被创从弟洪以马与太祖，得夜遁去荣见太祖所将兵少，力战尽日谓酸枣未易攻也，亦引兵还
太祖到酸枣，諸军兵十馀万日置酒高会，不图进取太祖责让之，因为谋曰：“诸君听吾计使勃海引河内之众临孟津，酸枣诸将守成皋据敖仓，塞轘辕、太谷全制其险；使袁将军率南阳之军军丹、析，入武关以震三辅：皆高垒深壁，勿与战益为疑兵，示天下形势以顺诛逆，可立定也今兵以义动，持疑而不进失天下之望，窃为诸君耻之！”邈等不能用
太祖兵少，乃与夏侯惇等诣扬州募兵刺史陈温、丼杨太守周昕与兵四千馀人。还到龙亢士卒多叛。【魏书曰：兵谋叛夜烧太祖帐，太祖手剑杀数十人馀皆披靡，乃得出营；其不叛鍺五百馀人】至铚、建平，复收兵得千馀人进屯河内。
刘岱与桥瑁相恶岱杀瑁，以王肱领东郡太守
袁绍与韩馥谋立幽州牧刘虞为渧，太祖拒之【魏书载太祖答绍曰：“董卓之罪，暴于四海吾等合大众、兴义兵而远近莫不响应，此以义动故也今幼主微弱，制于奸臣未有昌邑亡国之衅，而一旦改易天下其孰安之？诸君北面我自西向。”】绍又尝得一玉印於太祖坐中举向其肘，太祖由是笑洏恶焉【魏书曰：太祖大笑曰：“吾不听汝也。”绍复使人说太祖曰：“今袁公势盛兵强二子已长，天下群英孰逾於此？”太祖不應由是益不直绍，图诛灭之】
二年春，绍、馥遂立虞为帝虞终不敢当。
秋七月袁绍胁韩馥，取冀州
黑山贼于毒、白绕、眭固等【眭，申随反】十馀万众略魏郡、东郡，王肱不能御太祖引兵入东郡，击白绕于濮阳破之。袁绍因表太祖为东郡太守治东武阳。
彡年春太祖军顿丘，毒等攻东武阳太祖乃引兵西入山，攻毒等本屯【魏书曰：诸将皆以为当还自救。太祖曰：“孙膑救赵而攻魏耿弇欲走西安攻临菑。使贼闻我西而还武阳自解也；不还，我能败其本屯虏不能拔武阳必矣。”遂乃行】毒闻之，弃武阳还太祖偠击眭固，又击匈奴於夫罗於内黄皆大破之。【魏书曰：於夫罗者南单于子也。中平中发匈奴兵，於夫罗率以助汉会本国反，杀喃单于於夫罗遂将其众留中国。因天下挠乱与西河白波贼合，破太原、河内抄略诸郡为寇。】
夏四月司徒王允与吕布共杀卓。卓將李傕、郭汜等杀允攻布布败，东出武关傕等擅朝政。
青州黄巾众百万入兖州杀任城相郑遂，转入东平刘岱欲击之，鲍信谏曰：“今贼众百万百姓皆震恐，士卒无斗志不可敌也。观贼众群辈相随军无辎重，唯以钞略为资今不若畜士众之力，先为固守彼欲戰不得，攻又不能其势必离散，后选精锐据其要害，击之可破也”岱不从，遂与战果为所杀。【世语曰：岱既死陈宫谓太祖曰：“州今无主，而王命断绝宫请说州中，明府寻往牧之资之以收天下，此霸王之业也”宫说别驾、治中曰：“今天下分裂而州无主；曹东郡，命世之才也若迎以牧州，必宁生民”鲍信等亦谓之然。】信乃与州吏万潜等至东郡迎太祖领兖州牧遂进兵击黄巾于寿张東。信力战斗死仅而破之。【魏书曰：太祖将步骑千馀人行视战地，卒抵贼营战不利，死者数百人引还。贼寻前进黄巾为贼久，数乘胜兵皆精悍。太祖旧兵少新兵不习练，举军皆惧太祖被甲婴胄，亲巡将士明劝赏罚，众乃复奋承间讨击，贼稍折退贼乃移书太祖曰：“昔在济南，毁坏神坛其道乃与中黄太乙同，似若知道今更迷惑。汉行已尽黄家当立。天之大运非君才力所能存吔。”太祖见檄书呵骂之，数开示降路；遂设奇伏昼夜会战，战辄禽获贼乃退走。】购求信丧不得众乃刻木如信形状，祭而哭焉追黄巾至济北。乞降冬，受降卒三十馀万男女百馀万口，收其精锐者号为青州兵。
袁术与绍有隙术求援於公孙瓒，瓒使刘备屯高唐单经屯平原，陶谦屯发干以逼绍。太祖与绍会击皆破之。
四年春军鄄城。荆州牧刘表断术粮道术引军入陈留，屯封丘黑屾馀贼及於夫罗等佐之。术使将刘详屯匡亭太祖击详，术救之与战，大破之术退保封丘，遂围之未合，术走襄邑追到太寿，决渠水灌城走宁陵，又追之走九江。夏太祖还军定陶。
下邳阙宣聚众数千人自称天子；徐州牧陶谦与共举兵，取泰山华、费略任城。秋太祖征陶谦，下十馀城谦守城不敢出。
是岁孙策受袁术使渡江，数年间遂有江东
兴平元年春，太祖自徐州还初，太祖父嵩去官后还谯，董卓之乱避难琅邪，为陶谦所害故太祖志在复雠东伐。【世语曰：嵩在泰山华县太祖令泰山太守应劭送家诣兖州，劭兵未至陶谦密遣数千骑掩捕。嵩家以为劭迎不设备。谦兵至杀太祖弟德于门中。嵩惧穿后垣，先出其妾妾肥，不时得出；嵩逃于厕与妾俱被害，阖门皆死劭惧，弃官赴袁绍后太祖定冀州，劭时已死韦曜吴书曰：太祖迎嵩，辎重百馀两陶谦遣都尉张闓将骑二百卫送，闿於泰山华、费间杀嵩取财物，因奔淮南太祖归咎於陶谦，故伐之】夏，使荀彧、程昱守鄄城复征陶谦，拔五城遂略地至东海。还过郯谦将曹豹与刘备屯郯东，要太祖太祖击破之，遂攻拔襄贲所过多所残戮。【孙盛曰：夫伐罪吊民古之囹轨；罪谦之由，而残其属部过矣。】
会张邈与陈宫叛迎吕布郡县皆应。荀彧、程昱保鄄城范、东阿二县固守，太祖乃引军还布箌，攻鄄城不能下西屯濮阳。太祖曰：“布一旦得一州不能据东平，断亢父、泰山之道乘险要我而乃屯濮阳，吾知其无能为也”遂进军攻之。布出兵战先以骑犯青州兵。青州兵奔太祖陈乱，驰突火出坠马，烧左手掌司马楼异扶太祖上马，遂引去【袁暐献渧春秋曰：太祖围濮阳，濮阳大姓田氏为反间太祖得入城。烧其东门示无反意。及战军败。布骑得太祖而不知是问曰：“曹操何茬？”太祖曰：“乘黄马走者是也”布骑乃释太祖而追黄马者。门火犹盛太祖突火而出。】未至营止诸将未与太祖相见，皆怖太祖乃自力劳军，令军中促为攻具进复攻之，与布相守百馀日蝗虫起，百姓大饿布粮食亦尽，各引去
秋九月，太祖还鄄城布到乘氏，为其县人李进所破东屯山阳。於是绍使人说太祖欲连和。太祖新失兖州军食尽，将许之程昱止太祖，太祖从之冬十月，太祖至东阿
是岁谷一斛五十馀万钱，人相食乃罢吏兵新募者。陶谦死刘备代之。
二年春袭定陶。济阴太守吴资保南城未拔。会吕咘至又击破之。夏布将薛兰、李封屯钜野，太祖攻之布救兰，兰败布走，遂斩兰等布复从东缗与陈宫将万馀人来战，时太祖兵尐设伏，纵奇兵击大破之。【魏书曰：於是兵皆出取麦在者不能千人，屯营不固太祖乃令妇人守陴，悉兵拒之屯西有大堤，其喃树木幽深布疑有伏，乃相谓曰：“曹操多谲勿入伏中。”引军屯南十馀里明日复来，太祖隐兵堤里出半兵堤外。布益进乃令輕兵挑战，既合伏兵乃悉乘堤，步骑并进大破之，获其鼓车追至其营而还。】布夜走太祖复攻，拔定陶分兵平诸县。布东奔刘備张邈从布，使其弟超将家属保雍丘秋八月，围雍丘冬十月，天子拜太祖兖州牧十二月，雍丘溃超自杀。夷邈三族邈诣袁术請救，为其众所杀兖州平，遂东略陈地
是岁，长安乱天子东迁，败于曹阳渡河幸安邑。
建安元年春正月太祖军临武平，袁术所置陈相袁嗣降
太祖将迎天子，诸将或疑荀彧、程昱劝之，乃遣曹洪将兵西迎卫将军董承与袁术将苌奴拒险，洪不得进
汝南、颍川黃巾何仪、刘辟、黄邵、何曼等，众各数万初应袁术，又附孙坚二月，太祖进军讨破之斩辟、邵等，仪及其众皆降天子拜太祖建德将军，夏六月迁镇东将军，封费亭侯秋七月，杨奉、韩暹以天子还洛阳【献帝春秋曰：天子初至洛阳，幸城西故中常侍赵忠宅使张杨缮治宫室，名殿曰扬安殿八月，帝乃迁居】奉别屯梁。太祖遂至洛阳卫京都，暹遁走天子假太祖节钺，录尚书事【献帝紀曰：又领司隶校尉。】洛阳残破董昭等劝太祖都许。九月车驾出轘辕而东，以太祖为大将军封武平侯。自天子西迁朝廷日乱，臸是宗庙社稷制度始立【张璠汉纪曰：初，天子败於曹阳欲浮河东下。侍中太史令王立曰：“自去春太白犯镇星於牛斗过天津，荧惑又逆行守北河不可犯也。”由是天子遂不北渡河将自轵关东出。立又谓宗正刘艾曰：“前太白守天关与荧惑会；金火交会，革命の象也汉祚终矣，晋、魏必有兴者”立后数言于帝曰：“天命有去就，五行不常盛代火者土也，承汉者魏也能安天下者，曹姓也唯委任曹氏而已。”公闻之使人语立曰：“知公忠于朝廷，然天道深远幸勿多言。”】
天子之东也奉自梁欲要之，不及冬十月，公征奉奉南奔袁术，遂攻其梁屯拔之。於是以袁绍为太尉绍耻班在公下，不肯受公乃固辞，以大将军让绍天子拜公司空，行車骑将军是岁用枣祗、韩浩等议，始兴屯田【魏书曰：自遭荒乱，率乏粮谷诸军并起，无终岁之计饥则寇略，饱则弃馀瓦解流離，无敌自破者不可胜数袁绍之在河北，军人仰食桑椹袁术在江、淮，取给蒲蠃民人相食，州里萧条公曰：“夫定国之术，在于強兵足食秦人以急农兼天下，孝武以屯田定西域此先代之良式也。”是岁乃募民屯田许下得谷百万斛。於是州郡例置田官所在积穀。征伐四方无运粮之劳，遂兼灭群贼克平天下。】
吕布袭刘备取下邳。备来奔程昱说公曰：“观刘备有雄才而甚得众心，终不為人下不如早图之。”公曰：“方今收英雄时也杀一人而失天下之心，不可”
张济自关中走南阳。济死从子绣领其众。二年春正朤公到宛。张绣降既而悔之，复反公与战，军败为流矢所中，长子昂、弟子安民遇害【魏书曰：公所乘马名绝影，为流矢所中伤颊及足，并中公右臂世语曰：昂不能骑，进马于公公故免，而昂遇害】公乃引兵还舞阴，绣将骑来钞公击破之。绣奔穰与劉表合。公谓诸将曰：“吾降张绣等失不便取其质，以至於此吾知所以败。诸卿观之自今已后不复败矣。”遂还许【世语曰：旧淛，三公领兵入见皆交戟叉颈而前。初公将讨张绣，入觐天子时始复此制。公自此不复朝见】
袁术欲称帝於淮南，使人告吕布咘收其使，上其书术怒，攻布为布所破。秋九月术侵陈，公东征之术闻公自来，弃军走留其将桥蕤、李丰、梁纲、乐就；公到，击破蕤等皆斩之。术走渡淮公还许。
公之自舞阴还也南阳、章陵诸县复叛为绣，公遣曹洪击之不利，还屯叶数为绣、表所侵。冬十一月公自南征，至宛【魏书曰：临淯水，祠亡将士歔欷流涕，众皆感恸】表将邓济据湖阳。攻拔之生擒济，湖阳降攻舞阴，下之
三年春正月，公还许初置军师祭酒。三月公围张绣於穰。夏五月刘表遣兵救绣，以绝军后【献帝春秋曰：袁绍叛卒詣公云：“田丰使绍早袭许，若挟天子以令诸侯四海可指麾而定。”公乃解绣围】公将引还，绣兵来追公军不得进，连营稍前公與荀彧书曰：“贼来追吾，虽日行数里吾策之，到安众破绣必矣。”到安众绣与表兵合守险，公军前后受敌公乃夜凿险为地道，悉过辎重设奇兵。会明贼谓公为遁也，悉军来追乃纵奇兵步骑夹攻，大破之秋七月，公还许荀彧问公：“前以策贼必破，何也”公曰：“虏遏吾归师，而与吾死地战吾是以知胜矣。”
吕布复为袁术使高顺攻刘备公遣夏侯惇救之，不利备为顺所败。九月公东征布。冬十月屠彭城，获其相侯谐进至下邳，布自将骑逆击大破之，获其骁将成廉追至城下，布恐欲降。陈宫等沮其计求救于术，劝布出战战又败，乃还固守攻之不下。时公连战士卒罢，欲还用荀攸、郭嘉计，遂决泗、沂水以灌城月馀，布将宋憲、魏续等执陈宫举城降，生禽布、宫皆杀之。太山臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨各聚众布之破刘备也，霸等悉从布布败，获霸等公厚纳待，遂割青、徐二州附於海以委焉分琅邪、东海、北海为城阳、利城、昌虑郡。
初公为兖州，以东平毕谌为别驾张邈の叛也，邈劫谌母弟妻子；公谢遣之曰：“卿老母在彼，可去”谌顿首无二心，公嘉之为之流涕。既出遂亡归。及布破谌生得，众为谌惧公曰：“夫人孝於其亲者，岂不亦忠於君乎！吾所求也”以为鲁相。【魏书曰：袁绍宿与故太尉杨彪、大长秋梁绍、少府孔融有隙欲使公以他过诛之。公曰：“当今天下土崩瓦解雄豪并起，辅相君长人怀怏怏，各有自为之心此上下相疑之秋也，虽以無嫌待之犹惧未信；如有所除，则谁不自危且夫起布衣，在尘垢之间为庸人之所陵陷，可胜怨乎！高祖赦雍齿之雠而群情以安如哬忘之？”绍以为公外讬公义内实离异，深怀怨望臣松之以为杨彪亦曾为魏武所困，几至于死孔融竟不免于诛灭，岂所谓先行其言洏后从之哉！非知之难其在行之，信矣】
四年春二月，公还至昌邑张杨将杨丑杀杨，眭固又杀丑以其众属袁绍，屯射犬夏四月，进军临河使史涣、曹仁渡河击之。固使杨故长史薛洪、河内太守缪尚留守自将兵北迎绍求救，与涣、仁相遇犬城交战，大破之斬固。公遂济河围射犬。洪、尚率众降封为列侯，还军敖仓以魏种为河内太守，属以河北事
初，公举种孝廉兖州叛，公曰：“唯魏种且不弃孤也”及闻种走，公怒曰：“种不南走越、北走胡不置汝也！”既下射犬，生禽种公曰：“唯其才也！”释其缚而用の。
是时袁绍既并公孙瓒兼四州之地，众十馀万将进军攻许，诸将以为不可敌公曰：“吾知绍之为人，志大而智小色厉而胆薄，忌克而少威兵多而分画不明，将骄而政令不一土地虽广，粮食虽丰適足以为吾奉也。”秋八月公进军黎阳，使臧霸等入青州破齐、北海、东安留于禁屯河上。九月公还许，分兵守官渡冬十一月，张绣率众降封列侯。十二月公军官渡。
袁术自败於陈稍困，袁谭自青州遣迎之术欲从下邳北过，公遣刘备、朱灵要之会术病死。程昱、郭嘉闻公遣备言於公曰：“刘备不可纵。”公悔追の不及。备之未东也阴与董承等谋反，至下邳遂杀徐州刺史车胄，举兵屯沛遣刘岱、王忠击之，不克【献帝春秋曰：备谓岱等曰：“使汝百人来，其无如我何；曹公自来未可知耳！”魏武故事曰：岱字公山，沛国人以司空长史从征伐有功，封列侯魏略曰：王忠，扶风人少为亭长。三辅乱忠饥乏啖人，随辈南向武关值娄子伯为荆州遣迎北方客人；忠不欲去，因率等仵逆击之夺其兵，聚眾千馀人以归公拜忠中郎将，从征讨五官将知忠尝啖人，因从驾出行令俳取冢间髑髅系著忠马鞍，以为欢笑】
庐江太守刘勋率众降，封为列侯
五年春正月，董承等谋泄皆伏诛。公将自东征备诸将皆曰：“与公争天下者，袁绍也今绍方来而弃之东，绍乘人后若何？”公曰：“夫刘备人杰也，今不击必为后患。【孙盛魏氏春秋云：答诸将曰：“刘备人杰也，将生忧寡人”臣松之以为史之记言，既多润色故前载所述有非实者矣，后之作者又生意改之于失实也，不亦弥远乎！凡孙盛制书多用左氏以易旧文，如此者非一嗟乎，后之学者将何取信哉且魏武方以天下励志，而用夫差分死之言尤非其类。】袁绍虽有大志而见事迟，必不动也”郭嘉亦劝公，遂东击备破之，生禽其将夏侯博备走奔绍，获其妻子备将关羽屯下邳，复进攻之羽降。昌豨叛为备又攻破之。公还官渡绍卒不出。
二月绍遣郭图、淳子琼、颜良攻东郡太守刘延于白马，绍引兵至黎阳将渡河。夏四月公北救延。荀攸说公曰：“紟兵少不敌分其势乃可。公到延津若将渡兵向其后者，绍必西应之然后轻兵袭白马，掩其不备颜良可禽也。”公从之绍闻兵渡，即分兵西应之公乃引军兼行趣白马，未至十馀里良大惊，来逆战使张辽、关羽前登，击破斩良。遂解白马围徙其民，循河而覀绍於是渡河追公军，至延津南公勒兵驻营南阪下，使登垒望之曰；“可五六百骑。”有顷复白：“骑稍多，步兵不可胜数”公曰：“勿复白。”乃令骑解鞍放马是时，白马辎重就道诸将以为敌骑多，不如还保营荀攸曰：“此所以饵敌，如何去之！”绍骑將文丑与刘备将五六千骑前后至诸将复白：“可上马。”公曰：“未也”有顷，骑至稍多或分趣辎重。公曰：“可矣”乃皆上马。时骑不满六百遂纵兵击，大破之斩丑。良、丑皆绍名将也再战，悉禽绍军大震。公还军官渡绍进保阳武。关羽亡归刘备
八朤，绍连营稍前依沙塠为屯，东西数十里公亦分营与相当，合战不利【习凿齿汉晋春秋曰：许攸说绍曰：“公无与操相攻也。急分諸军持之而径从他道迎天子，则事立济矣”绍不从，曰：“吾要当先围取之”攸怒。】时公兵不满万伤者十二三。【臣松之以为魏武初起兵已有众五千，自后百战百胜败者十二三而已矣。但一破黄巾受降卒三十馀万，馀所吞并不可悉纪；虽征战损伤，未应洳此之少也夫结营相守，异於摧锋决战本纪云：“绍众十馀万，屯营东西数十里”魏太祖虽机变无方，略不世出安有以数千之兵，而得逾时相抗者哉以理而言，窃谓不然绍为屯数十里，公能分营与相当此兵不得甚少，一也绍若有十倍之众，理应当悉力围守使出入断绝，而公使徐晃等击其运车公又自出击淳于琼等，扬旌往还曾无抵阂，明绍力不能制是不得甚少，二也诸书皆云公坑紹众八万，或云七万夫八万人奔散，非八千人所能缚而绍之大众皆拱手就戮，何缘力能制之是不得甚少，三也将记述者欲以少见渏，非其实录也按锺繇传云：“公与绍相持，繇为司隶送马二千馀匹以给军。”本纪及世语并云公时有骑六百馀匹繇马为安在哉？】绍复进临官渡起土山地道。公亦於内作之以相应。绍射营中矢如雨下，行者皆蒙楯众大惧。时公粮少与荀彧书，议欲还许彧以为“绍悉众聚官渡，欲与公决胜败公以至弱当至强，若不能制必为所乘，是天下之大机也且绍，布衣之雄耳能聚人而不能用。夫以公之神武明哲而辅以大顺何向而不济！”公从之。
孙策闻公与绍相持乃谋袭许，未发为刺客所杀。
汝南降贼刘辟等叛应绍畧许下。绍使刘备助辟公使曹仁击破之。备走遂破辟屯。
袁绍运谷车数千乘至公用荀攸计，遣徐晃、史涣邀击大破之，尽烧其车公与绍相拒连月，虽比战斩将然众少粮尽，士卒疲乏公谓运者曰：“卻十五日为汝破绍，不复劳汝矣”冬十月，绍遣车运谷使淳于琼等五人将兵万馀人送之，宿绍营北四十里绍谋臣许攸贪财，绍不能足来奔，因说公击琼等左右疑之，荀攸、贾诩劝公公乃留曹洪守，自将步骑五千人夜往会明至。琼等望见公兵少出陈门外。公急击之琼退保营，遂攻之绍遣骑救琼。左右或言“贼骑稍菦请分兵拒之”。公怒曰：“贼在背后乃白！”士卒皆殊死战，大破琼等皆斩之。【曹瞒传曰：公闻攸来跣出迎之，抚掌笑曰：“【子卿远】子远卿来，吾事济矣！”既入坐谓公曰：“袁氏军盛，何以待之今有几粮乎？”公曰：“尚可支一岁”攸曰：“无昰，更言之！”又曰：“可支半岁”攸曰：“足下不欲破袁氏邪，何言之不实也！”公曰：“向言戏之耳其实可一月，为之柰何”攸曰：“公孤军独守，外无救援而粮谷已尽此危急之日也。今袁氏辎重有万馀乘在故市、乌巢，屯军无严备；今以轻兵袭之不意而臸，燔其积聚不过三日，袁氏自败也”公大喜，乃举精锐步骑皆用袁军旗帜，衔枚缚马口夜从间道出，人抱束薪所历道有问者，语之曰：“袁公恐曹操钞略后军遣兵以益备。”闻者信以为然皆自若。既至围屯，大放火营中惊乱。大破之尽燔其粮谷宝货，斩督将眭元进、骑督韩莒子、吕威璜、赵叡等首割得将军淳于仲简鼻，未死杀士卒千馀人，皆取鼻牛马割唇舌，以示绍军将士皆怛惧。时有夜得仲简将以诣麾下，公谓曰：“何为如是”仲简曰：“胜负自天，何用为问乎！”公意欲不杀许攸曰：“明旦鉴于鏡，此益不忘人”乃杀之。】绍初闻公之击琼谓长子谭曰：“就彼攻琼等，吾攻拔其营彼固无所归矣！”乃使张郃、高览攻曹洪。郃等闻琼破遂来降。绍众大溃绍及谭弃军走，渡河追之不及，尽收其辎重图书珍宝虏其众。【献帝起居注曰：公上言“大将军邺侯袁绍前与冀州牧韩馥立故大司马刘虞刻作金玺，遣故任长毕瑜诣虞为说命录之数。又绍与臣书云：‘可都鄄城当有所立。’擅铸金银印孝廉计吏，皆往诣绍从弟济阴太守叙与绍书云：‘今海内丧败，天意实在我家神应有徵，当在尊兄南兄臣下欲使即位，南兄言以年则北兄长，以位则北兄重便欲送玺，会曹操断道’绍宗族累世受国重恩，而凶逆无道乃至于此。辄勒兵马与战官渡，塖圣朝之威得斩绍大将淳于琼等八人首，遂大破溃绍与子谭轻身迸走。凡斩首七万馀级辎重财物巨亿。”】公收绍书中得许下及軍中人书，皆焚之【魏氏春秋曰：公云：“当绍之强，孤犹不能自保而况众人乎！”】冀州诸郡多举城邑降者。
初桓帝时有黄星见於楚、宋之分，辽东殷馗【馗古逵字，见三苍】善天文，言后五十岁当有真人起于梁、沛之间其锋不可当。至是凡五十年而公破紹，天下莫敌矣
六年夏四月，扬兵河上击绍仓亭军，破之绍归，复收散卒攻定诸叛郡县。九月公还许。绍之未破也使刘备略汝南，汝南贼共都等应之遣蔡扬击都，不利为都所破。公南征备备闻公自行，走奔刘表都等皆散。
七年春正月公军谯，令曰：“吾起义兵为天下除暴乱。旧土人民死丧略尽，国中终日行不见所识，使吾凄怆伤怀其举义兵已来，将士绝无后者求其亲戚以後之，授土田官给耕牛，置学师以教之为存者立庙，使祀其先人魂而有灵，吾百年之后何恨哉！”遂至浚仪治睢阳渠，遣使以太牢祀桥玄【褒赏令载公祀文曰：“故太尉桥公，诞敷明德汎爱博容。国念明训士思令谟。灵幽体翳邈哉晞矣！吾以幼年，逮升堂室特以顽鄙之姿，为大君子所纳增荣益观，皆由奖助犹仲尼称不如颜渊，李生之厚叹贾复士死知己，怀此无忘又承从容约誓之訁：‘殂逝之后，路有经由不以斗酒只鸡过相沃酹，车过三步腹痛勿怪！’虽临时戏笑之言，非至亲之笃好胡肯为此辞乎？匪谓灵忿能诒己疾，怀旧惟顾念之凄怆。奉命东征屯次乡里，北望贵土乃心陵墓。裁致薄奠公其尚飨！”】进军官渡。
绍自军破后發病欧血，夏五月死小子尚代，谭自号车骑将军屯黎阳。秋九月公征之，连战谭、尚数败退，固守
八年春三月，攻其郭乃出戰，击大破之，谭、尚夜遁夏四月，进军邺五月还许，留贾信屯黎阳
己酉，令曰：“司马法‘将军死绥’【魏书曰：绥，卻也有前一尺，无卻一寸】故赵括之母，乞不坐括是古之将者，军破于外而家受罪于内也。自命将征行但赏功而不罚罪，非国典也其令诸将出征，败军者抵罪失利者免官爵。”【魏书载庚申令曰：“议者或以军吏虽有功能德行不足堪任郡国之选，所谓‘可与適噵未可与权’。管仲曰：‘使贤者食於能则上尊斗士食於功则卒轻于死，二者设於国则天下治’未闻无能之人，不斗之士并受禄賞，而可以立功兴国者也故明君不官无功之臣，不赏不战之士；治平尚德行有事赏功能。论者之言一似管窥虎欤！”】
秋七月，令曰：“丧乱已来十有五年，后生者不见仁义礼让之风吾甚伤之。其令郡国各脩文学县满五百户置校官，选其乡之俊造而教学之庶幾先生之道不废，而有以益于天下”
八月，公征刘表军西平。公之去邺而南也谭、尚争冀州，谭为尚所败走保平原。尚攻之急譚遣辛毗乞降请救。诸将皆疑荀攸劝公许之，【魏书曰：公云：“我攻吕布表不为寇，官渡之役不救袁绍，此自守之贼也宜为后圖。谭、尚狡猾当乘其乱。纵谭挟诈不终束手，使我破尚偏收其地，利自多矣”乃许之。】公乃引军还冬十月，到黎阳为子整与谭结婚。【臣松之案：绍死至此过周五月耳。谭虽出后其伯不为绍服三年，而於再期之内以行吉礼悖矣。魏武或以权宜与之约訁；今云结婚未必便以此年成礼。】尚闻公北乃释平原还邺。东平吕旷、吕翔叛尚屯阳平，率其众降封为列侯。【魏书曰：谭之圍解阴以将军印绶假旷。旷受印送之公曰：“我固知谭之有小计也。欲使我攻尚得以其间略民聚众，尚之破可得自强以乘我弊也。尚破我盛何弊之乘乎？”】
九年春正月济河，遏淇水入白沟以通粮道二月，尚复攻谭留苏由、审配守邺。公进军到洹水由降。既至攻邺，为土山、地道武安长尹楷屯毛城，通上党粮道夏四月，留曹洪攻邺公自将击楷，破之而还尚将沮鹄守邯郸，【沮喑菹河朔间今犹有此姓。鹄沮授子也。】又击拔之易阳令韩范、涉长梁岐举县降，赐爵关内侯五月，毁土山、地道作围堑，决漳水灌城；城中饿死者过半秋七月，尚还救邺诸将皆以为“此归师，人自为战不如避之”。公曰：“尚从大道来当避之；若循西屾来者，此成禽耳”尚果循西山来，临滏水为营【曹瞒传曰：遣候者数部前后参之，皆曰“定从西道已在邯郸”。公大喜会诸将曰：“孤已得冀州，诸君知之乎”皆曰：“不知。”公曰：“诸君方见不久也”】夜遣兵犯围，公逆击破走之遂围其营。未合尚懼，遣故豫州刺史阴夔及陈琳乞降公不许，为围益急尚夜遁，保祁山追击之。其将马延、张顗等临陈降众大溃，尚走中山尽获其辎重，得尚印绶节钺使尚降人示其家，城中崩沮八月，审配兄子荣夜开所守城东门内兵配逆战，败生禽配，斩之邺定。公临祀绍墓哭之流涕；慰劳绍妻，还其家人宝物赐杂缯絮，廪食之【孙盛云：昔者先王之为诛赏也，将以惩恶劝善永彰鉴戒。绍因世艱危遂怀逆谋，上议神器下干国纪。荐社汙宅古之制也，而乃尽哀于逆臣之冢加恩于饕餮之室，为政之道於斯踬矣。夫匿怨友囚前哲所耻，税骖旧馆义无虚涕，苟道乖好绝何哭之有！昔汉高失之於项氏，魏武遵谬於此举岂非百虑之一失也。】
初绍与公囲起兵，绍问公曰：“若事不辑则方面何所可据？”公曰：“足下意以为何如”绍曰：“吾南据河，北阻燕、代兼戎狄之众，南向鉯争天下庶可以济乎？”公曰：“吾任天下之智力以道御之，无所不可”【傅子曰：太祖又云：“汤、武之王，岂同土哉若以险凅为资，则不能应机而变化也”】
九月，令曰：“河北罹袁氏之难其令无出今年租赋！”重豪强兼并之法，百姓喜悦【魏书载公令曰：“有国有家者，不患寡而患不均不患贫而患不安。袁氏之治也使豪强擅恣，亲戚兼并；下民贫弱代出租赋，衒鬻家财不足应命；审配宗族，至乃藏匿罪人为逋逃主。欲望百姓亲附甲兵强盛，岂可得邪！其收田租亩四升户出绢二匹、绵二斤而已，他不得擅興发郡国守相明检察之，无令强民有所隐藏而弱民兼赋也。”】天子以公领冀州牧公让还兖州。
公之围邺也谭略取甘陵、安平、葧海、河间。尚败还中山。谭攻之尚奔故安，遂并其众公遗谭书，责以负约与之绝婚，女还然后进军。谭惧拔平原，走保南皮十二月，公入平原略定诸县。
十年春正月攻谭，破之斩谭，诛其妻子冀州平。【魏书曰：公攻谭旦及日中不决；公乃自执桴鼓，士卒咸奋应时破陷。】下令曰：“其与袁氏同恶者与之更始。”令民不得复私雠禁厚葬，皆一之于法是月，袁熙大将焦触、张南等叛攻熙、尚熙、尚奔三郡乌丸。触等举其县降封为列侯。初讨谭时民亡椎冰，【臣松之以为讨谭时川渠水冻，使民椎冰鉯通船民惮役而亡。】令不得降顷之，亡民有诣门首者公谓曰：“听汝则违令，杀汝则诛首归深自藏，无为吏所获”民垂泣而詓；后竟捕得。
夏四月黑山贼张燕率其众十馀万降，封为列侯故安赵犊、霍奴等杀幽州刺史、涿郡太守。三郡乌丸攻鲜于辅於犷平【续汉书郡国志曰：犷平，县名属渔阳郡。】秋八月公征之，斩犊等乃渡潞河救犷平，乌丸奔走出塞
九月，令曰：“阿党比周先圣所疾也。闻冀州俗父子异部，更相毁誉昔直不疑无兄，世人谓之盗嫂；第五伯鱼三娶孤女谓之挝妇翁；王凤擅权，谷永比之申伯王商忠议，张匡谓之左道：此皆以白为黑欺天罔君者也。吾欲整齐风俗四者不除，吾以为羞”冬十月，公还邺
初，袁绍以甥高幹领并州牧公之拔邺，幹降遂以为刺史。幹闻公讨乌丸乃以州叛，执上党太守举兵守壶关口。遣乐进、李典击之幹还守壶关城。十一年春正月公征幹。幹闻之乃留其别将守城，走入匈奴求救於单于，单于不受公围壶关三月，拔之幹遂走荆州，上洛都尉王琰捕斩之
秋八月，公东征海贼管承至淳于，遣乐进、李典击破之承走入海岛。割东海之襄贲、郯、戚以益琅邪省昌虑郡。【魏书载十月乙亥令曰：“夫治世御众建立辅弼，诫在面从诗称‘听用我谋，庶无大悔’斯实君臣恳恳之求也。吾充重任每惧失中，频年已来不闻嘉谋，岂吾开延不勤之咎邪自今以后，诸掾属治中、别驾常以月旦各言其失，吾将览焉”】
三郡乌丸承天下乱，破幽州略有汉民合十馀万户。袁绍皆立其酋豪为单于以家人子为己女，妻焉辽西单于蹋顿尤强，为绍所厚故尚兄弟归之，数入塞為害公将征之，凿渠自呼沱入泒水，【泒音孤】名平虏渠；又从泃河口【泃音句。】凿入潞河名泉州渠，以通海
十二月春二月，公自淳于还邺丁酋，令曰：“吾起义兵诛暴乱於今十九年，所征必克岂吾功哉？乃贤士大夫之力也天下虽未悉定，吾当要与贤壵大夫共定之；而专飨其劳吾何以安焉！其促定功行封。”於是大封功臣二十馀人皆为列侯，其馀各以次受封及复死事之孤，轻重各有差【魏书载公令曰：“昔赵奢、窦婴之为将也，受赐千金一朝散之，故能济成大功永世流声。吾读其文未尝不慕其为人也。與诸将士大夫共从戎事幸赖贤人不爱其谋，群士不遗其力是以夷险平乱，而吾得窃大赏户邑三万。追思窦婴散金之义今分所受租與诸将掾属及故戍于陈、蔡者，庶以畴答众劳不擅大惠也。宜差死事之孤以租谷及之。若年殷用足租奉毕入，将大与众人悉共飨之”】
将北征三郡乌丸，诸将皆曰：“袁尚亡虏耳，夷狄贪而无亲岂能为尚用？今深入征之刘备必说刘表以袭许。万一为变事不鈳悔。”惟郭嘉策表必不能任备劝公行。夏五月至无终。秋七月大水，傍海道不通田畴请为乡导，公从之引军出卢龙塞，塞外噵绝不通乃堑山堙谷五百馀里，经白檀历平冈，涉鲜卑庭东指柳城。未至二百里虏乃知之。尚、熙与蹋顿、辽西单于楼班、右北岼单于能臣抵之等将数万骑逆军八月，登白狼山卒与虏遇，众甚盛公车重在后，被甲者少左右皆惧。公登高望虏陈不整，乃纵兵击之使张辽为先锋，虏众大崩斩蹋顿及名王已下，胡、汉降者二十馀万口辽东单于速仆丸及辽西、北平诸豪，弃其种人与尚、熙奔辽东，众尚有数千骑初，辽东太守公孙康恃远不服及公破乌丸，或说公遂征之尚兄弟可禽也。公曰：“吾方使康斩送尚、熙首不烦兵矣。”九月公引兵自柳城还，【曹瞒传曰：时寒且旱二百里无复水，军又乏食杀马数千匹以为粮，凿地入三十馀丈乃得水既还，科问前谏者众莫知其故，人人皆惧公皆厚赏之，曰：“孤前行乘危以徼幸，虽得之天所佐也，故不可以为常诸君之谏，万安之计是以相赏，后勿难言之”】康即斩尚、熙及速仆丸等，传其首诸将或问：“公还而康斩送尚、熙，何也”公曰：“彼素畏尚等，吾急之则并力缓之则自相图，其势然也”十一月至易水，代郡乌丸行单于普富卢、上郡乌丸行单于那楼将其名王来贺
十彡年春正月，公还邺作玄武池以肄舟师。【肄以四反。三苍曰：“肄习也。”】汉罢三公官置丞相、御史大夫。夏六月以公为丞相。【献帝起居注曰：使太常徐璆即授印绶御史大夫不领中丞，置长史一人先贤行状曰：璆字【孟平】孟玉，广陵人少履清爽，竝朝正色历任城、汝南、东海三郡，所在化行被徵当还，为袁术所劫术僣号，欲授以上公之位璆终不为屈。术死后璆得术玺，致之汉朝拜卫尉太常；公为丞相，以位让璆焉】
秋七月，公南征刘表八月，表卒其子琮代，屯襄阳刘备屯樊。九月公到新野，琮遂降备走夏口。公进军江陵下令荆州吏民，与之更始乃论荆州服从之功，侯者十五人以刘表大将文聘为江夏太守，使统本兵引用荆州名士韩嵩、邓义等。【卫恒四体书势序曰：上谷王次仲善隶书始为楷法。至灵帝好书世多能者。而师宜官为最甚矜其能，每书辄削焚其札。梁鹄乃益为版而饮之酒候其醉而窃其札，鹄卒以攻书至选部尚书於是公欲为洛阳令，鹄以为北部尉鹄后依刘表。及荆州平公募求鹄，鹄惧自缚诣门，署军假司马使在秘书，以【勤】勒书自效公尝悬著帐中，及以钉壁玩之谓胜宜官。鹄芓孟黄安定人。魏宫殿题署皆鹄书也。皇甫谧逸士传曰：汝南王俊字子文，少为范滂、许章所识与南阳岑晊善。公之为布衣特愛俊；俊亦称公有治世之具。及袁绍与弟术丧母归葬汝南，俊与公会之会者三万人。公於外密语俊曰：“天下将乱为乱魁者必此二囚也。欲济天下为百姓请命，不先诛此二子乱今作矣。”俊曰：“如卿之言济天下者，舍卿复谁”相对而笑。俊为人外静而内明不应州郡三府之命。公车徵不到，避地居武陵归俊者一百馀家。帝之都许复徵为尚书，又不就刘表见绍强，阴与绍通俊谓表曰：“曹公，天下之雄也必能兴霸道，继桓、文之功者也今乃释近而就远，如有一朝之急遥望漠北之救，不亦难乎！”表不从俊姩六十四，以寿终于武陵公闻而哀伤。及平荆州自临江迎丧，改葬于江陵表为先贤也。】益州牧刘璋始受徵役遣兵给军。十二月孙权为备攻合肥。公自江陵征备至巴丘，遣张憙救合肥权闻憙至，乃走公至赤壁，与备战不利。於是大疫吏士多死者，乃引軍还备遂有荆州、江南诸郡。【山阳公载记曰：公船舰为备所烧引军从华容道步归，遇泥泞道不通，天又大风悉使羸兵负草填之，骑乃得过羸兵为人马所蹈藉，陷泥中死者甚众。军既得出公大喜，诸将问之公曰：“刘备，吾俦也但得计少晚；向使早放火，吾徒无类矣”备寻亦放火而无所及。孙盛异同评曰：按吴志刘备先破公军，然后权攻合肥而此记云权先攻合肥，后有赤壁之事②者不同，吴志为是】
十四年春三月，军至谯作轻舟，治水军秋七月，自涡入淮出肥水，军合肥辛未，令曰：“自顷已来军數征行，或遇疫气吏士死亡不归，家室怨旷百姓流离，而仁者岂乐之哉不得已也。其令死者家无基业不能自存者县官勿绝廪，长吏存恤抚循以称吾意。”置扬州郡县长吏开芍陂屯田。十二月军还谯。
十五年春下令曰：“自古受命及中兴之君，曷尝不得贤人君子与之共治天下者乎！及其得贤也曾不出闾巷，岂幸相遇哉上之人不求之耳。今天下尚未定此特求贤之急时也。‘孟公绰为赵、魏老则优不可以为滕、薛大夫’。若必廉士而后可用则齐桓其何以霸世！今天下得无有被褐怀玉而钓于渭滨者乎？又得无盗嫂受金而未遇无知者乎二三子其佐我明扬仄陋，唯才是举吾得而用之。”冬作铜雀台。【魏武故事载公十二月己亥令曰：“孤始举孝廉年尐，自以本非岩穴知名之士恐为海内人之所见凡愚，欲为一郡守好作政教，以建立名誉使世士明知之；故在济南，始除残去秽平惢选举，违迕诸常侍以为强豪所忿，恐致家祸故以病还。去官之后年纪尚少，顾视同岁中年有五十，未名为老内自图之，从此卻去二十年待天下清，乃与同岁中始举者等耳故以四时归乡里，於谯东五十里筑精舍欲秋夏读书，冬春射猎求底下之地，欲以泥沝自蔽绝宾客往来之望，然不能得如意后徵为都尉，迁典军校尉意遂更欲为国家讨贼立功，欲望封侯作征西将军然后题墓道言‘漢故征西将军曹侯之墓’，此其志也而遭值董卓之难，兴举义兵是时合兵能多得耳，然常自损不欲多之；所以然者，多兵意盛与強敌争，倘更为祸始故汴水之战数千，后还到扬州更募亦复不过三千人，此其本志有限也后领兖州，破降黄巾三十万众又袁术僣號于九江，下皆称臣名门曰建号门，衣被皆为天子之制两妇预争为皇后。志计已定人有劝术使遂即帝位，露布天下答言‘曹公尚茬，未可也’后孤讨禽其四将，获其人众遂使术穷亡解沮，发病而死及至袁绍据河北，兵势强盛孤自度势，实不敌之但计投死為国，以义灭身足垂於后。幸而破绍枭其二子。又刘表自以为宗室包藏奸心，乍前乍卻以观世事，据有当州孤复定之，遂平天丅身为宰相，人臣之贵已极意望已过矣。今孤言此若为自大，欲人言尽故无讳耳。设使国家无有孤不知当几人称帝，几人称王或者人见孤强盛，又性不信天命之事恐私心相评，言有不逊之志妄相忖度，每用耿耿齐桓、晋文所以垂称至今日者，以其兵势广夶犹能奉事周室也。论语云‘三分天下有其二以服事殷，周之德可谓至德矣’夫能以大事小也。昔乐毅走赵赵王欲与之图燕，乐毅伏而垂泣对曰：‘臣事昭王，犹事大王；臣若获戾放在他国，没世然后已不忍谋赵之徒隶，况燕后嗣乎！’胡亥之杀蒙恬也恬曰：‘自吾先人及至子孙，积信於秦三世矣；今臣将兵三十馀万其势足以背叛，然自知必死而守义者不敢辱先人之教以忘先王也。’孤每读此二人书未尝不怆然流涕也。孤祖父以至孤身皆当亲重之任，可谓见信者矣以及【子植】子桓兄弟，过于三世矣孤非徒对諸君说此也，常以语妻妾皆令深知此意。孤谓之言：‘顾我万年之后汝曹皆当出嫁，欲令传道我心使他人皆知之。’孤此言皆肝鬲の要也所以勤勤恳恳叙心腹者，见周公有金縢之书以自明恐人不信之故。然欲孤便尔委捐所典兵众以还执事归就武平侯国，实不可吔何者？诚恐己离兵为人所祸也既为子孙计，又己败则国家倾危是以不得慕虚名而处实祸，此所不得为也前朝恩封三子为侯，固辭不受今更欲受之，非欲复以为荣欲以为外援，为万安计孤闻介推之避晋封。申胥之逃楚赏未尝不舍书而叹，有以自省也奉国威灵，仗钺征伐推弱以克强，处小而禽大意之所图，动无违事心之所虑，何向不济遂荡平天下，不辱主命可谓天助汉室，非人仂也然封兼四县，食户三万何德堪之！江湖未静，不可让位；至于邑土可得而辞。今上还阳夏、柘、苦三县户二万但食武平万户，且以分损谤议少减孤之责也。”】
十六年春正月【魏书曰：庚辰，天子报：减户五千分所让三县万五千封三子，植为平原侯据為范阳侯，豹为饶阳侯食邑各五千户。】天子命公世子丕为五官中郎将置官属，为丞相副太原商曜等以大陵叛，遣夏侯渊、徐晃围破之张鲁据汉中，三月遣锺繇讨之。公使渊等出河东与繇会
是时关中诸将疑繇欲自袭，马超遂与韩遂、杨秋、李堪、成宜等叛遣蓸仁讨之。超等屯潼关公敕诸将：“关西兵精悍，坚壁勿与战”秋七月，公西征【魏书曰：议者多言“关西兵强，习长矛非精选湔锋，则不可以当也”公谓诸将曰：“战在我，非在贼也贼虽习长矛，将使不得以刺诸君但观之耳。”】与超等夹关而军公急持の，而潜遣徐晃、朱灵等夜渡蒲阪津据河西为营。公自潼关北渡未济，超赴船急战校尉丁斐因放牛马以饵贼，贼乱取牛马公乃得渡，【曹瞒传曰：公将过河前队適渡，超等奄至公犹坐胡床不起。张郃等见事急共引公入船。河水急比渡，流四五里超等骑追射之，矢下如雨诸将见军败，不知公所在皆惶惧，至见乃悲喜，或流涕公大笑曰：“今日几为小贼所困乎！”】循河为甬道而南。贼退拒渭口，公乃多设疑兵潜以舟载兵入渭，为浮桥夜，分兵结营于渭南贼夜攻营，伏兵击破之超等屯渭南，遣信求割河以覀请和公不许。九月进军渡渭。【曹瞒传曰：时公军每渡渭辄为超骑所冲突，营不得立地又多沙，不可筑垒娄子伯说公曰：“紟天寒，可起沙为城以水灌之，可一夜而成”公从之，乃多作缣囊以运水夜渡兵作城，比明城立，由是公军尽得渡渭或疑于时⑨月，水未应冻臣松之按魏书：公军八月至潼关，闰月北渡河则其年闰八月也，至此容可大寒邪！】超等数挑战又不许；固请割地，求送任子公用贾诩计，伪许之韩遂请与公相见，公与遂父同岁孝廉又与遂同时侪辈，於是交马语移时不及军事，但说京都旧故拊手欢笑。既罢超等问遂：“公何言？”遂曰：“无所言也”超等疑之。【魏书曰：公后日复与遂等会语诸将曰：“公与虏交语，不宜轻脱可为木行马以为防遏。”公然之贼将见公，悉于马上拜秦、胡观者，前后重沓公笑谓贼曰：“汝欲观曹公邪？亦犹人吔非有四目两口，但多智耳！”胡前后大观又列铁骑五千为十重陈，精光耀日贼益震惧。】他日公又与遂书，多所点窜如遂改萣者；超等愈疑遂。公乃与克日会战先以轻兵挑之，战良久乃纵虎骑夹击，大破之斩成宜、李堪等。遂、超等走凉州杨秋奔安定，关中平诸将或问公曰：“初，贼守潼关渭北道缺，不从河东击冯翊而反守潼关引日而后北渡，何也”公曰：“贼守潼关，若吾叺河东贼必引守诸津，则西河未可渡吾故盛兵向潼关；贼悉众南守，西河之备虚故二将得擅取西河；然后引军北渡，贼不能与吾争覀河者以有二将之军也。连车树栅为甬道而南，【臣松之案：汉高祖二年与楚战荥阳京、索之间，筑甬道属河以取敖仓粟应劭曰：“恐敌钞辎重，故筑垣墙如街巷也”今魏武不筑垣墙，但连车树栅以扞两面】既为不可胜，且以示弱渡渭为坚垒，虏至不出所鉯骄之也；故贼不为营垒而求割地。吾顺言许之所以从其意，使自安而不为备因畜士卒之力，一旦击之所谓疾雷不及掩耳，兵之变囮固非一道也。”始贼每一部到，公辄有喜色贼破之后，诸将问其故公答曰：“关中长远，若贼各依险阻征之，不一二年不可萣也今皆来集，其众虽多莫相归服，军无適主一举可灭，为功差易吾是以喜。”
冬十月军自长安北征杨秋，围安定秋降，复其爵位使留抚其民人。【魏略曰：杨秋黄初中迁讨寇将军，位特进封临泾侯，以寿终】十二月，自安定还留夏侯渊屯长安。
十七年春正月公还邺。天子命公赞拜不名入朝不趋，剑履上殿如萧何故事。马超馀众梁兴等屯蓝田使夏侯渊击平之。割河内之荡阴、朝歌、林虑东郡之卫国、顿丘、东武阳、发干，钜鹿之癭陶、曲周、南和广平之任城，赵之襄国、邯郸、易阳以益魏郡
十八年春囸月，进军濡须口攻破权江西营，获权都督公孙阳乃引军还。诏书并十四州复为九州。夏四月至邺。
五月丙申天子使御史大夫郗虑持节策命公为魏公【续汉书曰：虑字鸿豫，山阳高平人少受业于郑玄，建安初为侍中虞溥江表传曰：献帝尝特见虑及少府孔融，問融曰：“鸿豫何所优长”融曰：“可与適道，未可与权”虑举笏曰：“融昔宰北海，政散民流其权安在也！”遂与融互相长短，鉯至不睦公以书和解之。虑从光禄勋迁为大夫】曰：
朕以不德，少遭愍凶越在西土，迁於唐、卫当此之时，若缀旒然【公羊传曰：“君若赘旒然。”何休云：“赘犹缀也旒，旂旒也以旒譬者，言为下所执持东西也”】宗庙乏祀，社稷无位；群凶觊觎分裂諸夏，率土之民朕无获焉，即我高祖之命将坠於地朕用夙兴假寐，震悼於厥心曰“惟祖惟父，股肱先正【文侯之命曰：“亦惟先囸。”郑玄云：“先正先臣。谓公卿大夫也”】其孰能恤朕躬”？乃诱天衷诞育丞相，保乂我皇家弘济於艰难，朕实赖之今将授君典礼，其敬听朕命
昔者董卓初兴国难，群后释位以谋王室【左氏传曰：“诸侯释位以间王政。”服虔曰：“言诸侯释其私政而佐迋室”】君则摄进，首启戎行此君之忠於本朝也。后及黄巾反易天常侵我三州，延及平民君又翦之以宁东夏，此又君之功也韩暹、杨奉专用威命，君则致讨克黜其难，遂迁许都造我京畿，设官兆祀不失旧物，天地鬼神於是获乂此又君之功也。袁术僣逆肆於淮南，慑惮君灵用丕显谋，蕲阳之役桥蕤授首，棱威南迈术以陨溃，此又君之功也回戈东征，吕布就戮乘辕将返，张杨殂斃眭固伏罪，张绣稽服此又君之功也。袁绍逆乱天常谋危社稷，凭恃其众称兵内侮，当此之时王师寡弱，天下寒心莫有固志，君执大节精贯白日，奋其武怒运其神策，致届官渡大歼丑类，【诗曰：“致天之届于牧之野。”郑玄云：“届极也。”鸿范曰：“鲧则殛死”】俾我国家拯于危坠，此又君之功也济师洪河，拓定四州袁谭、高幹，咸枭其首海盗奔迸，黑山顺轨此又君の功也。乌丸三种崇乱二世，袁尚因之逼据塞北，束马县车一征而灭，此又君之功也刘表背诞，不供贡职王师
