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日新股申购指南
新股申购选那只好?
※健盛集团(732558)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,200万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。
　　（三）发行方式与时间
　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格19.25元/股认购。网下
发行申购时间：日（T-1日）9:30-15:00及日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时间：2015
年1月15日（T日）（9:30-11:30,13：00-15:00）。
　　（四）募集资金
　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为38,500万元，扣除发行费用3,950万元后，预计募集资金净额为34,550万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
　　（五）回拨机制
　　本次发行网下、网上申购于日（T日）15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上
投资者的初步认购倍数，于日（T+1日）决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：
　　1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。
　　2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购
倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的
　　3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。
　　在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。
　　（六）本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排4融资首次公告日5询价推介日6网上路演公告日7网上路演日8网上申购日9网上中签率公告日10网上中签率结果公告日11网上申购款解冻日和退款日　　注：（1）T日为发行申购日；
　　（2）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
　　（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　（七）拟上市地点
　　上海证券交易所。
◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
　　每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。
　　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以
日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均
为无效申购。
　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以日（T-2日）为准）。
◎健盛集团(732558)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目投资金额(万元)1年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目262302年新增1200万双高档棉袜生产线技改项目50203补充营运资金项目3300　投资金额总计34550
◎发行人历史沿革、改制重组：
　　浙江健盛集团股
份有限公司系由浙江健盛袜业有限公司整体变更设立的，以经浙江天平会计师事务所有限责任公司审计的截至日的净资产人民币
58,063,056.65元，按1：0.861的比例折合5,000万股，净资产大于股本部分8,063,056.65元计入资本公积。
　　健盛集团于日在浙江省工商行政管理局完成工商登记，注册浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要25资本5,000万元，并取得注册号为672的《企业法人营业执照》。
◎发行人主营业务情况：
　　公司自成立以来一直从事各类棉袜的生产及销售，主营业务未曾发生变化。
　　公司主要采用ODM、OEM的生产模式，成为冈本、伊藤忠、迪卡侬、道步、太平洋、麦德龙等国际厂商的服务制造型供应商，并与其建立了长期的业务合作浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要28关系，为其生产PUMA、FILA、MIZUNO、NEW BALANCE、LEE、LOTTO、ADIDAS、TOMMY HILFIGER等品牌及TOPVALU、UNIQLO、无印良品等卖场自有品牌袜类产品。
　　公司产品主要包括短筒袜、中筒袜、长筒袜、连裤袜等棉袜产品，除生产常规棉袜以外，还生产各类体育用袜，如高尔夫袜、滑雪袜、网球袜、跑步袜等；同时
生产多种特殊功能袜，如双罗口袜、紧身袜、竹纤维袜、红外线保暖袜、抗菌防臭袜等。公司拥有2,400多台自动编织机，目前年产能约为1.4亿双。
　　根据2013年棉袜产品中国海关统计资料显示，公司棉袜全球贸易出口额列全国第四、出口数量列全国第五，出口到欧洲、大洋洲、日本的销售额分别列全国第一、第二和第四。
　　公司坚持“追求优异的产品质量，致力企业的发展繁荣，为社会做贡献，为员工谋幸福”的企业经营理念，坚持“注重生产管理、强化研发创新、把握时尚潮流、满足运动需求”的战略发展模式，不断强化内部管理并在技术标准和质量标准上与国际接轨，为把健盛集团打造成行业龙头而努力。
◎股东研究：
健盛集团(732558)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1张茂义722胡天兴37800006.33杭州普裕投资有限公司35000005.834姜风27000004.55李卫平27000004.56江山普裕投资有限公司25000004.177周水英16200002.7　合计100
◎健盛集团(732558)最近三年财务指标：
财务指标/时间2014年9月2014年6月2013年总资产（亿元）7.64467.50046.6092净资产（亿元）3.50683.26192.8774少数股东权益（万元）　　　营业收入（亿元）4.72462.8845.5828净利润（亿元）0.640.390.75资本公积（万元）　2130.792130.79未分配利润（亿元）　2.261.88基本每股收益（元）　0.661.26稀释每股收益（元）　0.661.26每股现金流（元）　0.421.65净资产收益率（%）　12.8226.84※永艺股份(732600)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,500万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。
　　（三）发行方式与时间
　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格10.22元/股认购。网下
发行申购时间：日（T-1日）9:30-15:00及日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时间：2015
年1月15日（T日）（9:30-11:30,
　　13：00-15:00）。
　　（四）募集资金
　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为25,550万元，扣除发行费用3,164万元后，预计募集资金净额为22,386万元，小于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额22,392万元。
　　（五）回拨机制
　　本次发行网下、网上申购于日（T日）15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上
投资者的初步认购倍数，于日（T+1日）决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：
　　1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。
　　2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购
倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的
　　3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。
　　在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。
　　（六）本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排4融资首次公告日5询价推介日6网上路演公告日7网上路演日8网上申购日9网上中签率公告日10网上中签率结果公告日11网上申购款解冻日和退款日　　注：（1）T日为发行申购日；
　　（2）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
　　（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　（七）拟上市地点
　　上海证券交易所。
◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
　　每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即10,000股。
　　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以
日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均
为无效申购。
　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以日（T-2日）为准）。
◎永艺股份(732600)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目投资金额(万元)1研发检测中心建设项目28002偿还银行贷款项目30003新增年产110万套办公椅技术改造项目16592　投资金额总计22392
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人设立方式
　　发行人系由浙江永艺家具有限公司（以下简称“永艺有限”）整体变更设立的股份有限公司。本公司的设立方式为发起设立。
　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　本公司系由永艺有限整体变更设立，永艺有限全体股东将其持有永艺有限截至日经审计净资产61,987,102.28元（天健审
〔号审计报告）折合为股份有限公司股本5,850万元，发起设立本公司。永艺有限原浙江永艺家具股份有限公司招股意向书摘要
1-2-21股东即本公司发起人，即安吉永艺投资有限公司（以下简称“永艺投资”）、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司（以下简称“尚诚永盛”）、张加
勇、阮正富、何烽、黄卫书。公司整体承继了永艺有限的全部资产和业务，永艺有限的土地、专利、房产、商标等资产已经完成变更或过户手续。设立时公司的股权
结构如下：
　　序号股东名称持股数量(万股)出资方式持股比例(%)1永艺投资24,900,000净资产折股42.56412尚诚永盛15,750,000净资产
折股26.92313阮正富8,100,000净资产折股13.84624张加勇5,850,000净资产折股10.00005何烽2,100,000净
资产折股3.58976黄卫书1,800,000净资产折股3.0769合计58,500,000 100.0000
◎发行人主营业务情况：
　　公司是一家专业的座椅生产企业，主要从事办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售，并经营部分功能座椅配件及沙发业务。近年来，公司凭借研发设计能
力和产品性能与品质，致力于大客户开发，主要客户包括宜家家居浙江永艺家具股份有限公司招股意向书摘要1-2-23（IKEA）、Staples、
Office Depot、HNI、俄罗斯BURO、NITORI、伊藤喜（ITOKI）、韩国Hanssem等企业以及按摩椅制造商大东傲胜。
　　公司产品包括办公椅、按摩椅椅身、功能座椅配件和沙发。
◎股东研究：
永艺股份(732600)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1安吉永艺投资有限公司41.52安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司26.253阮正富13.54张加勇73125009.755何烽26250003.56黄卫书225000037浙江蓝山投资管理有限公司11250001.58张茂7500001　合计100
◎永艺股份(732600)最近三年财务指标：
财务指标/时间2014年9月2014年6月2013年总资产（亿元）4.71084.46494.2548净资产（亿元）2.48492.32.3348少数股东权益（万元）　　　营业收入（亿元）6.79294.38738.9718净利润（亿元）0.440.190.59资本公积（万元）401.85401.85401.85未分配利润（亿元）1.641.461.49基本每股收益（元）0.580.250.79稀释每股收益（元）0.580.250.79每股现金流（元）0.350.461.07净资产收益率（%）18.147.9927.89※龙马环卫(732686)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通（A 股），每股面值 1.00 元。
　　（二）发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为3,335万股。其中，网下初始发行数量为2,001万股，为本次发行数量的60% ；网上初始发行数量为1,334万股，为本次发行数量的40%。
　　（三）发行价格及对应的市盈率
　　根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为14.86元/股，此价格对应的市盈率为：
　　1、15.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
　　2、21.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
　　（四）发行方式与时间
　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格14.86元/股缴纳申购款。
　　网下发行申购时间：日（T-1日）9:30-15:00及日（T日）9:30-15:00；
　　网上发行申购时间：日（T日）（9:30-11:30、13:00-15:00）。
　　（五）募集资金
　　发行人拟使用募集资金金额为44,955.06万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为49,558.10万元，扣除发行费用
4,614.11万元后，预计募集资金净额为44,943.99万元。募集资金的使用计划已于日（T-7日）在招股意向书中予以了披露。
　　（六）回拨机制
　　本次发行网下、网上申购于日（T 日）15:00时截止。申购结束后，发行人和兴业证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　本次发行采用双向回拨机制如下：
　　网下向网上回拨：网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保荐机构（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发
行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网
下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
　　网上向网下回拨：网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构（主
承销商）按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则由主承销商推荐已参与初步询价的其他投资者认购。
　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并在《福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。
　　（七）本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排4融资首次公告日5询价推介日6网上路演公告日7网上路演日8网上申购日9网上中签率公告日10网上中签率结果公告日11网上申购款解冻日和退款日　　注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款截止日）；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　（八）锁定期安排
　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　（九）拟上市地点
　　上海证券交易所。
◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其日（T-2日，周二）前20个交易日（含T-2
日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A
股股份市值不纳入计算。
　　每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过13,000股。
　　参与网下初步询价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以
日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均
为无效申购。
　　4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购（企业年金账户的指定交易情况以日（T-2日）为准）。
◎龙马环卫(732686)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目投资金额(万元)1补充流动资金200002环卫专用车辆和环卫装备扩建项目23208.253研发中心项目3600.02　投资金额总计46808.27
◎发行人历史沿革、改制重组：
　　福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“龙马环卫”）系由张桂丰、陈敬洁、荣闽龙等十七位发起人发起设立。日，张桂丰、陈敬洁、荣闽龙等十七位发起人召开创立大会，同意发起设立龙马环卫。龙马环卫设立时股份总数为4,500万股，全部由发起人认购，首期出资额为900万元。日，浙江东方会计师事务所有限公司出具了浙东会验[号《验资报告》，对上述出资进行了审验。日，龙马环卫取得龙岩市工商行政管理局核发的注册号为357的《企业法人营业执照》。
◎发行人主营业务情况：
　　龙马环卫是
中国专业化环卫装备主要供应商之一，多年来坚持专业化经营战略，专注于国家环境卫生事业，在环卫装备领域不断探索与创新，主营业务是环卫清洁装备、垃圾收
转装备、新能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售。基于对行业的深刻理解、丰富的生产经验和持续的技术创新，公司开发出了性能优越、质量可靠的产品，
拥有较为先进的技术水平，并建立了辐射全国的市场网络。公司是高新技术企业、福建省优秀创新型企业，拥有博士后科研工作站、省级企业技术中心和省级企业工
程技术研究中心，是科技型中小企业技术创新基金实施十周年优秀企业。公司清洗扫路车为国家火炬计划项目产品。公司现已形成较为全面的产品系列，可广泛满足城乡环卫清洁、垃圾收转等环卫作业需求，主要产品包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源环卫装备3大类共21个系列。具体情况如下：
　　产品类别产品系列主要作业功能所处阶段环卫清洁装备路面清洁装备清洗扫路车扫路、路面清洗、洒水量产扫路车扫路量产高压清洗车路面清洗、洒水量产洒水
车洒水量产沥青路面养护车沥青路面清洗，修复、养护透水功能试生产小型路面保洁设备小型街道扫路试生产市政、园林及城市附属设施养护装备人行道养护车站
台、道路附属设施清洗，人行道、步行街路面清洗量产绿化喷洒车园林喷药、绿化浇灌、施肥小批量护栏清洗车护栏清洗量产下水道疏通清洗车下水道吸污、疏通、
养护等小批量垃圾收转装备垃圾前端收转装备压缩式垃圾车垃圾收运、压缩量产非压缩式垃圾车垃圾收运量产福建龙马环卫装备股份有限公司招股意向书摘要1-2-3-22餐厨垃圾车餐厨垃圾收运量产吸污车吸污小批量垃圾中转站装备固定式中转站垃圾中转、压缩量产移动式中转站垃圾收运、中转、压缩（部分型号）
　　量产新能源环卫装备新能源清洗扫路车由液化天然气驱动进行扫路、路面清洗、洒水研发完成新能源扫路车全电动或液化天然气驱动进行扫路研发完成新能源高
压清洗车由液化天然气驱动进行路面清洗、洒水研发完成新能源压缩式垃圾车由液化天然气驱动进行垃圾收运、压缩研发完成新能源自卸车全电动垃圾收转研发完成
◎股东研究：
龙马环卫(732686)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1张桂丰30.01252陈敬洁99287509.92883杨育忠61425006.14254荣闽龙49725004.97255林川45987504.59886杭州涌源投资有限公司45000004.57林侦37862503.78638杭州富邦投资有限公司37500003.759魏文荣32500003.2510上海兴烨创业投资有限公司31250003.125　合计74.0664
◎龙马环卫(732686)最近三年财务指标：
财务指标/时间2014年9月2014年6月2013年总资产（亿元）10.67399.54947.9572净资产（亿元）4.56194.14073.8144少数股东权益（万元）　　　营业收入（亿元）9.15075.5798.7961净利润（亿元）1.030.620.96资本公积（万元）220220220未分配利润（亿元）3.162.742.42基本每股收益（元）　0.620.96稀释每股收益（元）　0.620.96每股现金流（元）　-0.80.78净资产收益率（%）　15.5328.21
※晨光文具(732899)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通（A 股），每股面值 1.00 元。
　　（二）发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为6,000股。其中，网下初始发行数量为4,200万股，为本次发行数量的70% ；网上初始发行数量为1,800万股，为本次发行数量的30%。
　　（三）发行价格及对应的市盈率
　　根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为13.15元/股，此价格对应的市盈率为：
　　1、19.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
　　2、22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
　　（四）发行方式与时间
　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格13.15元/股缴纳申购款。
　　网下发行申购时间：日（T-1日）9:30-15:00及日（T日）9:30-15:00；
　　网上发行申购时间：日（T日）（9:30-11:30、13:00-15:00）。
　　（五）募集资金
　　发行人拟使用募集资金投入募投项目的金额为73,786万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为78,900万元，扣除发行费用5,114万
元后，预计募集资金净额为73,786万元。募集资金的使用计划已于日（T-7日）在招股意向书中予以了披露。
　　（六）回拨机制
　　本次发行网下、网上申购于日（T 日）15:00时截止。申购结束后，发行人和兴业证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　本次发行采用双向回拨机制如下：
　　网下向网上回拨：网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保荐机构（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发
行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网
下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
　　网上向网下回拨：网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构（主
承销商）按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则由主承销商推荐其他已参与初步询价的投资者认购。
　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并在《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。
　　（七）本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排4融资首次公告日5询价推介日6网上路演公告日7网上路演日8网上申购日9网上中签率公告日10网上中签率结果公告日11网上申购款解冻日和退款日　　注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款截止日）；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　（八）锁定期安排
　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　（九）拟上市地点
　　上海证券交易所。
◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其日（T-2日，周二）前20个交易日（含T-2
日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A
股股份市值不纳入计算。
　　每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过18,000股。
　　参与网下初步询价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以
日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均
为无效申购。
　　4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购（企业年金账户的指定交易情况以日（T-2日）为准）。
◎晨光文具(732899)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目投资金额(万元)1书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目73391.012补充流动资金360003营销网络扩充及升级项目38750　投资金额总计
◎发行人历史沿革、改制重组：
　　本公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定，由晨光控股、陈湖文和陈雪玲三名发起人以发起方式设立的股份有限公司。
　　日，晨光控股、陈雪玲和陈湖文签定《发起人协议》，并于日召开创立大会，约定分别以货币出资4,750万元、125万元和125万元，发起设立晨光文具，并共同制定和签署了《上海晨光文具股份有限公司章程》。
　　该出资事项已经上海东明会计师事务所日出具的沪东师报（2008）第F0313号《验资报告》审验确认。
　　日，公司取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为440，注册资本及实收资本均为5,000万元。
◎发行人主营业务情况：
　　报告期内，本公司主要从事品牌书写工具、学生文具、办公文具等产品的设计、研发、制造和销售。2013年度公司主营业务收入23.59亿元，其构成比
例分别为：书写工具44.79%、学生文具31.05%、办公文具21.26%、其他2.46%及加盟管理费0.44%。月公司主营业务
收入23.43亿元，其构成比例分别为：书写工具44.27%%、学生文具29.67%、办公文具22.93%、其他2.75%及加盟管理费0.38%。
在主营业务构成中，其他主要包括计算器、耳机等学生电子产品，加盟管理费为公司向晨光文具加盟店的被特许方收取的管理费。
　　图：2013年度发行人主营业务收入构成（二）主要产品及其用途公司文具产品品类丰富，产品系列齐全。截至日，公司已拥有“4大
类，45品项，1,900余品种”的文具产品系列，文具产品线广度和深度均位居国内前列。公司的主要产品包括书写工具、学生文具和办公文具；各类产品在居
民的日常学习、工作及生活中得到广泛使用。
　　表：发行人主要产品书写工具、学生文具和办公文具之主要品项概览产品大类产品小类主要具体产品产品举例书写工具中性笔插盖中性、按动中性、按动针管、大容量中性、可擦中性、金属中性、彩色中性等圆珠笔（除中性笔外）
　　插盖圆珠、按动圆珠、金属圆珠、多色圆珠等活动铅笔按动铅笔、全自动铅笔、大容量铅笔、全金属铅笔、考试铅笔等水性签字笔水性签字笔、直液式签字笔等
功能型笔台笔、会议笔、考试笔等毛笔签到笔、自来墨毛笔等学生文具替芯、铅芯中性替芯、圆珠笔替芯、普通铅芯、考试铅芯等画材类油画棒、水彩笔、彩铅等橡
皮类学生橡皮、美工橡皮、考试专用橡皮等包袋类书包、笔袋、补习袋、便当袋、笔盒等办公文具桌面办公类订书机、打孔机、剪刀、美工刀、长尾夹、订书针、回
形针、大头针、图钉、书立等
　　产品大类产品小类主要具体产品产品举例文件管理类文件夹、资料册、档案盒、拉边袋、网格袋、抽杆夹、纽扣袋、档案袋、手提织布袋、PVC+无纺布袋等本册类软抄本、缝线本、胶套本、线圈本、活页本（芯）、皮革本、美术用纸、优事贴等修正工具修正带、修正液、修正贴等
◎股东研究：
晨光文具(732899)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1晨光控股(集团)有限公司672上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)53上海科迎投资管理事务所(有限合伙)54上海约蓝投资管理中心(有限合伙)4.55陈湖文3.86陈湖雄3.87天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)3.548天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)98400002.469陈雪玲96000002.410苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙)40000001　合计98.5
◎晨光文具(732899)最近三年财务指标：
财务指标/时间2014年9月2013年2012年总资产（亿元）16.26212.97779.4696净资产（亿元）12.12989.32136.8745少数股东权益（万元）4285.643521.07营业收入（亿元）23.449323.598618.9958净利润（亿元）2.662.762.25资本公积（万元）5448.785448.7814286.09未分配利润（亿元）6.43.662.97基本每股收益（元）0.680.70.56稀释每股收益（元）0.680.70.56每股现金流（元）0.730.550.69净资产收益率（%）26.4335.2737.19
※苏试试验(300416)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（股票），每股面值1.00元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　公司本次公开发行前的总股本为4,710万股。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为1,570万股，本次发行仅发行新股，占发行后总股本的
25.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为950万股，占本次发行数量的60.51%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。
　　（三）发行价格
　　本次发行价格为11.48元/股。
　　（四）发行方式与时间
　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过深交所交易系统实施，投资者以发行价格11.48元/股缴纳申购款。
　　网下发行申购时间：日（T日）9:30-15:00；
　　网上发行申购时间：日（T日）（9:15-11:30，13:00-15:00）
　　（五）网上网下回拨机制
　　本次发行网上网下申购于日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
　　1、网下向网上回拨
　　网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行数量的，发行人和主承销商不将网下发行部分向网上回拨，将中止发行。
　　网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数
超过100倍、低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公
开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。
　　2、网上向网下回拨
　　网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。
　　在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
　　（六）本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排4融资首次公告日5询价推介日6网上路演公告日7网上路演日8网上申购日9网上中签率公告日10网上中签率结果公告日11网上申购款解冻日和退款日　　注：1、T日为网上申购日。
　　2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以指导；如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。
　　3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。
　　（七）承销方式
　　主承销商余额包销。
　　（八）锁定期安排
　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　（九）老股转让安排
　　本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
　　（十）拟上市地点
　　深圳证券交易所。
◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有深圳市场非限售股票股份市值。根据其所持有的深圳市场非限售股票股份的市值确定其网上可申购额度，持有
市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售
股票股份市值不纳入计算。
　　每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但不得超过其持有深圳市场非限售股票股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过6,000股。
　　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。
　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。
◎苏试试验(300416)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目投资金额(万元)1振动试验设备技改扩产项目75002实验室网络扩建项目64563其他与主营业务相关的营运资金40004偿还银行贷款3000　投资金额总计20956
◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）有限公司的设立方式
苏州苏试试验仪器有限公司由苏试总厂和润安投资2007年12月设立。设立时注册资本3,200万元，其中苏试总厂认缴3,000万元，占比93.75%，润安投资认缴200万元，占比6.25%。经营范围为研发、组装加工生产振动试验仪器；苏州苏试试验仪器股份有限公司招股意向书43产品环境与可靠性试验技术服务、技术咨询；机电产品的研发与销售。法定代表人为钟琼华。
　　（二）股份公司的设立方式
　　公司是由苏州苏试试验仪
器有限公司整体变更设立的股份有限公司。日，经苏试有限股东会决议，以截至日经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的
净资产人民币122,840,758.05元为基准，按照1：0.3834的比例折合为4,710万股，其余部分计入资本公积，整体变更设立苏州苏试试验仪器股份有限公司。日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意发起设立苏州苏试试验仪器股份有限公司。
　　日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具验资报告（天衡验字（号）对本次整体变更出资事项予以验证。
　　日,公司在江苏省工商行政管理局完成了工商登记手续，领取了注册号为446的《企业法人营业执照》。
◎发行人主营业务情况：
　　1、力学环境试验设备产品/服务名称适用范围技术指标及性能特点电动振动试验系统通用型电动振动试验系统.可用于电子、计算机、医疗器件、汽车、能
源、航空航天、轨道交通、石油勘探和石油输送、船舶运输等行业零件、部件和整机的力学环境及可靠性试验；.涉及到的产品有网络设备、微波设备、光纤、遥测
设备、视频处理设备、航空电子、掌上电脑、半导体制造设备等。
　　.产品规格：
　　推力范围从98N-392kN适用工作频率从5Hz-5000Hz，功率放大器输出功率1kVA-400kVA额定加速度100g位移51mmp-p分为风冷却和水冷却两种冷却方式.可以满足：
　　绝大多数试验规格和产品试验标准高加速度电动振动试验系统.可用于电子、计算机、医疗器件、汽车、能源、航空航天等行业的零件、部件的力学环境与可靠性试验。
　　.产品规格：
　　推力范围从39.2kN-78.4kN工作频率范围：5-2500Hz额定加速度150g额定随机加速度100grms.独特的振动台动圈引出线焊接工艺苏州苏试试验仪器股份有限公司招股意向书132独特的振动台动圈线圈强化绕制工艺大位移电动振动试验系统.可应用于船舶、运输、汽车等行业，特别满足ISTA(国际安全运输协会)标准规定的试验。
　　.产品规格：
　　推力范围29.4kN-52.9kN最大加速度80g额定位移100mmp-p额定速度2.4m/s三轴同振电动试验系统.可应用于航空航天、地震、汽车电子、汽车零部件、石油勘探等行业零件、部件和整机的力学环境及可靠性试验。
　　.产品规格：
　　推力范围9.8kN-98kN工作频率范围5-2000Hz最大加速度32g随机额定加速度20grms.平面静压轴承传力结构.电、气、高压静压的
控制方式温度、湿度、振动综合应力试验系统.广泛应用于航空航天、船舶、汽车等电子产品对环境适应性、使用可靠性的考核与评定；.应用于电子产品设计缺陷
的早期发现及工艺缺陷的筛选等场合。
　　.温度、湿度、振动综合应力试验系统，将温度、湿度等气候应力试验与振动等力学应力试验集成一体。
　　.将温度（高温或低温、温度变化）应力、湿度应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式和周期性空间，同时或分别施加到样品上。与单一应力作用相比，具有环境模拟更真实、试验效率更高等优点。
　　温度、湿度、振动、低气压综合应力试验系统.广泛应用于航空航天器、特种车辆等使用的电子产品对环境适应性、使用可靠性的考核与评定；.应用于电子产品设计缺陷的早期发现及工艺缺陷的筛选等场合。
　　.将温度（高温或低温、温度变化）应力、湿度应力、振动应力、气压应力以及电应力按规定的组合方式和周期性空间，同时或分别施加到样品上。与单一应力作用相比，具有环境模拟更真实、试验效率更高等优点。
　　液压振动试验系统ES系列垂直水平分体式液压振动台.可用于舰船、兵器、电子、建筑、桥梁等工业、科研领域中大型试件的耐振动冲击试验、结构模态试验。
　　.产品规格：
　　推力范围9.8kN-294kN位移25-250mm负载10-10000kg频率0.1-300Hz台面最大至3×3m加速度1-5g.振动方向：
　　垂直或水平单方向振动分体式结构，切换运行.控制波形为正弦、随机、冲击、路谱、地震波苏州苏试试验仪器股份有限公司招股意向书133EY系列垂直水平一体式液压振动台.可用于舰船、电子、建筑、桥梁等工业、科研领域中大型试件的耐振动冲击试验，结构模态试验。
　　.产品规格：
　　推力范围9.8kN-294kN位移25-250mm负载10-3000kg频率0.1-300Hz台面最大至1.5×1.5m加速度1-5g.振动方向：
　　垂直或水平单方向振动,采用翻转式切换运行.控制波形为正弦、随机、冲击、路谱、地震波EM多轴式液压振动台.可用于舰船、电子、建筑、桥梁等工业、科研领域中大型试件的耐振动冲击试验，结构模态试验。
　　.产品规格：
　　推力范围9.8kN-49kN（单缸）
　　位移25-250mm负载10-1000kg频率0.1-80Hz台面最大至2×2m加速度4g.振动方向：可多向同时振动，也可单向振动.控制波形
为正弦、随机、路谱、地震波机械振动试验设备J系列机械振动台.可用于航空、航天、舰船、电子等工业、科研领域小中型试件的振动试验。
　　.产品规格：
　　负载25-500kg位移10mm频率5-60Hz台面最大至mm最大加速度10g.振动方向：垂直水平切换，单方向.控制波形为
正弦冲击、碰撞试验设备CL系列冲击试验台.可用于电子、计算机、医疗器件、汽车、能源、航空航天、轨道交通、石油勘探和石油输送、船舶运输等行业零件、
部件和整机的力学环境及可靠性试验；.产品规格：
　　最大负载1000kg最大冲击加速度600g（小试件时可达10万g）
　　台面最大至mm.冲击波型：半正弦、梯型波、后峰锯齿波P系列碰撞试验台.可用于电子、计算机、医疗器件、汽车、能源、航空航天、轨道交通、石油勘探和.产品规格：
　　最大负载1000kg最大冲击加速度100g苏州苏试试验仪
器股份有限公司招股意向书134石油输送、船舶运输等行业零件、部件和整机的力学环境及可靠性试验；台面最大至mm脉冲重复频率每分钟
60-120次.碰撞波形：半正弦其他力学环境试验设备DLJ系列跌落台.可用于航空、航天、舰船、电子等工业、科研领域小中型包装试件的抗搬运、运输冲
　　.产品规格：
　　最大负载300kg跌落高度1200mm包装件最大外形尺寸×1200mm.跌落方式自由跌落SMJ系列斜面冲击试验台.可用于航空、航天、舰船、电子等工业、科研领域小中型包装试件的抗搬运、运输冲击试验。
　　.产品规格：
　　负载200kg-2000kg最大滑车台面1.83×1.83m最大碰速3.1m/s最大碰面尺寸2.62×2.44mQJ系列汽车模拟运输台.可用于航空、航天、舰船、电子等工业、科研领域小中型包装试件的抗运输振动冲击试验。
　　.产品规格：
　　最大负载1000kg最大强化系数6最大台面尺寸mm.可模拟三级路面汽车振动DBJ系列颠簸台.可用于航空、航天、舰船、电子等工业、科研领域小中型试件的抗搬运、运输冲击试验。
　　.产品规格：
　　最大负载60kg最大位移25.4mm转速285±3rpm最大台面尺寸mm.可进行同步非同步切换HH系列高加速寿命试验和应力筛
选设备.可用于通讯、电子、电脑、医疗、能源和航天航空等领域，应用于产品研发和批产阶段。大大缩短产品开发周期和快速发现产品批产阶段的缺陷。
　　.产品规格温箱体积：700升-2000升温度范围：-100℃-200℃温变速率：80℃/每分钟振动量级：每方向80Grms温度湿度振动一体化
控制仪振动测试和传感器传感器.可广泛应用于状态监测、故障诊断和振动测试的下游行业，如轨道交通、电力、勘探、汽车、桥梁、道路等。
　　.电压输出型加速度计(IEPE)0.2-12kHz,可有TEDS功能.电荷输出型加速度计（PE）0.2-20kHz可选配TEDS功能调理器和
数采系统.可广泛应用于状态监测、故障诊断和振动测试的下游行业，如轨道交通、电力、勘.电荷放大器和各类调理器等.先进的数据采集系统苏州苏试试验仪器股份有限公司招股意向书135探、汽车、桥梁、道路、船舶等。
　　标定振动台和激振器.可广泛应用于状态监测、故障诊断和振动测试的下游行业，如轨道交通、电力、勘探、汽车、桥梁、道路、船舶等。
　　.标定振动台从20N-500N.激振器从20N-1000N2、主要的环境与可靠性试验服务序号试验名称试验目的适用范围1振动试验.提供一种能在试验室内再现样品可能经受到的实际振动环境影响的方法，评定产品在其预期的运输和使用环境中的抗振能力。
　　.航空、航天、车辆、舰船等各种装备及装备内的电子、电气、机械设备。
　　2冲击试验.提供一种能在试验室内再现实际冲击环境效应的方法，评定样品承受规定严酷等级冲击能力。
　　.主要针对非包装样品以及在运输条件下其包装可做为产品本身一部分的样品，例如车辆、舰船、飞机在快速前进中所遇到非稳态环境时，上述装备中的通讯、电子、控制、电气、机械设备。
　　3三轴同振试验.评定产品三轴同时振动环境下的抗振能力。
　　.各种装备上的惯性导航平台、引信以及电子、电器、车载设备等。
　　4高低温试验.评定产品在高温与低温环境下贮存和工作时耐高温与低温环境的适应性。
　　.包括通讯、电子、电气、机械设备等的所有装备。
　　5碰撞试验.确定产品由重复性冲击所引起的累积损伤或所规定的性能是否下降，也可确定其结构完好性。
　　.本试验主要模拟元器件和设备在运输期间或安装在飞机、汽车、舰船、车辆中使用时可能经受到的重复性冲击的效应。
　　6颠簸试验.模拟货物在运输过程中货物与货物以及货物与车厢壁之间的碰撞、回弹、摩擦和货物在车厢地板由于颠簸引起的自由弹跳环境的适应性。
　　.适用散装件的运输试验。
　　7跌落试验.确定产品在搬运期间由于粗率装卸遭到跌落的适应性，或确定安全要求的最低牢固等级。
　　.主要用于包装或非包装的产品。
　　苏州苏试试验仪器股份有限公司招股意向书1368盐雾试验.考核材料以及产品防护层的抗盐雾腐蚀能力。
　　.航海船舶用的所有装备等。
　　9霉菌试验.将产品或材料置于有利于霉菌生长的条件下进行试验，考核产品或材料的抗霉能力。
　　.所有物质都会长霉，影响最大的是电子线路、油料、涂料、电子产品、光学仪器、玻璃仪器等。
　　10高低温湿热交变试验.确定产品或材料在温度循环变化、产品表面产生凝露的湿热条件下使用和贮存的适应性。
　　.所有在湿热环境下或高湿度环境下贮存、使用的装备11快速温变试验（温度冲击）
　　.确定元器件、设备和其它产品经受环境温度迅速变化的能力。
　　.用在空气温度可能发生急烈变化的场所的装备，进行远距离运输空投的装备12温度/湿度/振动三综合环境试验.产品在高低温、温度循环、温度冲击加上
振动的过程中是否一切正常.用对温度、湿度、振动三环境因素均敏感的装备，目前用得最多的是用于电子产品、电气产品、机械产品的可靠性试验。
　　13淋雨试验.确定产品在淋雨条件下,其外壳防止雨水渗透的能力和遭到淋雨时或之后的工作效能。
　　.用于考核产品在使用和运输期间可能遇到淋雨、滴水的影响。
　　14加速度试验.用于模拟产品经受加速度环境所产生的力（重力除外）的作用下，结构的适应性和性能是否良好，以及评定元器件的结构完好性。
　　.模拟产品安装在旋转部件、抛射体和运行车辆，特别是空间运载工具上经受加速度的影响。
　　15沙尘试验.用于确定产品对沙尘环境的适应能力。
　　.适用于暴露在沙尘大气环境中的产品。沙尘试验的试验参数主要有：温度、相对湿度、沙尘成份、沙尘形状、浓度、试验持续时间等。
　　公司提供的环境与可靠性试验服务，是以上述主要试验项目为基础，根据不同客户的试验需求，为客户设计定制化的试验方案和试验项目。
　　苏州苏试试验仪器股份有限公司招股意向书1373、主要产品及服务图片（1）振动试验设备图片：三轴同振电动振动试验系统双40吨切换电动振动试验系统三综合试验系统四综合试验系统大位移电动振动试验系统双向液压振动试验系统苏州苏试试验仪器股份有限公司招股意向书1383、主要产品及服务图片（续）
　　（1）振动试验设备图片：（续）包装件跌落试验机冲击试验台斜面冲击试验台碰撞试验台（2）环境与可靠性试验服务图片：
　　温度、湿度、振动三综合试验快速温变振动试验
　　3、主要产品及服务图片（续）
　　（2）环境与可靠性试验服务图片：（续）
　　振动试验办公设备振动试验盐雾试验霉菌试验汽车零部件振动试验汽车燃油箱振动试验电视机包装运输振动试验液压振动试验
◎股东研究：
苏试试验(300416)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1苏州试验仪器总厂63.692张俊华31000006.583苏州鸿华投资发展有限公司30000006.374苏州元风创业投资有限公司30000006.375北京启迪新业广告有限公司20000004.256苏州创元高新创业投资有限公司20000004.257苏州润安投资发展有限公司20000004.258铜陵鸿鑫领享投资合伙企业(有限合伙)11000002.349钟琼华2800000.5910陈英1500000.32　合计99.01
◎苏试试验(300416)最近三年财务指标：
财务指标/时间2014年9月2014年6月2013年总资产（亿元）3.91843.74633.633净资产（亿元）2.59092.52132.3666少数股东权益（万元）1183.121143.331059.42营业收入（亿元）1.71441.16152.2436净利润（亿元）0.220.160.38资本公积（万元）7573.437573.437589.47未分配利润（亿元）1.171.10.95基本每股收益（元）0.450.310.78稀释每股收益（元）　　　每股现金流（元）-0.19-0.170.91净资产收益率（%）9.026.3317.64※浩丰科技(300419)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　１、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值１．００ 元。
　　２、发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为１，０３０万股。网下初始发行数量为６２０万股，占本次发行数量的６０．１９％；网上初始发行数量为４１０万股，占本次发行数量的３９．８１％。
　　３、发行价格及对应的市盈率
　　本次发行的发行价格为２８．８１元／股。此发行价格对应的市盈率为：
　　（１）１７．１９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算）；
　　（２）２２．９４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算）。
　　４、本次发行的重要日期安排如下：
序号日期发行安排4融资首次公告日5询价推介日6网上路演公告日7网上路演日8网上申购日9网上中签率公告日10网上中签率结果公告日11网上申购款解冻日和退款日　　注：１、Ｔ日为发行申购日；
　　２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
　　３、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
　　（１）投资者持有１万元以上（含１万元）深交所上市股票市值的，每５，０００元市值可申购５００股，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申
购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（４，０００
股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　（２）投资者持有的市值以投资者为单位，按其２０１５年１月１３日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户
开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。可同时用于２０１５年１月１５日（Ｔ日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可
申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
　　（３）投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有
的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以２０１５年１月１３日（Ｔ－２日）日终为准。融资
融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　（４）新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账
户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用
多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
　　（５）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎浩丰科技(300419)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目投资金额(万元)1研发中心建设项目18112补充流动资金项目181003营销信息化系统升级项目6773.77　投资金额总计26684.77
◎发行人历史沿革、改制重组：
　　1、有限责任公司设立情况
　　2005年12月，刘明、孙成文等9名自然人共同出资1,000万元设立了北京浩丰创源科技有限公司。日，中鼎会计师事务所有限
责任公司对股东出资情况进行了审验，出具了中鼎内验字（2006）第022号《验资报告》验证出资到位。日，浩丰有限在北京市工商行
政管理局海淀分局领取了7号企业法人营业执照。
　　2、股份有限公司设立情况
　　日，浩丰有限召开临时股东会，决议以截至日经审计的净资产依法整体变更设立股份有限公司。截至2009年12月
31日，浩丰有限经审计的净资产值为30,858,164.29元，按1:0.9981的折股比例折成股本30,800,000.00股，余额计入资本公
积，变更后股份公司的注册资本为3,080万元。日，公司依法在北京市工商行政管理局注册，企业法人营业执照号码为
579，法定代表人为孙成文。
　　日，中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司设立时的出资情况进行了验证，并出具了中瑞岳华验字[2010]第049号《验资报告》。
◎发行人主营业务情况：
　　1、公司主营业务、主要产品或服务概述
　　公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商，主营业务是向银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域提供具有自主知识产权的营销信息化解决方案，包括联络中心及统一通信平台、营销业务及管理平台和相关技术服务。
　　2、联络中心及统一通信平台
　　联络中心及统一通信平台采用了先进的软交换、多媒体通信和CTI技术，采用先进的软件架构和成熟的接口功能，确保了系统的稳定性、高效性、安全性和功能容量的可扩展性。
　　该平台能够支持传统电信网、NGN下一代网络和互联网的多种通信渠道的集中通信接入和发起，包括传统电话呼入呼出、传真、短信、语音留言、IP电话、
视频呼叫、Web门户、电子邮件、IM、网络点击语音和视频通信等，能够将各种通信方式在系统内进行统一的排队，然后智能的分发给合适的座席人员与客户进
行交流。该系统不仅支持一般的联络中心功能集合部署方式，也能够支持全企业基于全员座席的模式，共同在统一通信的平台上协同工作，一起参与营销信息化平台
上的各种活动。
　　联络中心及统一通信平台的结构及其与系统内其他平台的协作关系如下图所示：
　　3、营销业务及管理平台
　　营销业务及管理平台是具体业务流程的操作、流转和实现平台，根据功能不同，分为营销业务、客户服务、营销管理三个子系统。下面对这三个子系统的具体结
构和功能逐一说明。为从技术上易于理解，对于作为营销业务系统、客户服务系统、营销管理系统共同的基础框架及运行管理平台
CyberSystemWork，将单独对其结构和功能进行说明。
◎股东研究：
浩丰科技(300419)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1孙成文352李卫东310710410.093张召辉28486929.254高慷23371047.595李晓焕18948166.156李惠波18778766.17张明哲184800068杨志炯17574485.719谭宏源13912364.5210毕春斌13860004.5　合计94.91
◎浩丰科技(300419)最近三年财务指标：
财务指标/时间2014年9月2013年2012年总资产（亿元）2.98493.07362.6908净资产（亿元）2.23291.98721.5638少数股东权益（万元）　　　营业收入（亿元）1.98922.47711.969净利润（亿元）0.350.520.47资本公积（万元）777.24777.24777.24未分配利润（亿元）1.761.511.12基本每股收益（元）1.151.681.52稀释每股收益（元）1.151.681.52每股现金流（元）-0.671.031.78净资产收益率（%）16.929.6335.34
温馨小提示：如果股友们想尽快找到某热门概念或者个股题材，请多使用页面顶部的“搜索”功能。
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