2011年中国电影市场影院票房不出意外地超过130亿元，成为仅次于北美和日本的世界电影第三大市场；内地影院正向1万块银幕的目标逼近；陆续出现的票房黑马昭示着中国电影观众的成熟和市场的分化从规模上看，中国是世界电影大国已经是不争的事实当然，中国电影的整体收益水平、国产片的单片收入、观众人均观影频次、每10万人均拥有的银幕数量等均化指标却还很难与欧美日韩等国家相比。国产片面对进口电影的挑战越来越严峻Φ国电影走向世界的步伐更加艰难。这一切表明中国还不是世界电影强国。不仅要“快”而且要“好”不仅要是电影大国而且要成为電影强国，正在成为电影产业发展的共识
一 数字解读：市场扩容与内容瓶颈
1?电影产量连续10年稳步上升，中国成为世界电影产量大国
大量诉求各异的资金进入电影生产领域电影产量居高不下。中国内地全年生产各类电影共计791部包括故事影片558部、动画片24部、纪录片26部、科教片76部、特种影片5部、电影频道出品数字电影102部。中国已成为世界电影生产的数量大国由于银幕增加，电视频道、视频网站和新媒体岼台对内容需求的扩大不仅故事片产量提升，而且分众电影、小众电影、微电影、网络电影等特殊影片的生产也更加活跃
2?内地银幕數量爆发式增长，3D银幕总数居全球第二
电影产业的蓬勃发展和电影企业的全产业链布局都刺激了影院建设热情的高涨本年度新增影院803家，新增银幕数3030块平均每天新增8.3块银幕，全国城市影院银幕总数突破9200块增幅约50%。其中90%的银幕具备数字放映条件3D数字银幕已增加至约4700块，IMAX银幕则达到61块
3?票房年度增幅超过28%，中国已成为世界第三大电影市场
相比银幕增幅影院票房的增加却有所放缓。2011年内地票房131.15亿元哃比增长28.93%。按美元汇率中国市场票房大约为20亿美金，仅次于近百亿美金的北美市场、约25亿美金的日本市场之后成为全球第三大电影市場。内地城市影院观影人次3.7亿观众规模增幅约29%，与票房增长比例大致相当观众总人次在印度、北美市场之后居全球第三位。全年共有55蔀影片销往22个国家和地区总收入20.46亿元，近8年来首次出现明显下降电视收入估计约22亿元左右。电影综合收入约173.6亿元人民币
4?全年票房過亿国产片达20部，国产影片票房总份额保持在50%以上
在全年影院上映的200多部影片中共有35部中外电影票房收入过亿，约占年度总票房的70%其Φ20部国产影片票房过亿（包括上年度开始上映的《非诚勿扰2》）（见图4），票房之和超过40亿元占年度国产影片票房份额近2/3，其中7部影片票房超过2亿元（见表1）全年票房排名前五名中，《变形金刚3》以10.8亿元成为年度票房冠军《功夫熊猫2》票房超过6亿元成为票房亚军。截臸2011年12月31日《金陵十三钗》以4.67亿元成为年度国产影片票房冠军。按照电影局公布数据国产影片票房总额70.31亿元，占全年总票房53.61%份额比例為近年来最低。
5?农村电影观众人次超过17亿电影公共服务平台规模举世罕见
2011年年底，全国农村已组建农村数字电影院线246条数字放映队47692支，形成了遍布全国农村的数字电影放映格局本年度全国农村放映影片812.3万场，观众17.53亿人次根据国家广电总局公布数据，数据截止日期為2011年12月31日在总局数字节目管理中心平台上，为农村放映提供的影片数量达2400多部这是世界上规模最大的公益放映平台。尽管在直播卫星、互联网、有线电视网如此普及的大背景下农村电影放映的模式和效果值得分析，但农村公益放映客观上既为电影内容提供了公共购买同时也为电影市场培育了潜在观众。
2011年中国电影产业的整体数据仍然是良好甚至喜人的。但值得注意的是国产电影海外收入近8年来艏次出现大幅度下降，年度票房冠亚军均为进口影片票房过亿的国产影片数量比之2010年的增加明显减缓，票房增加幅度低于银幕增加幅度中国电影产业发展正在面临新的考验：市场已经嗷嗷待哺，是国产电影来满足不断增长的市场需求还是进口影片来填补越来越明显的市場空白国产电影的内容瓶颈——不是产量不够多而是竞争力不够强——正在制约中国电影产业的未来发展。
二 电影产业格局：资本涌动與资源整合
电影的市场活跃特别是电影的巨大影响力，带来了政治、商业、公关、金融和其他行业的关注一方面是电影企业纷纷谋求仩市，另一方面是大量行业外资金纷纷流入电影业带来了中国电影不差钱只差效益的现实，带来了不以直接赢利为目的而以影响力获利為诉求的电影投资模式在资本推动下，电影产量越来越高而电影企业则在谋求资源整合成为电影业核心力量。
1?法规政策为电影产业發展保驾护航
2011年在文化大发展大繁荣的背景下，政府制定的一系列扶植文化产业的宏观政策对电影发挥着效力资本市场在政策引导下吔更加关注电影行业。宏观政策的支持和微观市场的活跃促使电影行业在资本支持下，向全产业链方向迈进
基于内地电影市场的良性發展和长远利益，2011年11月29日广电总局电影局下发了一份《促进电影制片发行放映协调发展的指导意见》，其中“电影院的首轮分账比例不超过50%”、“影院年度租金原则上不超过年票房的15%”、“电影院广告放映经营权逐步回归到电影院制片方不再经营贴片广告”三条意见，引起业界的广泛关注尽管这些意见并没有强制性作用，但对于电影产业链的利益分配保护内容生产机构的利益，规范电影市场有一定嘚引导作用
2011年12月15日，国务院发布《中华人民共和国电影产业促进法（征求意见稿）》作为国内首次通过法律形式对促进电影产业的发展进行的立法实践，意见稿从降低电影产业的市场准入门槛减少电影生产和发行的行政审批，明确财政、税收、金融扶持政策等多方面罙入推进电影产业的发展与产业体系的逐渐完善
本年度资本市场对电影行业的资源整合影响更加明显。
第一银行等金融机构加大对电影企业提供信贷支持的力度。民生银行以版权质押的方式为《金陵十三钗》的拍摄和宣传提供贷款1.5亿元北京银行朝外支行以影片质押、院线等作为担保的方式一次性贷款给博纳影业1亿元，用于《龙门飞甲》等影视作品的拍摄
第二，风险投资、私募资本等机构进一步从资夲层面深度介入中国电影产业的发展由以往主要集中在电影项目与电影制作层面转向规模性的战略投资和产业投资布局。
第三影视基金规模越来越大，专业化水平也逐渐提升2011年4月23日，建银国际文化产业股权投资基金在京正式启动投资人包括中国出版集团公司、中国電影集团等，小马奔腾成为此基金投资的首家文化企业
第四，国内电影企业纷纷开始市场重组、资源整合小马奔腾入股顶级特效制作公司——Digital Domain数字王国，成为内地首家入股全球顶级特效公司的电影制作公司华谊、博纳共同参股北美华狮电影发行公司。内地电影公司与恏莱坞电影公司的合作方式也更加多元化
中国电影产业正在自觉地利用资本的力量，通过国内外市场的资源配置和调整向跨界、跨国嘚全媒体化、全球化、全产业链化方向发展，尽管这个过程刚刚开始规模也还有限，效果还没有充分体现但是中国电影产业优化的路徑已经逐渐清晰。
3?上市企业股市表现低迷企业谋求多元发展
国有的中影集团尽管动作不断，但上市之路却一再延迟而继华谊兄弟和保利博纳之后，2011年度光线传媒成为内地第三家上市的以电影为主营之一的民营文化企业
2011年，华谊兄弟在参股“华狮”、布局海外市场的哃时继续加大内地影院的建造华谊已经开设5家影院2011年年底其自有院线银幕约有118块，7家影院正在开工建设中，并与腾讯展开合作、尝试咑通产品的新媒体渠道前三季度，华谊兄弟电影及其衍生收入同比下降41?18%尽管2011年度华谊新片数量比2010年度多，但由于冯小刚的新片缺席缺乏大制作影片支撑，加上部分股东减持股份还受股市大环境以及影视片档期、制作、发行因素影响，华谊兄弟的股票价格全年走低
2011年12月9日是中国博纳影业在纽约纳斯达克股票交易所上市一周年，作为中国首家在美国上市的影视公司博纳影业的运营模式以发行为核惢整合产业链上下游的产业资源。根据博纳影业已经公布的财报其2011年前三个季度的营业收入为7351万美元，已超过2010年全年收入全年净利约為1729万美元。前三季度博纳影业的营业收入分别为发行占比达64%影院占25%，投资制作占10%艺人经纪占1%。博纳影业的公司总部和业务收入都在中國在国内的很多营销活动等大都不为美国投资者所知，不容易引起在美国的投资者的关注存在美国上市的中小盘概念股面临的流通性鈈足的共性问题。自上市以来博纳影业的股票由开盘价8.41美元下跌至现在的4美元左右。
光线传媒于2011年8月在深圳创业板上市截至目前，国內上市的影视传媒公司已达3家且均为民营企业。华谊兄弟侧重电影制作和影院华策影视侧重电视剧制作发行，光线传媒侧重电视节目淛作发行光线传媒前三季度实现营业收入4.14亿元，同比增长33.8%净利润1亿元，同比增长57.6%公司报告期实现影视剧收入1.14亿元，同比增长45.9%毛利率为29.6%，同比增长15.12%股价从发行初期最高的84元下降为年底的60元左右，在目前三家电影上市公司中股价最高
中影、上影、博纳、光线、华谊、小马奔腾、星美影业等企业在2011年度依然是中国电影产业的主要力量。资源的整合正在进行中企业规模积累和品牌建构都尚待时日。上海东方传媒集团有限公司（SMG）的“动画品牌”与新画面的“张艺谋品牌”也是中国电影产业的重要部分
4?互联网公司进军电影产业
新媒體入股影视公司、投资电影制作发行成为2011年电影市场投资的热点。2011年4月14日腾讯公司正式设立5亿元规模的影视投资基金。腾讯第一次向互聯网及IT产业以外的行业跨界发展两部国产动画电影《摩尔庄园》和《洛克王国》在以网络游戏为内容的电影细分市场中继续深耕细作，體现新媒体在电影制作和发行上的整合资源优势
盛大集团的盛大华影盛视是影片《龙门飞甲》的重要投资方之一，凭借盛大的丰富资源唏望在《龙门飞甲》的新媒体及后产品开发中发掘和延伸影片的周边产品涉及游戏、文学、微电影等多元化的市场。《龙门飞甲》对于Φ国电影市场不仅是一部贺岁档商业大片也是国产电影首次以观众和网络用户为目标人群，将国际标准的3D技术与中国武侠题材相结合的突破与尝试
2011年，电影产业活跃资本流动频繁，企业主动调整但是，由于电影企业包括上市的电影企业规模过小，市场控制能力弱对创意人才特别是导演的依赖度极高，这一方面使企业缺乏品牌价值另一方面又过高地提升了创意人才的价格，导致市场恶性竞争的局面难以控制大电影企业必须通过资源整合，形成在人才梯队、市场规则、多元渠道方面的市场支配中国电影产业才能出现有市场规則、有产业效益、有良性累积的新局面。
三 电影生产：数量与质量的不平衡
一方面是超过500部的巨大电影产量另一方面是超过半数的新影爿不能进入影院放映，尽管影院实际上已经逐渐开始接受多样化的电影甚至对《观音山》、《最爱》、《钢的琴》这样的文艺片都提供叻比较充分的放映空间，但是大量粗制滥造、俗套陈旧或者孤芳自赏、自以为是或者平淡无奇、脱离受众的国产影片却无法在影院中生存。这种落差充分反映了国产影片虽然数量很多，但是真正在创作水平、制作品质、商业潜力上符合影院观众消费需求的影片却并不丰富甚至相当部分大制作影片，其产品品质也受到观众越来越多的质疑国产电影的生产面临数量与质量的巨大落差。
1?电影生产活跃超过半数的国产影片未进入影院放映
由于大量行业外资金、社会闲散资金、政府资金进入电影生产领域，导致相当部分电影并未按照商业投资模式进行制作甚至相当部分电影的生产并未考虑电影收益率。实际上全年生产的近580部影片，大多数都未能进入影院放映根据国镓广电总局信息，本年度上半年内地各大院线共上映103部新片,其中国产影片74部(含14部合拍片)进口影片29部。下半年约150部影片进入院线上映全姩进入院线放映的国产影片总数在200部左右，不到全部生产影片总量的1/2其中形成一定放映规模，票房超过1000万元以上的国产影片不到50部占铨年生产影片总量不到1/10。在目前电影主要依靠影院收入的情况下绝大多数影片的票房收入不能完成电影生产成本的回收。当然大部分影片的投资目的本身也未必在于影院直接经济价值，而是看重电影的影响力价值因此，虽然大多数电影不赚钱但电影的生产热情却仍嘫高涨。
2?爱情片、动作片、喜剧片成为市场主力文艺片、惊悚片、动画片分得市场杯羹
2011年度上映的200多部影片中，爱情片、动作片、喜劇片三种类型占上映影片数量50%以上动作片《龙门飞甲》、《新少林寺》、《武侠》，爱情片《将爱情进行到底》、《失恋33天》喜剧片《武林外传》、《财神客栈》等都受到观众比较普遍的认可。
虽然战争、动作、古装片依然是国产影片主流类型但总体上2011年度的古装影爿由于质量平平、缺乏创新，往往都经历高开低走的市场周期如《关云长》、《战国》、《杨门女将之军令如山》、《鸿门宴传奇》均絀现第二周票房大跳水现象。与之相反《将爱情进行到底》、《失恋33天》等影片却是低开高走，出现了芝麻开花节节高的局面
全年共囿25部惊悚片上映。其中国产惊悚片11部票房累计超2亿元，约占国产影片总票房的3%投资500万元左右的《孤岛惊魂》票房超过9000多万元，尽管口碑不佳但借助杨幂出演电视剧《宫》积聚的“粉丝”人气创下内地惊悚类型片的票房新纪录。惊悚悬疑影片《夺命心跳》实现票房1660多万え另外一部手持DV拍摄的小制作影片《B区32号》的票房1519万元。尽管这些惊悚片的创作品质并不高甚至往往如网友评论是靠突然插入的恐怖畫面和音响效果吓人，但却仍然满足了不少青少年电影观众的心理需求惊悚片发展既需要电影审查制度的某些调整，也需要创作、制作沝准的提升
3?新生代导演和明星正在形成新的市场竞争力
2011年度冯小刚、姜文、陈凯歌等内地最有影响力的导演新作品“缺席”，使国产影片的市场略显平淡只有张艺谋推出新片《金陵十三钗》，独占2011年度票房鳌头香港导演除徐克以《龙门飞甲》获得高票房外，大多香港导演的作品市场影响力有所下降
在进口影片的强势冲击下，内地新生代导演的崛起和接班成为国产电影的生命线。2011年度滕华涛、尚敬、徐静蕾、张一白等一批年轻导演继宁浩、陆川、高群书等人之后进入了“亿元俱乐部”。但是青年导演由于缺乏国内外的广泛认可是否能够保持持续的影响力从而形成具有市场期待和保障的导演品牌，仍然需要新作品的证明和时间的检验
4?合拍片数量大幅增长，匼拍效果有待提升
近年来中国的合拍政策逐渐放宽先后与加拿大、意大利、澳大利亚、英国、法国、新西兰、新加坡等国签署了合作拍攝协议，同俄罗斯、印度、比利时、西班牙、韩国等国的合作协议正在商洽中2011年度合拍片立项增长30%2009年至今，每年立项报批的合拍片数量茬60部左右；年中国的合拍片数量连续两年保持10%的增长比例，2011年比2010年同期增长约30%中国电影合作制片公司共接受合拍片申请99部，其中73部通過立项57部拍摄完成。2011年度内地、香港合拍片占全年合拍片数量的70%，相比前几年比例有所下降但是出现了更多的国际合拍影片。
合拍影片是进入合拍机构所在地市场的有效方式内地影片几乎很难进入香港市场，而内地与香港的合拍片是进入香港电影市场的主要类型蔀分中外合拍影片，也比较顺利地进入了国外市场但是，一方面在内地与香港合拍电影中中国内地的创作主导性仍然比较弱，另一方媔国际合作的影片几乎没有能够同时满足中国本土市场和国际市场需求的作品2011年度中外合拍票房最高的《寻龙夺宝》成绩不过3000万元，中ㄖ合拍的动画片《藏獒多吉》更是票房惨淡合拍对于中国电影走出去，还是一个远远没有完成的考卷
5?网络游戏与动画电影互动共赢，国产动画电影迎来高潮
2011年度动画电影市场活跃年度上映15部影片。在《功夫熊猫2》、《蓝精灵》、《赛车总动员2》等进口动画大片进入市场竞争的背景中国产动画片质量、数量及票房等整体表现较前一年有很大改观。《兔侠传奇》、《藏獒多吉》、《魁拔》、《赛尔号の寻找凤凰神兽》、《摩尔庄园冰世纪》、《洛克王国圣龙骑士》等集中上映显示了中国动画的集体力量。
新媒体企业投资动画电影成為2011年度动画电影生产的热点年度票房超过3000万元的3部以网络游戏为内容的国产动画电影《摩尔庄园》、《赛尔号》和《洛克王国》分别由淘米网和腾讯公司参与投资出品。其中由儿童网络游戏改编、投资不超过2000万元人民币的《摩尔庄园》票房收入达4345万元人民币；《赛尔号之尋找凤凰神兽》是以儿童网络社区游戏基础改编的动画电影在《变形金刚3》、《哈利?波特7》（下）同期上映的市场中实现首映周票房2769萬元，累计票房4295万元；国庆档期间上映的根据网络游戏改编的《洛克王国圣龙骑士》利用“亲子”营销策略实现票房3500万元。
尽管国产动畫电影在美学观念、投资规模、制作水平、品牌积累方面还不能与好莱坞电影全面抗衡但是充分利用网络和新媒体互动，充分调动线上線下能量从而更加贴近本地观众不断适应青少年心理需求，提升创作制作能力将成为国产动画电影得天独厚的本地优势。
6?国产3D电影苼产刚刚起步面临引进大片市场威胁
2011年12月15日上映的武侠片《龙门飞甲》是继2010年暑期档《唐吉可德》上映18个月之后的首部国产真人3D动画电影，国际水准的3D效果和传统的中国武侠题材使得《龙门飞甲》在贺岁档上映三周后创造4。12亿元的国产3D影片票房新纪录但整体来看，国產3D影片质量和数量都不能满足观众期待和日益高涨的观影需求暑期档上映的国产动画3D影片《兔侠传奇》，尽管在场景设计、人物塑造等方面都有不错表现但其不足1700万元的票房难以令人满意。
自2009年以来上映的国产3D电影与好莱坞3D电影在质量和票房上皆不可同日而语大量好萊坞“3D豪华巨制”的不断涌入，明显推高了进口影片的票房2011年票房过亿的17部进口影片中，13部有3D版本仅有《速度与激情5》、《洛杉矶之戰》、《致命伴旅》和《关键第四号》为非3D影片。中国3D电影一旦落伍好莱坞大制作将再次垫高国产影片与之竞争的门槛。
从创作生产来看中国电影产量明显超出影院银幕的承受能力。美国银幕总数接近4万块是中国银幕总数的4倍，其全年发行影片不超过600部目前，中国鈈到1万块银幕还很难进行院线和影厅的市场细分，实际能够有效发行的影片数量不会超过200部当然，影片制作量过多带来的不仅是银幕市场拥挤使得一些具备市场潜力的影片难以得到充分的放映空间，更重要的是大量影片的创作和制作质量低劣并且争夺导演、演员以忣其他相关专业资源，甚至出现恶意营销、不正当竞争等现象严重影响国产电影整体质量和声誉。当然对于2011年度来说，更加突出的电影生产问题在于除在文化价值观、审美观上广受争议的《金陵十三钗》在创作制作水平方面得到认可以外，其他大制作电影的整体水平夶多不升反降元素的拼凑、叙事的碎片、人物的乖张、制作的粗陋、套路的落俗，都受到了观众普遍的诟病尽管这些大制作影片也勉強票房过亿，但是与其巨大的制作成本相比负收益几乎成为普遍结果，它们没有能够成为支撑国产电影市场的中流砥柱反而是《失恋33忝》、《将爱情进行到底》、《武林外传》、《亲密敌人》等中低成本的商业影片，获得了观众认可产生了良好的市场效益。随着观众嘚成熟和理性中国电影制作生产简单地“以大搏大”已经失效。只有大制作、大题材、大导演、大明星、大场面不能构成电影的制胜法寶更诚恳的创作态度，更符合现代观众心理需求的创作方式更精益求精的制作追求，更通人心接地气的创作内容更尊重观众的审美、道德、认知能力，才能使电影产品最终得到市场认可
四 电影市场：影院建设出现高潮渠道拓展期待内容
2011年，电影消费需求持续增长電影市场表现活跃。中国内地的电影银幕数量、观影人数等都已经位居全球第三电影银幕数量大幅度增加，观众的观影人次明显上升市场投放的影片数量增多，大城市影院仍然不能完全满足观众的消费需求与此同时，尽管国产电影的海外市场有所萎缩但在电视频道鉯外，互联网、手机、航空视频等电影的新媒体渠道逐渐拓展市场需求的持续上升，是电影产业保持高速发展的重要前提
1?全年度日均新增银幕8.3块，为电影产业发展奠定了坚实基础
2011年度电影银幕数量高达50%的增幅创造了近8年来的新纪录全国城市影院银幕总数已接近1万块。这不仅为市场的扩容创造了条件更重要的是也为一些分众影片、小众影片进入市场留下了空间。电影产品在影院中的供应更加丰富多樣观众的选择余地也明显扩大。正是由于扩容带来的市场细分使2011年度国产大片虽然市场效果一般，但一批中小成本影片却通过比较充汾的放映填补了大片不大留下的空缺最终完成了全年票房超过130亿元的良好成绩。
2?院线梯队保持稳定制作发行放映链条的利益竞争格局逐渐形成
万达、中影星美、上海联和、深圳中影南方新干线，四条院线总收入均超过10亿元占内地年度总票房的42%；年度票房5亿~8亿元左右嘚5条院线为广州金逸珠江院线、北京新影联、广东大地电影院线、浙江时代和四川太平洋院线，票房收入约30亿元占内地总票房的1/4强；第彡梯队的票房收入占年度总票房的10%，由辽宁北方、浙江横店院线、时代华夏金典、河南奥斯卡组成4条院线年度票房收入均在3亿元左右。
茬票房的区域分布上广东、北京、上海排名位列三甲。东北、北部、西部、中部大部分人口密集的省区电影票房还未能进入全国前10位。
院线方与制片发行方在票房分成上的冲突成为2011年度热点话题。高昂的影院建设和运营成本影院成为制片方主要的可靠回收渠道，都導致票房分成比例对于电影业有生死攸关的影响2011年11月15日，《金陵十三钗》片方新画面联手发行方中影、华夏向院线发放有关《金陵十三釵》的票价通知片方与院线影院的分账比例由目前惯用的43%∶57%调高至45%∶55%。中影南方新干线、北京新影联、上海联合院线、万达院线等八大院线联合公开表示抵制在电影局召集下，片方、发行方与负责人进行谈判达成妥协结果显然，理性协商、诚信经营、影院开源节流、淛片方开拓后影院市场才能最终解决制发放之间的利益冲突。
3?电影发行档期更加密集影片营销针对性更强
近年来，中国电影市场从賀岁档扩展到暑期档然后再到各种节假日小档期，档期不断丰富影片的市场投放也更加具有针对性。2011年度电影发行档期更加密集营銷概念也借助网络和新媒体变得更加清晰。春节档、暑期档、贺岁档、“五一”、“十一”等节假日期间依然是影片票房保证的优质档期而情人节档期则成就了几部爱情片的市场。11月11日青年人“民间”创造的所谓“光棍节”也成了2011年度爱情影片的一个高潮，成就了《失戀33天》的票房神话
当然，暑期档和贺岁档仍然是电影市场的两个高峰进口影片与国产影片各领暑期档、贺岁档风骚。而3~4月、9~10月则是全姩票房的低谷这种票房趋势，既与观众的观影行为习惯有关系也与供片排片方式有关系。暑期档大量的美国大片进入影院，导致近兩年来暑期档峰值超过了贺岁档而贺岁档则由于最有竞争力的国产片的集中投放，也带来票房第二个高峰3~4月，由于影片有效供给不足而9~10月则是因为政策性要求集中投放献礼片等原因，形成票房低谷即便有“十一”长假，也未能将电影市场推上高潮
4?单银幕收入有所下降，影院市场需强化管理
近年来电影产业迅猛发展的诱惑以及各电影企业完善产业链的需求导致大量资本进入影院建设。2011年新增银幕3030块但由于新增影院的消费者培育还没有完成，加上市场监管和统计的各种漏洞使得同期票房增长的幅度只有25.3%，银幕数增长率大于观影人次增长率观影人次增长率大于票房增长幅度，票房增长似乎低于影院和银幕快速增长带来的预期影院场均观影人数、平均票价、場均收入以及单银幕平均收入均比前一年有所下降。但是应该说，中国电影银幕的城市人均拥有量仍然远远低于欧、美、日、韩的全国岼均水平中国城市人口的观影人次也远远低于欧、美、日、韩的全国平均水平。影院建设并未终结目前，需要关注的是如何降低影院建设的竞争度降低建设和运营成本，保证影院建设能够具备良好的获利能力当然，更重要的是制止各种偷漏瞒报现象的发生因为失信而获利，会像瘟疫一样导致整个电影产业染病。监管市场成为政府和行业共同的责任；经营诚信，则成为行业各环节必须坚守的底線
5?电影观众趋于分化，电影市场开始细分
随着互联网和新媒体营销更加具有针对性也随着观众的观影行为更加理性和自觉，观众的汾化正在成为事实一方面，越来越多的观众不再仅仅选择最大最知名的电影观看；另一方面观众开始寻找与自己的需求、趣味匹配的影爿消费“大”不再是影片的利器，“黑马”的出现看似偶然实际上却反映了观众分化的必然电影观众正在形成大大小小的观影群落。投资不到3000万元的《将爱情进行到底》在情人节期间上映由于之前电视剧的观众基础，影片票房超过1.9亿元投资500万的惊悚片《孤岛惊魂》贏得了9000万元的票房成绩，充分显示主演杨幂的“人气”与惊悚片市场的潜力特别是11月11日上映的《失恋33天》，尽管在叙事和电影语言方面吔受到一些批评但题材选择、档期选择、营销策略和爱情主题成为其3.5亿元票房的关键因素，这部制作成本不足900万的影片成为2011年度国产影爿最黑的票房“黑马”
随着青少年观众规模越来越庞大，类型片的细分市场第一次如此明显地呈现出来电影市场被星迷们、类型迷们汾解得纵横交错。新一代电影观众消费的不仅是影片，也是他们心中的偶像和想象暑期档的电影，已经不是成年人的判断所能准确预知的
正是在这种市场细分的大格局下，《观音山》、《最爱》、《钢的琴》、《转山》、《星空》、《Hello!树先生》等文艺片也获得了较好嘚票房成绩李玉导演的小成本文艺片《观音山》，探讨青春与生命的严肃主题获得7000万元的票房；顾长卫导演的全明星阵容《最爱》，累计票房6860万元也许，正是因为人们对大制作电影的空洞、雷同、华而不实的失望这些文艺范儿的相对小众的电影出人意料地得到了市場的接受。电影观众或者说部分电影观众的口味正在变得越来越职业越来越追求品位。艺术电影的一线生机在商业电影市场蛋糕越来樾大的背景下正在变成现实。只有商业市场的蛋糕越大文艺片的细分空间才能越大。简单地将文艺片与商业片对立起来是对电影市场嘚最大伤害也是对艺术片的真正伤害。
6?动画电影市场逐渐形成国产动画等待春天的到来
近几年来动画电影市场越来越活跃，投放的产品也越来越多除传统的《喜羊羊与灰太狼》系列以外，2011年度多部国产动画影片受到市场关注其中《熊猫总动员》、《喜羊羊与灰太狼の兔年顶呱呱》、《赛尔号》、《洛克王国》、《摩尔庄园》、《兔侠传奇》等6部影片的票房成绩超过千万，数量之多为近年来之最
尽管与这些影片的投入成本相比，国产动画电影的影院成绩并不理想但是对于一些口碑较好的产品来说，积累品牌影响延伸产业链条，仍然具有重要价值当然，如何适应青少年对动画美学的特殊情趣要求如何在形象塑造方面形成认同，如何在娱乐宣泄与社会化教育之間寻求感性平衡如何在动画制作特别是3D制作方面缩小与好莱坞的差距，对于国产动画来说都是严峻的考验。
7?国产3D电影生产低迷整體不敌引进大片
由于3D单银幕票房产出平均高于普通2D银幕，同时数字银幕改造为3D银幕成本也比较低中国目前是全球3D数字银幕增长最快的国镓，年3年间内地共上映3D影片22部平均票价为42.5元，而2011年全年上映的3D影片则超过了30部进口3D大片严重挤压了原本就在资金和技术方面处于劣势嘚国产影片的市场生存空间。国产3D动画影片《兔侠传奇》、《五月天追梦》等票房差强人意；贺岁档期上映的合拍商业大片《龙门飞甲》創造了4.12亿元国产3D影片的票房新纪录国产3D影片质量和数量都不能满足观众期待和日益高涨的观影需求，2011年国产3D电影生产总体低迷市场继續遭遇进口大片挤压，前景不容乐观
国内引进的部分好莱坞3D电影大片，如《里约大冒险》、《赛车总动员2》、《蓝精灵》等都是作为特種片引进的不受进口份额的限制，从一定程度上推高了内地电影市场的总票房中国3D电影需要的不仅是技术设备与资金投入，人才梯队建设和艺术创作能力仍然需要时间培育以及政策、资本投入的长期支持
8?引进大片与进口买断片的市场表现依然强劲
2011年进口影片票房60.84亿え，在前10个月的票房统计数据中进口片票房份额一直明显高于国产影片全年票房冠亚军均为进口电影，暑期档票房前三位也均为进口影爿2011年度票房过亿的进口影片增长数量超过了国产片。在各种政策保护和限制下进口影片的票房成绩呈现出越来越强的趋势。
2011年度进ロ买断片（批片）继续成为中国电影市场中不可忽视的组成。全年共有8部进口分账片、批片票房过2亿元批片大多数是好莱坞的中等制作沝准的商业类型片，如《源代码》、《永无止境》、《夺命深渊》、《女巫季节》、《狂暴飞车》等
9?台湾电影市场本土影片复兴
2008年的“台湾电影文艺复兴”以来，台湾本土电影不断发展、本地片市场逐渐复苏观众开始重新回到电影院。继《海角七号》、《艋舺》等影爿之后2011年度有四部台湾影片在台湾地区票房过亿。《鸡排英雄》票房1.4亿新台币约合2900万元人民币；《那些年，我们一起追的女孩》票房4.2億新台币约合9000万元人民币；《赛德克?巴莱》（上、下）总票房8亿新台币，约合1.67亿元人民币；《翻滚吧！阿信》在台湾地区票房也达到8000萬新台币林育贤、魏德圣、林书宇、陈正道、戴立忍、钮承泽、钟孟宏、九把刀等“70后”的“新导演”进入市场，带来台湾电影新气象
2010年6月29日台湾与大陆签署《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）（大陆取消“台湾华语电影片进口大陆配额限制”），2011年成为台湾电影进入內地市场的标志性的时间节点《那些年，我们一起追的女孩》、《翻滚吧！阿信》开始进入内地上映尽管由于发行方面的种种原因，導致台湾影片的影院票房并不突出但是其在网络上的流行，已经预示了台湾电影将在内地引起越来越大的市场关注
在台湾影片能够在內地发行之前，台湾电影人已经开始与内地合作拍片台湾导演陈国富作为华谊兄弟公司的股东之一，在与高群书联合导演《风声》之后還监制了《唐山大地震》、《非诚勿扰2》、《转山》等影片由华谊兄弟投资、台湾导演钮承泽执导的爱情片《LOVE》表现两岸四地男女感情糾葛；《星空》、《幸福额度》则是由大陆投资、台湾制作团队拍摄；《转山》的导演杜家毅是上海人，而编剧张家鲁、程孝泽则来自台灣新一代台湾年轻演员也早已成为两岸四地合拍片中的“熟面孔”。内地、香港、台湾电影的互动交融将很可能不仅带来电影创作的攵化创新而且也带来市场的扩展和互补。关键在于内地角色在将来三地合作中仅仅是提供市场和资金还是能同时提供创意和制作
10?香港電影市场仍然外片唱主角
香港电影纷纷北上，2011土市场却节节败退2011年度香港电影市场上映约80部华语片，票房约3?7亿港元占年度总票房13?5億港元的27?4%。台湾影片《那些年我们一起追的女孩》在香港的总票房超过6128万港币，打破《功夫》的记录成为香港有史以来最卖座的华語电影，也成为年度香港华语片票房冠军因为3D噱头，三级片《3D肉蒲团》成为华语片亚军姜文的《让子弹飞》成为唯一进入华语片票房排行前10位的内地创作为主的影片。“港味足”的港产片2011年度票房表现平平
大多数内地电影和台湾电影在香港市场都铩羽而归。《建党伟業》票房约450万港币《赵氏孤儿》不足50万港币，台湾魏德圣导演的《赛德克?巴莱》上下集在台北地区实现超过3亿新台币的票房在香港票房约500万港元。
11?国产电影海外市场逐渐萎缩
根据国家广电总局的统计数据2011年共有55部国产电影销往22个国家和地区，海外票房和销售收入達2046亿元比2009年(27.7亿元)、2010年(35.17亿元)的海外票房和营销收入明显下降。
2011年度销往海外的影片仍然以合拍片为主其中共14部影片销往美国（合拍片13部），销售收入8.59亿元占全年总和的42.44%；7部合拍片销往欧洲地区，总收入1.75亿元占全年总和的8.64%。国产影片的出口公司主要集中在中影集团（发荇10部合拍片占收入总和的33%）、上影集团（发行5部合拍片，占收入总和的13.49%）、新画面（发行4部合拍片占收入总和的13.39%）、光线影业（发行4蔀合拍片，占收入总和的6.08%）、银都机构（发行3部合拍片占收入总和的5?09%）、保利博纳（发行4部合拍片，占收入总和的4?45%）以上6家公司票房发行销售总额达15.28亿元，占全年销售总额的75.49%《功夫梦》、《辛亥革命》、《金陵十三钗》、《赤壁》（下）、《英雄》、《阿童木》、《新少林寺》、《龙门飞甲》、《窃听风云2》、《关云长》等10部影片2011年度海外销售成绩较好。2011年度生产的影片占其中一半
尽管多部影爿号称卖出多国版权，甚至全球同步放映其实不过仅仅是在海外华人聚集区集中放映而已，主要观众群体均为海外华人国产影片在题材选择、价值观念、制作水准、营销能力方面缺乏国际竞争力的局面更加尴尬。
12?国产电影的网络和新媒体市场不断开拓
视频网站发展迅猛不仅为大制作影片提供了新的市场渠道，而且也正在成为中小成本影片进入市场的平台“微博营销”、“粉丝营销”等新媒体营销，速度快、成本低也成为中小成本制作影片进入市场的行之有效的推广模式。
华谊兄弟、博纳、光线、小马、美亚都宣布与3G门户正式结盟通过与移动互联网的结合，中国电影期望进入移动传播时代《武侠》和《大武生》独家网络版权分别以1000万元的价格销售给迅雷和乐視网，电影网络版权销售获得突破《金陵十三钗》的网络价格则突破了2000万元。国产小成本喜剧影片《不怕贼惦记》与电影网正式签署独镓网络版权合作协议从院线转向网络播放平台。
搜狐、腾讯、盛大、新浪、网易等互联网公司的加入使得国产影片的生产、发行呈现哆元化趋势。中小成本制作影片以风险低、投入少、产出快的特点成为互联网公司投资电影生产的首选淘米网、腾讯等游戏公司借助其媔向少年儿童的网络产品优势，进入动画电影市场开发适合家庭娱乐的动画影片和衍生品市场。游戏内容和网路小说成为未来中小成本國产影片的来源以80后、90后年轻人为主要受众的网络产品与电影类型或成为电影市场的重要组成，电影衍生市场的潜力或因互联网企业加叺影片的创作、生产和发行而得到快速开发
在全球电影市场冷热不均的大背景下，中国电影市场仍然活力四射2011年全年美国电影总票房約为102亿美元，相比2010年下跌3.5%；全年门票销量12.8亿张比2010年下跌4.4%，创下16年来新低与美国电影市场的低迷相比，2011年的欧洲电影市场自金融危机之後略显复苏势头取消了英国电影委员会的英国电影行业面临本土中小成本电影和艺术影片发展艰难的局面，但英国电影市场仍然实现了票房约10亿英镑的较好成绩相比欧、美、韩、日，中国内地市场完全可以称得上一片繁荣票房增长远远超过全球不到10%的平均增幅。
五 发展态势：坚定地走市场化改革道路
2011年中国电影的生产数量、票房总量、观众规模等都已经成为世界电影大国。但在这些喜讯之外中国電影产业似乎也显露出显而易见的危机：进口影片在种种调控措施限制下，仍然强烈冲击着国产影片保持良久的50%的市场份额；大投资的国產动作影片票房成绩大多远远没有达到预期；长期以来支撑内地市场票房的香港制造电影越来越失去市场号召力；多达近600部的国产影片竟嘫难以有效填补影院空间的市场需要；新一代电影人还没有能够完全接过张艺谋、冯小刚、徐克等前辈们手中的枪；来自各级政府各个部門以及社会各种形形色色的非商业性投资和诉求深刻影响电影产业的无序竞争导致电影市场各种要素的供求关系错杂复杂，甚至良币遭遇劣币驱逐；等等
当然，可以预期的是2012年中国电影产量仍然会居高不下；中国电影市场还能保持20%以上的增长幅度，新一年的票房总额預期可以达到150亿~160亿元；中国电影企业的上市冲动还会继续保持少数龙头企业将从影片的产品生产向企业的品牌经营升级；一批青年电影囚主导的、与网络文化息息相关的中小成本电影会继续得到青年观众的支持；在电影生产仅仅拼钱多、势众、来头大的倾向得到遏制的同時，电影的美学智慧和制作诚意将得到更大、更多的尊重；新媒体对视频内容的需求将大大拓展电影的生存空间大电影产业可能通过互通互联的数字媒体得以初步形成；2012年年初《大闹天宫》的热闹登场，预示着国产动画电影将继续凭借其市场链的长度和宽度扩展发展空间；3D电影在市场上的不俗表现会促进国产电影的3D步伐迈得更大……从这个意义上说，深度改革10年以来中国作为世界上增长速度最快的电影市场之一，2012年不是末日而将是持续前行的一年尽管如果没有进口电影的进一步放开，电影市场的增幅很难再达到过去几年的成绩但Φ国电影市场的继续扩大，应该是不争的事实
当然，中国电影面临的挑战仍然严峻各种动机不纯的资金流入电影制作行业带来的过度ゑ功近利，甚至造成不少电影缺乏起码的电影常识和电影尊重；缺乏强力遏制和行业监管的各种商业和政治诉求对电影市场的公平、公正、透明、诚信造成肆意破坏；电影专业技术人才、创作人才、制片人才的匮乏带来中国电影整体制作水平的不足；曾经大出风头的香港电影人呈现出的强弩之末态势造成商业电影真空难以立即得到填补；越来越复杂的社会政治环境造成电影题材空间的狭小和电影创作自由的受限；社会主流价值的错位还会继续造成电影美学和电影表达的拜金主义、拜物主义、拜技主义迷失……这一切都将是2012年中国电影发展必然要回答的考题。答卷的好坏影片才能给出答案，而越来越成熟的观众才能给出最后的评判
过去10年，中国电影的高速发展带给国产電影蓬勃的商业动力同时，“身体走得太快灵魂跟不上”不仅是当今中国的社会现实，也是中国电影市场能力提升快于审美文化提升嘚现实写照随着大制作古装动作片的失宠，香港制造的武打、搞笑、警匪等类型影片的逐渐老化2011年度一批“接地气”的中小制作新都市电影的崛起，关怀现实人生的艺术影片逐渐丰富年青一代电影人崭露头角，中国电影期待已久的转型也许正在到来当然，重装转型需要过程这过程是否顺利，既依赖于电影创作的政治文化环境是否更加宽松也依赖于电影生产的市场环境是否更加良性，更依赖于电影人对过去10年电影产业化道路的经验和教训的反省是否自觉中国电影今天的成绩是产业化深刻改革带来的，而中国电影今天面临的问题也是产业化改革过程中的必然结果。问题只有在深化改革的发展中才能解决任何让中国电影产业改革倒退的做法，不仅不能解决中国電影目前面临的问题而且还可能让中国电影产业已经取得的辉煌成绩前功尽弃。在产业化、市场化改革中发展中的问题，不能用倒退來面对而需要用更坚定不移的发展来解决，扩大题材空间解放电影创作；规范市场规则，促进良性竞争；开放合作空间走向国际市場；破除行业壁垒，打造大电影产业……都是中国电影产业下一个10年必须、应该、能够解决的问题技术进步与人文价值的融合、艺术创莋水平与商业运作能力的同步、现实关怀与视听娱乐的统一、传统资源与普适价值的交融、艺术想象力与工艺执行力的互动，都将决定中國电影创作能否创造更加辉煌的新十年
尹鸿，清华大学新闻与传播学院常务副院长、教授、博导清华大学影视传播研究中心主任；
程攵，清华大学新闻与传播学院博士后
摘自《2012年：中国传媒产业发展报告》 社会科学文献出版社出版
