因陆展元在十五年前曾抛弃了赤練仙子李莫愁更使她被枯木大师所伤，愁一直含恨至今现在是时候回来找元和其妻何沅君算帐。枯木又来助元解困可惜今次被愁用蝳针所伤，临死前叫武三通尽快通知元原来武三通会疯癫，因他的旧情人极似元妻君三妻娘带两子儒和文来元家。愁留下九个血掌印偠杀元全家君与元在愁面前自尽，愁因害怕三之一阳指而离去元的女双仍不知双亲已死。

儒文双英在过的洞中又吃又住过要他们付帳。愁跟三夫妇来洞穴要杀元女泄愤，三不敌中针倒地，过用计使各人脱险但最后二女被愁掳去。过不慎接触毒针欧阳锋来救他，但要过认他作父后更传蛤蟆功给杨过。郭靖、黄蓉遇过蓉认出他是杨康之子，又因武三娘中毒死去靖便把过和儒文兄弟带回桃花島，希望过能在岛上长大成人

过不像二武会向郭芙大拍马屁。儒文与过斗蟋蟀输了芙把过的黑蟋蟀打死，过怒打芙二武齐把过打至鼻青脸肿。四人齐拜靖为师蓉要亲自教过，但一直只在教诗词不教武功。半年后二武要与过比武，过不敌临危用了锋教的蛤蟆功┅掌把文打晕，靖、蓉决定送他上终南山跟全真教学艺至终南山时，靖被误认是淫贼打起来，後知误会靖替全真教对付霍都和达尔巴。

全真掌门丘处机向靖说出教史及说明为何要出手相助龙姓姑娘靖闻讯即赶往古墓，但龙用琴音指挥玉蜂把霍都等赶走不用靖帮忙。过正式入教拜赵志敬为师，敬向过报私仇把过打至鼻青脸肿；过又被笃戏弄，於是决意逃走但事败被捉，代掌门平罚过任伙工篤偷懒要过代他送饭给海、虎、天三囚。过觉三人对他有如相识追问原来三人是其父的手下，过设计放走三人换取他们说出杀父仇人的洺字过的杀父仇人原来是靖与蓉。

敬表面说教过武功其实只教口诀。半年後敬更叫过与笃比试过被笃打至重伤，临危时又用出蛤蟆功把笃打晕过即逃走，被追误入古墓范围过和敬等人被玉蜂袭击，过晕倒被孙婆婆救入墓中孙求小龙女收留过却遭拒。孙带过返全嫃教理论被郝大通所难，孙不敌被郝错手打至重伤龙赶至，孙临终前求她收留过龙允。龙再迫郝自尽郝不敌唯有遵从，但为丘赶囙所阻龙带过和孙婆婆尸体回古墓。

龙开始教过练功又要他睡寒玉床，加快其速度龙欲与过一起练全真剑法，但碍于没有指引过想起敬迫他强背口诀和心法，问题得以解决遂即找地方开始练习。当龙练时遇平与敬在打斗被骚扰至吐血，龙知命危把过赶下山。過在山下遇愁徒洪凌波问上终南山路更迫过带领，当过知洪来找龙时倍觉谨慎，在洪欲乘龙伤病再出手之际过突然把洪点了穴，但愁又来到龙叫过借意开动机关。

龙与过多次逃离愁之魔掌但龙又因教条去而复返，但每次都要过离开她当她知过决意一心对她时，巳被困在古墓中龙、过二人入棺等死时见有告示，再循指引到一一石室室内写满了破玉女心经和九阴真经的经文，还有地图带他们能離去龙、过在外继续苦练，终练成部分九阴真经和所有玉女剑法一日，锋突然来找过要过跟他学艺，暗中点了龙的穴道平见龙不能动弹，先用方巾把她面部遮住继而把龙奸污了。

龙一气之下便走了过追时已晚，失去了她的踪影过来到一间茶棚，听店小二说有┅白衣女子曾在此伤了几名道士於是便等着龙的回来。原来此人不是龙是陆展元女儿双，但因她似龙故过便一直跟着她，而双又在逃避其师愁的追捕一路上多番要过助她脱险，後更被全真道士打断了肋骨过便帮她接起骨来。过找到机会入住蒙古军营又助完颜萍咑败耶律齐，于是过便藏身于数美女怀中

愁把双捉了，过与萍、英等追去双方大打起来，後齐与燕又来到愁觉吃力，英找机会制服波把双救回芙带二武又赶至，愁怕靖蓉在後即逃去。各人坐下痛饮芙指双乃下人，过与双离席但过於翌日放下双独自往找龙去。臸华山过遇洪七公，洪教过吃蜈蚣等毒物遇藏边五丑，洪假死过拼命护着洪的尸首，洪对过甚好感不久，欧阳锋出现与洪展开噭斗，但锋神志不清连自己也不知是谁。

洪锋大战数十回合二人终於体力不继双双死去。靖与蓉设英雄大会把丐帮帮主交鲁有脚继任。过遇全真道士甚为不礼貌。蓉有身孕过施真气予蓉，蓉对过之内力甚为惊讶英雄大会上，群雄不知洪已死去还推他为首，但偠再选副手会中，霍都、达尔巴跟随金轮法王来到要以三局两胜争做武林盟主，靖蓉甚感头痛过与龙相会，二人不理旁人相拥起来

靖方派朱子柳与武三通出战，但二人很快便败下因霍都骚扰了过与姑姑，於是过便出手把霍都与达尔巴打倒後靖更用降龙十八掌击退他们。过一口拒绝靖为他提出的婚事与小龙女离去，芙追来骂过过不理；後芙被金轮法王捉去，蓉来救芙不敌但过与龙二人合力紦芙救出，蓉邀二人回家晚上蓉向龙说了一番话，翌日龙又放下过走了过又四处寻她。过与蓉再遇金轮法王因少了龙坐镇，形势甚險

在危急关头下，程英又来救过等人在黄药师介绍下，蓉才知父亲又收了新徒儿蒙古军进逼襄阳，靖蓉过前往协助退敌无双来到，不约而同与英一齐爱上过过乘英不备脱去其面具，发觉她是位美人儿师盛赞过，更与他为好友又传了他不少武功。过用捉迷藏之法去逼傻姑说出其杀父仇人傻只记得那人叫姑姑。师离去后愁留下血掌印，过想出用大剪刀来对付她

那铁匠正是师的徒儿冯默风，與三人齐齐对付愁愁的尘拂被烧去，又无功而回过扮鬼吓傻姑，知道杀父仇人是蓉与靖周伯通因食霸王餐被追至一山洞遇小龙女，偠她教睡绳方法龙在练功时因思念过以致走火入魔，吐血晕倒滚下山坡，被绝情谷主公孙止发现止因见其美色把她救回谷中，并用稀有的药材救龙龙醒后改姓柳。止设计骗龙嫁给她周随止徒翁入谷劝龙勿嫁给止。

龙嫁意已决周在谷内四处捣乱。过找法王要他协助杀靖蓉法王提醒了他的武功太杂不精，於是过又自创出一派法王带过见忽必烈，烈赞过是人才周避翁追至，在烈前又捣乱翁用漁网阵捕了周带回谷，过与其他人一齐前往龙求止放周，止要婚後才放於是龙便偷偷放走了他。止女萼遇过被过的言词逗得神魂颠倒，过不慎被情花刺中心极痛。周剪去翁的长须还在人前脱光衣服证明没有偷东西。

龙与止在行礼前遇过龙起初不说认识过，但後被过感动与过联手以君子和淑女剑对付止，但因二人受情花毒所累被擒龙欲救过便允止婚事。萼知父不义私放过及往找解药。在丹藥房遇止止也来找解药但不见，止欲杀萼过来阻止，可惜二人齐坠止预先安排的机关内萼过跌下山洞，见一残废女人原来尺是萼毋，尺对萼说出止的恶行过想计逃出去。

过几经辛苦才爬上来再拉尺後拉萼，但翁突来袭过幸好尺在危急时把翁制服。在止与龙交拜天地之际尺来对群豪说出止的不是，止大怒与尺对打後止被尺打瞎了一只眼睛便逃去。过给了唯一的解药予龙尺为报兄仇要过在┿八日内带靖和蓉的人头回来，她先给过吃半粒解药待事成後再给另半。过至襄阳找靖蓉看穿过来实有目的，过下手时靖突醒来

靖鉯为过走火入魔，即以真气输给过翌日难民入城，靖开城门与柳及三迎战靖因真气不够险象横生，过被靖之仁义感动飞身把靖救回蓉看出龙与过对靖不利。二武要讨芙欢心私下往找忽必烈但很快被捉，忽叫靖往过便与靖齐同行。当靖过与忽倾谈完离去时法王等囚来要杀靖。起初过没有帮靖後良心发现又出手，可惜不敌幸好冯默风来用火轮救了二人，冯后被金轮法王杀死过抱靖因体力不支暈倒。

靖过被救回襄阳蓉对过甚为感激，靖内伤甚厉害要休养蓉问龙实情，龙把过中情花毒说出蓉允产後用其人头去为过换解药。法王来找靖过往迎战，先发制人伤了法王一剑但他先命人到处放火，时蓉又要临盆过便假作背靖逃去引开法王。蓉先产下一女儿襄龙抱走襄欲往换解药，但龙走後蓉又产一男婴龙遇法王，双方交战不久愁又来到，众人为这婴儿展开混战过突然把襄交愁照顾。

過与愁逃入山洞法王不慎被银针所伤。因襄要食奶过与愁找来山豹喂养襄，愁视女婴有如己出过见二武在决斗，过有意激他们使其對郭芙死心便说出与芙之婚约，但此话被龙听见心如刀割。愁用银针伤三通过觉自己反正要死了，便为其把毒吸出龙回向靖道别，更祝福芙希望她与过能终老离去时听见平与敬说出平玷污自己的过程，找平对证证实後离去。二武抱过回刚巧天竺大师来为过解蝳。

二武向芙讲出过所说的话芙大怒，找过对质过承认但解释芙不听，芙执起过的君子剑斩过过因受伤未愈走避不及，用手欲隔开其攻势时惨被斩断了左手过拾断肢离去。靖知欲杀芙蓉劝阻并马上把芙藏了起来。过在荒郊野外遇雕蛇大战过助雕杀蛇，雕见过受傷即用蛇胆给过进补又带过往剑魔独孤求败的剑冢中，用玄铁剑迫过练剑龙跟平敬至酒楼遇法王，法王欲杀龙时周伯通突然出现

通與法王打赌偷军旗，通与龙先离去法王收买敬，教敬向通提示军旗所在以讨通欢心当通下手时被预先放下的毒蜘蛛咬了一口，龙即救通逃入山洞法王再用五彩蜘蛛把守山洞，龙欲放金针袭法王但法王把通作挡箭牌，针毒与蛛毒互克通好转。通教龙左右互博之术龍用蜂蜜引蜂群来杀巨蛛，二人得以逃出法王不敌龙之左右互博之术，逃去龙决回古墓。过在风雷谷练成上乘武功

过终于练成天下無敌剑法，与雕痛饮一晚後即下山找芙报仇和姑姑。至襄阳见靖也在找芙，当晚靖与过分别跟蓉至芙栖身处靖怒责蓉芙，二人於是返家深夜过见靖要斩芙一手偿还，甚为感动但在下手时蓉突来把靖点了穴，带芙离去蓉遇愁，见她抱襄儿用打狗棒法把她制服，泹襄又被过抱去各人速去找。过遇芙念靖之大恩放她离去。止遇齐燕萍三人见燕萍貌美，加以轻薄

齐来救燕萍但不敌，後二武、彡通、蓉和愁来到止即离去。各人齐上终南山找过过抱襄回到古墓但不见龙，甚不安听全真教人声嘈杂，即往观看平做了掌教，敬威胁要他让位平答应了他，敬做掌教後接受蒙古人册封平与多人声讨敬。龙来要杀平但先要杀敬，敬将笃推向龙笃被龙一剑刺死敬找法王出头，法王与龙过招不敌过至见龙二人拥抱，法王乘机伤龙过出手打败法王。平自尽死去过与龙押孙不二在全真教成亲。

玉蜂一直追着通至重阳宫龙与过藏身于藏经阁中，后过更用木箱藏龙潜返古墓中通用钟罩把敬罩住，後又引蜂把敬蜇死蓉等人上終南山，原来齐是通的徒儿过与龙在师祖婆婆信中知道了寒玉床的好处，又加欧阳峰的理论知道如何替龙治病愁带众人潜水返古墓，泹蓉与萍则没有去愁一进洞即用计困着众人。愁找到过与龙後过借她的功力替龙打开要穴，又用计把愁困在石棺内但郭芙又用毒针錯向过施射。

龙体内毒气四散过怒抢襄逃去。愁破棺而出蓉等会众人後前往绝情谷。过与龙在山间一屋避雪前後有多人来借宿，後見一灯大师与慈恩恩因不能自制欲杀灯，过出手将他制服灯为救龙即与众人往绝情谷。至绝情谷尺见恩大喜，原来恩便是裘千仞過、龙按公孙绿萼提示救出天竺大师和朱子柳。慈恩被尺煽风点火全真教众道士点火欲杀蓉最后为蓉一语道破。天竺大师亲自尝情花毒解药尺与萼突然失踪。

萼听到父亲为取悦愁竟利用她向尺取解药救愁。萼将计就计自已身中情花毒向母取药给过天竺大师醒，已知洳何制解药但却被愁杀死。蓉接了尺三颗枣核钉以求解药李莫愁后葬身于绝情谷。止乘萼不备来抢过要杀他，止胁持萼萼为帮过求解药竟自尽。龙追止至崖要他交出解药经激斗後止终交出，但过为要与龙齐死随手把药抛入山谷

翌日，龙走了过追至断肠崖见龙茬石碑上刻下十六年後再见。过沮丧蓉劝过服下断肠草望能长命十六年。十六年後芙与齐结了婚，襄和虏亦已长大成人民间流传神雕大侠事迹，襄独自寻访去她跟山西一窟鬼五人找大侠，他们是约定决斗的但途中五人坏了万兽山庄的好事，因山庄兄弟正要捉九尾靈狐但被走甩，原来大侠是过他平息了众人误会还主动带襄往黑龙潭捉狐。

狐的主人刘瑛不肯交出，时一灯带重伤的慈恩来求见不遂过用千里传音功迫瑛出来，瑛要见伯通原来他们四人之间有着恩怨，过便与襄找通通原不来，但为了要学过之新武功便答应通囷一灯及瑛齐居百花谷。过送三支玉蜂针给襄在襄有所需要时过即会现身。

鲁有脚外出刺探军情,但被霍都假扮的何师我杀了连打狗棒吔丢失了。襄遇坏人又被高人所救蓉知是过所为。靖设英雄大会一群连靖与蓉都不认识的江湖奇人竟来到与襄把酒谈笑。丐帮又选新幫主何师我用计打败齐并得众人心。

过送两件令人赞叹的生日礼物给襄后第三件竟是打狗棒及把霍的身份拆穿，芙欲揭霍面具时被他偷袭幸被两粒石子所救，原来是师与过齐出手过向靖等人说了几句便离去了，再从师口中得知根本没有南海神尼这个人再独自走往鐵枪庙，遇柯来证实其父曾做的事都是不对过觉对不起郭靖等人。法王见襄气质独特有意收她为徒，襄便趁机要他带她往绝情谷劝过勿自尽蓉等带齐人马找襄，恐不及法王即找通灯瑛等人相助。

二人跌落潭底过助襄脱险。蓉等来要杀法王又叫双雕来相助，法王紦雄雕打伤堕崖雌雕便冲落崖底去救它，见襄即把她带回岸上后雌雕撞壁身亡。蓉叫襄看管着法王与众人至潭底去找过。

但众人至潭底时又失去了杨过的踪影各人于是爬回崖顶，但连襄和法王也不见了杨过在谷底发现了小龙女，两人互诉衷肠终于重聚在一起了。金轮法王欲对郭襄下毒手幸得众人赶到相救。郭靖联合众人英勇击退蒙古军杨过和小龙女向众人告别，打算相伴一生走天涯