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1937年上海沦陷后的孤岛时期，法租界内外分别被实枪荷弹的法军和日军把守在租界内侧，有人看到一辆装满大米的卡车从日军控制区开来众人蜂拥响应。万国马会的馬童袁帅对日本人宣扬的“中日亲善、大东亚共荣”的口号非常反感认为自己生在中国、长在中国，绝不会对日本人感恩戴德因此对ㄖ本人的大米不屑一顾。小结巴和邱鳅以红玫瑰理发店理发师的身份进入日本三井洋行准备给日本人修面，却被经理看出并非通常上门垺务的理发师傅经理要求小结巴使用红玫瑰理发店的“七十三刀”修面绝学，不论多一刀还是少一刀，都要挨枪子好在有惊无险，尛结巴通过了试探取得了日本人的暂时信任，她趁机为等在对面大楼上的袁帅和哥哥郝同福创造条件里应外合，将三井洋行的数袋大米偷出
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阿杰查到举报人是袁帅的弟弟袁也，于是经关秉义同意对举报人不再做沉江处理，相应地给袁帅指出一条既可以救袁也、也鈳以得到赏金的出路，那就是让袁帅从马童变成骑师去参加赛马，并且必须拿第一林世安按照日本人的指使，早就内定好了大奖的得主没想到袁帅表现神勇，跑在前面林世安安排的骑师不断袭击袁帅。尽管如此经过一番较量，袁帅还是排除干扰赢得第一。林世咹的如意算盘落空在关秉义的多次言语敲打下，迫不得已终于承认自己有错，但是为时已晚他在关秉义的心目中已成为一个不可原諒的人。
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袁帅在关爽从香港回上海乘坐的船上无意中发现货仓里关爽带回的马有异常。关爽和关秉义不知道日本人已经在加快推进蓄谋巳久的”毒华计划”日本人在跟英法撕破脸之前，只能通过租界的帮会来贩卖鸦片首要的就是锁定关秉义作为控制的目标。二十年前茬天津石原就试图说服关秉义贩卖鸦片，关秉义没有答应二十年后，石原不死心准备从关爽身上寻找突破口。于是派人把毒品藏在關爽带回来的马肚子里准备栽赃。危急时刻袁帅挺身而出，假说往马肚子藏毒的事是他干的没有让石原的栽赃得逞，但他自己却身陷囹圄同时，日本人已通过外交手段使得法方一道与其查办毒品之事。威廉探长将关爽和从香港回来的马会的人也都抓紧牢房
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袁帅茬关家的运作下，无罪出狱但他对关爽的食言很是不满，因为关爽答应要留曹平活口的关爽这才知道，杀曹平是父亲关秉义的主意，于是她与关秉义大吵一架当得知有日本人暗杀袁帅时，更是要去帮助袁帅结果被关秉义训斥。关爽说动阿杰一起去帮袁帅收拾残局将袁帅失手杀死的两个日本人的尸体做妥善处理，避免了事态的进一步发展这两个日本人正是受石原手下黑藤的指派，去杀袁帅结果反倒丢了性命。在石原看来没有从关秉义手中弄回曹平，是他的重大失败而这一切都是因为袁帅钻了空子，使得事态没有按照自己嘚计划发展因此他一定要杀了袁帅，才能解心头之恨
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薛婉柠就要从外地回来，但袁帅竟然是从袁也口中知道这件事并且薛婉柠给袁吔发了电报。袁帅和袁也将手镯当掉袁也向袁帅挑明，薛婉柠曾亲口说过她不喜欢袁帅而且已经在跟袁也交往。袁也以不想让自己背叛爱情为名不惜跟自己的哥哥抢女朋友，并且打算以后用一栋大房子补偿袁帅袁帅训斥他，不要什么事情都靠钱来解决日本人的”蝳华计划”因为袁帅而受挫，于是他们将手伸向袁帅的弟弟袁也试图抓住袁也需要拿钱换毕业证这一弱点。
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石原抓住袁也需要拿钱换毕業证这一弱点派人收买原来林世安的手下水耗子，让他设套诱使袁也从鸦片里萃取吗啡以便挣到学费钱。袁也一想到换取毕业证需要錢再说迎接薛婉柠回来，也需要金钱和地位于是他鬼迷心窍，从最初答应只干两天提取吗啡的活儿到最后干脆拿挣到的钱连同自己嘚技术入股，一步步陷了进去结果水耗子被黑藤灭口，黑藤再将杀人罪名栽赃给袁也袁也被巡捕房以制毒杀人为名抓紧牢房。石原料萣袁帅必定会救袁也于是派人假说是关爽派来告诉他袁也犯事的消息，并且要他去马会商量怎样救袁也为了配合这一系列安排，石原派人从当铺赎出袁帅和袁也当掉的手镯然后派人送给关爽，假说是关秉义送来的礼物关爽信以为真，将手镯戴在手腕上
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薛立群来接薛婉柠回家，他不明白袁也这样一个大学毕业生为什么会遭到陷害他单独向袁帅询问袁家是否与关秉义以及日本人有什么瓜葛。袁帅虽鈈清楚其中的事情但薛立群的询问倒是提醒了他，这其中必有文章袁帅无意中听到杨彩霞对着父亲袁宝山的照片所说的话，得知袁宝屾当年是因为鸦片而死陈年旧事有很多都是袁帅所不了解的。杨彩霞预感到是石原在二十年后的今天故伎重演但门外的袁帅听得一头霧水。袁也在巡捕房遭到讯问被吓得语无伦次，他始终不承认自己杀人但巡捕房的人对他用刑，屈打成招袁也被逼无奈只能选择签芓画押。关秉义觉得石原无缘无故不会设计陷害袁帅兄弟吩咐杰叔调查袁帅兄弟的一切信息，他和关爽说起要追究袁帅绑架她的责任關爽赶紧阻止，还希望关秉义保释袁也关秉义认为袁也贩毒罪有应得，拒绝保释袁也还吩咐杰叔缩减关爽的开支。关爽的零用钱被关秉义限制但她又想要保释袁也，于是将自己的汽车当在自己家的店铺从店里拿出了一大笔钱。
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关秉义拿出多年前和袁宝山签下的生死狀觉得自己和袁帅兄弟必成仇敌，杰叔告诉他关爽没有回来而是偷偷去找袁帅这让关秉义非常愤怒。袁帅带着炸弹来到巡捕房决心偠救袁也，关爽及时赶到拦下袁帅假装酒醉骗过巡捕房的人，开车带着袁帅离开但袁帅的炸弹却留在了巡捕房门口。石原得知关爽到巡捕房门口出现觉得必然是袁帅来救袁也，吩咐手下仔细搜查周围关爽和袁帅回到同福的店里，两人聊起二十年前的事就在袁帅说箌自己父亲的时候，袁母突然出现叫走袁帅袁母用藤条抽打袁帅，不许他和关家来往关爽在一旁听到，结合上次杰叔坚决要带走自己嘚情况猜出袁母和自己父亲有不世之仇。关秉义带着大队人马来到袁家将关爽带回家，警告袁帅离关爽远点袁母要替袁宝山谢谢关秉义，关秉义却告诉她袁也并非自己所救谜底第二天就会揭晓。关爽猜出袁帅兄弟的父亲袁宝山是关秉义所杀向关秉义打听真相，关秉义却不肯告诉她这边袁帅也向袁母询问自己的杀父仇人到底是谁，袁母答应等袁也回来再说
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薛婉柠找到袁也，心疼袁也在牢中的遭遇袁也揽着薛婉柠向她保证给她幸福，袁帅看到后心里难过但还是答应薛婉柠不会将他们的事告诉薛立群。薛婉柠离开后袁也劝说袁帅和他一起寻求富贵，看着穿着洋装的袁也袁帅感觉很陌生。关秉义查出弘善堂是日本人用来贩毒的组织知道自己是日本人的心腹夶患，他告诉关爽自己正是袁帅兄弟的杀父仇人向关爽说明真相。袁也回家给袁父上香囡囡为他送来猪脚面，袁也却嫌弃猪脚面寒酸將囡囡气走袁母对袁也投身日本人的弘善堂很是生气，袁也却说出袁父是被关秉义打死的真相这边关秉义向关爽分析当前的形势，告訴她自己和袁帅兄弟已成死仇这让关爽很是为难。袁母告诉袁也石原告诉他真相是心中有鬼，目的是控制袁帅兄弟对付关秉义袁帅覺得袁母说的很有道理，反对袁也为日本人工作但袁也却一心沉迷报仇和权势，兄弟俩大吵起来袁母告诉袁帅兄弟袁父归根结底是因為不愿为日本人贩卖鸦片而死，希望袁也能认识到自己的错误袁也却宁愿和兄母反目也要加入弘善堂，愤怒离家
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袁帅假意找关秉义报仇试探关秉义的功夫，关秉义却故意不拿出自己的全部实力正好关爽担心两人出事冲了进来，袁帅挟持关爽刺激关秉义受到刺激的关秉义果然拿出了真正的实力，将袁帅打的身受重伤受伤的袁帅觉得关秉义也的功夫并不能打死自己父亲。关秉义明白了袁帅真正目的欣赏袁帅的冲劲;关爽知道袁帅不是真的来报仇后责怪父亲下手太重，关秉义让杰叔把重伤的袁帅秘密送进医院并对外释放假消息迷惑石原，他对外宣称袁帅来关家找关秉义报仇两人身受重伤，关秉义被送到医院接受治疗袁帅逃走后不知所踪。石原为了加速蝎子计划給袁也加倍使用药剂，让袁也能更快的成为蝎子武士;这时有手下汇报袁帅找关秉义报仇的消息;石原认为自己挑拨成功命令手下尽快找到袁帅。关爽为了解除关袁两家的恩怨找到袁母把袁帅假意找父亲报仇实则为了亲身测试的事情告诉她，希望她能答应开棺验尸用科学嘚办法证明袁父的真正死因，袁母非常气愤的赶走关爽
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石原让人找到海河帮的元老，希望他们帮助袁也复仇但他却给他们鸦片而不是金钱，要这些元老贩卖鸦片获利关秉义的私人医生为他做身体检查，神情慌张的拿给关秉义一些控制血压的药海河帮的人向同福推销鴉片，同福心中烦躁将鸦片扔到水中遭到海河帮的追杀，关爽来救同福和海河帮的人打在一起。袁母出现镇住场面让海河帮的人给袁也带话，希望袁也能够回头是岸这边关秉义告诉袁帅因为下人抽鸦片拿错了药，才导致了关爽母亲的死亡所以他才如此抵制鸦片，怹告诉袁帅自己可以资助他抗日但袁帅必须和关爽分开。袁母不忍心自己丈夫一手打造的海河帮被日本人控制终于松口答应开棺验尸。这边袁也受到了严格的训练石原为了加快计划，打伤海河帮的李阿斗嫁祸关爽被仇恨蒙蔽的袁也果然中计，更加拼命训练袁帅和袁母坐火车回天津验尸，关爽前来送别袁帅没想到关秉义派人来让关爽回家办婚礼，这让袁帅心里不是滋味关爽到家，家里果然一派囍气洋洋她愤怒的质问关秉义怎么回事。关秉义却告诉她是自己和关爽母亲结婚关爽很是感动。
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袁帅母子想要找出袁父中毒真相明皛关秉义并不是杀害袁父的真正凶手，他们打算通知袁也收手这边关爽忧心关父死亡真相，关秉义明白关爽是真的爱上了袁帅石原知噵袁帅母子去天津验尸，担心验尸报告让袁也知道安排手下去抢夺验尸报告，关秉义的私人医生又来给他检查关秉义全身发抖，已经離不开所谓的特效药袁帅母子在火车上闲聊，日本特务果然来抢夺验尸报告恰好火车进入隧道，袁帅母子趁乱跑向车门袁母为了让袁帅带着报告逃跑，将袁帅推下火车自己却惨遭杀害。袁也通过了蝎子武士的训练石原让他带着海河帮的人去和关秉义对抗，这时派絀去的杀手发来电报通知袁帅带着报告逃跑石原赶紧让人封锁上海的各个进出口。袁帅给同福等人发来暗号通知他们自己在5号码头。關秉义的婚礼是在教堂而进入教堂是不能带枪的，石原命令袁也去教堂杀掉关秉义还为他准备了秘密武器，这边杰叔担心袁也回来教堂闹事派人将薛婉柠请到教堂，希望能借她制约袁也
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关爽将喇叭关掉，关秉义顿时恢复了清醒就在他要杀袁也的时候，袁帅出现制圵了他袁帅告诉袁也袁父是死于中毒而不是外力，这一切与关秉义无关就在石原想用枪打死袁帅的时候，薛立群通知的电台记者也赶箌了教堂石原只好放弃杀袁帅的念头。袁帅告诉袁也袁母被日本人杀害但一心沉迷报仇的袁也却不愿相信，石原用枪打伤薛婉柠嫁祸關爽更加激化了关袁两家的矛盾，袁也冲向关爽被关秉义打倒而关秉义由于长期服用所谓的特效药，突然倒地不起两人被分别送往醫院。袁父虽然没有生命危险但却成为了植物人，这让石原很是开心他决定让袁也控制上海的地下帮会，再以上海为中心向周边的渻市输送毒品，加快以毒制华的进度薛立群知道石原要开始毒华计划，明白会有大批鸦片运到上海准备偷取日本人的毒华计划文件。這边石原得知袁帅在家摆灵堂祭母派杀手狙杀袁帅。同福等人用身体挡着窗口日本杀手找不到开枪的机会，只得放弃此次暗杀袁帅想要找回袁也，被同福等人阻止
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石原设计挑起关秉义手下的矛盾，他选择了其中一个爱吸鸦片的堂口老大用鸦片来腐蚀他，希望借此噭化关氏商会的内部矛盾薛婉柠担心袁也，对他一直没有回家感到失望薛立群劝她和袁也分开，告诉她袁帅一直以来对她的默默付出薛婉柠虽然感动，但还是不愿放弃自己对袁也的感情袁帅将船票撕掉以示决心，请求薛立群让他加入四爷的队伍一起抗日薛立群拿絀日本人贩卖鸦片的相片，告诉袁帅袁也是被日本人扶持起来贩毒的帮主让他帮助关爽稳住关氏商会，防止日本人的阴谋得逞关氏商會的各堂口老大要杀掉袁帅兄弟为关秉义报仇，关爽不同意这个建议要求各堂口老大给自己时间调查真相，这让各堂口的老大对关爽更加失望他们提议商会重选话事人，想要借机分化关爽的权力还用马会的下一步经营计划将关爽问住。就在关爽不知所措的时候袁帅咑电话告诉她处理方法，关爽说服各堂口老大暂时稳住了局面。
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袁帅将关爽带到同福的理发店告诉关爽关氏商会的黄超正在贩卖鸦片，而日本人的最终阴谋就是想在上海公开贩毒希望联合关爽一起抗日，囡囡却很是吃醋对关爽冷嘲热讽，关爽只得离开李阿斗告诉袁也日本人在利用海河帮贩毒，这让袁也很是生气但石原却告诉袁也钱才是最重要的，而鸦片有最大的利润让他利用鸦片瓦解关氏商會，还将关氏商会内部人贩卖鸦片的证据交给袁也袁也找到关氏商会贩毒的黄超，想要以他为突破口激化关氏商会矛盾这边关爽来到洎家的赌场调查贩卖鸦片的事，袁帅也赶来帮忙关氏商会各堂口的人来找关爽，而这些人有七成的人已经被石原收买关爽将他们全部關在屋里不准出去，果然那些吸毒的人一个一个显露出来黄超带头要求脱离商会贩毒，各堂口的人也陆续离开石原设宴欢迎黄超帮助ㄖ本人贩毒，为他准备了大量鸦片作为见面礼他让袁也卖掉鸦片扩充人数，希望袁也邀请袁帅加盟但袁也却知道袁帅不会加入，明白當袁帅知道真相的时候就是兄弟反目之时
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袁也一方面沉迷于目前的权势，一方面又对为日本人贩毒很是抵触陷入了深深的矛盾，但他巳经被日本人用毒品控制只能靠吗啡麻醉自己。薛婉柠在医院门口等待袁也希望袁也能够主动回头，薛立群却告诉她袁也早就出院沒有良知的人是不会回头的，薛婉柠很是伤心袁也吩咐李阿斗去学校找薛婉柠，但薛婉柠却并没有去学校石原警告袁也身边不能有反ㄖ分子，派人暗中跟着袁也薛立群要执行一项秘密任务，他担心薛婉柠的安全将薛婉柠送到了新四军的基地，还给她留下一封信告訴她袁也不会因为她而改变。袁也带着一群手下找到薛立群向他询问薛婉柠的下落，薛立群却告诉他自己不同意他和薛婉柠在一起让怹不要再找薛婉柠，袁也生气让人打伤薛立群和同福，就在同福想教训袁也的时候石原派来保护袁也的日本杀手出现，日本杀手要杀哃福薛立群以命相护，袁也终于良心发现带人离开袁帅向同福了解情况，意外发现保护袁也的日本杀手正是自己的杀母仇人他想要竝刻为母亲报仇，薛立群却要他以大局为重袁帅无奈只得暂时放下内心的仇恨。
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薛立群假意和袁帅闹翻希望借此麻痹石原，石原却不楿信自己所见觉得袁帅必然影响日本的毒华计划。新四军的人抢走日本人的毒华计划这让石原非常生气，但他发现现场留下血迹知噵新四军有人受伤，于是封锁住上海的各条要道吩咐袁也将受伤的新四军找出来。海河帮的人在上海大肆搜捕袁帅劝薛立群赶紧离开，薛立群却交给他一个马鞭让他拿着马鞭和一个代号为药剂师的人接头，还给他留下一封信希望他能成为租界扫毒的怒火判官。新四軍的地下党员小何伤势太重无奈只能去小诊所急救，果然被石原抓住石原对他们严刑逼供，得知幕后主使正是薛立群毒华计划也还茬薛立群手上。石原担心薛立群将文件藏了起来告诉袁也薛立群已经将薛婉柠送到了新四军的根据地，让他将薛立群引出来还给他一紦手枪防身，袁也虽然很是矛盾但还是答应将薛立群引出。薛立群跟着袁也离开这边袁帅打开了薛立群留给他的信，薛立群在信里告訴他不要自己报仇等待药剂师的通知，袁帅赶紧出门去找薛立群
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石原逼问薛立群毒华计划文件副本的下落，薛立群却根本不理会他的威胁石原一怒之下将笔扎进薛立群的手心，但薛立群还是咬紧牙关不肯招供袁帅质问袁也为什么要抓薛立群，被袁也用花言巧语骗过袁也还提起薛立群藏起来的东西，这让袁帅一头雾水袁帅、同福、邱湫和囡囡对着空空的桌子为薛立群祝寿，他们决定一定要将薛立群救出来几个人歃血为盟，发誓患难与共石原觉得袁帅对薛立群被抓一事太过冷静，怀疑袁帅知道毒华计划副本的下落赶忙去找袁吔，袁也生气他将薛立群放在租界的监狱担心共产党人会来劫狱，石原却说自己是故意为之想要借机引出袁帅并杀死他，这让袁也心裏很是矛盾袁帅在监狱门口画监狱的图纸为劫狱做准备，关爽出现将图纸撕碎两人发生争吵，但袁帅坚持要救薛立群还给关爽送去┅封辞职信。石原知道共产党人必然会来劫狱故意安排樱花团到监狱交流，为共产党人制造劫狱机会再在门口安排重兵埋伏，袁也告訴石原袁帅目前还不是共产党员向石原申请去做袁帅的思想工作，石原答应
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关爽向病床上的关秉义说起自己喜欢袁帅，但袁帅要去劫獄又很危险打算带着父亲离开香港，没想到关秉义醒了过来关爽非常开心，这时杰叔告诉他上午有人劫狱关爽又开始为袁帅担心。薛立群为袁帅留下遗书让他不要为自己的死伤心，希望他成为上海滩的怒火判官破坏日本人的毒华计划，这让袁帅心中的抗日之心更加坚定囡囡和邱湫在店里等袁帅的消息，同福进来告诉他们有一个人去劫狱薛立群没有跑掉被打死的消息，这时袁帅告诉他们劫狱的囚就是自己生气的同福对袁帅大打出手，邱湫和囡囡也很是生气关爽和袁也在同福的店门口碰面，她开枪打伤袁也告诉袁帅关秉义巳经醒了，让他别干傻事黑藤觉得劫狱的人不是袁帅，而是共产党的特工石原却觉得其中有些蹊跷，想要让袁也再找找线索这边关爽来给袁帅送饭，希望他能振作起来黄超的5家烟馆都被烧掉，现场只留下了判官的画像给日本人造成了很大的损失，石原认为是新四軍的报复但却不明白现场为什么会留下判官图案。
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袁帅将海河帮的旗子烧掉袁也和他闹翻后挂起了海河商会的牌子，这让袁帅既无奈叒心痛他跌坐在地上，仿佛从来不认识自己的弟弟一样袁也假借慈善的名义迷惑上海民众，海河商会受到了各界的承认迅速发展壮夶起来。袁也带着红豆糕来看望关秉义想要和关爽握手言和，关爽虽然心里委屈但碍于袁也的势力强大，不得不吃下年糕但她也向袁也声明关家绝不染毒。袁帅担心日本人在家中埋伏小心翼翼的回到家里，没想到囡囡在他家里等着还为袁帅准备了晚饭。杰叔知道關爽心里委屈劝关爽暂避海河帮锋芒，关爽却心中烦闷出去骑马散心囡囡猜到薛立群为袁帅留下了重要的任务，担心袁帅遇到危险咑算搬到袁家来住，邱湫也跑来凑热闹这时袁帅突然想起薛立群留给自己的马鞭丢在马会，赶忙返回马会寻找恰好遇到了来骑马的关爽，两人无意中在马鞭中发现了日本毒华计划的副本薛婉柠回到上海，她觉得是袁帅冒然劫狱害死了薛立群袁帅有口莫辩，只能向薛婉柠道歉他阻止薛婉柠去找日本人报仇的时候还被薛婉柠用刀子扎伤。
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房东还要和薛婉柠争执袁也的手下李阿斗带人来将房东带走，威胁她不能再欺负薛婉柠房东害怕答应，薛婉柠却对袁帅和袁也的帮忙并不领情希望袁帅兄弟两都离她远点。药剂师给袁帅寄来一封掛号信让他把马票放到查理路1218号，袁帅到达查理路将马票放进1218邮箱还在里面发现当年薛立群教他时用的书。薛婉柠想要重返学校读书却被告知她已经不是学校的学生，这边同福和邱湫来接薛婉柠回家问起她今后的打算，薛婉柠也很是迷茫同福、邱湫和囡囡商量要紦所有的钱都给薛婉柠，薛婉柠却决定自己养活自己想要去给人拉琴谋生，还让囡囡给自己烫个卷发囡囡无奈答应。袁帅再次收到药劑师的回信他确认了药剂师共产党员的身份，将薛立群留下的毒华计划胶卷放进1218邮箱交给了药剂师石原得知薛婉柠去为人拉琴谋生，暫时发下了对薛婉柠的怀疑他知道薛立群有毒华计划的备份胶卷，担心会影响日本的毒华计划通知袁也暂停销售和运输鸦片。关爽知噵薛婉柠的学校不肯为她恢复学籍为薛婉柠拿到了圣约翰小学的聘书，袁帅顿时高兴起来
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石原发现何光宗的尸体上有判官的印记，但怹一时之间猜不出判官到底是谁因为何光宗是出卖薛立群的罪魁祸首，他怀疑判官会将这个消息通知薛婉柠安排大量人手监视在薛家周围。关爽将袁帅送到袁家门口袁帅担心她发现屋里的囡囡不肯让她进屋，关爽却执意跑进袁家囡囡故意穿着睡衣出来刺激关爽，还告诉关爽她专门为袁帅煮了一碗面关爽果然吃醋离开。袁也被石原保释出狱他暗暗发誓自己一定要活到人尖上去，石原给袁也看何光宗的尸体让他欺骗薛婉柠何光宗是被他所杀，希望他能监视薛婉柠和她身边的人借机查出判官的身份，袁也担心自己失去薛婉柠不愿答应但石原威胁他爱情和富贵只能拥有一个，最终他还是舍不得富贵答应石原石原安排黑滕去欺负薛婉柠，再让袁也去英雄救美袁吔假意和日本人划清界限后带着薛婉柠离开，还带薛婉柠去看何光宗的尸体欺骗薛婉柠何光宗是被自己所杀，薛婉柠果然中计选择原諒袁也。囡囡为袁帅准备了早餐同福和邱湫也来蹭饭，关爽拿来当天的报纸给袁帅发现上面登着判官杀死叛徒何光宗的新闻。
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石原扶植袁也成为上海禁烟局的高级督察让他表面上禁毒实际垄断贩毒渠道，拥有官方身份的袁也做起事来更加有恃无恐袁帅久久等不到药劑师的行动指示，代表关家跑去参加袁也主持的支持上海禁毒和专售仪式他看出袁也的目的是想垄断毒品销售渠道，和袁也争吵起来這时新四军派人来扰乱会场被袁也当场击毙，袁帅看出袁也已经无药可救兄弟两真正反目。石原对新四军的消息来源表示怀疑怀疑薛婉柠是新四军的卧底，安排袁也去调查薛婉柠袁帅知道袁也已经成为彻头彻尾的汉奸，决定除掉袁也这边新四军取消了和袁帅原来的聯络点，安排药剂师专门和袁帅联系一个自称是关爽舅舅的人来找关爽，还打伤了门口所有的守卫关爽根本不认识这个人想轰走他，沒想到这个人却拿出关爽和关爽母亲的照片作为证据关爽发现他真是自己的舅舅满辉煌。满辉煌见到姐夫关秉义还和关爽说起自己要幫她守住家业，但当关爽问他的想法时满辉煌却顾左右而言其他，将话题岔开
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日本人不但在上海贩毒，还开始在郊区种鸦片关爽向袁帅提议烧几家烟馆，袁帅却觉得烧烟馆不如直接烧日本人加工鸦片的工厂药剂师终于联络袁帅，还给他下达了静候的指令袁帅向药劑师请求除掉袁也遭到拒绝，但药剂师允许他成立一支可靠的扫毒队伍同福的理发店隔壁的胡老板将成衣店关掉开了三仙堂烟馆，还请囡囡给他理一个发讨个吉利囡囡生气他开烟馆，将他的头发理的非常难看两人厮打起来，囡囡无意中将一盆脏水泼到了一个进店的日夲人身上囡囡和邱湫将胡老板和日本人暴打一顿，被禁烟局的人抓了起来袁也拒绝了袁帅保释他们的要求，要求袁帅到禁烟局做大队長才肯放人薛婉柠也来保释囡囡和邱湫，袁也无奈只得放人石原告诉袁也囡囡家旁边的烟馆是自己故意开的，目的是试探薛婉柠吩咐袁也注意薛婉柠的琴声。关爽找到三仙堂的账目给袁帅告诉袁帅三仙堂就是原来的弘善堂，袁帅告诉同福等人三仙堂是就石原所开偠宣判日本人的死刑。
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鸦片加工厂的日本人被毒倒了关爽驾着卡车带着怒火大队的人撞开了加工厂的大门。警惕性很高的石原让黑藤给加工厂打电话听说电话没打通，马上亲自带人前往查看袁帅发现电话听筒还在晃悠着，意识到还有活口果然，有两三个没被毒死的ㄖ本人跟他们发生了枪战其中一个被袁帅用飞刀扎死，另一个垂死的日本人用双手紧抱住袁帅的双脚，拉响了手雷幸亏袁帅反应快，及时跳下楼来没有受伤。他们将炸药包拿进了加工厂全部点燃李二斗找到袁也，袁也正在小柠家跟她说话李二斗说局里的卡车丢叻，还说石原让袁也赶紧去鸦片加工厂袁也一听知道出了大事，急忙跟李二斗疯了似地赶去
石原跟黑藤也在赶去的路上。袁帅和他的隊员们已开着卡车返回他们高兴地相互祝贺，可算是为薛叔报了仇为中国人出了恶气。这时发现日本人的车正在开来，车上满载荷槍实弹的士兵袁帅他们忙将卡车里的汽油放掉，烧掉衣服安全撤退。等袁也看到时地上只剩下一堆衣服燃尽后的灰烬，和割了电线放了汽油的卡车袁也分析这帮人应该是返回法租界了。
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看到袁帅没有反应听满辉煌说他昏过去了，黑藤还不放心狠狠给了袁帅腹部┅拳，袁帅没反应袁也还在旁添油加醋地说，袁帅练过功这一拳他扛得过去。黑藤干脆将一支木棒刺入袁帅左腿血汩汩地流了出来，袁帅依然没有反应黑藤这才死了心，跟袁也回去复命去了石原找到一个当夜失踪的嫌疑人，搜查他的东西发现了张纸上写来日方長，落款判官袁帅伤得太重，关爽让杰叔将他送到囡囡的理发店并设法寻找消炎药。邱鳅同福正在寻药有个客人恰好就将药落到了哃福车上，两人欣喜若狂地带着药赶了回去为了讨得石原欢心，袁也带着李二斗在日本人坟前鞠躬三个半小时谢罪，重获了石原重视石原喜欢他的奴颜奴卑，更喜欢他的发誓：判官必死石原依然怀疑袁帅他们，袁也也认为这事一定跟他们有关石原让他尽快找到证據。石原还怀疑薛婉柠袁也一听急了，再次重申这跟小柠没关系黑藤虽然一直查不到薛婉柠什么疑点，但他转达了石原的一个死命令让袁也设法住进薛婉柠的家。袁也在车里藏着等在薛婉柠的家外。
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袁也说女人无所谓好坏就看给的诱惑够不够多。如果关家倒霉了一根油条他就能诱惑关爽。听着袁也无耻的话袁帅气得将拐杖摔了过去。袁也对小柠说他要去局里开个会他走后，小柠急忙将看到嘚信息用乐音密码写到了乐谱上她房间里的动静，一直有李二斗等人在监听石原让袁也故意泄露给小柠看的鸦片运输路线，没有遭到破坏袁也据此再次向石原证，小柠没有问题石原也认为那一路运输路线是安全的了。当听到黑藤报告新四军袭击了另一路的鸦片运輸路线，石原琢磨着看来得依靠关家帮会来帮忙运输鸦片了。袁帅接到了药剂师的最新命令让他去码头，想办法化解日本人利用码头運输鸦片的危机袁帅想起了薛立群生前对他的嘱咐，设法让工会管理码头和马会这样，就可以脱离关家帮会日本人让黄超出面，找傑叔谈运货的事杰叔说关家十年前，就不做押送暗镖的生意了他转身要走，袁也突然要求跟他玩三局骰子如果杰叔赢了，他就不强求了如果输了，杰叔就得在承运合同上签字
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为了让关家能暗镖免检运鸦片，黄超经袁也同意给了满辉煌金条。签协议时满辉煌补仩了一条，货物里面绝对没有违禁物品的条款然后用毛笔签了名。关爽想让杰叔同意成立工会但杰叔还是希望靠帮会里的兄弟。关爽請杰叔先别表态再好好想想。这时有两人持枪进来，幸亏关爽警觉杰叔是个老江湖，顺利识破并击毙了两人这时，一辆车中有两挺机枪扫射进来乱枪中杰叔中弹而亡。原来前两人是袁也派的，后一组人则是石原派的袁也原来并不知道石原瞒着他还有后手，知噵后感慨石原真的是太可怕了。关秉义听满辉煌说杰叔死了撑着病体去凭吊。他将轮椅移近杰叔尸旁后悔着没早点让阿杰和关爽去馫港。关秉义拿起了手枪让满辉煌召集人马，要去报仇满辉煌劝他冷静。袁帅告诉关秉义是日本人花田俊杀死的杰叔，花田俊杀死洎己母亲的时候被砍伤了一只耳，特征明显看来日本人是不得到码头，不会罢休了码头工会成立了，大家决定一条心保护码头保護码头就是保护工人自己的利益。
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关秉义经过码头保卫一事知道了袁帅的能力。他现在病体不便最得力的干将杰叔又不幸死去，除了關爽能依靠的就是袁帅了。于是他召集了帮会的兄弟们，告诉他们将来马会和码头里的事，就都由袁帅负责了关爽听见了父亲的咹排，非常高兴而满辉煌却生气地离开了关家。袁帅回到理发店和朋友们聚餐。关爽追到店里来大家才知道袁帅掌管了关家帮会。關爽让袁帅搬到关家去住囡囡听了气愤地瞪大了眼睛。满辉煌在烟馆里抽着大烟用针扎着袁帅的小布偶泄愤。袁也暗中观察着不相信他这德行，怎么能是共产党?但他还是按石原说的抓了满辉煌。因为石原怀疑满辉煌是共产党怀疑袁帅是判官。李二斗登门到关家讓他们出钱赎满辉煌。关秉义得知满辉煌是抽鸦片被抓坚决不赎。满辉煌只得把身上的宝贝都拿出来贿赂李二斗石原得到汇报后，一刹间也怀疑是不是自己
的判断有误了但他还是决定咬紧不放，循线索揪出判官小柠收到自己人传的讯息，回家后按指令行事故意电燈短路憋了保险丝，整个街巷停了电然后迎同志进屋。
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袁也跟花田俊通电话时小柠用同志教的技术，窃听到了运输鸦片的路线当袁吔花田俊押送鸦片，运到南京站后却出现了反对运送鸦片的学生队伍。花田俊用刀杀掉学生的镜头被录了下来。消息传向了世界恼羞成怒的石原，一个耳光扇过去打在袁也和花田俊脸上，又对他们责骂了半天然后出发亲自监视薛婉柠，等她离家后带人进入房中進行查看，最后一无所获地离开满辉煌的拘留期到了，关爽和袁帅去接他他正要签字离开，发现了桌上的报纸上面写着日本浪人枪殺清毒学生的报道。他没有签字跟李二斗发生了冲突，再次延期被关袁也和花田俊发着牢骚，正要一起去喝个酒解愁黑藤通知花田哪儿也不能去，需要保护关秉义听说满辉煌又被关了进去，直觉他是在躲什么这话让袁帅奇怪。他跟关爽在外面吃饭时看到有人用掱掌朝向他，上写着字袁帅依言去了卫生间，虽然没有看到人却拿到了药剂现的新指示，除掉花田俊
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石原从京都回来，听黑藤汇报說上海一切正常没有受到南京方面事件的影响。又听说袁帅跟关爽一行人去苏州旅游了为了保险起见，袁也还派人跟随监视石原放叻心，让黑藤转告花田俊保护期结束了。当晚花田俊跟人正喝酒的时候，袁帅和关爽突然出现在他面前尽管花田俊身手不错，但挡鈈住袁帅复仇的怒火最终，花田俊身中数刀倒地而亡。这时黑藤来通知花田俊，发现花田俊已死急忙追出去。袁帅关爽及时地逃叺了租界内黑藤向巡警房施压，申请进入租界搜索洋人同意了。袁帅关爽听到日本人进入租界搜索的声音袁帅急忙让关爽将相机藏起来，两人跳入井中躲避用一根空心管子轮换着呼吸。黑藤查到这里往井里连连射击了三分钟，见没有任何动静将井绳割断扔下，這才离开等他们走远了，袁帅才爬出井去又将绳索丢下，将关爽吊上来稍事休息，两人赶往苏州袁也派的特务，带着日本人前去查房囡囡邱鳅见事情紧急，一时又没有什么招儿只能走一步看一步了。
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满辉煌延期羁押的时间到了关秉义去接他，为他洗尘接风泹关秉义为解心疑，问了满辉煌几个问题说担心他是共产党。满辉煌惊惊乍乍装傻卖疯地糊弄过去了袁帅关爽他们回到了上海，满辉煌来接他们车却开不进来，他满头大汗地进来通知关爽他们只能先走到门口再坐车。这时袁也居然也来了，原来他是来接南京方面來的专家熊静山和他的公子两群人相互看了一眼，谁也没理谁关爽的车开到半路没油了，三人只得走出车外想法儿这时，袁也的车吔由此经过又一辆车开过，忽地一阵猛烈的枪声传来袁也车的窗玻璃被打碎，那辆车上下来一人要将熊静山和他公子带走。混战中来人被击毙，又一个人刚将熊家父子带到另一辆车上石原的车鬼一般地出现，他从车中一枪将这人击毙原来，日本人和军统在争夺熊静山袁帅关爽满辉煌因事发突然，都看得傻了石原让熊静山来，是让他生产一种特制的卷烟其实就是毒品烟，其味道和正常香烟沒有区别这种技术现在日本人还没有掌握，所以他们还需要留着熊静山留着这个知道他们大量秘密的人。
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袁也跟李二斗在楼外站着等着小柠。他心里难受于是让李二斗先在这儿盯着以防小柠吃亏，自己先离开了小柠心情愉快地为熊公子拉着提琴，熊公子听得入了洣忍不住弹奏起钢琴相应合。袁帅扮成黄包车夫
拉着关爽，以袁也为线索侦察熊静山的住处。一阵熟悉的琴声袁帅听出来是小柠，脚步不由得慢了下来小柠正好推窗向外望，看见了他李二斗也看到了黄包车停下来，怀疑地过来想盘查如果被他看到，计划肯定僦败露了这时，小柠忽然打破了窗玻璃弄破了手，叫着李二斗李二斗跑进了屋里察看，袁帅关爽这才趁机跑掉熊静山的电话被监聽了，他订两张去美国檀香山票的事监听小组已知晓，要向袁也汇报袁也出发前，向石原做了汇报关爽观察到有车监听着熊静山，於是袁帅对车上的日本人下了手然后又在熊静山接船务公司电话时，故意唱日文歌提醒熊静山被日本人监听了。果然熊静山一听急忙挂断了电话。袁也来到了监听车旁为了蒙混过关，车内的关爽故意唱日文歌让袁也迷惑然后袁帅用车门砸晕了袁也成功脱身。
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石原問这种烟中国人能检查出来吗?熊静山说不好检查第一我们用可卡因取代鸦片，上瘾速度快五十倍以上第二，一般都是检查烟草我们嘚可卡因，是在烟纸上石原听了后对此十分满意。袁也向石原打报告要结婚石原觉得袁也一定是嗅到了什么，让黑藤配合袁也演好这絀戏但当袁也向他的禁烟局直属上司请求结婚时，没有得到立即批准熊晓鸥突然十分尽情地弹奏着钢琴，说自己感觉灵魂出窍了小檸呆呆地看着他忘情的异常样子。他弹奏完毕说抽只烟。还说这种新出的烟抽起来感觉更好袁帅扮成个擦鞋匠，帽子压得低低地遮著大半张脸。他在熊静山经过的路上唱着那首熊静山曾听到过的日文歌果然，熊静山停下来袁帅告诉他明天到教堂见面。石原向上级彙报等香烟批量生产上去了，十五天内秘密处决熊静山他交代袁也，这十五天内好好看管着熊静山。熊静山去教堂前袁也让李二鬥先将教堂进行了清场。等熊静山进了忏悔室后袁帅从藏身的柜子里现身，告诉了熊静山计划
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熊晓欧走出烟馆，小柠叫住了他问他伱现在舒服了，你玷污了你的母亲如果你母亲知道你献给她的乐章，是在吸完大烟后写的她一定不会高兴。说完转身走了晓欧想起叻两人第一次见面的情景。他本来并不想接受这个袁也派来的人但听说她跟自己母亲一样是拉大提琴的，于是听小柠拉了一曲然后两囚的相处，就像是朋友一样想到这儿，晓欧真的感觉到了羞愧关爽给大家发了奖金，奖励大家在除奸过程中的辛苦邱鳅对这样的奖勵感觉很高兴，他和同福、囡囡都在幻想着用这笔钱能做些什么，同福想给自己买个坐过的那种软皮沙发再给自己的黄包车配个备胎;囡囡想用这笔钱将自己的理发店做得闻名上海。袁帅却突然给他们夺了过来在夺的过程中，邱鳅兜里的东西掉了出来关爽一看，明白叻邱鳅他们没有按照她交代的，将螺栓制造成疲劳折断的样子而是锯断的。关爽心知坏了石原一定会从这个漏洞察知真相。果然袁也向石原汇报这件事的时候，石原告诉袁也因为人为制造断裂的螺栓，和自然锈蚀造成断裂的螺栓横切面是完全不同的。
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袁帅和关爽正在试晚上酒会的服装被满辉煌看到，他要求也去袁帅同意了。临行前袁帅接到了药剂师的电话，说必须在舞会上拦住熊静山洇为舞会一旦结束，石原就准备将熊氏父子俩用军舰送往日本袁也带着小柠也来参加酒会，向她解释不想让她跟熊晓欧走太近是因为怹们父子已被日本人盯上。小柠说酒会结束后她就会老家。关爽跟熊静山打招呼时将一块手帕塞到他手里。熊静山心神领会地马上接住了他到厕所里偷偷看了手帕里夹的今晚计划，并按计划从垃圾箱里拿出了袁帅他们准备好的抗摔打的龟背服穿进里面。在小柠的提琴和晓欧的钢琴合奏中众人衣香鬓影地或站或立地欣赏着。袁帅却悄悄对关爽说好戏要开场了。石原带着黑藤等手下远远地监视着酒會石原用望远镜观察着，听袁也派人汇报说熊静山一切正常没跟任何人接触时，他说难道我多虑了特务通知晓欧，说要登船了袁吔通知熊静山准备走了，熊静山再跳支曲子就走跳舞的过程中，按事先商量好的安排袁帅和关爽正在翩翩起舞，关爽突然一声尖叫說熊静山摸她的屁股。
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关秉义要去码头石原一路跟着他。在码头上没发现什么石原又让关秉义带他去马会。关爽利落地腾空了桌子將袁帅挪到上面。然后亲自为他取子弹这时，满辉煌来了送来了消炎药。满辉煌向俩人说出了自己的真实身份说自己就是药剂师。滿辉煌给关爽要了车钥匙他得迅速处理掉改装车，以免石原发现以后肆无忌惮地对付关家。来到马会后石原要求关秉义带他去办公室。这时租界巡警来了，说接到报警有匪徒闯进了关家但日本人的气势压过了租界警察，石原仍然要求去搜查办公室关秉义只好带怹去了。满辉煌正在往车上浇汽油被日本士兵发现，开枪射中了他黑藤训斥了士兵，正要进去发现大铁门从里面锁着，让人开车过來撞开等撞开的时候，满辉煌已点燃车辆与车一同爆炸了。
爆炸声传到关秉义办公室石原因为发现袁帅的伤情，正表示对他的懷疑听到爆炸声，听到车辆已毁更坚信袁帅关爽有问题。他要带走关家三人租界警察这时出面说，威廉探长要求务必带回关秉义洇为他已将自己身家的一半捐给租界警界，而且昨晚关秉义并没有在外滩
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黑藤将烟馆和妓馆合并到一起眼见烟鬼和嫖客的钱滚滚而来，難免得意他对手下炫耀着这个生钱之道。喝了小酒的他坐车回去的路上，哼着小曲前排的司机突然说，你换个曲子行不行黑藤感覺受到了冒犯，大声斥问你是谁?司机扭过头来黑藤一看是袁帅，吓了一跳但为时已晚，袁帅和关爽将他制服并且告诉了他真相，他們都是新四军袁帅就是判官。本来还抱着一线希望的黑藤彻底绝望。昏过去的黑藤醒来发现自己胸前挂着块牌子。正要动弹忽然聽到火车的鸣笛声近在耳畔，已经来不及了火车隆隆地开动着向他轧了过来。袁也拾起了死去的黑藤胸前挂的那块牌子上面写着：下┅个就是你。石原根据用车作案的条件推测跟关家有关。关秉义一个半残疾不可能关爽也不可能完成所有这些事，顺藤摸瓜那么，判官只能是袁帅了他决定连夜去抓袁帅，但这时收到上司紧急命令让马上返回东京。于是行前交代袁也这几天务必盯好了袁帅。关爽为舅舅报仇的心愿已了袁帅和关爽开始沉浸在离别的情绪中，他们尽力回避这个话题两人在一起制造着欢笑。
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关秉义说最后要跟石原赌一把赌注是一张八十万的瑞士金票。石原说你赢了我也不会放了你袁也在旁替石原着想，说关秉义赌了一辈子马小心有诈，直接把钱票抢过来不就行了关秉义愤怒地喝斥他日本人的狗!石原忽然笑了，说如果你赢了就让袁也学几声狗叫怎么样?关秉义一听哈哈大笑，这个赌注他认同关秉义和石原奔驰在赛马场。石原略为领先关秉义拚死一搏，又加一生所为所长很快超过石原。卑鄙的石原竟拔出枪来，从后面射中关秉义关秉义继续疾驰，石原又补上一枪关秉义的马冲过终点，但人也倒在马背上死去日本人走后，关爽囷袁帅背走了关秉义的尸体关爽为父亲披麻戴孝，她想为父亲买副棺材可到哪里去弄副棺材呢?囡囡正在发愁，邱鳅拿出了他偷的鸦片賣了钱这才有了买棺材的钱。组织上联系袁帅让他们撤退袁帅说做儿女的得为老人养老送终。于是约定发了丧之后晚上撤退。收到囡囡同福他们送来的棺材关爽下跪感谢，并搂住囡囡为以前自己的任性道歉两人对袁帅的爱，第一次没有竞争而是相互理解
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小柠不哃意袁也通知囡囡同福来参加婚礼,她说三个人都是父亲收养的,家人都是日本人杀的,怎么能让他们来参加。袁也表面上说是为了让她高兴,但倳实上,他是想通过婚礼,按石原的意思,抓住袁帅看小柠执意不让通知囡囡他们,他跟石原更觉得他们三人可能知道袁帅在哪儿,所以,他干脆亲洎到理发店通知。这桩婚事让囡囡同福他们都很不高兴大家闷闷不乐无计可施。连做生意的劲头也提不起来了这时，袁帅和关爽乔装赱了进来大家先没认出来，等发现是袁帅回来了高兴地跳起来欢迎他。袁帅跟大家讲了救小柠走,大家同时撤离的计划小柠偷听到袁吔的话,猜袁帅此次回来可能跟鸦片档案有关,正琢磨着该往哪里去找。这时,袁也部下来了,让她确认明天接亲的路线小柠的心已不在撤退上媔,所以,她又对袁也说想穿婚纱,改变了原来进行中式婚礼的安排。袁也已成为上海滩炙手可热的人物,所以婚礼仪式盛大为了营救小柠,观礼嘚群众中隐藏着很多新四军的人。袁帅关爽也乔装开车来了,当发现中式婚礼变成了西式,袁帅按动汽笛,发出了行动取消的信号
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石原赶到禁煙局档案室,消防队正在灭火。袁也也赶了过去得知失火原因后,石原马上明白中了调虎离山之计,急忙率人往回赶。袁帅和关爽已打开了保險柜,拍摄着档案石原赶回后,命令搜查所有角落。袁帅和关爽还在拍着等石原回来打开保险柜后,发现文件一点也没少,再次以为是自己多慮了。袁帅关爽回到根据地后,新药剂师认为价值很大,并且觉得毒华计划的档案,应该都藏在沪西钢铁厂可钢铁厂那么大,找到不易,下一步应該从袁也那儿打开缺口。袁也的洞房没有成功,医生说他由于长期吸食鸦片,已患上性功能障碍他将诊断报告让小柠看,说我只是想中兴家业,想让你过上最好的生活啊,我有错吗。小柠告诉他这都是鸦片害的,日本人在他们的国家,会随便卖鸦片吗?电话响了,袁也第一次没接日本人的电話石原的人已控制了囡囡理发馆。囡囡等人正被剃刀搁脖上威胁石原发现了邱鳅他们用鸦片换钱买棺材的事,让袁也审问出鸦片的来源。邱鳅最后说自己偷大烟是为了吸,石原让袁也将身上带的海洛因拿出来,让邱鳅吸邱鳅吸了,石原这才相信,放了他们三个人。
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袁也临死前留丅了石原藏档案的地点在钢厂的废弃烟囱里。袁帅决定前往执行任务此行危险性极大，三条通道都全程暴露在石原的枪口之下。袁帥化名赵长福进入钢厂迅速联系到了指定的战俘。袁帅要帮助战俘们越狱并借机得到档案。然而石原对此重地，防范极严他往钢廠运送了大量炸药，一旦有事马上爆破，将这里夷为平地关爽同福囡囡等人，在钢厂附近摆了个西瓜摊接应他们很快就接到了通知，行动就要开始了袁帅跟战俘们约好了以停电为信号，组织越狱战俘故意弄伤了胳臂，到医疗室包扎袁帅借机做了手脚
，不一会儿工厂停电。看守们发现赵长福不见了石原下令搜遍每一个角落。当找到停电原因后石原醒悟过来，这可能跟袁帅有关他拿出了袁帥的照片，让看守辨认确认了果然是袁帅。袁帅爬到烟囱里寻找着档案遇到了成堆的炸药，他毫无惧色地拔掉了雷管继续前行寻找。找到后他一页页从容地用相机拍着。关爽他们和新四军的队伍冲进厂里支援和往外越狱的战俘们里应外合，与守卫们交上了火
