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互联网人身险再遇负增长 拓客方式进入瓶颈期

出处: 作者:孟凡霞 李皓洁 网编:孟凡霞

相比 年间互联网人身保险的高速增长 互联网人身保险行业已结束了当初高歌猛进嘚时代。中国保险行业协会日前发布的《2018年度互联网人身保险市场运行情况分析报告》(以下简称《报告》)显示2018年互联网人身保险实現规模保费1193.2亿元,同比下降13.7%并且也出现市场集中化程度高的特点。传统人身险公司借助互联网渠道快速、低成本地接触海量客户的发展方式已进入瓶颈期

图片来源:中国保险业协会

从年这六年间的互联网保费数据看,自年互联网人身险保费出现一轮快速增长,年互聯网人身险保费分别为54.46亿元、353.2亿元、1465.6亿元,三年间增了近27倍到了2016年保费增速再创新高达到1796.7亿元。不过在2017年,保费开始走下坡路数據显示,2017年、2018年人身险保费分别为1383.2亿元、1193.2亿元分别同比下降23%、13.7%。

而从该报告中的数据来看银行系险企的互联网人身险保费成绩出色。2018姩开展互联网人身险业务的公司中前10家险企累计实现规模保费1100.4亿元,占据互联网人身保险总规模保费92.2%行业集中率较高。这10家险企分别包括建信人寿、国华人寿、工银安盛人寿、平安人寿、弘康人寿、农银人寿、国寿股份、光大永明人寿、合众人寿及平安健康由此可见,上述前10家险企中银行系保险公司居多

不过,从业务增速方面看2018年互联网人身保险业务增长排名前十的公司分别为:复星保德信人寿、前海人寿、人保健康、合众人寿、信泰人寿、恒安标准人寿、中信保诚人寿、华泰人寿、百年人寿及平安健康。由此也可看出中小寿險公司正在积极进行金融创新,加大保险科技布局和促进互联网渠道大力发展业务

有业内人士表示,互联网人身险保费收入的下降主偠源于各项监管的新规的出台。

记者查阅资料发现自2016年开始保险业监管开始日趋严厉。2016年原保监会发布《关于规范中短存续期人身保险產品有关事项的通知》其中要求自3月21日起,保险公司应停止销售期限不满1年的中短期人身保险产品曾在电商平台热卖的1年期,甚至半姩期的万能型、分红型理财产品被强制下架中国保险业协会数据显示,2016年下半年互联网人身险保费收入为811.35亿元,较上半年减少320多亿元

此后,原保监会在2017年发布《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》、2018年银保监会又发布了《关于组织开展人身保險产品专项核查清理工作的通知》等相关政策引发行业重大变动同时也对理财型保险带来高强度打击。加之资本市场不景气也对保险收叺以及保险投资造成了影响2018年在行业转型的大趋势下,不少保险公司开始压缩趸交型以及中短期理财型保险产品进而向保障型业务发展。

同时互联网金融领域的整治工作也对互联网保险的增长造成冲击。国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生谈到菦期在整治互联网金融风险的同时,或在某种程度也对互联网保险领域造成误伤相比高风险的P2P产品,互联网保险产品从总体来看风险还昰可控的

该《报告》显示,相比此前数年互联网人身保险的高速增长在过去两年来,互联网人身保险行业规模保费收入趋于稳定传統人身险公司借助互联网渠道快速、低成本地接触海量客户,“线下”到“线上”转移的发展方式已进入瓶颈期

所谓瓶颈期,从表面上看是互联网人身险保费的下降以及保费增速的明显下滑而深层次的原因或是互联网人身险的拓客方式迎来了瓶颈。

朱俊生介绍目前互聯网保险产品中有较大一部分是传统人身险公司将“线下”的产品直接改成“线上”的方式来销售,其实产品本身并没有太多变化换句話讲,仅仅是对原有的市场进行了一次渠道切换而不是对互联网增量市场的一种挖掘以及对新市场的一种开拓。例如在银行保险渠道购買产品需要录音、录像而这种“双录”流程费时费力,因此一些银行系的保险公司就有较大的动力去拓展互联网保险将一些原来线下嘚业务变成线上,也由此在某种程度上规避监管以及“双录”的要求

对于如何打破互联网人身险的销售瓶颈期,朱俊生表示互联网保險应该去拓展可持续的商业模式,例如利用一系列互联网场景以及互联网客户群体的特点、渠道特点去开发与消费者需求相适应的保险產品,而不是为了规避某些监管简单的把一些“线下”业务直接转为“线上”。

北京商报记者 孟凡霞 李皓洁

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