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轮胎在全球和中国市场真相
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14-11-05 07:03来源：轮胎商业网
2014年我国轮胎行业徘徊停滞中在酝酿着变革，当你发现的时候，变革也许结束了。年初形势并不看好，上半年轮胎销售也不佳，但下半年形势似乎没有好转。全年轮胎销量、出口量、利润等指标均保持两位数增长，但是销售额却下降了。进入2015年，轮胎行业乐观的氛围估计还不会消退，业内人士大多对今年轮胎市场的走势保持谨慎态度，但同时也认为市场竞争激烈程度将进一步加剧，应关注产能、市场需求、橡胶价格等变化对轮胎行业的影响。
到2018年年底，全球轮胎总额将达到15000亿人民币，中国份额将进一步提升。
经过多年的发展，我国轮胎的生产技术日益成熟，生产规模不断扩大，子午化率不断提高，尤其是2000年以后，我国轮胎行业呈现高速增长状态。2002年我国轮胎行业收入为486亿元，2013年达到5118亿元，过去10年我国轮胎行业收入增长了近10倍，过去10年我国轮胎行业收入复合增长率为24%。国际轮胎行 业主要存在三类参与者：3家全球巨头普利司通(Bridgestone)/米其林(Micheline)/固特异(Goodyear)，占据全球 39.36%市场份额;15家左右区域龙头，包括德国大陆(Continental)/意大利倍耐力(Pirelli)/韩国韩泰(Hankook)/芬 兰诺基亚(Nokia)/印度阿波罗(Apollo)/中国中策等，占据全球37.41%市场份额;第三类企业为中小规模轮胎制造商，大约有130-150家，占据全球剩余23.23%市场份额。全球轮胎前十大占据64.32%市场份额，产业集中度高。
图1：2012年全球轮胎市场份额
(1)亚洲、欧洲和北美三足鼎立，世界轮胎工业重心正逐步向亚洲区转移
据统计，2012 年全球轮胎市场销售额为 1,872.5亿美元，与 2011 年基本持平，其中世界轮胎 75 强实现销售额 1,797.5 亿美元。
从区域看，亚洲、欧洲、北美是世界轮胎行业的主要生产区域和消费区域，按照企业总部所在地，2012 年世界轮胎生产企业销售额 75 强分布图如下：
轮胎工业属于资本、技术和劳动密集型产业。欧美等发达国家的高劳动力成本影响产品的竞争力，相对而言，亚洲地区具有低廉的较高素质的劳动力资源，且生产轮胎所需原料、制造装备已经形成规模，全球轮胎工业的重心和投资正向亚洲地区发展中国家转移。 年世界前三大轮胎制造厂商的市场份额从 54.9%下滑到 39.4%，同期世界轮胎 75 强中的中国制造商(含台湾)的全球轮胎市场份额从 5.4%提高到 17.1%。
世界主要轮胎制造商的1998年及2012年全球轮胎市场份额变化对比如下：
(2)轿车胎主导世界轮胎市场
汽车轮胎是轮胎工业的主导产品，轿车胎占据全球汽车轮胎的 主要产量，主要原因为：一方面，在欧美等成熟发达地区，轿车是人们出行的必备工具，有着庞大的私人轿车消费市场，属于刚性需求;另一方面，在中国、印度等 亚太国家地区，随着该区域经济的快速增长，居民收入水平逐渐提高，轿车已从奢侈品向耐用消费品转变，未来潜在的私人轿车消费市场空间巨大。
(3)轮胎企业的大型化和集团化
全球轮胎市场的发展，在很大程度上由国际大型轮胎制造商引导，特别是普利司通、米其林和固特异三家公司组成的&第一军团&，尽管近些年来所占市场份额有所下降，仍依靠雄厚的资金实力、先进的研发技术和强大的品牌影响力遥遥领先其他轮胎厂商。据统计，2012 年这三家企业的销售额合计达到 736.97 亿美元，占全球轮胎市场的 39.4%;销售额排名前十位的轮胎制造企业销售额合计达到 1,210 亿美元，占全球轮胎市场的64.62%。由于轮胎行业固有的规模经济效应，可以预见未来轮胎企业会延续大型化和集团化趋势。
(4)研发力度不断加强，创新成果不断涌现
为增强创新能力，世界主要轮胎制造企业都在不断加大科研力度，研发经费投入也不断增加，轮胎行业新产品、新技术不断涌现，其中比较突出的行业创新是在二十世纪末，领先的制造厂商发起了一场全自动轮胎生产技术革命，研发成果的应用和推广使得轮胎产业的生产效率和产品质量不断提升。
(5)世界轮胎巨头非常注重品牌建设
为提高产品的竞争力和影响力，世界著名轮胎厂商十分重视品牌的建设和推广，通过参加全球汽车展览会和橡胶产品展览会、赞助 F1 顶级赛事等多种方式积极宣传所产轮胎产品，树立了良好的品牌形象。在全球轮胎市场竞争中，世界著名轮胎厂商依靠品牌影响力占据了高端市场并获得超额利润。
图2：全球前十大销售额及排名(亿美元)
世界轮胎工 业产生早于汽车产业(早期主要为马车、自行车配套)，却伴随汽车工业迅速发展，其传统制造中心也聚焦欧洲、美国和日本这三大汽车市场，形成相对独立的区域 w品w牌w，主要包括英国邓.禄n普(Dunlop)、美国费尔斯通(Firestone)、美国固立奇(Goodrich)等。进入上世纪70-80年 代，日本汽车工业向欧美扩张，作为其主要配套的日系轮胎制造商也逐步通过并购进入欧美市场，并掀起一场全球轮胎制造业并购高潮，其中以普利司通收购美国第二大轮胎生产商费尔斯通案最为著名。普利司通因此获得后者10家美国工厂、12家海外工厂、1500家直营连锁门店和数以万计的经销商渠道资源，最终成为全球最大轮胎制造商。经过此轮整合全球前三大轮胎制造商市场份额由70年代的30%骤升到80年代末50%。
图3：1979年全球轮胎市场份额
2000年以后，亚洲(除日本外)逐步成长为全球最重要的轮胎消费和制造中心，并促进中国、韩国和印度主要区域龙头发展迅速。除中国外，韩国韩泰轮胎以年均23%的增长率迅速成长为全球第七大轮胎制造企业，并已经在中国、印尼、匈牙利和美国建成/计划投建6个生产基地;印度轮胎制造商阿波罗于2012年宣布收购美国第二大轮胎制造商固铂轮胎，一举进入全球前十大轮胎。预计，未来将掀起新一轮由新兴国家龙头主导的全球轮胎业并购重组高潮。
高速发展伴随产能过剩，集中度降低、同质化严重：中国作为新兴市场的最重要组成部分，在过去十年实现了年复合18.8%的高增长，但同时也积累了集中度降低、产能过剩、同质化严重等弊病。年中国轮胎行 业CRS10从36.26%下降到28.7%，远低于2012年同期全球水平64.3%;2012年中国平均全钢项目开工率为70%，半钢项目开工率为 85%，开工率分化严重，高端合资工厂开工率在100%以上，而低端工厂开工甚至低于50%;产能集中于中低端品牌，2012年消费者认同的前十大轮胎品牌仅有2家中国品牌入围。
图4：年中国轮胎行业CRS10
年的产能高速扩张导致了2012年以后的开工率下滑和业绩分化，具有品牌效应和渠道优势的行业龙头得益于高开工率和低原料成本而业绩靓丽，而忽视品牌质量盲目扩张的低端生产商则因销售瓶颈而处于微利甚至亏损边缘。2012年赛轮股份收购沈阳和平轮胎拉开行业洗牌序幕。2013年又先后发生了双钱股份收购新疆昆仑轮胎和赛轮股份收购金宇实业的并购重组事件。受益于以上并购重组，预计2013年中国轮胎行业的CRS10将回升到30.64%，同比上升2.9%，迎来集中度拐点。
由于轮胎产 业兼具消费品和周期品的特点，品牌效应和渠道优势在产能过剩时对市场份额起到关键作用，而原材料成本又是决定产品毛利的主导因素。我们预测，未来1-2年 内整体产能过剩和原材料价格低位徘徊的格局不会改变。受益于此，具有品牌、渠道、技术优势的行业龙头优势将会进一步加强，业绩分化将会进一步加剧，中国轮胎行业的并购重组序幕刚刚开启，未来集中度可能逐步上升。
轮胎行 业的主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，占总成本的70%以上。我国天然橡胶主要依赖进口，自产率长期徘徊在20%左右，全球前三大天然橡胶生产国泰国、印 尼、马来西亚通过产胶国联盟影响全球价格;而国内合成橡胶主要产能控制在中石油中石化两大巨头手中，虽然近年有部分民营企业进入，但行业CRS10高达 100%，远高于轮胎行业。轮胎企业对上游原材料的价格控制力较弱，在原材料快速上涨的阶段无法及时转嫁成本，对毛利率造成较大的影响。
国际三大轮胎巨头普利司通/米其林/固特异均通过建立强大的上游原料生产能力，减少中间环节不确定性因素，以确保原料稳定供应，平抑风险。例如固特异拥有合成橡胶产能 77.5万吨/年，位居全球第四;米其林在东南亚和非洲拥有约15万吨/年的天然橡胶加工能力;而普利司通拥有全球最大的单一面积天然橡胶种植园利比里亚 费尔斯通橡胶园，总面积约3.6万公顷，年产天然橡胶82万吨。
2013年我国轮胎主要经济指标分析：
1)行业总资产、销售收入、利润变动情况
2013年我国轮胎行业总资产同比2012年增长了16.00%;轮胎销售收入同比增长了10.64%;轮胎利润同比增长了24.69%，近几年，我国轮胎行业总资产、销售收入、利润情况如下图所示：
年中国轮胎行业总资产、销售收入、利润情况
2)规模以上企业分析
2013年我国轮胎行业规模以上企业数量达到565家，其中亏损企业数量达到46家，亏损企业占总企业数量的8.14%。近几年我国轮胎行业规模以上企业情况如下图所示：
年中国轮胎行业规模以上企业数量以及亏损企业情况
3)行业三费(销售费用、管理费用、财务费用)以及占销售收入比率情况
年轮胎行业三费增速变化以及占销售收入比重变化
行业三费增速变化
销售收入同比
销售费用同比
管理费用同比
财务费用同比
行业三费占销售收入比重变化
销售费用比率
管理费用比率
财务费用比率
4)行业盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力分析
年中国轮胎行业盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力情况
销售毛利率
销售利润率
资产收益率
利息保障倍数
应收帐款周转率
流动资产周转率
应收帐款增长率
利润总额增长率
资产增长率
销售收入增长率
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中国轮胎再遇美双反大棒 未来中美贸易摩擦或呈三大趋势
新华网上海７月１８日电（记者韩莹、有之炘）日前，美国商务部正式宣布对从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎发起反倾销和反补贴调查，这是继２００９年轮胎特保案之后，美国对我国轮胎设置的又一贸易壁垒。商务部贸易救济局负责人１８日就此发表谈话，表示强烈反对。
此次调查或致美国政府再度对中国出口到美国市场的此类产品征收惩罚性关税。随着我国在国际贸易格局中所占比重的不断提高，专家预计贸易摩擦将在未来中美贸易关系中成为常态。
“关税若提高１０％企业就没利润”
今年６月３日，美国钢铁工人联合会代表美国乘用车及轻型卡车轮胎产业向美国商务部和国际贸易委员会提交申请，要求对来自中国的乘用车和轻型卡车轮胎启动反倾销、反补贴合并调查。美国国际贸易委员会预计将于今年８月作出初步裁决。如果该委员会裁定从中国进口的上述产品对美国相关产业造成实质性损害，美国商务部将继续调查，计划分别于今年９月和１２月就反补贴税和反倾销税作出初步裁决。
这已不是美国第一次将贸易制裁大棒挥向中国轮胎产业。２００９年，美国对中国轮胎实施为期３年的特保限制措施，致使中国轮胎对美出口一度下降超过６０％。
“美国市场是我们的主要出口地、占销量的三分之一，如果美国对进口的轮胎关税提高１０％，轮胎企业就没有利润甚至会出现亏损。”山东一家轮胎企业的负责人在接受采访时表示担忧。
业内人士称，近两年产品的价格下降，主要因原材料－－天然橡胶价格大幅下降所致，其他国家轮胎的价格也都是下降趋势，并不是中国轮胎“倾销”。
美国钢铁工人联合会此次提出，特保案结束后中国轮胎出口美国大幅增长，损害了美国轮胎企业的利益，并波及当地工人的就业岗位。
中国橡胶工业协会副秘书长徐文英则表示，实际情况并不是像美方所说的那样。“通过对美国海关数据的分析可以证明，特保案限制了美国从中国进口，但是从泰国等５个国家和地区的进口量大幅增长，填补了中国退出的市场空白。因此，美国本土产品的市场份额基本没有增加，并没有达到美国钢铁工人联合会所要求的保护其国内产业和提高就业率的目的。”
中方企业将抱团应战形成合力
此次美国对中国产轮胎发起“双反”调查被视为前些年轮胎特保案的延续。实际上，无论是前些年的轮胎特保案还是这一次的　“双反”调查都带有很大程度的贸易保护主义特征。
“近些年来中国对美国出口轮胎贸易因轮胎特保案受到很大抑制，中国产轮胎并未对美国同行带来压力。”商务部国际贸易研究院国际市场研究部副主任白明表示，“此次美方发起轮胎双反调查是‘醉翁之意不在酒’，超过了保护本国产业正常利益的必要限度，应该属于超正常需要的保护，其中隐匿的贸易保护主义动机就昭然若揭了。”
此外，由于美方认为中国是非市场经济国家，在计算倾销幅度上也往往找一些所谓的替代国作为参照物。这增加了美方在反倾销幅度计算方面的自由度，更为实施贸易保护主义找到隐匿性更强的高效率载体。
面对美方接二连三的贸易保护，中方也不会坐以待毙。徐文英认为，有了前几年应对特保案的经验和教训，这次中方应对美国双反更加积极有序。目前中橡协正在组织应对资料，搜集更多数据，中方企业将抱团应战形成合力，在处理美国轮胎双反案过程中，中方的话语权会进一步增强。
中美贸易摩擦未来或呈三大趋势
今年以来，中美贸易摩擦不断增多，上海浦东美国经济研究中心常务副主任王国兴判断，美国对中国不断采取贸易保护措施的根本原因是中国的崛起，贸易摩擦或将在未来中美贸易关系中成为常态。
王国兴分析认为：“以前我们出口的都是低档货，如今随着国内的产业链越来越长，从低端向高端延伸，竞争也日趋激烈。基于此，为了照顾内部利益集团，美国采取了一些保护主义措施。”
不仅仅是美国，随着我国外贸出口额不断攀升，中国遭遇的贸易摩擦也越发严重，中国已经连续多年成为贸易摩擦最大受害国。
长远看来，白明预计，未来中国企业在美国市场遇到的贸易摩擦可能会呈现三个趋势：一是从传统手段向非传统手段发展，特别是近些年来美方采用的技术性贸易壁垒手段增多；二是贸易保护主义成分隐匿性增强，尤其是在碳排放、劳工标准等方面，美方往往急于抢先占据舆论制高点；三是借口国家安全的情况增多，如美国市场对华为、中兴等中国通讯设备制造商进行封杀。
[责任编辑：汽车配件微信二维码
&&& 山东昊龙集团于日宣布破产，法院己进行查封。进入2月份，公司员工讨要工资，对办公场所进行围堵，企业进入紧急状态。在此之前，昊龙己多次申请破产，政府没有准许。山东昊龙集团旗下包括昊龙、德瑞宝轮胎、昊龙地产、小贷公司等产业，银行负债20多亿元。昊龙破产，将再次刷新东营企业破产企业债务总额，成为东营有史以来最大一桩破产案。
　　对于袁廷树来说，似乎一直不走运，每次投资都踏错节拍。2003年，昊龙纺织投产，而此时国内的纺织行业己开始走下坡路，世界最大的纺织厂魏桥纺织己进行战略转移。2009年，处在经济危机之下的轮胎行业忽然火爆，袁廷树也借机进入轮胎行业。然而在2009年之后，轮胎行业便进入下行周期，德瑞宝连年亏损自不待说。2013年，昊龙又进入地产行业，而此时的地产，己是强弩之未，昊龙的房子成本价都卖不出去。袁廷树似乎想一个项目的投资弥补另一个项目的失误，谁料想一错再错。接连的投资失误，让吴龙一直处于亏损之中，多年来一直靠银行贷款维持。
　　不但战略决策失误，昊龙的管理也乏善可陈。网上多次爆料，德瑞宝轮胎外观好，质量差，商普遍反映质量不行，最有名的段子是德瑞宝的全钢胎“上高速前刚换的，下了高速就得再换”。因为管理不行导致质量差，质量差导致产品滞销，德瑞宝一直处于高库存状态之中，导致财务状况非常不好。具有揶揄意义的是，在2014年出炉的全球轮胎75强名单之中，德瑞宝赫然在列。
　　对于昊龙的情况，广饶在界的段子也是遍地流传。一是说昊龙有“三辈子花不完的钱，五辈子还不完的账”，又有说在对政府汇报工作时，昊龙只汇报“按时发放工资，保证归还银行利息”，企业发展早己无从谈起。
　　对于昊龙的财务情况，无论是银行，还是担保人，都不是不知道。但也是迫于压力，想保住企业，避免交叉传染。据称，昊龙早己无力还贷，利息是银行新增本金，本金则是银行四处协调倒贷。甚至在2月9号企业倒闭当天，银行还发放一笔贷款用于支付员工工资。
　　市场经济优胜劣汰，对于经营不好、管理不善的企业，该淘汰的终究要淘汰，无论规模大小。政府的作用只是辅助的、短期的，如果企业从根本上出了问题，谁也救不了。责任编辑：韩旭
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