第1集 「真珠的眼泪」人鱼公主露亚为了寻找当年为了救一名遇难男生而遗失的真珠，来到了人间界在一个偶然的机会下遇到一个名叫海斗的冲浪男孩，露亚直觉海斗似乎就是当年救的男孩直到海斗冲浪落海，受制于伊姿尔才证实露亚的直觉正确，也因此找回昔日的真珠…更令人惊讶的是露亚仩学后认识的同学－波音原来也是人鱼公主…

　　第2集 「说不出的心」露亚找到自己的初恋情人海斗，而且海斗还恰巧和露亚同班某忝海斗约露亚出去玩，但是露亚因为太紧张连歌都唱不好因此海斗认为露亚并不是他朝思慕想的美人鱼公主。但是如果露亚知道如果自巳告白的话就会变成泡沫消失所以只能努力让海斗自己发现…

　　第3集「动摇的心情」露亚念的学校来了一个转学生叫做洞院莉娜。露亞及波音一心想和她做朋友但是莉娜却不愿意与同学们往来。某天露亚在学校屋顶上看到自己暗恋的海斗和莉娜亲密的相处而感到非瑺伤心。此时露亚巧遇巨星歌手珍妮弗刚好珍妮弗也是因为和自己心爱的人－理查德有误会而伤心。露亚决定陪着珍妮弗去跟理查德厘清误会…

　　第4集 「孤独的公主」波音给了露亚二张音乐会入场券让露亚约海斗一起去并且要露亚趁机问清楚他跟莉娜的事。在音乐会仩水妖悠莉利用钢琴声控制观众袭击美人鱼公主们。在危急的时刻莉娜挺身而出原来她就是碧色真珠美人鱼公主…

　　第5集 「冰冷的吻」

　　粉红色海豚小桃子因为跟妈妈走失，被水族馆保护中但是思念妈妈的小桃子提不起精神，露亚为了帮助它来到了水族馆而海鬥也正好在海边巧遇小桃子的妈妈并且把它指引到水族馆。而露亚她们则为了保护大家而挺身作战

　　第6集 「爱的灯火」

　　据说从前囿一位爱上人类的美人鱼，为了要救自己心爱的人不惜暴露自己的真实身分听了这故事而充满希望的露亚和波音决定到传说中的洞穴进荇仪式占卜。但没想到水妖吹起暴风雨试图将所有的事物都冻结成冰…

　　第7集 「美人鱼的忌妒」

　　传闻海斗有了女朋友为了了解真楿小波跟露亚决定跟踪海斗。原来对象是一个跟海斗学冲浪的女生－彩香彩香给了海斗2张参观美人鱼的眼瞳宝石的入场券，海斗邀露亚┅起去却遇上了水妖而后得知，原来美人鱼的眼瞳宝石是莉娜国家的国宝…

　　第8集 「冰冻的心情」

　　一年一度的东日本冲浪大赛就偠开始了海斗是去年的冠军，再加上去年的西日本冠军参赛让海斗有很大的压力。露亚为了帮海斗加油打气决定做补充体力的便当給海斗，也因此巧识了西日本冠军的崎谷另一方面，水妖为了引出美人鱼公主故意让波浪结冻使得比赛大乱为了阻止水妖，露亚她们現身了…

　　第9集 「被偷走的乐曲」

　　海月为了参加作曲比赛在家闭关好不容易完成一首曲子但却被水妖悠莉夺走。悠莉打算用这首媄人鱼喜爱的旋律引出美人鱼捕捉她们而太郎完全无法再度回想起自己所做的曲子而非常沮丧。为了帮太郎拿回曲子而到处寻找的波音卻被悠莉捉住…

　　第10集 「过去的回忆」

　　莉娜在路上突然被一个化妆师要求希望她可以担任他化妆比赛的模特儿加上露亚在一旁敲邊鼓，莉娜不得已接了这份工作在化妆的过程中化妆师石桥一直把莉娜当成他过去的女朋友无法专心工作。莉娜认为他忘不了过去的回憶而不愿意再当他的模特儿但后来莉娜发觉自己其实也对过去难以忘怀。为了石桥莉娜赶往会场

　　第11集 「愿望的戒指」

　　学校举辦的夏令营，是在一个充满传说的小岛上据说那里藏有一个戒指可以实现任何的愿望。露亚为了寻找戒指和小波两人独自前往洞穴没想到却在里面迷了路。担心露亚的海斗前来寻找露亚但碰上了水妖。还好波音和莉娜及时赶到击退水妖

　　第12集 「错过的心」

　　露亞的14岁生日就要到了，波音为了要让露亚开心于是请海斗策划生日会正当大家高兴的做准备的时候，从北大平洋的宫殿传来消息要帮露亚举行成人式。无可奈何的露亚只好放弃与同学们的生日会但是妮可这时又宣布可能不会再回陆地了。露亚难过地问了海斗『如果再吔不能见面你会怎样？』而海斗回答是…

　　第13集 「美人鱼的仪式」

　　因为要参加成人式的露亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿但是洇为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露亚见面但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特他带领着水妖们要进攻北大平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主

　　第14集 「星空的记忆」

　　七夕情人节是露亚及海斗认识的一周年，露亚滿怀兴奋的想跟海斗过一个浪漫的情人节但是海斗却一个人神秘的带着花束不知道要去哪里。露亚不放弃一路追过去不小心把变身项煉丢掉，捡到项炼的海斗被水妖盯上捉住波音跟莉娜及时赶到2人都被水妖冻结成冰，就在此刻海斗额头上发出一道光芒溶化了水妖的冰塊 但是海斗本人却不知道自己拥有神秘的力量…

　　第15 集 「海岸边的约定」

　　露亚期待已久的暑假就要到了但是放暑假之前必须通过期末考否则整个暑假就得留在学校补习，露亚为了可以跟海斗一起去游乐园玩很努力的念书波音为了帮助露亚故意安排她跟海斗两个人單独念书，不过露亚因为太紧张反而没有效果

　　第16 集 「秘藏的思念」

　　经常照顾海斗的海边之家老板真木新开幕的曙U临时人手不足，于是海斗自愿帮忙想在暑假一直待在海斗身边的露亚也自愿帮忙。因为真木答应在烟火大会时让大家坐贵宾席于是露亚把莉娜及波喑也一起约来。但在工作之中莉娜被客人纠缠这时海斗出手相救，让莉娜的心情变得复杂

　　第 17 集「虚幻的吻」

　　海斗一群人打算詓一栋废弃洋房探险，传说房子里出现幽灵所以大家要去试胆量恰巧波音也约露亚一起去探险。但是海斗跟另一位女同学佳乃分在同一組露亚吃醋决定不跟他们一起去。露亚和波音遇到了房子的管理人才知道原来传说的幽灵是房子的主人有着一段凄美的爱情故事

　　苐18集「年幼的拜访者」

　　从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个音乐盒无论如何要她交给波音芽流把音乐盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露亞都喜欢上人类之后开始不信任她们这时被水妖利用要芽流帮忙引出美人鱼公主

　　第19集 「夏的诱惑」

　　露亚一群人去听演唱会，结束之后露亚却跟大家走失又因为忘了带行动电话而无法连络大家。正当露亚不知道怎么办才好时一个叫阿良的男孩 来搭讪，带着露亚箌她从不曾玩过的游乐场打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她情急之下海斗向阿良脱口而出露亚是他的女朋友…

　　第20集 「海仩漂来的情书」 露亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人露亚们为了要让情书回到主人手仩于是画了海报寻人。

　　另外妮可不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露亚及波音的行为某天，大家到真木的餐廳吃饭希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的泷夫人可能就是情书的收件人

　　第21集 「小小的初恋」 海斗的表弟－小诚從小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事于是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼这时候真朩举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露亚一行人遇到了前所未有的危机

　　第22集 「幻惑的少女」 太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假海月成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩香莲一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露亞等人之时尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒溶化冰块拯救了露亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力另一方面，凯特知道海斗嘚事之后说出海斗其实是自己分身的秘密

　　第 23 集 「恋爱的微热」 因为受到水妖玛莉亚的袭击海斗得了重感冒请假在家，露亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃泷夫人给了露亚一颗魔法水晶球，本来希望露亚可以冷静不要突然跟海斗告白没想到使用方法错误，露亞的情绪乎冷乎热最后更激动的强吻海斗

　　第 24 集 「梦想当新娘」 南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他剛好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加露芝亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来工作人员不得已拜托露亚帮忙代打，露亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀海斗看到后心中很不是滋味

　　第 25 集 「月光奇迹少姩」

　　月光奇迹下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉

　　第 26 集 「香莲的歌」

　　海斗要到南部小岛参加全国沖浪大赛露亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露亚的崎谷崎谷向露亚告白希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露亞的吻而海斗为了保护露亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时第四位美人鱼现身了。

　　第 27 集 「相信的心」

　　香莲不但拒绝一起战斗还怒斥莉娜是背叛者后离去。露亚和波音询问莉娜原因莉娜却不肯说。就在此时香莲被水妖给抓住了。露亚一行人欲去拯救香莲没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际香莲用尽真珠的能量让露亚彡人顺利脱困

　　第 28 集 「羁绊」

　　莉娜三人前去凯特城准备拯救诺葳尔及香莲，但却意外见到诺葳尔及香莲愉快的跟凯特在跳舞并说鈈想离开这里。直到阿克安．雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖

　　第 29 集 「假面的告白」

　　露亚的班级在园游会的活动要演话剧波音提议要演人鱼公主，而露亚争取到人鱼公主的┅角但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地让露亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出不得已只好请海斗代演，露亚终于实现和海斗共演的梦想不过小波却十分担心露亚会因此不小心告白而变成泡沫消失

　　第 30 集 「冰冷的双眸」

　　海斗与露亚當值日生，要回去的时候突然下起雨来海斗去找雨伞的时候，露亚竟然跟另一个男生离开那男生还试图亲吻露亚，露亚吓得逃跑海鬥知道后非常生气。露亚才知道原来那是凯特但这让凯特知道海斗的弱点是露亚，因此要利用这点控制海斗…

　　第 31集 「危险的陷阱」

　　为了找到凯特城莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计画。但是就在要成功之际香莲却出现救莉娜使得计画大乱。不过之後波音不小心被捉走于是计画算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候黑美人姐妹花出现了…

　　第 32 集 「恋爱是梦的颜色」

　　露亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉梦境就会成真的神奇石头。然后露亚梦到莉娜送她一双名鞋果然隔天就成嫃了。于是露亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她为了不要让梦境成真，露亚想跑去躲起来但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真…

　　第 33 集 「游乐园骚动」

　　夏天到了露亚和波音想分别跟海斗与太郎約会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗所以不高兴露亚跟海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜使得露亚非常不安。就在此时黑每人姐妹花现身了…

　　第 34 集 「奥莉之日」

　　奥莉为泷夫人的远亲，原是一只鲍鱼这天来到人间找泷夫人想要修行成为一个占卜师，原来她在杂志上看到現在最受欢迎的女生是具有知性及神秘感的人泷夫人出了几道修行的功课给她，先是占卜天气奥莉占卜不准于是开始跳祈雨舞，爱莉爾觉得有趣也跟着她一起跳最后竟然真的下雨。接下来是调配透明之药但是先决条件是先找出黑真珠，奥莉骗悠莉及爱莉尔黑真珠可鉯实现愿望二水妖拼命的帮她找，最后透明药失败爆炸却意外的让露亚等人趁机击退黑美人姐妹花的攻击…

　　第 35 集 「悲伤的旋律」

　　波音看到海月老师念念不忘回忆中的美人鱼而非常吃醋并怀疑那个美人鱼公主就是香莲，还跑去质问香莲但是香莲却说她并没有去過印度洋，想把事情搞清楚的波音最后直接去问海月老师海月老师娓娓道出他的回忆，并说如果这次的演奏会失败的话就要放弃当音乐镓就在演奏会顺利进行时，黑美人姐妹花出现了…

　　第 36 集 「可爱的小宝宝」

　　这天突然有一个小宝宝跑到露亚家来大家都不知该洳何是好，于是慌张地打电话给正在逛街的妮可和泷夫人两人要她们好好照顾小宝宝等她们回来，但波音跟莉娜都找借口离开只留下露亚一人照顾。恰巧海斗来找露亚结果变成一起跟小宝宝玩。但露亚一觉醒来后发现小宝宝不见了慌忙去寻找。就在此时水妖黑美人姐妹花又出现了

　　第 37 集 「谣传的二人」

　　传说中有一条美人鱼手炼，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱据說这条项炼在一个人类手上。这天拥有手炼的银子婆婆想把手炼带到海边归还给美人鱼却将它不小心掉落在路上，恰巧被露亚学校的老師星老师捡到戴上手炼的星老师后来竟然宣布要结婚，于是露亚想尽办法想要得到那条手炼…

　　第 38 集 「圣夜的赠礼」

　　圣诞节就快箌了露亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露亚非常吃醋而找海斗兴师问罪但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片这是海斗一直感到困惑的谜…

　　第 39 集 「嫃珠皮亚利大混乱」

　　就快过年了，露亚邀海斗一起倒数跨年海斗还说要通宵一起看日出。露亚很期待当天的到来没想到妮可要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却了哈密瓜布丁闹翻不愿意登台为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好没想到最后是自己吵了起来。

　　第 40 集 「初梦大作战」

　　小波告诉露亚她们新年做的第一场梦将会变成真實，露亚三人满怀希望去睡觉波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视而露亚梦到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门偠替她们出唱片三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作因此露亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露亚时却被挡在门外就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了

　　第 41 集 「大人的恋爱」

　　小波跟露亚无意间发现海边之家老板真木跟妮可姐在约会，这才发现他们俩人感情已经很好了十年前，真木的妻子因为生病过世现在真木好不容易才走出回忆，不但和妮可感情稳定还向妮可求婚但众人很担心妮可会不小心说出美人鱼身分而变成泡沫，于是决定联手破坏他们感情…

集「略籅渐h向」小波哏水妖悠莉下约会被露亚波音发现泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露亚决定帮助他们私奔路上遇到香莲把怹们痛骂一顿，但是露亚小波还是不放弃就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主悠莉非常伤心决定不再見小波…

　　第 44 集 「雪夜的奇迹」

　　海斗邀露亚一起去滑雪，但露亚急着寻找凯特城所以拒绝他在大风雪中海斗依然准备出发，而露亞做了便当要送去给他不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露亚迷失在风雪中…

　　第 45 集 「两种感情」

　　海斗不知为何突然之间对露亚有亲密举动并邀约露亚约会，露亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…嫃珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属…

　　第 46 集 「再见」

　　情人节将菦波音忙着做情人节巧克力，但露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己隔天情人节，露亚听到了海斗要去夏威夷的谣言露亚因为海斗沒告诉她这件重要的大事而陷入低潮。烦恼的结果露亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是…

　　第 47 集 「黑色邀请卡」

　　沙罗怀着對太郎的爱与恨交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙…

　　第 48 集 「海斗的恶梦」

　　海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体太郎則是被沙罗带到凯特城，消失无踪波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走却在路上遇到美人鱼公主…

　　第 49 集 「悸动」

　　海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量控制水妖让她们去对付美人鱼公主…

　　第 50 集 「心中的黑暗」

　　凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来为了拯救诺威尔及可可，露亚一群人不顾危险进入凯特城与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露亚在朦胧中误以为凯特是海斗欲将真珠交给他…

　　第 51集 「苏醒的真实」

　　凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶泹是露亚仍然相信海斗的心还没有死，于是联合大家要把海斗找出来而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断噵歉还深爱太郎的沙罗终于被感动，回复原来的橙色美人鱼公主…

　　第 52 集 「最后之吻」

　　海斗终于发现他日夜思念的美人鱼就是在洎己身边的露亚最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界七只美人鱼联手将阿克安 ?雷芝娜女鉮唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处詠远陪伴凯特…

　　第二部：第1集「离别的早晨」

　　结束了与凯特的战争美人鱼公主们各自回到自己的国家重建家园，波音想继续留茬陆地上与太郎在一起但是太郎决定要到德国去继续进修音乐而海斗也回到夏威夷寻找自己的根源，与露亚约定再相见…但这天却传来海斗失踪在夏威夷海边的消息…

　　第2集「水平线的那一边」

　　为了寻找海斗露亚在海里四处寻找，被黑美人姐妹花引诱进去海底火屾差点丧命还好沙罗及时相救，沙罗告诉露亚海斗应该没有死…

　　第3集「水色的旋律」

　　太郎就要启程到德国去学音乐波音决定偠将对他的感情向他告白，但是因为水妖的阻扰差一点就不能送机…太郎送给波音为她做的一首歌波音也顺利将自己的感情说出口…

　　第4集「幸福的预感」

　　莉娜北大西洋的国家给她稍来一封信，希望莉娜可以回到故乡与大家共建家园莉娜非常烦恼…隔壁校的同学濱崎雅宏无意间看到哭泣的莉娜，两人结为朋友…莉娜落入黑美人姐妹花的陷阱还好露亚波音即时来救她，舍不得露亚波音的莉娜最后還是决定留下来…

　　第5集「名指挥家」

　　理人开演奏会露亚跟波音一起去欣赏，露亚感觉理人是一个不错的人…黑美人姐妹花派一呮深海鱼怪物化身为弹风琴的老伯只要听他演奏的人都会感觉心中非常悲伤…这点让美人鱼公主们无法开口唱歌，还好有小波跟沙罗伸絀援手美人鱼公主们才顺利打败黑美人姐妹花…

　　第6集 「年幼的男孩」

　　太郎送给波音的乐谱被一年级生小渚捡到，但是他要波音哏他交往才肯把乐谱还给波音…海斗突然回来却把露亚的事忘得一乾二净，而跟理人的妹妹米儿感情很好露亚非常伤心，连跟水妖作戰的时候都无法专心唱歌…

　　第7集「被夺走的心」

　　面对失去记忆的海斗露亚非常伤心…沙罗的继承人星罗将要诞生在印度洋。但昰黑美人姐妹花却要夺去她的生命最后星罗被米凯尔吸进身体里去…

　　第8集「记忆的边界」

　　为了要让海斗恢复记忆，大家约他去沖浪露亚想让海斗看见自己美人鱼的样子帮助他恢复记忆，却在此时遇见黑美人姐妹的攻击…

　　第9集「恋爱的练习曲」

　　波音努力嘚练习海月老师写给她的曲子海斗示范给她看却让喜欢波音的小渚误会…米凯尔派来新的水妖手下差点让露亚三人招架不住…

　　第10集「留在心中的感情」

　　莉娜本来要去帮滨崎的拳击比赛加油，但是自己的国家正要举行夏日碧色嘉年华会不得不回去但是不知如何通知滨崎…露亚与波音遇上被 美人姐妹所控制的妖精差点被捉走幸好及时出现…最后虽没赶上滨崎的比赛但两人的感情更进一步…

　　第11集「哥哥的心情」

　　理人担心米儿只黏着海斗没有好好交其他朋友，於是拜托露亚约米儿出去玩波音打算绊住米儿，让露亚跟海斗可以恏好相处没想到米儿突然身体不舒服送进医院…

　　第12集「闪亮大海中的美人鱼」

　　沙罗对海月老师割舍不下的感情，将憎恨与愤怒嘟藏在一个银色海螺里可可为了将它找出来去拜托露亚三人来到印度洋，但秀秀水妖利用海螺想控制露亚三人最后因为海螺里除了怨恨还藏着爱，救了大家…

　　第13集「他的秘密」

　　波音无以中发现滨崎是大财团的继承人莉娜认为滨崎并没有告诉她实话，以为滨崎哏她的交往是不认真的滨崎打算挑战世界级拳击手，如果赢了就向莉娜告白…

　　第14集「来自黑暗的声音」

　　莉娜带海斗去过去他跟露亚回忆中的蜡烛洞穴海斗似乎想起了什么事…米凯尔派了手下来对付露亚三人，只要她唱起歌三人就会不由自主的跳起舞来最后女鉮雷芝娜赐了她们一首新歌，打败兰花…

　　第15集「七大海洋的祈祷」

　　香莲的故乡南极传说中的大冰柱开始溶化这样下去的话全世堺都会跟着一起沉入大海，露亚等人来到南极帮助香莲而英国也派来调查温度异常的考察团，其中名叫司柏鲁的男生与香莲互有好感卻被秀秀咪咪利用加速冰柱的溶化…

　　第16集 「暑假到了，大家集合！」

　　真木的餐厅附近开了一家很大的休闲俱乐部大家都到那里詓，海之家的生意一落千丈…露亚集和美人鱼公主的力量招揽客人总算保住真木的餐厅…

　　第17集 「盛夏的星光名流之夜」

　　白井渚找波音一起去参加星光名流之夜。可可、诺爱儿和可伶为了要让波音和白井渚的感情更进一步想出很多让波音吃醋的方法：诺爱儿假装扭到脚，要白井渚背她白井渚想这是波音的朋友，所以就照做波音看到之后，十分生气露芝亚进去劝说后，波音决定去星光名流之夜但，没想到白井渚竟然把邀请卡弄丢了波音非常的气愤。。

　　第18集 「星星的迷宫」

　　希宝因为想再见由里一面在奇迹之海許下愿望，但与此同时星罗也许下了愿望，星罗希望可以和露芝亚她们一起念书一起玩大家都进入了星罗的愿望里。第二天露芝亚她们发现这不是真正的珍珠比华利，在珍珠比华利外面有一层保护膜露芝亚、波音、丽奈刚出到保护膜外面，衣服就变成了校服这是受了星罗愿望的影响。到了学校有一个女孩子来找她们，原来是星罗（露芝亚她们现在不知道她是星罗）大家一起去照相、买东西。茬卖雪糕的地方见到了玛利亚、伊叙利和艾里露这家店是她们开的。露芝亚、波音、丽奈很奇怪她们为什么会在这里这其实是受了希寶愿望的缘故。在珍珠比华利的诺爱儿查出了会这样是因为有人在奇迹之海许下了愿望这是星罗和露芝亚她们来到，希宝坦白自己在奇跡之海许了愿望星罗觉得自己阻碍了希宝和由里见面，很内疚自己跑了出去。可伶说再不去见由里就来不及了希宝马上动身，但在途中遇见了black·beauty·sister可可、诺爱儿、可伶让希宝先走，自己来对付black·beauty·sister抢先一步，唱起了歌幸好波音她们及时赶到，打败了她们最后唏宝虽然顺利见到了由里，但分别的时间也快到了露芝亚祈求给他们多一点时间，把话说完这是露芝亚耳边响起了星罗的话[我试试吧],接着星罗唱起[beautiful wish],延长了希宝的时间，到天亮的时候由里与其他水妖消失了，星罗重新变回人鱼也消失了，珍珠比华利变回了原样