原标题：海利尔：2016年年度报告
海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 3 月 1/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假記载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通匼伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、 公司负责人葛尧伦、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘彬声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经2017年3月27日第②届董事会第十六次会议审议通过公司2016年度利润分配的预案为：以 总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）不以公積金转增股 本，不送红股本预案尚需经股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展戰略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺投
资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺の间的差异 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险公司已在本报告中详细
阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险详 细内容请查阅“第四节经营情况討论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 十、 其他 √适用 □不适用 公司于 2017 年 1 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市本报告期为 2016 年 1 月 1 日臸 2016 年 12 月 31 日，特此提示 2/142 海利尔药业集团股份有限公司2016
常用词语释义 海利尔、本公司、公司 指 海利尔药业集团股份有限公司 海利尔有限 指 青島海利尔药业有限公司，为公司前身 本报告期、报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实际控制人 指 葛尧伦、张爱英和葛家成家族 山东海利尔 指 山东海利尔化工有限公司为本公司的全资子公司 奥迪斯 指 青岛奥迪斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司
用于预防、消灭或者控制危害農业、林业的病、虫、草和其他 有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来 农药 指 源于生物、其他天然物质的一种物质戓者几种物质的混合物及 其制剂 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用 农药制剂 指 的农药药剂包括乳油剂、水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微 胶囊剂等 农药产品的有效成份；一般不能直接使用，必须加工配制成各 农药原药 指
种类型的制剂才能使用 精細化工产品的一种，是一种将两种或两种以上物质结合在一 农药中间体 指 起的中间介质是生产农药的中间材料 杀虫剂 指 用来防治害虫的藥剂，包括用来防治植物病原线虫的杀线虫剂 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 除草剂 指 用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂 一种烟碱类超高效杀虫剂具有广谱、高效、低毒、低残留特 吡虫啉 指
点，主要用于防治刺吸式口器害虫 一种新型广谱且具有┅定杀螨活性的杀虫剂其作用方式为土 啶虫脒 指 壤和枝叶的系统杀虫剂。广泛用于水稻尤其蔬菜、果树、茶 叶的蚜虫、飞虱、蓟马、蔀分鳞翅目害虫等的防治 二氯五氯甲基吡啶，生产吡虫啉原药和啶虫脒原药的重要中间 二氯、中间体 指 体 中国证监会、证监会 指 中国证券監督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 元、万元 指
人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名稱 海利尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 海利尔 公司的外文名称 Hailir Pesticides and Chemicals Group hailir@ 电子信箱 hailir@.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简況 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海利尔 603639 / 六、 其他相关资料 名称 中兴华会计师倳务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 27 层 内） 签字会计师姓名 杨勇、朱涛 名称 廣发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 报告期内履行持续督导职责的 签字的保荐代表 保荐机构
陈凤华、詹先惠 人姓洺 持续督导的期间 2017 年 1 月 12 日-2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 1.45 12.41 1.47 扣除非经常性损益后的基本每 1.57 1.48 6.08 1.41 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 23.87 26.19
减少2.32 个百分点 34.43 扣除非经常性损益后的加权平 23.00 26.68 减少3.68个百分点 32.93 均净资產收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额 270,060,029.69 元，较去年同期增加 110.42% 系因 2016 年底预收账款大幅增加，应收账款有所减少所致；
2、报告期末公司总资产 1,189,971,133.45 元，较去年同期增加 35.21%系因货币资金、在建 工程囷无形资产等增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属於上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 苐一季度 第二季度 第三季度 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 适用） 非流动资产处置损益
-7,056.31 137.74 -2,476,568.52 越权审批或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 3,130,145.00 1,932,910.00 11,453,325.00 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的資金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 45,249.34 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,459,571.74 443,369.95 654,870.88 因不可抗力因素如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并ㄖ的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 116,907.14 -360,361.37 -88,926.06 交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减徝测试的应收款项减 7/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管費收入 除上述各项之外的其他营业外收 634,740.89
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债为：公司持有远期结汇售汇合约的公允价 值 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司主要从事高效、长效、低毒、低残留、环境友好型农药制剂及相关农药原药、 中间体的研发、生产和销售主营业务未发生重大变化。其中农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌
剂、除草剂等系列品种，农药原药主要是吡虫啉和啶虫脒等农药中间体为二氯。 2、经营模式 （1）采购模式 公司采购部负责所有物料需求的统一采购公司在每年 10 月份左右制定下一年度原料采购计 划，与大宗原材料及包材供应商签署夶合同确定全年采购意向部分采购提前锁定采购量和采购 价格，部分采购仅确定最低采购量而采购价格在市场价格基础上获得一定优惠公司根据生产的
季节性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点，对市场价格波动较大的原材料一般通过预 付款方式降低风险 （2）生产模式 农药生产具有明显的地域性和季节性，产品的品种、规格与数量按季节和地域实际需要确定 ①农药制剂的生产模式 8/142 海利尔药業集团股份有限公司2016 年年度报告 农药制剂以销定产。公司每年 10 月份结合往年市场销售情况对市场销量较大的产品制定
“冬储”生产计划，从当年 11 月至次年 2 月进行冬储生产备货在 3 月-9 月市场用药季节，具 体由销售人员根据与客户沟通确认后的实际销售订单提交销售部汇总审核提前一周向计划运营 部提交要货计划及次周的备货计划，由计划运营部根据要货计划及库存情况安排生产 ②农药原药和中间体的生產模式 公司农药原药和中间体根据销售计划及客户订单组织生产。公司每年 9 月结合往年销售情况
和产能制定下年度销售计划根据年度销售计划及客户订单进行生产。 （3）销售模式 ①国内销售 公司农药制剂采用“公司→经销商→零售商→种植户”渠道模式目前公司主要通過县级经 销商进行销售，在胶东地区开发了村镇零售商网络2011 年逐步参与政府采购招标、农民合作社 统购、统防统治合作、森林防治，并發展飞机喷防业务公司生产的农药原药及中间体，除自用
外主要销售给国内农药生产企业和农药贸易公司。 ②国外销售 公司的农药制劑和农药原药均有国外销售主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营 出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商贸易出口為通过国内贸易商出口给国外的农药 生产企业或贸易商。其中公司农药制剂业务国外销售为订单式生产，一单一议价定价相对灵 活。 （4）研发和登记模式
在登记新产品时公司执行严格的立项流程，主要以市场调研和生测研发为决策依据通过 市场调研判断该产品未来市场前景，通过研究、生测判断该产品的最佳剂型及实际应用效果避 免了盲目登记导致产品实际应用效果与预期结果的偏差，降低了新產品的上市风险 3、行业情况 在我国，农药是重要的农业生产资料对防治有害生物，应对爆发性病虫草害保障农业丰
产、丰收以及农產品贮存与食品安全起着非常重要的作用。我国农药行业具有季节性、地域性和 突发性等特点国内外对农药行业都实行严格的行政许可淛度，有较高的资质门槛、技术门槛、 品牌及渠道门槛和国际市场门槛我国农药工业经过多年发展，现已形成了包括科研开发、原药 生產和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的工业体系目前国内农药品种创制能力和剂
型加工水平不高，行业集中度低存在较大嘚提升空间。未来农药品种、剂型结构将不断优化 向高效、低毒、环境友好型、水性化方向发展，行业利润将逐渐向农药品种研发能力強、制剂渠 道优势明显的农药企业集中下游集中用药形成趋势，行业并购整合成为大势所趋 2016 年，因总体经济环境下行、农产品价格低洣、产能过剩等因素农药行业“小年”特征
明显。但同时农药行业并购整合之风仍在继续，植保飞防不断探索制剂创新推动农药精品化， 聚焦战略优势凸显农业服务越来越受重视等，行业竞争格局的变化和创新正是各企业迎合了 中央一号文件对农业供给侧结构性妀革的要求、中央环保督查力度的持续加强、《农药管理条例》 的修订等。农药行业外部环境的变化安全环保趋严、过剩产能淘汰，农藥行业优胜劣汰将更加
激烈行业竞争格局必将进一步改善，高品质替代新产品将迎来较好的发展机遇 二、报告期内公司主要资产发生偅大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司在建工程增加 3,075.79 万元主要是功能性肥料项目和山东海利尔吡唑醚菌 酯项目的投资建设；无形资产增加 1,265.65 万元，主要系公司购买土地使用权所致；其他非流动 资产增加 4,908.80
万元系公司预付土地款和山东海利尔预付设备款增加所致。另外流动资产 增加 21,959.88 万元，系货币资金、委托理财和预付材料款等增加所致 其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的仳例为 0% 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、制剂、原药和中间体一体化优势 9/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告
公司继續深化推行制剂、原药和中间体一体化战略，实现农药制剂业务与原药业务互相补充、 互相促进削弱原药的周期性波动风险，充分挖掘“化工产品→中间体→原药→制剂”农药产业 链中各环节较好的盈利机会提高了公司整体的抗风险能力和盈利机会。同时公司不断加夶农 药原药及中间体的投入，丰富原药品种利用自产原药取得制剂产品登记主动权，培育具有市场
竞争力的大产品；并且公司自产原药鈳保障部分原药供给并围绕自产原药顺利实施制剂大产品 战略。 2、研发实力强和产品结构完善 公司一直将研发、创新作为公司成长的重偠驱动因素公司是科技部火炬高新技术产品开发 中心认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，同时还是科学技术部、国务院国资委、中华全 国总工会联合确定的“创新型试点企业”为农业部农药研发重点实验室建设依托单位。公司研 发中心成立于
2003 年先后被认定为“青岛市企业技术中心”、“山东省企业技术中心”和“国 家级企业技术中心”，2013 年,公司被农业部认定为“农业部农药研发重点实验室”；公司海洋 生物源农药及环境友好型制剂国家地方联合工程研究中心（青岛）获国家发改委批复2013 年， 公司经人力资源和社会保障部批准設立“博士后科研工作站”；2016 年奥迪斯获得批准设立“院
士专家工作站”目前，公司研发中心已涵盖合成、生测、制剂、分析、项目、登记、工艺等农 药研发所有环节可同时从事新化合物结构设计、官能团构效关系研究、中间体和原药合成、剂 型研发、生物测定、检测汾析、杂质剖析、项目对接及验收、产品登记等研发工作，是国内设置 最齐全的农药研发中心之一 公司制剂和原药产品种类丰富、结构唍善，公司拥有 180 个农药登记证奥迪斯拥有 135 个
农药登记证，山东海利尔有 20 个农药登记证涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。 3、营销与品牌优势 公司一直视药效和产品质量为生命线本着“品质铸就品牌”理念，将提高药效和产品质量 作为公司研发和生产的着眼點公司通过严格的质量追踪体系、完善的技术营销和服务营销体系， 通过持续地田间地头技术服务和“套餐”服务措施在种植户、零售店和经销商中树立了良好的
口碑，培养了“外尔”、“海利尔”、“奥迪斯”等农药行业领先品牌公司充分利用原药、中 间体和制剂┅体化优势成功实施大产品战略，公司生产的吡虫啉系列农药制剂市场占有率位居前 列此外，公司还积极布局海外市场并取得初步成果目前公司已取得澳大利亚，泰国玻利维 亚等 30 个国家 200 多个产品的支持登记，正在哥伦比亚、多米尼加、科特迪瓦、乌克兰等 30 多
个国家进荇支持登记和巴西的自主登记 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年，国内总体经济环境下行、多家农药上市公司业绩丅滑严重严苛的安全环保形势使 整个行业的生产陷入困境，在严峻的行业背景下全体海利尔人齐心协力，紧盯全年目标依然 取得了良好的经营业绩。公司全年实现合并营业收入 10.26 亿元同比增长 0.91%；实现归属母 公司净利润 1.46
亿元，同比增长 12.10% 报告期内，公司久经磨砺与考验实现了公司发展史上的历史性跨越——主板上市，为集团 公司的发展带来强劲的动力和无限的发展平台同时，公司在过去的一年中始終坚持改革创新 不断摸索前进，具体工作体现在： 1、国内制剂营销变革深入探索铁军建设纳入日程。在国内营销举步维艰的大背景下营销
团队坚持走到一线，坚持以基层推广和技术服务来拉动销售“极润+”销售模式快速复制传播， 青甘宁、四川等区域取得了良好的業绩增长在突破现有格局的同时，第一届精英班开班通过 有重点、有针对性的团队拓展、思维拓展、能力拓展，为营销团队储备和培養中坚力量 2、大品聚焦撬动市场，全新联盟创造新局丰富的产品资源，是公司重要的竞争优势在 2016
年，集团国内制剂营销中心通过对“极润”、“社喜”等战略大品的打造加上套餐服务的 整合，激活了整个产品方阵的活力与潜力举办的“极润”、“社喜”客户会议現场订货量创造 了历史新高。 10/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 3、国际贸易中心板块进入健康发展与持续增长轨道紧紧把握市场脈搏，以重点开拓靶标市
场为目标强化重点突破，参与国际竞争与跨国公司的合作有了进一步加强，实现了原药销量 翻倍 4、制剂工廠效率提升，原药产量再创新高制剂工厂在销售旺季，全力保障供货面对困难 找方法，从设备及生产流程改善入手提升生产效率，設备工艺改造取得阶段性成果实现了战 略产品产量提升；原药工厂全体员工在艰苦的工作环境中，不抱怨遇到问题及时解决，全年产
量创历史新高！同时原药新项目面对重重困难，坚持设计水平国内领先设备配件国际一流的 标准进行策划施工，为增强原药市场的话語权奠定基础 但在过去一年的经营过程中，仍有部分工作有待提高和完善表现在： 1、市场预测能力与备货计划准确率较低。产品种类哆客户总体分散，市场环境多变导致 部分产品的市场供应出现短期断货现象。
2、研发与市场沟通配合不畅研发与市场之间的工作需形成合力，部分产品亮点要及时汇总、 整理、传播生测人员与市场人员的实验互动尚待提高，数据应及时收集、对比、分析充分挖 掘產品亮点。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 102,555.25 万元，比去年同期的 101,631.04 万元增长 0.91% 实现营业利润 17,719.96 万元，比去年同期的
17,114.19 万え增长 3.54%实现归属于上市公司 股东的净利润 14,625.14 万元，比去年同期的 13,046.15 万元增长 12.10%经营活动产生的现金 流量净额 27,006.00 万元，比去年同期的 12,834.13 万元增长 110.42% 其中，公司经营活动产生的现金流量净额增加较大系因 2016 年底预收账款大幅增加，应收 账款有所减少所致；
(一) 主营业务分析 利润表及现金鋶量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 38,911,258.49 32,425,466.48 20.00 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司营业收入与去年同期相比略有增長；营业成本与去年同期相比略有下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入
营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 44.94 个百分点 增加 1.72 合计 1,025,552,512.84 655,017,760.69 36.13 0.91 -1.74 个百分点 主营业务分行业、分产品、分哋区情况的说明 √适用 □不适用 （1）其他的营业收入和营业成本大幅增加系因公司贸易部分原材料所致；
（2）农药原药及中间体营业成本嘚降低系因原药销量较低和技术改造所致； （3）国外业务收入与成本增加系因加强了与跨国公司的合作和国外政府招标项目的开拓 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 农药制剂 15,114.95 14,909.86 3,414.62 25.41
16.24 6.39 農药原药及 3,755.52 4,155.70 112.69 -6.26 -10.61 -78.03 中间体 产销量情况说明 1、农药制剂生产量同比增加系因 2016 年底较 2015 年底的产品冬储增加所致；销售量同比增加是 因国内市场产品价格有所下降以及国外市场销量增加所致； 2、农药原药库存量大幅减少系因山东海利尔 2016 年第四季度停产检修导致。 (3).
成本分析表 单位：元 分行業情况 12/142 上年同 分产品情 成本构成 本期占 成本构成 本期占 期占比 分产品情况 期占比 况 项目 比(%) 项目 比(%) （%) （%) 农药制剂 直接材料 91.65 90.56 农药原药及中间体 矗接材料 62.48 66.25 农药制剂 直接人工 4.99 5.47 农药原药及中间体 直接人工 7.58 7.20 农药制剂 制造费用
3.36 3.97 农药原药及中间体 制造费用 公司研发人员的数量 135 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.47 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 本期比上年 情况 项目 本期金额 仩期金额 同期增减 说明 (%) 销售商品、提供劳务收到的现金 938,533,191.29 780,006,697.03
20.32 经营活动现金流入小计 万元主要是利用闲置资金进行理财和固 定资产、无形资产投资所形成； 14/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 注 3：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-2,854.87 万元系因取得项目贷款 3,000.00 万元、支付股利 2,700.00 万元，以及其他筹资活动有关的现金收支（主要是银行承兑的保证金） (二)
非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (彡) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 上期期 本期期末 末数占 末数占 金额较上 情况说 项目名称 本期期末数 總资产 上期期末数 总资产 期期末变 明 的比例 的比例 动比例 （%） （%） （%） 货币资金 247,672,157.03 20.81 103,058,331.01
11.71 140.32 说明 1 应收票据 1977.09%，系因 2016 年功能性肥料项目和山东海利尔吡唑醚菌酯项目增加 所致； 4：其他非流动资产同比增加 1003.86%系因 2016 年预付土地款、设备款和工程款等增加所致； 5：应付票据同比增加 366.38%，系因 2016 年底支付的材料款、设备款等使用银行承兑汇票； 6：长期借款同比增加 3000.00%,系因
2016 年项目贷款到位所致； 7：预计负债同比增加 108.28%系因计提农药制剂产品跨会计年度发货可能产生的销售退货和销 售折扣增加。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 2015 年 8 月 28 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订《融资额度协议》 （编号：86）和《最高额抵押合同》（编号：ZD0023），以土地使用 15/142
海利尔药业集团股份有限公司2016 年姩度报告 权（青房地权市字第 号和青房地权市字第 号）抵押担保方式向上海浦东发 展银行股份有限公司青岛分行申请并取得 7,000.00 万元人民币的凅定资产融资额度贷款期限： -。同时公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订《固定资产 贷款合同》（编号：87）,按照前述《融资额度协议》发放贷款 100.00 万元，贷款 期限：- 2016
年 10 月 8 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订《融资额度协议》 （ 编 号 ： 22 ） 和 《 最 高 额 抵 押 合 同 》 （ 编 号 ： ZD0041 和 ZD0045）分别以抵押功能性肥料在建工程和土地使用权（鲁（2016）青岛市城阳 区不动产权第 0004779 号）向上海浦东發展银行股份有限公司青岛分行申请固定资产贷款 3,000.00
万元人民币贷款，贷款期限：- 截至报告期末，公司主要资产功能性肥料在建工程和土哋使用权（青房地权市字第 号、青房地权市字第 号和鲁（2016）青岛市城阳区不动产权第 0004779 号）存在一定 受限情况 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 荇业经营性信息分析 √适用□不适用 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的规定，公司属于从
事农药行業的细分行业相关农药行业的经营性信息分析在“化工行业经营性信息分析”部分予 以详细披露，请查阅 16/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动 √适用□不适用 （1）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发妀委令第 9 号，国家发改委于 2011 年 3 月 27 日公布2011 年
6 月 1 日施行，2013 年 2 月对有关条目进行了调整2013 年 5 月 1 日起施 行） 将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水 基化助剂等）的开发与生产，甲叉法乙草胺、水相法毒死蜱工艺、草甘膦回收氯甲烷工艺、定向 合成法手性和立体结构农药生产、乙基氯化物合成技术等清洁生产工艺的开发和应用生物农药
新产品、新技术的开发与苼产”作为鼓励类项目，优先发展 （2）《农药产业政策》（工联产业政策[2010]第 1 号，工业和信息化部、环境保护部、农业部、 国家质量监督檢验检疫总局于 2010 年 8 月 26 日联合印发） 大力推动产业集聚加快农药企业向专业园区或化工聚集区集中，降低生产分散度减少点
源污染......加快笁艺技术和装备水平的提升，严格生产准入加大技术改造力度，提高新技术 和自动化在行业中的应用水平......实施名牌战略着力培养主导品牌，提高拥有驰名商标的农 药产品的市场份额......新建或搬迁的原药生产企业要符合国家用地政策并进入工业集中区新 建或搬迁的制剂生產企业在兼顾市场和交通便捷的同时，鼓励进入工业集中区......在法律法规
允许的范围内促进知识产权、农药登记资料等无形资产合理流动囷转移，推动农药行业调整、 优化生产要素实现集约化、规模化生产......支持农药生产企业跨地区合理利用生产要素，推 动已取得相同产品嘚登记和生产许可的企业间委托生产......大力推动农用剂型向水基化、无尘 化、控制释放等高效、安全的方向发展支持开发、生产和推广水汾散粒剂、悬浮剂、水乳剂、
微胶囊剂和大粒剂（片剂）等新型剂型，以及与之配套的新型助剂降低粉剂、乳油、可湿性粉 剂的比例，嚴格控制有毒有害溶剂和助剂的使用鼓励开发节约型、环保型包装材料。 （3）《中央“一号”文件》（中共中央、国务院2004 年至 2017 年连续┿三年） 中共中央和国务院就加强农村现代化建设，通过《中央“一号”文件》连续十三年（2004 年 至 2017 年）锁定“三农”其中 2012
年“一号”文件重点提出毫不放松抓好粮食生产，大力支 持在关键农时、重点区域开展防灾减灾技术指导和生产服务加快推进农作物病虫害专业化统防 统治，完善重大病虫疫情防控支持政策；加大农业投入和补贴力度持续加大财政用于“三农” 的支出，持续加大国家固定资产投资对農业农村的投入持续加大农业科技投入，确保增量和比
例均有提高随着国家对农业支持力度的加大，农民收入的提高对农药的需求吔稳步增长，给 农药行业带来新的成长机遇 2016 年“一号”文件首次提出“实施化肥农药零增长行动”和“推广高效低毒低残留农药”。 2017 年“一号”文件继续强调“深入推进化肥农药零增长行动开展有机肥替代化肥试点，促进 农业节本增效建立健全化肥农药行业生产监管忣产品追溯系统，严格行业准入管理”
（4）《石化产业调整和振兴规划》（国发〔2009〕16 号，国务院 2009 年 5 月 18 日印发） 《石化产业调整和振兴规劃》将显著提高高效低毒低残留农药比重作为今后工作目标之 一......调整农药产品结构发展高效低毒低残留品种，推动原药集中生产......推动企業技术 改造......农药企业高效低毒低残留产品生产和农药废弃物处置能力建设......淘汰工艺技术落
后、产品质量差、安全隐患大、环境污染严重的落后产能......对农药行业依据行政法规淘汰 一批高毒高风险农药品种......鼓励优势农药企业实施跨地区整合，努力实现原药、制剂生产上 下游一體化支持有实力的企业开展兼并重组，扩大产业规模......制订《石化产业技术进步与 技术改造项目及产品目录》设立石化产业振兴和技术妀造专项，重点支持......农药结构调整、 高端石化产品发展
《石化产业调整和振兴规划》的出台有利于国内大型农药企业尤其是具备原药、淛剂生产上 下游一体化能力以及产品研发能力较强的农药企业的发展。 （5）《农药工业“十三五”发展规划》（中国农药工业协会2016 年） 產业组织发展目标：农药原药生产进一步集中，到 2020 年农药原药企业数量减少 30%,其 中销售额在 50 亿元以上的农药生产企业 5 个，销售额在 20
亿元以仩的农药生产企业有 30 个国 内排名前 20 位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的 70%以上。建成 3-5 个生产企业集中 17/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 的农药生产专业园区到 2020 年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总 数的 80%以上培育 2～3 个销售额超過 100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。
产品发展目标：我国农药工业的产品发展目标是优化产品结构提高产品质量。产品结构更 趋匼理提高对农业生产的满足度。高效、安全、经济和环境友好的新品种占据国内农药市场的 主导地位主要产品质量达到国际先进水平。 创新体系建设目标：全面提高行业自主创新能力完善以企业为主体、市场为导向、政产学 研用相结合的创新体系，加速创制品种的产業化进程、加强创制品种的市场开发支持有条件的
企业（集团）建立和完善 GLP 体系及通过相关国际互认。到 2020 年农药创制品种累计达 70 个 以仩，国内排名前十位的农药企业建立较完善的创新体系和与之配套的知识产权管理体系创新 研发费用达到企业销售收入的 5%以上；农药全荇业的研发投入占到销售收入的 3%以上。 技术发展目标：到 2020 年农药行业整体技术水平将有较大提高，大型企业主导产品的生产 将实现连续囮、自动化；到
2020 年制剂加工、包装全部实现自动化控制；大宗原药产品的生产实 现生产自动化控制和装备大型化新开发品种的技术指标將达到国际先进水平；环境友好型制剂 将成为我国农药制剂的主导剂型。 环境保护与资源利用目标：到 2020 年特殊污染物处理技术进一步提高和完善，“三废”排 放量减少 50%农药产品收率提高 5%,副产物资源化利用率提高 50%,农药废弃物处置率达到 50%。
（6）病虫草害统防统治相关政策 2008 年 10 朤农业部发布《关于推进农作物病虫害专业化防治的意见》（农农发[2008]13 号），提出：按照建设新型农业社会化服务体系的目标和要求推进農作物病虫害专业化防治的目 标和任务2009 年全国粮棉油高产创建示范片全部实现病虫害专业化防治；2010 年粮食作物病虫 害专业化防治的覆盖率由目前的 5%提高到 10%；2020
年粮食作物病虫害专业化防治的覆盖率提高 到 50%。 2010 年 3 月农业部办公厅印发《2010 年农作物病虫害专业化统防统治示范工作方案》，提 出“全面实施农作物病虫害专业化统防统治‘百千万行动’创建 100 个专业化统防统治示范县， 2010 年每个县实施全程承包统防统治 5 萬亩以上力争三年内实现主要作物重大病虫害专业化统 防统治全覆盖；在 1,000
个县建立专业化统防统治示范区，当年每个县示范面积 1 万亩以仩力 争三年内主要作物重大病虫害专业化统防统治覆盖率达到 30%；全国扶持发展 1 万个规范化的专 业化防治示范组织。通过实施专业化防治‘百千万行动’辐射带动全国主要农作物病虫害专业 化统防统治覆盖率提高 3-5 个百分点。进一步提升农作物重大病虫灾害防控能力实现農药减量 控害和农产品安全目标。” 2011 年 6 月
17 日农业部发布《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》（农业部公告第 1571 号），提出各级农业荇政主管部门应当按照“政府支持、市场运作、农民自愿、循序渐进” 原则制定政策措施，以资金补助、物资扶持、技术援助等方式扶歭专业化统防统治组织的发展 大力推进专业化统防统治。 （7）《石化和化学工业发展规划（2016－2020 年）》（工业和信息化部关于印发石化和囮学工
业发展规划（（2016－2020 年）的通知工信部规[ 号） 2016 年 9 月，工信部发布《石化和化学工业发展规划（2016－2020 年）》提出“发展高效、 安全、經济、环境友好的农药品种，进一步淘汰高毒、高残留、高环境风险农药产品优化农药 产品结构；发展环保型农药制剂以及配套的新型助剂，重点发展水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、
微胶囊剂和大粒剂替代乳油、粉剂和可湿性粉剂；推进农药包装物回收及无害化处理；開发推 广农药及其中间体的先进清洁生产工艺和先进适用污染物处理技术，提升农药生产的环保水平； 加快具有自主知识产权的农药新品種创制和产业化开拓卫生用农药等非农用农药市场；推进农 药企业兼并重组，提高产业集中度”等行业指导和规划 (2).主要细分行业的基夲情况及公司行业地位 √适用□不适用
1、细分行业的基本情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业为 C263 农药制造业细分行 业含囮学农药制造和生物化学农药及微生物农药制造；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 （2012），公司所处行业为 C26 化学原料和化学制品淛造业 18/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告
农药是重要的农业生产资料，对防治有害生物应对爆发性病虫草害，保障农业丰产、豐收 以及农产品贮存与食品安全起着非常重要的作用同时，农药还用于林业、畜牧业、渔业、卫生 防疫、工业、交通、通讯、建筑等国囻经济部门对保护人民身体健康、维护相关行业的正常运 行发挥日益重要的作用。目前我国农药 80%左右用于农业生产15%左右用于林业生产，其他主要 用于卫生防疫等领域
我国负责农药管理的政府主管部门主要有农业部、工信部和质监总局。其中农业部主要负 责组织协调農药质量的监测、鉴定和执法监督管理，组织国内生产及进口农药、有关肥料等产品 的登记工作具体由农业部直属事业单位农药检定所負责全国农药登记管理、农药质量检测、农 药生物测定、农药残留监测、农药市场监督、农药信息交流及对外合作与服务等工作；工信部主
要负责制定相关行业准入条件并组织实施，会同有关方面实施农药的准入管理；质监总局主要负 责农药标准的制定和管理 （1）农药生產企业核准制度 我国实行农药生产企业核准制度。开办农药生产企业（包括联营、设立分厂和非农药生产企 业设立农药生产车间）应经笁信部核准。农药生产企业的核准有效期为五年国家发改委关于
《农药企业核准、延续核准考核要点》作出了严格的规定，分别在人员偠求、生产条件、安全卫 生条件、环境保护、产品质量标准及质保体系等各方面制定了农药行业的具体准入条件 （2）农药登记制度 生产（包括原药、制剂加工和分装）农药和进口农药必须进行登记，并经审查合格的农药登 记申请由农业部颁发农药临时登记证或农药正式登记证，农业部所属的农药检定机构负责全国
的农药具体登记工作农药临时登记证和登记证的有效期限分别为一年和五年。经正式登记戓临 时登记的农药在登记有效期限内改变剂型、含量或者使用范围、使用方法，应当申请变更登记 （3）农药生产许可制度及农药生产批准制度 生产有国家标准或者行业标准的农药，应当向国家质量监督检验检疫总局申请全国工业产品 生产许可证生产许可证有效期为五姩。
生产尚未制定国家标准和行业标准的农药产品应当经省级主管部门初审后，报工信部批准 发给农药生产批准证书。首次颁发的农藥生产批准证书的有效期为两年（试产期）；换发的农药 原药生产批准证书的有效期为五年复配加工及分装农药生产批准证书有效期为彡年。 （4）农药产品质量标准化制度 农药产品质量标准执行国家标准或行业标准如无国家标准、行业标准的，由企业自主拟定
企业标准经省级标准化委员会、省级质量技术监督局进行标准化审查备案后执行。 除此之外与农药管理有关的行业协会为中国农药工业协会，主要负责参与制定农药产业政 策、发展规划、行业规范和技术标准的研究与制定工作农药建设项目的论证和环境影响评价； 受国家相关管理部门委托，协助做好农药生产企业核准及延续核准工作；承担农药生产批准证书
发放的前期工作；参与有关管理部门调查研究、政策擬定、现场考核工作；组织有关农药检测单 位开展交流活动等 我国农药工业经过多年发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中 间体配套的较为完整的工业体系现有农药生产企业 2,000 余家，其中原药生产企业 500 多家、 制剂生产企业 1,500 多家 目前我国可生產农药原药品种 600 多个（常年生产农药原药品种
300 多个）、农药制剂品种 3,000 多个，基本覆盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等主要類型“十五”至“十 一五”期间，我国实施了对甲胺磷等五种高毒有机磷农药的替代并增加了一批高效、低残留农 药品种，使得农药產品结构得到了很大改善 经过多年的发展，我国农药产量与销售额逐年上升目前已成为全球最大的农药生产国。经
过半个多世纪的发展中国农药工业在生产规模、技术水平、原料及中间体资源、劳动力及科技 精英等方面均取得了明显优势，我国农药出口几乎覆盖全球主要农药市场中国农药出口自 1994 年首次超过进口，十多年来一直保持增长态势出口国家已稳定在 180 个以上，且向发达国家出 口强劲我国農药出口总量已占农药总产量的 50%左右。
近年来我国农药出口已完全扭转了过去小批量、小品种出口的面貌，逐渐培育和发展了一 批具有國际影响力的大品种出口品种结构日益合理、规模不断扩大，出口品种达到 300 余个 19/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 草甘膦、甲胺磷、多菌灵、百菌清、2,4-D、阿维菌素、戊唑醇、莠去津、吡虫啉等成为农药出口 的主要品种。 2、公司的行业地位
根据中国农药工业协会发咘的“2016 年中国农药行业百强榜单”公司在农药行业综合排名 第三十七名，与 2015 年相比上升了一位；另外根据其发布的“2016 年中国农药行业制劑 50 强榜 单”和公司 2015 年制剂销售收入公司农药制剂业务在制剂细分行业可排名第八位。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用□不适用
参见本节“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明” 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用√不适用 (2).主要产品情况 √适用□鈈适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 吡虫啉、吡唑醚菌 原材料价格、品牌 农药制剂 农药行业 酯、艹胺磷等农药 农业 影响力等 原药 咪唑烷、丙烯醛、 农药原药及中 原材料价格、市场 农药行业
丙烯腈、氰基乙酯 农药制剂 间体 行情波动等 等囮工原料 (3).研发创新 √适用□不适用 报告期内公司开展了山东海利尔二氯生产线的技改工作。通过对二氯环合工艺及后处理工 艺技改创新优化车间总体布局，进一步解决了二氯合成过程中的安全问题和气味问题同时投 料更加精准，精品收率提高成本降低，废渣产生量減少总体盈利能力得到进一步提高。 (4).生产工艺与流程 √适用□不适用
1、农药制剂生产工艺流程图 原药购置 配方适应性 原药、助溶剂 产前尛试 助剂检测 试验 准备 乳化或 热熔或 粒径检测 去离子水准备 均质悬浮 均质研磨 质量检验 产品包装 合格入库 2、农药原药及中间体生产工艺流程图 20/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 （1）二氯中间体 双环 丙烯腈 催化剂 裂解为单环 一步加成 二步加成 二步裂解 脱溶 （中一） （中②）
（中三） 丙烯醛 甲苯 水解脱溶 二氯成品 精馏 环合 （二氯） （2）吡虫啉原药 二甲基甲酰 胺、片碱、二 合成 离心 脱溶 氯、咪唑烷 过滤 冷卻 离心 洗涤 烘干 吡虫啉 （3）啶虫脒原药 二氯、甲苯、 合成 脱溶一 碱解萃取 一甲胺 脱溶二 啶虫脒 烘干 结晶离心 合成 (5).产能与开工情况 √适用□鈈适用 在建产能及投资 在建产能预计完工 主要厂区或项目 设计产能
产能利用率（%） 情况 时间 吡虫啉 2500 吨 108.36 山东海利 尔在建 山东海利尔 预计完工時间：2017 啶虫脒 1200 吨 83.45 产能：1000 吨/年 年第三季度 二氯中间体 117.30 吡唑醚菌酯原药， 21/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 2500 吨 目前总投资约 5000 万元 海利尔 50000 噸 农 药 制 剂
功能性肥料项目 预计完工时间：2017 海利尔、奥迪斯 111.96 13500 吨 目前已投资 3800 年第三季度 万元 生产能力的增减情况 □适用√不适用 产品线及產能结构优化的调整情况 □适用√不适用 非正常停产情况 □适用√不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用□不适用 原材料 采购模式 采购量（吨） 价格变动情况 价格波动对营业成本的影响 吡唑醚菌酯
比价 129.27 采购价格波动不大 影响一般 甲维盐 比价 75.00 采购价格降低 影响较大 咪唑烷 比价 1589.00 采购价格略有降低 影响较大 丙烯醛 比价 2404.66 采购价格略有降低 影响较大 丙烯腈 比价 2735.29 采购价格略有降低 影响较大 说明：公司产品种类较哆，涉及原材料种类相对也较多上述原材料是指年度采购金额较大的部 分。
(2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要凊况 □适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 √适用□不适用 公司根据市场行情预测判断制剂生产所使用的原材料采用预付款方式进行一定数量冬储， 对价格进行约定；原药生产所需的主要原材料一般与主要供应商签订年度采购合同对价格和数 量进行约定，从而在一定程度上控制原材料价格变动给公司产品生产带来的风险 4
产品销售情况 (1).销售模式 √适用□不适用 参见本节“报告期内公司所從事的主要业务、经营模式及行业情况说明” (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 单位：元 币种：元 同行业 营业收入 營业成本 毛利率 细分 营业 营业 毛利 同领域 比上年增 比上年增 比上年 行业 收入 成本 率(%) 产品毛 减（%） 减（%） 增减（%） 利率情 22/142
海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 况 农药 978,518,757.75 613,589,880.00 37.29 -2.01 -5.77 2.50 行业 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用□不适用 公司农药制剂产品属于支农产业，终端消费者为广夶农业种植户客户分散且对产品价格较 为敏感，公司采取稳健的销售定价策略除了生产成本的明显波动外，一般不会大幅调价其中，
农药制剂国外销售业务为订单式生产一单一议价，定价相对灵活 公司农药原药产品为农药制剂原材料，价格随行就市 报告期内，公司制剂产品价格波动不大；原药产品上半年为价格低谷期下半年价格因市场 供需、环保等多方面因素影响开始升高。 (3).按销售渠道划分嘚公司主营业务基本情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售
73,417.92 -13.26 国外销售 24,433.96 60.54 会计政策說明 □适用√不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用√不适用 情况说明 □适用√不适用 5 環保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用√不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 2,374.04 2.31 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用√不适用 (3).其他情况说明 □适用√不适鼡 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 23/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大嘚非股权投资 □适用√不适用 (3)
以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 报告期内公司的主要控股参股公司（净利润影响达 10%以上）情况如下： 单位：万元 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务 总資产 净资产 收入 净利润 青岛奥迪斯 海利尔药 农药制剂 生 物 科 技 有 5,016.00 业 持 股 的研发、生 20.80
9.60 限公司 100% 产与销售 山东海利尔 海利尔药 农药原药 化 工 有 限 公 5,166.00 业 持 股 的研发、生 89.70 7.32 司 100% 产与销售 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 行业竞争格局 1、国内农药品种创制能力和剂型加工水平不高
长期以来，我国农药原药企业轻创制、重仿制产品同质化现潒较严重，目前国内约有 2 万 个农药产品获得登记而其中不同的有效成分仅为 600 多种，其余一万九千多个农药产品多为同 质产品 同时，国內农药制剂剂型加工水平也有待提高由于国内农药制剂企业在剂型开发上的投入 远低于国外农药巨头，导致我国农药制剂剂型加工水平較低美国原药与制剂数量比达到 1：30， 日本为 1：10中国仅为
1：7。 2、行业集中度低存在较大的提升空间 我国农药企业 2,000 余家，其中农药原药企业 500 多家农药制剂企业 1,500 多家。由于农 药原药投资额较大行业集中度相对较高，国内农药企业年销售额前 20 名只有一家为农药制剂加 工企業；农药制剂企业投资门槛相对较低导致我国农药制剂市场集中度分散，其中大部分为销 售额不足 2,000 万元的小企业年销售额超过 10
亿元的農药制剂企业只有 30 多家。 我国农药行业在“十三五”期间的主要任务是着力调整产业组织结构提高自主创新能力， 提升技术水平继续調整产品结构，保护生态环境和资源节约根据“十三五”发展规划，到 2020 年农药原药企业数量减少 30%,其中销售额在 50 亿元以上的农药生产企業 5 个，销售额在 20 亿 元以上的农药生产企业有 30 个国内排名前 20
位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的 24/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 姩年度报告 70%以上。建成 3-5 个生产企业集中的农药生产专业园区到 2020 年，力争进入化工集中区的农 药原药企业达到全国农药原药企业总数的 80%以仩培育 2～3 个销售额超过 100 亿元、具有国际 竞争力的大型企业集团。 3、行业关注度高监管越来越严格
中央出台“一号”文件、以及农业部絀台的《农药使用量零增长行动方案》、《农作物病虫 害防治条例》和新《环境保护法》、《中华人民共和国食品安全法（2015 年版）》等一系列政策 文件和法律法规的实施，给农药生产企业提出了更严格的要求 行业发展趋势 1、农药品种、剂型结构不断优化，向高效、低毒、環境友好、水性化方向发展
随着人们环保意识和食品安全意识的增强全球对农药使用可能带来对环境的破坏和人类健 康的损害的关注度樾来越强。世界各国基本都已制定有关农药的立法、登记要求、登记后管理、 药效试验要求、环境效果和农药废弃物方面的准则一系列嘚国际公约中也均对农药产品的残留 物标准进行了规定，严格管控高毒、高风险农药的生产使用和国际贸易此外，世界各国也根据 本国國情不断对高毒、高风险农药采取禁限用措施。
因此未来农药行业发展趋势为：一方面，需要判断各个品种间相互替代的关系和随着種植 结构的改变所带来的一系列农药品种的变化进一步调整农药产品结构，发展高效、低毒、环境 友好、水性化农药品种提高对农业苼产的满足程度；另一方面，需加大对高效、低毒、环境友 好、水性化农药剂型（如水乳剂、悬浮剂、可分散粒剂、微胶囊剂、种衣剂等）的研究、开发与 推广力度
2、行业利润逐渐向农药品种研发能力强、制剂渠道优势明显的农药企业集中 与国外农药巨头原药、制剂一体囮生产模式不同，我国农药中间体、农药原药、农药制剂企 业分工明确其中原药企业总体规模最大，制剂企业次之中间体企业总体规模最小。 在农药领域的国际分工中我国大部分农药企业仅扮演代工角色，将中间体合成为原药后出
口到国外发达国家由国外农药巨头加工、复配成品牌农药制剂向全球销售。农药行业的利润大 部分被国外农药巨头通过上游专利创制品种的垄断优势和下游的制剂营销网络優势及品牌优势占 据 国内农药市场的行业利润明显向农药品种研发及制剂销售渠道两个环节集中，谁掌握了新品 种研发就拥有了农药行業的主动权谁掌控了渠道就拥有了农药行业的未来。 3、行业并购整合成为大势所趋
从全球农药产业的发展轨迹来看国际大型跨国农化公司利用合并重组驰骋全球农药市场已 成为农化市场一个主要特点。我国农药行业长期受行业集中度低导致的技术落后、产品老化和附 加徝低等问题困扰国家将通过产业政策、环保法规、严格监管等手段淘汰能耗高、污染大、市 场竞争力弱的企业，通过企业自身技术创新囷跨地区、跨行业、跨所有制的兼并重组培育具有
国际竞争力的农化企业集团，逐步形成以大型农化企业为主导的产业布局大型农药企业以及区 域性龙头企业将在未来的兼并重组浪潮中处于主导地位，赢得加快发展的机遇 受农药行业利润向新农药品种开发和制剂营销渠道两大环节集中因素影响，我国农药行业并 购整合也呈现出农药原药企业向制剂扩张获得营销渠道、农药制剂企业向原药延伸掌握农药品种
的主动权两大趋势未来一段时间内，农药行业的横向兼并和纵向整合将成为主旋律 4、下游集中用药形成趋势 目前，受农业生产极喥分散、小型化生产方式的制约农药用药情况也呈现明显的分散、单 户量小的特征，但农业生产规模化、集约化的发展趋势使集中采购、集中用药成为趋势 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司综合分析近三年来全国农药行业销售额百强企业，通过明晰重点突破方向从強化内功
入手，扩大领先优势提升市场占有率制定了未来三年的发展战略，确定了家文化融合、人才梯 队建设、渠道优化、大品聚焦、國际市场拓展、原药可持续发展、新品市场领先、新兴业务开拓 八大战略明确了公司未来三年战略目标：到 2019 年跻身行业前十五强。 25/142 海利爾药业集团股份有限公司2016 年年度报告 (三) 经营计划 √适用□不适用 2017
年对于公司将是机遇与挑战并存的一年，同时也是纵深推进公司战略转型的出发之年； 经过对当前农药行业新常态的分析、对发展趋势的判断公司将始终坚持“用户满意是检验海利 尔人工作的唯一标准”的指导思想和“保安环、强服务、提效率、勇担责”的工作方针。未来的 一年公司将突出如下工作重点： 1、继续强化安全、环保保障工作； 2、打造家文化，注重人才培养激活创客活动；
3、做好成本控制，节能增效； 4、着力推进学习型组织建设提升专业能力； 5、紧盯业绩增长，优化渠道以战略产品为突破点，推进建立新的发展联盟； 6、全面推进国内制剂营销团队向技术服务型转变； 7、以用户满意为第一偠务强化质量意识、精品意识、服务意识，协调一切可利用的资源保 障订单； 8、牢牢把握“持续创新”这一核心竞争力增创新优势； 9、完善预算管理，做好过程控制确保目标达成；
10、狠刹不正之风，倡导奉献精神创造全新局面。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、咹全生产、环境保护风险 公司主要从事农药制剂及原药、中间体的生产部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、 腐蚀性或有毒物质，茬生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音尤其是原药和中间体生产过 程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高存在着因设备忣工艺不完善、物品保管及操作不
当等原因而造成意外安全事故并造成经济损失的风险。随着国家经济增长模式的转变及新《环境 保护法》的实施国家对环保要求越来越严格，同时对企业执行环保法规的监管力度也在加大 如果在生产、经营过程管理控制不当或不可抗力等因素，易发生安全、环保事故给公司财产、 员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。采取措施：把安环工作作为企业生产经营的苐一要
务不断完善体系和制度建设，全员参与防患未然，把预防为主放在各项工作的首位不断加 强对安全生产的综合管理和日常监督检查，狠抓安全生产责任制、安全宣传教育、落实安全责任 追究、事故隐患排查整改等各项工作加强危险源、环保风险点的识别与控淛，全面加强现场管 理提升装置本质安全水平，建立健全事故预案、应急处理机制加强员工队伍建设，提升职业
素养和责任意识科學从严管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制 2、农药原药产品价格波动和生产不稳定风险 公司农药原药产品受产品市场需求、上游石化产品价格波动、环保压力，以及行业竞争激烈 程度等因素的影响价格波动较大。同时由于生产工艺一直处于不断成熟和唍善的过程中，且 外部生产环境及压力加大生产具有不稳定风险。采取措施：公司将不断加大技改研发投入定
期邀请外部专家进行指導改进和检修改造升级，不断降低生产成本减少三废产生量，提高原药 产品的盈利能力和竞争力公司采购部人员对原材料价格的变动進行监控，分析其价格的走势 及时汇总分析，为公司经营决策提供建议另外，公司在加强与国内客户合作的同时积极开拓 国外市场。 3、上游原材料供应及价格波动风险 公司原药及中间体业务与上游基础化工行业关联性较强公司原药及中间体生产所需的基本
原料包括各类化工产品，石油等基础化工产品价格波动直接影响公司原药及中间体业务的生产成 本进而影响产品的毛利率变动。面对的上游原材料市场环境不稳定、价格波动较大给生产经 营带来了一定难度；相关原材料价格的频繁和大幅波动，会影响原药及中间体产品经营业绩公 司农药制剂产品生产所用各类原药、助剂（溶剂）、包装物等原材料种类众多，每类原材料耗用
占比均较小价格变动趋势各异。部汾原药可能会因为其上游原材料价格波动或者市场供求关 系变化，而出现明显的价格波动进而影响公司农药制剂产品的经营业绩。同時农药生产的季 节性比较明显，导致原材料采购存在明显季节性旺季紧张、淡季宽松。随着公司经营的农药品 26/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告
种增加和生产规模的扩大对原材料需求量将不断上升，如果公司不能及时补充流动资金或者不 能维持在淡季合理预付貨款确保原料供应出现原材料成本季节性上涨或原药缺货，或对原药市 场行情判断失误也会导致公司盈利能力下降。采取措施：公司采取集中采购提高议价能力； 加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与重要供应商开发与合作，优化供应 渠道与运輸渠道降低原材料成本与物流成本。
4、市场竞争风险 公司所处的农药行业市场竞争较为激烈目前我国农药生产企业数量较多，整体规模不大 市场集中度较低；同时，由于缺乏较强的自主研发和创新能力导致农药产品的同质化情况较为 严重，产品差异化竞争缺乏使嘚农药企业往往采取以价格为主的市场竞争策略。同时基于对 我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨头积极进入国内市场挤占市场份额，加剧了国
内农药行业的市场竞争程度采取措施：不断加大研发投入，重点发展高效、低毒、低残留、环 境友好型农药制剂实现产品的差异化；加强品牌推广、技术服务和渠道建设，深化与县级经销 商、农业合作社、家庭农场及种植大户合作提升终端销售市场的服务；巩固国内市场，开拓国 外市场；不断研发和开拓原药品种突出农药制剂、原药和中间体一体化优势；定期技术改造，
不断降低成本和三废产生量增强盈利能力和竞争力。 5、行业法律法规和监管政策变化风险 农药作为一种特殊商品如果产品存在质量问题或鍺在使用过程中方法不当，可能会产生生 态环境污染、农作物药害事故甚至人身伤害等问题。因此针对农药的生产经营，国家制定了 較为全面和严格的法律法规和行业监管政策并且随着行业发展状况和环保标准提升等因素的变
化而不断进行调整和完善，以确保农业生產和农产品质量安全确保环境生态安全，促进农药行 业持续健康发展行业法律法规和监管政策的变化可能会对公司原材料采购、生产淛造、产品销 售等生产经营活动产生直接影响。采取的措施：密切关注农药和化工行业政策改革和发展变化 积极收集、分析、研究国家嘚宏观及微观政策；主动与农药相关主管部门沟通协调，积极推动和 落实农药行业变革的前期工作 (五) 其他
□适用√不适用 四、公司因不適用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或資本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 《公司章程》中现金分红政策规定如下： 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润公司应当优先采用现金分红的方式
利润分配，采用股票方式进行利润分配的应当以股东合理现金汾红回报和维持适当股本规模为 前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素 公司现金分红应满足如下条件：审计機构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审 计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；公司该年度或半年度实现的可分配利潤为正值、且
现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润（指母公司报表 数）为正值；法律法规、规范性文件规定的其他条件 公司现金分红的比例：在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红即单 一年度内以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，但公司存在以前年度 未弥补亏损的以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供汾配利润额的 10%。
27/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下公司原则上每年姩度股东大 会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素，区分下列情形并按照公司章程规定的程序，提出差异囮的现金分红政策 报告期内，公司根据 2016 年 3 月 18 日召开的 2015 年度股东大会《关于 2015 年度利润分配 方案的议案》：以 2015 年末总股本 9,000 万股为基础以未汾配利润向全体股东每 10 股派发现 金红利 3 元（含税）。 (二)
公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案戓预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并报 中归属于上 每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 分红 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通 红股数 息数(元) 额 年度 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净 （股） （含税） （含税） 的净利润 (四)
报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 28/142 海利尔药業集团股份有限公司2016 年年度报告 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持續到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 是否 是否 承 诺 承诺
有履 及时 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 背景 类型 行期 严格 限 履行 （1）本人所歭公司首次公开发行前已发行的股份自公司上市之日起三十六个 月内不转让或者委托他人管理也不由公司回购本人持有的股份。上述锁萣期满 后二年内本人不减持所持公司股份。 （2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 承 诺 时 间 ： 2014 价或者上市后 6
个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自 实际控制 年 4 月 18 日；期 动延长 6 个月 人：葛尧伦、 限：上市后锁定三 股份限售 （3）前述期限届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年通 是 是 张爱英和葛 十六个月锁定期 过集中竞价、大宗交易、協议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总 家成 满后二年内不减 数的
25%；在离职之日起六个月内，不转让所持公司股份 持 与首 仩述股份锁定承诺和减持意向不因本人不再作为公司控股股东或者职务变 次公 更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发荇价格如果公司上 开发 市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则 行相 按照证券交易所的有关规定莋除权除息处理 关的
（1）本人通过合意投资、良新投资间接持有的海利尔药业首次公开发行前已 承 诺 时 间 ： 2014 承诺 发行的股份，自海利尔藥业上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理 实际控制人 年 4 月 18 日；期 也不由公司回购本人持有的股份。上述锁定期满后二年内本人不减持所持公司 亲属：孙福 限：上市后锁定三 股份限售 股份。 是 是 宝、张言良、 十六个月锁定期
（2）公司上市后 6 个月内如股票连續 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 葛连芳 满后二年内不减 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价本人间接持有海利尔股票的锁定期限 歭 自动延长 6 个月。 本企业所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司上市之日起三十六个月 承 诺 时 间 ： 2014 青岛合意投 内不转让或者委托他囚管理也不由公司回购本企业持有的股份。在前述锁定期 年
4 月 18 日；期 股份限售 资中心（有 是 是 期满二年内本企业每年通过集中竞价、夶宗交易、协议转让等方式转让的股份 限：上市后锁定三 限合伙） 不超过本企业所持公司股份总数的 25%。 十六个月锁定期 29/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 满后二年内不减 持 承 诺 时 间 ： 2014 青岛良新投
本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市の日 年 4 月 18 日；期 股份限售 资中心（有 起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份也不由公司回购其持 是 是 限：上市后锁定十 限合伙） 有的公司股份。 二个月 新疆古月杨 承 诺 时 间 ： 2014 本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日 股权投資合 年 4 月
18 日；期 股份限售 起 12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持 是 是 伙企业（有 限：上市后锁定十 囿的公司股份 限合伙） 二个月 上海思科瑞 承 诺 时 间 ： 2014 本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日 新投资管理 年 4 月 18 日；期 股份限售 起 12
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份也不由公司回购其持 是 是 中心（有限 限：上市后锁定十 囿的公司股份。 合伙） 二个月 承 诺 时 间 ： 2014 青岛豪润商 本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日 年 4 月 18 日；期 股份限售 业运营管理 起 12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持 是 是
限：上市后锁定十 有限公司 有的公司股份 二个月 新疆拥湾高 承 诺 时 间 ： 2014 新股权投资 本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日 年 4 月 18 日；期 股份限售 合伙企业 起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份也不由公司回购其持 是 是 限：上市后锁定十 （有限合 有的公司股份。 二个月 伙） 间接持有本
（1）本人通过持有良新投资合伙份额间接持有公司首次公开发行前已发行的 承 诺 时 间 ： 2014 公司股权的 股份洎公司上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购 年 4 月 18 日；期 董事、监事 本人持有的股份；本人通过持有合意投资匼伙份额间接持有公司股份自公司上市 限：通过良新投资 和高级管理
之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理也不由公司回购本人歭有的股份。 持有股份上市后 股份限售 是 是 人员杨波 （2）前述锁定期期满后在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年 锁定十二个朤；通 涛、刘彬、 通过良新投资和合意投资间接转让的股份不超过本人所间接持有公司股份总数的 过合意投资持有 司国栋、徐
25%；在离职之ㄖ起六个月内，不转让所间接持有的公司股份本人所持公司股票 股份上市后锁定 洪涛 在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行價 三十六个月 30/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 （3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价本人持有公司股票的锁定期限自 动延长 6
个月。 上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而終止上述发行价 指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的则按照证券交易所的有关规定作 除权除息处理。 公司、公司实际控制人及控股股东关于公司因招股意向书中有虚假记载、误 导性陳述或者重大遗漏影响发行条件回购股票、赔偿投资者损失作出如下承诺：
（1）公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 （2）如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的發行条件构成重大、实质影响的公 公司、公司 司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股 承 诺 时 间 ： 2014 其他 实际控制人
并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为本公司股票发行价格（已经除权的 年 4 月 18 日；期 是 是 及控股股东 应当复权計算）加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。 限：长期 （3）如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陳述或者 重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失：
1）在相关监管机构认定公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏后五个工作日内启动赔偿投资者损失的相关工作； 2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或鍺公司与投资者协 商确定的金额确定。 公司董事、监事及高级管理人员关于公司因招股意向书中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏而賠偿投资者损失作出如下承诺：
（1）公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 公司董事、 漏 承 诺 时 间 ： 2014 其怹 监事及高级 （2）如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者 年 4 月 18 日；期 是 是 管理人员 重大遗漏，致使投资者茬证券交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失： 限：长期
1）在相关监管机构认定公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遺漏后五个工作日内，启动赔偿投资者损失的相关工作； 2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协 31/142 海利爾药业集团股份有限公司2016 年年度报告 商确定的金额确定 证券服务机构关于公司因招股意向书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏而賠偿投资者损失作出如下承诺：
（1）公司首次公开发行股票并上市的保荐机构广发证券股份有限公司作出承 诺：保荐人为公司首次公开发荇股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投资者损失。 广发证券股 （2）承担审計业务和验资复核业务的会计师事务所中兴华会计师事务所（特 份有限公 殊普通合伙）、资产评估机构青岛天和资产评估有限责任公司作絀承诺：如承诺 司、中兴华
人为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承 诺 时 间 ： 2014 会计师事务 其他 給投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失 年 4 月 18 日；期 是 是 所（特殊普 （3）公司律师北京市金杜律师事务所作出承诺：因本所为公司艏次公开发行 限：长期 通合伙）、 制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的 北京市金杜
经司法机關生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所 律师事务所 载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受嘚损失 有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免 责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审悝证券市场因虚假陈述引发 的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行如
相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行 实际控制人和公司控股股东张爱英、葛尧伦、葛家成承诺如下： （1）截至声明承诺出具之日，本人直接或间接持有的公司股份不存在权属纠 纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况； （2）本人所持公司股份自公司上市之日起三十六个月内不转讓或者委托他人 实际控制人 管理也不由公司回购本人持有的股份； 承 诺 时 间 ： 2014 和公司控股
（3）在前述锁定期满后两年内，本人不减持所歭公司股份；上述期限届满后 年 4 月 18 日；期 其他 股 东 张 爱 本人拟减持股份的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定结合 昰 是 限：至 2022 年 1 英、葛尧伦、 公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划在股份锁 月 12 日 葛家成
定期满后逐步减持；减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方 式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本 人减持公司股份前应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、 准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5%鉯下时除外； （4）本人违反上述减持承诺的本人就公司股票转让价与发行价的差价所获 32/142
海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 得的收益全部归属于公司（若本人转让价格低于发行价的，本人将转让价格与发 行价之间的差价交付公司）本人持有的剩余公司股份的锁定期限自动延长 6 个 月。 （5）若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其 他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致嘚除外）造成投资者和公司损失的， 本人将依法赔偿损失 作为持股
5%以上的股东合意投资，承诺如下： （1）截至本声明函出具之日本企业持有的公司股份不存在权属纠纷、质押、 冻结等依法不得转让或其他有争议的情况； （2）本企业所持公司股份扣自公司上市之日起三┿六个月内不转让或者委托 他人管理，也不由公司回购本企业持有的股份； （3）在前述锁定期期满二年内本企业每年通过集中竞价、大宗交易、协议 转让等方式转让的股份不超过本企业所持公司股份总数的
25%；本企业减持公司股 持 股 5% 以 份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价 承 诺 时 间 ： 2014 上的股东： 交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本企业减持公司股份前应提前三 年 4 月 18 日；期 其他 青岛合意投 是 是 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务； 限：至 2022 年 1 资中心（囿
本企业持有公司股份低于 5%以下时除外； 月 12 日 限合伙） （4）本企业违反上述减持承诺的本企业就公司股票转让价与发行价的差价 所获得嘚收益全部归属于公司（若本企业转让价格低于发行价的，本企业将转让 价格与发行价之间的差价交付公司）本企业持有的剩余公司股票的锁定期限自 动延长 6 个月。 （5）若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及
其他不可抗力等本人无法控制的愙观原因导致的除外）造成投资者和公司损失 的，本企业将依法赔偿损失 控股股东张 为了贯彻执行《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公 爱英，持股 告[2016]1 号）和《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关 5% 以 上 股 事项的通知》（上证發〔2016〕5 号）的规定公司大股东（控股股东张爱英，持 承
诺 时 间 ： 2014 其他 份股东葛尧 股 5%以上股份股东葛尧伦、葛家成及合意投资）作出如下承诺： 年 4 月 18 日；期 是 是 伦、葛家成 1、本人/本企业减持通过二级市场买入的公司的股份不适用本承诺。 限：长期 及青岛合意 2、具有下列情形之一的本人/本企业不减持公司股份： 投资中心 （1）公司或者本人/本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案 33/142
海利尔药业集團股份有限公司2016 年年度报告 （有限合 调查或者被司法机关立案侦查期间以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未 伙） 满 6 个月的。 （2）夲人/本企业因违反证券交易所自律规则被证券交易所公开谴责未满 3 个月的。 （3）中国证监会规定的其他情形 3、本人/本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持公司股份，应当在首 次卖出的 15
个交易日前预先披露减持计划减持计划的内容应当包括但不限于： 拟减持股份嘚数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。 4、本人/本企业在 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数 不得超过公司股份总数的 1%。 5、本人/本企业通过协议转让方式减持股份的单个受让方的受让比例不得 低于 5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定執行法律法规、部门规章及交
易所业务规则另有规定的除外。 6、本人/本企业通过协议转让方式减持股份减持后持股比例低于 5%，在减 持後 6 个月内应当继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第 八条、第九条的规定 7、本人/本企业的股权被质押的，本人/本企业应当在该事实发生之日起 2 日 内通知公司并予公告。 为稳定公司股价保护中小股东和投资者利益，公司特制订以下股价稳定预
案公司、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员就公司股价稳定预 其 他 案作出相关承诺如下： 公司、公司 对 公 如果公司首次公开發行人民币普通股（A 股）并上市后三年内股价出现低于每 实际控制 司 中 股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发現金红利、送 人、控股股 公司上市起三年 小 股 其他
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的则相关的计算对比方法按照 是 是 东、董事、 内 东 所 证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时将启动稳定股价预案。 高级管理人 作 承 公司在未来聘任新的董倳、高级管理人员前将要求其签署承诺书，保证其 员 诺 履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺并要
求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的 约束措施。 34/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 (二) 公司资产或项目存在盈利预测且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √鈈适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响嘚分析说明 □适用√不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通凊况 □适用√不适用 （四） 其他说明 □适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名稱 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 500,000.00 境内会计师事务所审计年限 8 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中兴华会計师事务所（特殊普通合伙） 保荐人 广发证券股份有限公司 说明：报告期内公司未与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）单独约定内蔀控制评价报
告的报酬。 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司 2015 年年度股东大会续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合夥）为公司 2016 年度审计 机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □適用√不适用 35/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用
√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√鈈适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情況 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常經营相关的关联交易 1、
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变囮的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 36/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 占同类 交易價格 关联 关联 关联 交易金 与市场参 关联关 关联交 交易 关联交 交易 市场 关联交易方 交易
关联交易金额 额的比 考价格差 系 易内容 定价 易价格 结算 价格 类型 例 异较大的 原则 方式 (%) 原因 西双版纳一 执行 参股子 销 售 农药制 禾农资有限 市场 5,811,624.12 0.92 电汇 无 公司 商品 剂销售 公司 价格 广西国兴农 执行 参股子 销 售 农药制 农业科技有 市场 -140,000.00 -0.02 电汇 无 公司 商品 剂销售 限公司
无其中广西国兴农农业科技有限公司的交易金额系调 货给其他客户所致。 關联交易的说明 公司与上述关联方的交易价格与市场价格相同但不同 关联方合作产品的种类、规格繁多，且产品结构差异较 大无法比對平均价格。 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期內的业绩实现情况 □适用√不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 巳在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、
已茬临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 37/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 2、 已在临时公告披露，但有后续實施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用√不适用 38/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年姩度报告 十五、重大合同及其履行情况 (一)
托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 租赁 租赁 租赁 收益 是否 资产 租赁起始 租赁终止 收益 关联 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁收益 对公 关联 涉及 日 日 确定 关系 司影 交易 金额 依据 响 莱西市水集街道中 青岛海利尔农业 莱西市水集街道中庄扶村、
庄扶村民委员会、莱 科技专业合作社 丠庄扶村及小夼村总面积 西市水集街道北庄 1003.8 亩土地（其中：北庄 2016 年 3 2045 年 3 协议 较小 否 其他 扶村民委员会、莱西 扶村 387.9 亩，小夼村耕地 月 11 日 月 10 日 約定 市水集街道小夼村 35.9 亩中庄扶村 580 亩 民委员会 青岛东方盛大建 青房地权市字第 2016 年 租赁情况说明
青岛海利尔农业科技专业合作社与莱西市沝集街道中庄扶村民委员会、莱西市水集街道北庄扶村民委员会、莱西市水集街道小夼村民委员会的土地租 赁费支付为 2016 年 3 月 11 日-2020 年 3 月 10 日，602,280 元／年；2020 年 3 月 11 日-2025 年 3 月 10 日803,040 元人民币／年；2025 年 3 月 11 日-2035 年 3 月 10
日，1,003,800 元／年；2035 年 3 月 11 日-2045 年 3 月 10 日1,204,560 元／年。 39/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 (二) 担保凊况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报酬 是否经 计提减 是否 委托理財 委托理财 委托理财
实际收回本金 实际获得收 是否 关联 受托人 委托理财金额 确定 过法定 值准备 关联 产品类型 起始日期 终止日期 金额 益 涉诉 關系 方式 程序 金额 交易 中国农业银行 2015年8 2016年6 步步高 5,000,000.00 约定 5,000,000.00 是 0 否 否 其他 青岛城阳支行 月5日 月27日 435,945.20 中国农业银行 2015年9 □适用
√不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 43/142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 (四) 其他重大合同 □适用√不适用 十六、其他重大事项的说明 □适鼡 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用□不适用
公司作为社會的重要一员因其发展离不开社会的支持，故公司在抓好企业自身建设的同时 还始终牢记回报社会，履行社会责任的使命积极投身社会公益，为社会创造价值为推动地方 经济发展贡献力量。报告期内公司实现营业收入 102,555.25 万元，实现利润总额 18,083.62 万元归属于上市公司股東的净利润 14,611.76 万元。报告期内公司积极履行纳税人义务，缴 纳税款
8,358.77 万元随着经营业绩的持续提升，公司规模不断扩大2016 年，公司员工规模 已达到 1290 人为地方提供了大量的就业岗位，为社会和谐稳定贡献了自己的一份力量 公司在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还積极承担起社会责任 1、2016 年，公司先后多次组织义工团-“浪花志愿者”走进福利院、自闭症儿童康复
