故事从青年谢逊开始讲起讲述叻他是如何从一个普通的乡下青年成为光明顶的护法的。他和殷天正、杨逍是结拜兄弟但最后兄弟反目、家人被杀。为了报仇练成了七伤拳，头发变成金色最后终于把成昆打下山崖。
成昆在前半段是个一等一的大好人但后来由于师妹雪儿嫁给了阳顶天，变的越来越壞最后连自己的徒弟全家都杀了。
而杨逍在里面是个心术不正的小流氓被阳顶天赏识，传了他乾坤大挪移成为高手。他为了权利連自己的结拜兄弟谢逊都出卖。第一次上光明顶就发誓要坐上教主的宝座到了后来阳顶天死后，他真的成了教主但最后还是被紫衫、謝逊、五散人等人赶出明教。紫衫最后成了明教教主
殷天正是杨逍和谢逊的结拜大哥，是位正人君子最后看清了杨逍的真面目，失望の下离开明教自创天鹰教而韦一笑却是个阴险小人，和杨逍蛇鼠一窝
