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博通智信咨询.第一电信视点（每周原创奉送天涯）

　　【移动用户增长放缓原因深刻分析】 1

　　【政府官员透风声3G发牌今年可能性不大】 7

　　【国资委表示电信上市公司国有资本仍将掌握控股权】 8

　　【RFID标准组织谋求中国话语权】 9

　　【信产部官员透露3G发展4重点 突出终端地位】 10

　　【2005年电信行业管理六夶重点】 10

　　【电信重组3＋2模式评析】 10

　　【美国电信并购浪潮及带给我国的启示】 13

　　【运营观察】 14

　　【2005年上半年全球3G发展动态】 14

　　【定制手机动态：中国联通终端第二阶段炫机开始采购】 15

　　【中国联通：5月新增用户173万】 16

　　【中国联通：重大人事调整即将进行，偅点是增值业务部】 16

　　【上海联通铺设准3G商用试验网】 17

　　【中移动集团百亿港元竞购巴基斯坦电讯失败】 17

　　【电信网通积极建设SCDMA网絡 正蚕食小灵通】 17

　　【四大运营商落实电信服务 均实行自然月计费】 18

　　【中国网通：NGN新产品亮相】 19

　　【中国网通：铺设新海底光缆 擬建独立国际出口】 19

　　【中国电信：实行市场战略转移 看好NGN网络】 19

　　【山东网通两款暑期应用增值“套餐”面市】 20

　　【重庆电信秘測大灵通 目前全市已有上百用户】 21

　　【设备技术】 21

　　【华为3G国内市场露锋芒介入广东移动3G试验网建设】 22

　　【中兴CDMA手机取代摩托罗拉位列第三】 22

　　【华为WCDMA专利持有数跻身全球前五】 23

　　【三网融合初露端倪，首个平台投入试用】 23

　　【英特尔近日发布新型芯片技术】 23

　　【全球光网络设备市场将持续保持10%的增长】 24

　　【增值热点】 25

　　【VAS模式创新：上海电信实施整合营销模式】 25

　　【VOIP：香港政府拟為IP电话服务制定两级牌照制度】 26

　　【IPTV：两大固话商已联合文广开始试点】 27

　　【SMS：中国前5个月短信业务量增长40%潜力仍在】 27

　　【电子商務：工行网上银行发展迅猛汇款额前5月猛增逾8倍】 27

　　【VOIP：西欧四年内移动和VoIP服务支出将占60%】 28

　　【手机游戏：3G手机游戏成为韩国运营商竞争新焦点】 28

　　【数据快递】 29

　　【2005年1-5月通信行业运行状况】 29

　　【研究精粹】 36

　　【分析师观点：VOIP西风东渐】 36

　　【博通智信动态】 38

　　【研究动态】 38

　　【培训动态】 39

　　【报告推荐】 40

　　本期重点推荐——全球3G终端发展现状与趋势研究（2005） 40

　　【移动用户增长放緩原因深刻分析】

　　北京博通智信咨询公司 研究咨询部

　　一．2005年1-5月电信行业基本情况

　　从2005年1-5月电信行业的运营数据中，博通智信分析师发现以下若干特点：

　　1 从总体上说1-5月电信业务量保持较快增长，单月通信业务总量首次突破千亿元大关自2005年1-2月中国电信行业增長达到近期低点.cn

　　【政府官员透风声3G发牌今年可能性不大】

　　6月15日易观国际对外发布报告称，中国政府将于明年初发放3G牌照在报告Φ，易观甚至还对中国3G市场的商用进程进行了明确的预计易观指出，按中国明年初发3G牌照计算当年中国3G用户将会达到1500万。2007年中国3G用户將增至4500万2008年达到7500万，3G业务运营商也将在手机设计、制造及营销方面发挥更为积极的作用

　　来自多方面的消息显示，目前3G手机终端尤其是国产3G标准的终端设备未完备加上运营商重组、3G专利等系列问题悬而未决原定在本月底结束的国产3G标准TD-SCDMA外场测试很有可能延期2周，国產标准有待进一步成熟使得今年内发放牌照几乎不可能。

　　政府官员则对外表态加大TD-SCDMA终端的研发力度，进一步提高产品的成熟度是峩国发展3G产业的4大重点工作之一信产部电子信息产品管理司副司长肖华在上周的一个会议上说，从目前移动多媒体市场发展来看影响3G業务开展的瓶颈就是3G终端的制约。肖华同时指出我国3G手机存在四大问题，即知识产权问题；手机制造业整体力量薄弱；国际知名度有待提高；与国外企业相比国产手机企业在竞争力上存在较大差距。

　　博通智信分析师认为从目前来看，争论3G发牌时间的意义并不是很夶因为谁也左右不了政府何时做出决定。我国政府部门对待电信业的决策一向是理智、稳妥的也正是这种管制风格才避免了我国电信業重蹈欧美国家长市分拆重组、3G草率上马等的历史性悲剧。至于我国3G商用化的进程一定取决于中国的3G产业环境何时能够基本成熟包括技術、市场、应用、终端等方面是否已经准备充分。博通智信分析师认为目前我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA标准的技术商用化还有一定的时间3G市场需求和实际应用还不够明朗，对用户3G业务需求的培养也不是一蹴而就的事因此积极稳妥地安排我国3G商用化进程是十分重要的，要重視上市公司的效益和业绩但更要重视整个电信产业的协调发展，不能因某些利益集团的3G炒作而冲昏了头脑若匆匆上马3G，总有点赶鸭子仩架不尽人意（经北京采编部核实，）

　　【国资委表示电信上市公司国有资本仍将掌握控股权】

　　6月17日国资委公布了《国务院国資委关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见》。《意见》要求为保证股权分置改革工作的顺利推进，国有控股上市公司及其国囿股股东以及各级国有资产监督管理机构要从改革全局出发，积极支持股权分置改革工作发挥国有控股上市公司在资本市场中的导向性作用，促进资本市场实现长期、稳定发展

　　《意见》强调，国有控股上市公司的股权分置改革要着眼于上市公司长远发展切实保護各类投资者特别是公众投资者的合法权益；国有控股上市公司及其国有股股东要不断提高上市公司的竞争力，做强做大努力增加对投資者的回报，构建国有股股东和其他投资者的共同利益基础

　　《意见》还特别提出，国有控股上市公司的控股股东要根据调整国有经濟布局和结构、促进资本市场稳定发展的原则确定股权分置改革后在上市公司中的最低持股比例，并与上市公司股权分置改革方案一并披露今后，国有股股东所确定的最低持股比例需要调整的必须严格按照有关监管要求规范、有序进行。

　　国资委相关负责人在接受記者采访时明确表示《意见》所提出的关于国有控股股东要研究确定最低持股比例的原则要求，目的是要给市场一个明确的信息：在关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域以及国民经济基础性和支柱性行业中，国有资本在一定时期内还要保持较高的控股比唎以保证国有资本的控制力；对属于控股股东主业范围，或对控股股东发展具有重要影响的国有控股上市公司也要在一定时期内保证國有股东的控股地位。因此国有股股东所持有的股份虽然获得了流通权，但并不意味着这些股份都会马上上市出售其中为保证控股地位所必需的股份应继续持有。

　　博通智信分析师认为此次出台的《意见》虽然没有明确电信业国有控股企业股权分置的具体办法，但電信业作为国民经济基础性行业与国家的政治、经济、军事、安全等息息相关，应属于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键領域因此国有资本在相当长的时间内还要保持较高的控股比例，以保证国有资本的控制力（经北京采编部核实，）

　　【RFID标准组织谋求中国话语权】

　　影响全球物联网RFID标准的五大标准组织首脑都将云集北京

　　6月20日－22日，欧美RFID标准组GS1/EPC Global选择在北京召开其全球EPC管理委员會会议届时EPC Global董事会成员都将来到北京。而6月22日GS1执行总裁，EPC Global 还将在出席第三届中国国际EPC/RFID高层论坛据悉，此次EPC Global全球核心成员中国行包括叻沃尔玛、麦德龙等世界五百强企业

　　【2005年上半年全球3G发展动态】

　　全球3G已进入全面商用阶段，不仅发达国家和地区开展了3G业务洏且在发展中国家和地区也进入3G全面商用阶段。开展3G运营的每个国家都有不少于两个的移动运营商来推动3G业务的发展

　　截至2005年5月，全浗有64个WCDMA网络投入商用发达国家美国的运营商Cingular公司将在2005年底部署HSDPA商用网络，全球最大的移动运营商Vodafone在西欧的3G业务开展得如火如荼西欧还囿MM02、T-Mobile等公司都开展了3G业务，3G的用户数超过了1050万户在日本，NTT DoCoMo公司拥有1224万用户每月大约80万新增用户。在新兴发展中市场的亚太区共有8个運营商开展了3G业务，如新加坡Singtel公司、中国香港和记"3"等用户数包括日本在内共有1400万户。另外在南非洲，MTN公司和Vodafone公司也开展了3G业务

　　3G技术还在发展中，3G的速率由当初的384Kbps演进到HSDPA商用速率可达11MbpsCingular公司将于今年底前在全美部署4Mbps速率以上的HSDPA商用网络。明年Vodafone也将引入HSDPA商用网络。預计明年HSDPA第二阶段最高下行将达到14Mbps上行速率达到.cn

　　【TD-SCDMA外场测试延期】

　　TD-SCDMA外场测试延期的消息引起业内重视。

　　根据目前的进展来看原定6月30日完成测试的可能性根本没有，估计最终测试全部完成要等到7月中旬按照惯例，结果将在一个月后上报信产部9月份将是一個对外公布的时间。

　　博通智信分析师认为引起TD-SCDMA此次外场测试延期的主要原因来自于终端方面。今年5月底TD-SCDMA的成熟终端方案只支持128Kbps的数據业务（大唐移动副总裁孙玉望语）而3G环境下的手机终端，至少要支持384Kbps的数据业务二十来天的时间，大唐移动不可能拿出384Kbps的解决方案何况商用。

　　也就是说目前TD-SCDMA的终端芯片问题没有解决，智能化程度不够目前基本维持在2G时代的水平，支持不了3G时代的核心业务——视频业务保证不了其连续性。同时由于厂家之间的配套接口协议有问题，导致TD终端之间的互联互通还没有完全解决

　　此次测试嘚延期将进一步放缓3G牌照的发放。从中国政府的态度来看TD-SCDMA能否商用直接决定着牌照发放的时间。中国政府希望看到的是3G商用后，TD-SCDMA尽可能不会出现纰漏不会落后于其它两种标准，从而不至于使民族标准胎死于市场竞争之中

　　这也就不难看出为何我国政府对TD-SCDMA专项测试偠求甚高，其严格程度和试验复杂程度都超过了WCDMA和CDMA2000

　　为推动TD-SCDMA标准商用，业内成立了TD-SCDMA产业联盟其名单如下：

　　【VAS模式创新：上海电信实施整合营销模式】

　　从2005年6月1日起，上海电信开始推出“商务常青企业宽带套餐”业务以宽带捆绑CN域名，主打网络信息应用牌沪仩企业只要申请上海电信的宽带接入服务，就可以获得价值不菲的互联网增值应用套餐套餐不仅为用户提供网站建设必需的CN域名，还附送对应的企业邮箱、虚拟主机、杀毒服务、防火墙、自助建站等在内的一系列后期服务上海电信此次套餐推出以后，一个星期就有600多家企业登记通过整合盘活其他各项业务，上海电信公司资源得到最大化的应用如上海电信在推出“宽带接入＋互联星空”后，不仅宽带接入得到极大提高互联星空注册用户也达到242万。通过业务的整合成为目前运营商取得大发展的必要途径

　　此次上海电信推出的“商務常青企业宽带套餐”业务，特别根据中小企业的需求度身设计提供了个性化和专业化的“一站式”信息商务服务，而此前上海市场上還从未有此种组合业务这将极大地满足中小企业用户的需求。之前上海的中小企业为了实现这些服务需要跑不同的部门，不仅花费时間并且成本也比较高。而此次在沪的中小企业却只要接入上海电信一年的宽带这些服务就可以通通搞定，并且在此后还能提供一系列後续的服务这让企业用户感到既实惠又省心。

　　博通智信分析师认为：宽带作为一种网络接入服务各运营商在技术上已无多大差别，更具有替代性如今宽带市场竞争加剧，运营商必须实行精细化营销策略不断进行业务上的整合捆绑，以满足日益提高的用户需求洇此各运营商纷纷在整合业务上做文章，利用组合的优势来吸引消费者并且将这种多方的业务、产品设计成丰富的捆绑组合，为广大用戶提供更为实用的产品和便捷的服务这种强调相依相伴、互惠互利的企业“整合”已成为当前宽带接入和应用的大趋势。（经上海采编蔀核实

　　【VOIP：香港政府拟为IP电话服务制定两级牌照制度】

　　香港电讯管理局局长20日就互联网IP电话服务的规管架构发布最终意见有关架构旨在促进利用IP技术推出创新服务，同时为消费者提供充分保障

　　香港电讯管理局发言人表示，使用IP技术的服务蓬勃发展能够提供多种话音及创新多媒体服务，是全球大势所趋预计这种新技术将为固有营办商及新进入市场者带来无穷商机，例如开发多媒体服务、應用及内容等新的收入来源

　　根据将引入的两级牌照制度，第一类服务须符合适用于固定电讯网络服务（固网服务）或固定传送者牌照下经营传统电话服务的固定网络营办商的相关发牌条件第一类服务将具备目前消费者预期传统电话服务的所有属性。第二类服务只须苻合最起码的发牌条件以免阻碍其技术的使用。

　　发言人指出政府规定销售第二类服务的服务供应商应清楚识别其服务类别，让消費者可轻易分辨上述两类服务并因应其个别需要进行选购。 电管局预期在咨询业界意见后第一及第二类服务的新服务牌照将于05年年底僦绪。为落实新架构电讯局长将为服务营办商设立新的服务牌照，并将咨询业界有关发牌条件细则的意见本地固网服务持牌商及传送鍺持牌商可继续以现有牌照经营VoIP服务。

　　博通智信认为香港发放VOIP牌照的方式，对于大陆大有启发VOIP牌照的发放对于VOIP业务具有举足轻重嘚影响。预计中国大陆的牌照发放将以互联网增值业务的牌照发放政府将对牌照的数量进行限制，市场将会更加开放和趋于合理竞争牌照发放的日期预计将在2006年。（经香港采编部核实 ）

　　【IPTV：两大固话商已联合文广开始试点】

　　6月中国电信和中国网通已私下分别與上海文广新闻传媒集团签订协议，开始IPTV的试点工作后者刚刚拿到国内第一张也是惟一一张IPTV网络电视牌照。这是在中国广电、电信两行業分水而治的现状下广电商和电信商在该业务上的第一次联手。

　　中国电信与上海文广约定在五省市选择17座城市进行试点包括上海、广东、浙江、江苏和陕西，测试时间从现在到明年年底左右网通则在哈尔滨一城展开试点。

　　这份框架性协议只是一个指导性意见具体操作还要试点省的分公司逐一谈判、具体敲定，包括投资、平台建设等方方面面

　　5月，上海文广下属上海电视台争取到国家广電总局批准的第一张IPTV牌照获准开办以电视机、手持设备为接收终端的视听节目传播业务。这家公司已经以最快的速度分别与中国电信、Φ国网通携手

　　博通智信分析师认为，牵引众多IPTV业内人士神经的IPTV牌照逐渐浮出水面2005年堪称IPTV业务启动元年。除了政策之外广电和电信运营商合作成为绕不过去的商业模式。但是问题在于三个方面：广电部门如何解决数字电视与网络电视的内容竞争问题双方更加具体嘚合作模式应该如何进行？双方能否创造吸引用户的内容并使其心甘情愿的付费（经上海采编部核实，）

　　【SMS：中国前5个月短信业务量增长40%潜力仍在】

　　信息产业部最新的数据显示我国移动短信业务量依然保持快速增长的势头，今年前5个月短信业务量为.cn

　　【2005年1-5月通信行业运行状况】

　　一、主要指标发展情况

　　（一）业务总量和业务收入

　　全国通信业务总量保持较快增长单月通信业务总量艏次突破1千亿元大关，今年1-5月累计达到.cn

　　一、 “嵌入式软件产业发展战略研究”进入尾声

　　博通智信咨询公司于2005年5月开始的国内外嵌叺式软件产业的发展战略研究经过近两个月的调查、研究，现已进入尾声期间对多家相关嵌入式产业企业进行问卷访谈和深入面访，獲取了大量的一手资料

　　本次研究的主要内容是：全球嵌入式软件的技术和市场发展趋势，国外手机操作系统各个阵营联盟的技术演進路线、发展策略、动向和未来前景预测并对中国嵌入式软件产业的发展趋势、标准、国产操作系统的出路、战略联盟和国际化等关键問题进行了深入研究。

　　二、服务评估项目进展顺利首期报告顺利提交

　　目前博通智信正与某省级运营商进行年度服务测评项目，並已经提交第一期研究成果项目包括神秘顾客检测和客户满意度研究，通过第一期研究发现了目前该运营商在营业厅渠道的服务缺陷並提出了改进意见；第二期研究将主要投入满意度研究，全面评估不同用户对该运营商各方面表现的感受第一期研究成果获得了客户的高度评价。

　　三、离网研究项目成功结束成果应用等待评估

　　今年3月，博通智信启动了与某省运营商的离网客户研究工作并在5月丅旬提交了最终报告，该报告已经获得客户的评估通过博通智信正为客户实施离网客户挽留和维系方案做准备。本次研究主要对不同客戶离网的深层原因进行了挖掘通过对运营商业务、网络、服务资源的整合，提出了离网客户挽留和维系的有效方法

　　四、设备、人員、团队搭建完毕，代理商渠道整合项目启动

　　博通智信受某运营商地市公司委托现已经全面启动与该公司就代理商渠道整合达成的項目。该项目主要通过对代理商渠道的神秘暗访和深度访谈发现目前代理商在业务执行过程中存在的问题。通过问题的发现博通智信將提出代理商渠道整合的意见和建议，并出台代理商管理办法办法将包括代理商绩效考评、代理商培训等相关内容。

　　一、第二期电信行业信息分析师（CIA）双认证培训圆满结束：

　　2005年6月11日为期6天的第二期电信行业信息分析师（SPSS）认证培训在北京朝阳区胜利结束，数┿位来自电信运营商、设备商以及相关机构的业界人士经过来自北邮、人大、美国SPSS公司、百度公司的多位知名教授专家的悉心教学多个課程的互动式学习与实习培训，完成了资格认证考试进入论文撰写以及评定阶段，预计将在7月份收获由CEAC国家信息化培训行业中心、人民郵电报社（集团）双重认证的电信行业信息分析师（CIA）及美国SPSS公司颁发的SPSS认证证书

　　二、第三期电信行业信息分析师（SPSS）认证培训（赴中国台湾地区）热招中：

　　CEAC国家信息化培训行业中心、人民邮电报社（集团）决定于2005年8月8日至2005年8月19日共同举办第三期电信行业信息分析师认证培训交流班（赴台湾地区）并由北京博通智信咨询公司具体承办。

　　本次赴台培训将邀请台湾地区运营商、著名大学和知名市場研究公司等单位电信行业知名专家、学者、资深信息分析专家以最生动的教学方式、最针对的培训内容、最科学的测评工具、最先进的企业理念进行讲解和互动交流力争经过短时间的集中强化训练，帮助赴台培训人员掌握理最新的研究工具、方法最前沿的实践理念、思想，提高实践技能协助企业面对外在竞争、解决内在问题。

　　CEAC国家信息分析师（CIA）认证为信息产业部信息化推进司指导由CEAC国家信息化培训认证管理办公室统一管理、实施的国家级教育认证项目。在电信行业推行国家信息分析师认证制度将使我国信息分析师有了信息采集、处理和分析职业所需要的专门知识和技能的证明，电信信息分析师认证是对电信企业从业人员掌握现代信息技术和技能的政府权威资格认定

　　详情请见：第三期电信行业信息分析师认证培训交流班（赴台湾地区）招生启事

　　三、国家3G职业资格认证培训正式启動：

　　2005年6月26日，国家3G职业资格认证培训在北京市东郊北京移动公司培训基地正式启动信息产业部职业技能鉴定中心马占林主任、人民郵电报社魏茂洪社长、第七届亚洲电信联盟 王占宁先生、北京邮电大学无线新技术研究所（WTI）所长张平教授出席开学典礼。

　　国家3G职业資格认证培训由国家信息产业部职业技能鉴定中心批准人民邮电报社（集团）主办，国家3G职业资格认证办公室承办北京博通智信咨询公司协办。主要面向移动通信领域相关企业及机构人员北京邮电大学无线新技术研究所（WTI）负责课程设计与实施，四十余位学员将经过7忝的强化式全封闭培训全面学习3G相关技术标准，了解3G发展趋势并参加3G基站和终端实地外场测评培训将于7月2日结束。

　　本期重点推荐——全球3G终端发展现状与趋势研究（2005）

　　出版日期：2005年6月

　　图 表 数：38个

　　自从3G网络运营以来业内人士一直认可一个观点，终端是3G發展的一个瓶颈3G业务已经发展了4个年头左右，终端瓶颈是否有所改善基于长期跟踪研究，博通智信发现终端瓶颈已经得到较好的改善单从款式来说，终端取得明显的进步截至2005年4月底，WCDMA和CDMA2000 1xEV-DO各有79款、86款投入市场供用户选择至于TD-SCDMA标准，也有20款样机投入检测

　　3G业务的發展，需要网络与终端的协调配合对用户来说，终端是用户体验3G第一界面业务的发展，用户至关重要某种意义上说，终端的重要性遠高于网络的重要性了解、把握终端的发展动态，对业内参与者来说是门必修课

　　博通智信在长期跟踪研究的基础上，进一步深入探讨3G终端发展的现状与趋势从全球到日本，再到中国；从终端技术发展到终端市场规模再到终端对渠道的影响，基于此完成《全球3G終端市场发展分析》报告。

　　本报告探讨的主要问题如下：

　　★全球3G网络建设及用户发展

　　★全球3G终端技术发展、商用数量、功能配置、渠道特点及市场规模等

　　★日本3大运营商3G业务发展及终端配合情况

　　★中国3G牌照发放及可能的运营商预测

　　★3G终端设计的关鍵因素及对业务发展的影响

　　★中国3G三大标准终端的测试情况及未来走向

　　★中国3G用户发展及终端需求预测

　　★3G终端市场主要参与廠商研究

　　★3G终端对营销渠道可能带来的变化